Алгоритм анализа рынка корпоративных финансовых услуг
Э.Н. Брагина,
ассистент, Тюменский государственный нефтегазовый университет (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72, корпус 1; e-mail: braginep@mail.ru) В.А. Выдрина,
студент, Тюменский государственный нефтегазовый университет (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72, корпус 1; e-mail: vydrina_victoria@mail.ru)
Аннотация. В статье предложен авторский алгоритм анализа регионального рынка корпоративных финансовых услуг. Алгоритм отражает переход от количественных характеристик финансового рынка региона, к качественным. Уделено особое внимание роли региональных коммерческих банков, как наиболее клиентоориентированных.
Abstract. In the article the author's ability to analyze regional market corporate finance services. The algorithm reflects the transition from the quantitative characteristics of the financial market in the region, to quality. Paying particular attention to the role of regional commercial banks, as the most customer-oriented.
Ключевые слова: корпоративные финансовые услуги, финансовые услуги для юридических лиц, коммерческий банк, региональный банковский сектор, региональный коммерческий банк.
Keywords: corporate financial services, financial services for corporate clients, commercial bank, regional bank sector, a regional commercial bank.
В настоящее время для планомерного развития экономики требуется непрерывная мобилизация временно свободных денежных средств юридических лиц и их размещение и перераспределение на коммерческой основе между различными секторами экономики. В рыночной экономике этот процесс известен как предоставление услуг юридическим лицам. Данное понятие имеет современную интерпретацию - «корпоративные финансовые услуги».
Корпоративные финансовые услуги - услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических лиц.
Наибольший потенциал в предоставлении корпоративных финансовых услуг имеют банковские организации. Банковские услуги составляют важнейшую часть рынка финансовых услуг, которые связаны с перераспределением ресурсов и финансовых инструментов в экономической системе. Анализ рынка корпоративных финансовых услуг позволит определить потенциал развития экономики региона в целом.
Представим авторский алгоритм анализа рынка корпоративных финансовых услуг на при-
мере Тюменской области, позволяющий оценить насыщенность рынка услугами для юридических лиц и степень участия региональных банков в нем.
1 этап. Структурный анализ рынка корпоративных финансовых услуг по участникам.
Банковский сектор Тюменской области достаточно представительный, он равномерно рассредоточен по всей территории огромной области, и каждый субъект РФ, входящий в состав Тюменской области, наделен достаточно плотной сеткой банковских учреждений.
Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 января 2015 года представлен 12 региональными кредитными организациями с 53 филиалами на территории области и 13 - за ее пределами; 40 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других. По состоянию на сегодняшний день в области функционирует 14 филиалов Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», из которых 13 - на территории области (табл.1)
Таблица 1
Дата Количество кредитных организаций в регионе Количество филиалов в регионе Итого
всего кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе
01.01.2013 16 98 38 60 114
01.01.2014 15 83 32 5 98
01.01.2015 12 53 13 40 65
В Тюменской области происходит рост капитализации, вместе с сокращением общего количества кредитных организаций области. В 2013-2015 годах идет абсолютное сокращение зарегистрированных на территории области банков и филиалов.
Кроме того, на территории области работают 1214внутренних структурных подразделений кредитных организаций из них: 695 дополни-
тельных офисов региональных и инорегиональ-ных банков, 86 операционных касс вне кассового узла; 91 кредитно-кассовых офиса, 342 операционных офиса (табл. 2). Все региональные кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов,5 - имеют Генеральные лицензии, 4 - лицензии на проведение операций с драгоценными металлами.
Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 9, Nom. 6-2
Таблица 2
Дата Дополнительные офисы Операционные кассы вне кассового узла Кредитно-кассовые офисы Операционные офисы Всего
01.01.2013 669 177 84 259 1 189
01.01.2014 738 109 95 310 1 252
01.01.2015 695 86 91 342 1 214
По сравнению с общим количеством кредитных организаций области происходит рост количества внутренних структурных подразделений (далее ВСП) в 2015 году над 2013 годом, однако, в 2015 году заметна тенденция сокращения количества ВСП по сравнению с 2014 г.
2 этап. Анализ участия региональных банков на рынке корпоративных финансовых услуг.
К региональным банкам можно отнести следующие банки, осуществляющие деятельность на территории юга Тюменской области (табл. 3). [1]
Таблица 3
п/п № Наименование банковскойорганизации № Лицензии Величина чистых активов, млн.руб. Доля,%
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
1 «Запсибкомбанк» ОАО 918 1 194,9 1 365,2 2 262,7 43,98
2 ЗАО «Сургутнефтегазбанк» 588 1 129,1 1 161,3 1 508,7 29,32
3 ОАО АКБ «ЮГРА» 880 181,5 447,5 875,3 17,01
4 ОАО «АККОБАНК» 1701 391,4 358,4 201,6 3,92
5 ОАО «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» 385 171,1 61,6 67,2 1,31
6 ЗАО «Приполяркомбанк» 507 22,5 21,1 49,8 0,97
7 КБ «СТРОИЛЕСБАНК» ООО 2995 25,9 29,9 49,0 0,95
8 ЗАО НГАБ «Ермак» 1809 31,1 36,6 40,7 0,79
9 «Сибирский банк реконструкции и развития» ОАО 1284 32,8 89,2 33,7 0,65
10 ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» 684 83,8 76,6 29,9 0,58
11 АО КБ «Приобье» 537 16,6 18,5 23,2 0,45
12 ООО КБ «Дружба» 990 3,7 3,2 3,2 0,06
Итого 3 284,3 3 669,1 5 145,0 100,00
В целом же, структура банковского рынка Тюменской области представлена на рисунке 1 и
на 2 - структура активов региональных банковских организаций Тюменской области [29].
