Экономические обзоры
А.И. НОВИКОВ, Д.А. УДАЛОВ*
АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Мировая индустрия производства и торговли сжиженным природным газом (СПГ)1 в начале XXI века является самой динамично развивающейся отраслью ТЭК. Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта СПГ, по данным Международного энергетического агентства, составляли в 2000-2005 гг. 6,6% в год, а в 2006-2007 гг. 8,6% в год2. Столь стремительное развитие сектора СПГ связано с продолжающимся ростом потребления природного газа, исчерпанием старых месторождений и, как следствие, необходимостью доставлять природный газ из отдалённых регионов.
США в силу объективных причин сталкиваются с необходимостью наращивания импорта СПГ и в долгосрочной перспективе, вероятно, станут одним из его крупнейших импортёров. Но в настоящее время Североамериканский рынок занимает относительно скромные позиции в мировой торговле СПГ. Однако именно этот рынок будет быстро расти в ближайшие десятилетия.
Североамериканский рынок интересен для России с точки зрения перспектив диверсификации поставок природного газа. Этот рынок, недоступный для трубопроводного газа, рассматривается в качестве одного из целевых рынков для поставок российского сжиженного газа, так как он имеет ряд преимуществ по сравнению с рынками АТР и Европы3.
Мировая динамика развития СПГ
Прежде чем перейти к рассмотрению специфики североамериканского рынка, необходимо кратко остановиться на общих ключевых факторах развития мировой индустрии СПГ.
Впервые исследования экономической целесообразности морских перевозок природного газа были выполнены американскими и французскими фирма-
* НОВИКОВ Алексей Иванович - начальник отдела подводно-технических работ и глубоководных технологий Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»; УДАЛОВ Дмитрий Андреевич - аспирант ИСКРАН. Copyright © 2009.
1 Сжиженный природный газ - особый вид углеводородного сырья, состоящий преимущественно из метана, получаемый путем охлаждения природного газа до точки конденсации при температурах -160...-163° C. СПГ обычно измеряют в тоннах. 1 т СПГ = 1380 куб. м природного газа. Для удобства восприятия информации в настоящей статье данные приводятся в куб. м.
2 Natural Gas Information (2008 Edition) - II.39, International Energy Agency, Paris, 2008,
3 Перспективы участия ОАО «Газпром» в мировом рынке СПГ. Штокмановский проект (http://www.gazprom.ru/articles/article17931.shtml).
3* 67
ми в середине 60-х годов прошлого века при выборе оптимального решения о способах транспортировки газа из Алжира в Западную Европу. Технико-экономические расчёты показали, что при годовом объёме поставок до 10 млрд. куб. м на расстояние свыше 1500 км доставка сжиженного метана в морских танкерах (с учётом расхода на сжижение и регазификацию) становится более рентабельной, чем трубопроводный транспорт со сложным переходом через Средиземное море4. Эти выводы послужили основой дальнейшего развития промышленного сжижения газа и его транспортировки. Последующий рост мировой торговли СПГ объясняется, в первую очередь, рядом конкурентных преимуществ СПГ над трубопроводами: возможностью межконтинентальных поставок, большим количеством участников рынка, потенциалом биржевого характера ценообразования.
За прошедший период среди основных стран - производителей СПГ произошли существенные изменения. Традиционные страны - экспортёры СПГ -Малайзия и Индонезия, ориентировавшиеся на Японский рынок, уступили ведущие позиции Катару, который в ближайшие десятилетия, вероятно, останется лидером производства СПГ и планирует к 2012 г. экспортировать ежегодно не менее 100 млрд. куб. м газа. Похожая смена лидера произошла в Африке. Старые страны - экспортёры СПГ - Алжир и Египет - уступили позиции Нигерии, экспортировавшей в 2007 г. 28 млрд. куб. м. В Западном полушарии среди производителей СПГ выделяется Тринидад и Тобаго, где производство СПГ составило 20 млрд. куб. м. Среди потенциальных мировых лидеров производства и экспорта СПГ можно выделить Австралию. В случае реализации крупных офшорных проектов добычи газа Австралия может в следующем десятилетии сравняться с Катаром. Ещё большим экспортным потенциалом обладает Иран. Но из-за напряжённой ситуации вокруг этой страны и обострённых отношений с США экспортные проекты пока не прорабатываются.
Число стран - потребителей СПГ растёт также быстрыми темпами. До 2000 г. в мире было всего девять государств - потребителей СПГ: Бельгия, Франция, Италия, Япония, Корея, Испания, Тайвань, Турция, США. С 2000 г. ещё восемь государств решили включить импорт СПГ в свою энергетическую стратегию. Это Китай, Доминиканская Республика, Греция, Индия, Мексика, Португалия, Пуэрто-Рико, Великобритания. В ближайшие годы планируют начать импорт СПГ Бразилия, Аргентина, Чили, Германия, Польша и ряд других стран.
В Японии 92% потребляемого газа составляет регазифицированный СПГ, в Южной Корее его доля 100%, в Испании - 49%, во Франции - 27%. Основные аргументы стран, включающихся в мировой импорт СПГ, следующие:
• повышение потребления газа вследствие экономического развития;
• сокращение собственных источников энергетических ресурсов;
• повышающиеся цены на нефть - получение электроэнергии на газовых электростанциях в таком случае дешевле, чем на работающих на мазуте.