Региональные банки Е2 Федеральные банки
Рис. 1. Структура банковского рынка Тюменской области.
Наибольшую нишу занимают федеральные банки, что негативно сказывается на экономике региона. Региональным банкам необходимо существенно увеличить долевую нишу на рынке банковских услуг чтобы повысить свою
конкурентоспособность и доходность, а, следовательно, это приведет к повышению уровня экономики региона.
ОАО «АКБ» ОАО АКБ 3,92% «ЮГРА» 17,01%
ЗАО «СНГБ» 29,32%
□ «ЗСКБ» ОАО Ш ЗАО «СНГБ» И ОАО АКБ «ЮГРА» а ОАО «АКБ» Рис. 2. Струкура активов региональных банковских организаций Тюменской области.
Остальные банки 5,77%
«ЗСКБ» ОАО 43,98%
I Остальные банки
В соответствии с рисунком 2 отчетливо видно, что наибольшую долю величины чистых активов в структуре региональных банков имеют
«Запсибкомбанк» ОАО, ЗАО «Сургутнефтегазбанк» и ОАО АКБ «ЮГРА».
3 этап. Анализ рынка корпоративных финансовых услуг по видам услуг.
В коммерческом банке существуют различные корпоративные финансовые услуги. В свою очередь банковские услуги подразделяют-
ся на четыре вида продуктов и услуг, классификация которых представлена на рисунке 3. Здесь же представлена насыщенность рынка корпоративных финансовых услуг Тюменской области.
Высокая обеспеченность банковскими услугами Средняя обеспеченность банковскими услугами - Низкая обеспеченность банковскими услугами
Рис. 3. Банковские услуги для юридических лиц Услуг, обладающих уровнем - «высокая обеспеченность» около 30-40%, что говорит о том, что рынок не насыщен.
4 этап. Анализ концентрации рынка банковских услуг.
Для определения степени монополизации банковского рынка проведем расчет показателей концентрации. В расчет показателей концентра-
ции принимаем банковские организации, у которых доля активов в общей величине активов более 1%. Таким образом, в расчет берется 13 организаций (табл.4).
Показатели концентрации банковского рынка Тюменской области
Таблица 4
Рейтинг Наименование банковской организации Показатели
Величина чистых активов по состоянию на 01.01.2015 г., млн. руб. Доля чистых активов организации в общей величине активов всех организаций Индекс концентрации Индекс Линда (%)
1 ОАО «Сбербанк России» 1 063 570,1 0,416 0,416 0,416
2 Банк «ВТБ» ОАО 421 753,4 0,165 0,165 0,165
3 «Газпромбанк» АО 122 919,5 0,048 0,048 0,048
4 АКБ «Банк Москвы» ОАО 106 888,6 0,042
5 ПАО «Промсвязьбанк» 92 064,7 0,036
6 ОАО «Россельхозбанк» 88 171,5 0,034
7 Банк «ВТБ 24» ПАО 88 164,5 0,034
8 АО «АЛЬФА-БАНК» 84 668,5 0,033
9 ОАО «АК БАРС» БАНК 57 220,6 0,022
10 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 42 152,4 0,016
39 «Запсибкомбанк» ОАО 2262,713 0,001
Остальные банки 387 354,3 0,151
Итого 2 557 191,0 1 0,629 497,360
По представленным данным, выделили три наиболее крупные фирмы на рынке- ОАО «Сбербанк России», Банк «ВТБ» ОАО и «Газпромбанк» АО. Показатели концентрации (ин-
декс концентрации и индекс Линда) свидетельствуют о том, что выделенные три банковские организации занимают крупную долю рынка 63%, а большее значение индекса Линда
иоигпа! оГ Есопоту ап< еп^ергепеигБЫр, Уо!. 9, 1\1от. 6-2
(497,4%) свидетельствует о большей дифференциации объемов продаж фирм и, в свою очередь говорит, о большей концентрации фирм на рынке.
Таким образом, показатели концентрации банковского рынка юга Тюменской области попадают в границы средне концентрированного рынка. Банковский рынок юга Тюменской области характеризуется наличием нескольких крупных банковских организаций, которые контролируют наибольший объем реализации услуг насе-
лению, следовательно, тип банковского рынка -олигополистический, т.е. каждая банковская организация проводит самостоятельную рыночную политику, но при этом она зависит от конкурентов и вынуждена считаться с ними.
4 этап. Оценка конкурентных позиций.
Оценка конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка поводиться на основе матрицы позиционирования б
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.