4 Кириллов Н.Г. Морские контейнерные перевозки СПГ. - «НефтьГазПромышленность», 30.08.2006.
Таблица 1
Преимущества использования природного газа и СПГ
Вид топлива Среднее значение кпд котельных установок, % Стоимость производства 1 Гкал (топливная составляющая), руб. 2007 г. Количество топлива для производства 1 Гкал тепла, кг
Трубопроводный газ 92 313 95
СПГ 92 728 95
Мазут М100 86 959 120
СПБТ 91 1561 99
Дизельное топливо 89 1987 110
«Эксперт» Северо-Запад, № 16(364), 21.04.2008.
Кроме того, особую роль играют факторы организации энергетической независимости с помощью максимальной диверсификации, а также экологические мотивы.
Сжиженный газ можно использовать как резервное топливо для ТЭЦ: СПГ дешевле мазута - основного резервного топлива на сегодня. Однако это актуально лишь для небольших энергообъектов. Конкурентные преимущества СПГ над другими видами топлива приведены в табл. 1.
Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют, что коэффициент полезного действия котельных установок, работающих на природном газе, превышает КПД энергоустановок на других видах ископаемого топлива. При этом стоимость производства СПГ в расчёте на 1 Гкал, хотя в 2 раза выше, чем у традиционного природного газа, всё же остаётся более низкой по сравнению с мазутом и дизельным топливом.
В 2006 г. мировой рынок СПГ вырос на 11%, достигнув 218 млрд. куб. м., в 2007 г. - на 8,5% и объём рынка достиг 236,7 млрд. куб. м. Эксперты международной ассоциации газовой промышленности уверены, что «главную скрипку» в росте объёмов мировой торговли газом в будущем будет играть именно сжиженный природный газ. Согласно ежегодному отчёту «Седигаз» (Cedigaz), опубликованному в 2008 г., в 2007 г. международная торговля газом выросла на 2% и составила 905 млрд. куб., а доля СПГ в этом показателе выросла с 23,7 до 25%. Расчёты Международного энергетического агентства показывают, что потребность в межрегиональных поставках природного газа возрастёт со 165 млрд. куб. м в 2006 г. до 248 млрд. куб. м в 2030 г., т.е. в 1,5 раза.
Факторы роста спроса на сжиженный газ
Крупнейшим в мире потребителем природного газа являются США. Рынок США - один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков газа. Ежегодный объём потребления газа в 2008 г. составил более 650 млрд. куб. м. При населении, равном 4,5% населения мира, более 63 млн. американских до-мохозяйств и 5 млн. коммерческих предприятий США потребляют 21% всего добываемого на планете природного газа. Даже разразившийся в США эконо-
69
мический кризис не привёл к резкому сокращению потребления природного газа в отличие от потребления нефти и нефтепродуктов. Напротив, рост спроса на природный газ будет продолжаться в силу таких факторов, как массовый ввод в эксплуатацию электростанций нового типа на природном газе, которые являются более энергоэффективными и экологически чистыми по сравнению с другими источниками электроэнергии . По оценкам экспертов, спрос на газ в стране до 2025 г. ежегодно будет расти на 1,8%. В энергетическом балансе США природный газ занимает устойчивое положение, составляя 25% всех первичных источников энергии, и используется в промышленности, частном секторе и для электрогенерации.
Учитывая тенденцию продолжающегося роста спроса на газ, следует обратить внимание на состояние ресурсной базы США. Хотя США занимают шестое место в мире и первое место в Западном полушарии по запасам природного газа, эти запасы составляют лишь 3,1% мировых запасов. Рентабельные для добычи разведанные запасы природного газа на 1 января 2009 г., по оценкам Министерства энергетики США, составили всего 6,7 трлн. куб. м.
Рис. 1. Запасы природного газа в США на начало 2009 г. (1967—2009)
трлн.^тб.м
8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000
-трлн.куб.м
Natural Gas Reserves, Energy Information Administration, February 2009.
Представленные на рисунке данные иллюстрируют динамику запасов природного газа в США. Наибольшие запасы были зафиксированы в 1967 г. - на уровне 8,23 трлн. куб. м. Далее этот показатель сокращался, достигнув минимального значения в 1994 г. - 4,59 трлн. куб. м. Начиная с 1999 г. наблюдается увеличение масштабов геологоразведочных работ на газ, что не могло не сказаться на росте запасов. Причём, в отличие от ситуации в нефтяной сфере, в газовом секторе наблюдается рост разведанных запасов. Эти показатели влияют не только на американский нефтегазовый рынок, но и на мировой.
5 EIA, Annual Energy Outlook 2008. Wash., February 2008.
70
Прирост запасов в 2007 г. составил почти 1 трлн. куб. м. Однако по итогам 2008 г. этот прирост фактически остановился, и ожидается, что с 2009 г. начнётся новый виток снижения запасов.
В-третьих, на протяжении многи
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.