Банковские гарантии: мониторинг рынка
Спрос на банковские гарантии растет несмотря на возникающие трудности. С 1 апреля 2014 г. начал действовать единый реестр банковских гарантий, призванный повысить надежность и прозрачность этого сектора банковских операций. Теперь клиенты имеют возможность сразу проверить надежность гарантии на этапе оформления. Но помимо надежности следует учитывать и ряд других условий гарантии - ее стоимость, сроки, требования к обеспечению. Как показал мониторинг агентства «Новые маркетинговые решения», эти условия значительно различаются у разных банков.
В. В. КАШКИН, кандидат экономических наук, управляющий партнер агентства «Новые маркетинговые решения», член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности
Агентство «Новые маркетинговые решения» провело мониторинг условий непокрытых банковских гарантий1 во II квартале 2014 г. Исследование проведено по технологии mystery shopping («тайный клиент»). Тайный клиент обращался в ведущие кредитные организации с целью выяснить условия оформления банковской гарантии. Оценивались условия непокрытых банковских гарантий для среднего бизнеса. Переговоры велись по четырем видам гарантий: тендерная, гарантия исполнения обязательств по договору (посттендерная), гарантия на возврат аванса и гарантия на возмещение НДС. Также оценивались условия гарантии с обеспечением и без обеспечения. Клиент выяснял ставки для каждого вида гарантии, дополнительные комиссии, сроки оформления, а также факторы, влияющие на стоимость гарантии и другие условия.
Какие гарантии доступны?
Все обследованные банки предлагают непокрытые гарантии с обеспечением. Лишь в двух банках сотрудники старались объяснить клиенту, что получить непокрытую гарантию в их банке сейчас практически невозможно (причем формально банк не прекратил выдачу таких гарантий). Но даже в этом случае они допускали возможность оформления непокрытой гарантии при высоком рейтинге клиента.
В некоторых кредитных организациях (например, в Сбербанке и Пробизнесбанке) сотрудники настойчиво убеждали клиента в том, что покрытая гарантия лучше,
чем непокрытая, и предлагали оформить ее, хотя и не отрицали возможности оформить непокрытую гарантию. Так, в Пробизнесбанке в качестве преимущества покрытой гарантии называли высокую ставку на депонированные средства - 14% годовых. А Райффайзенбанк предлагает варианты гарантии с частичным покрытием - 10, 30 и 50%, применение которого существенно влияет на стоимость гарантии.
Несколько сложнее обстоит дело с непокрытыми гарантиями без обеспечения. Формально только 12,5% обследованных банков заявили, что не предоставляют гарантии без обеспечения. Однако еще почти в 19% банков сотрудники «по секрету» сказали клиенту, что шансов на одобрение гарантии без обеспечения практически нет. Таким образом, почти треть обследованных банков (31,5%) фактически не предлагают сегодня непокрытую гарантию без обеспечения.
У некоторых банков гарантии без обеспечения ограничены их суммой - без обеспечения предлагается гарантия только на относительно небольшие суммы, до нескольких миллионов рублей (рис. 1).
Стоимость гарантий
Стоимость гарантий также значительно разнится у разных банков. Чаще всего отличаются заявленная минимальная цена и реальная, которую называют сотрудники банка в ходе более детальных переговоров (табл.).
В III квартале 2013 г. (в октябре), когда агентство «Новые маркетинговые решения» проводило предыду-
1 Покрытая банковская гарантия - это гарантия, предоставляемая под обеспечение денежных средств (депозит или вексель банка), размещаемых в банке на весь срок действия гарантии. Непокрытая банковская гарантия - это гарантия без обеспечения денежными средствами. В свою очередь, непокрытая банковская гарантия может быть с обеспечением или без обеспечения - но в данном случае подразумевается уже обеспечение не денежными средствами, а другими видами залога (основные средства, товары в обороте, права требования по контракту и т. д.).
I 44 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №6 2014
АНАЛИТИКА
Рис. 1. Предлагают ли банки непокрытые гарантии без обеспечения?
Официально предлагают
Официально заявлена, физически недоступна Предлагают официально и фактически
Источник: «Новые маркетинговые решения», www.novmr.ru.
щее исследование по условиям кредитов, овердрафта и банковских гарантий для малого и среднего бизнеса, средняя по рынку ставка для непокрытой банковской гарантии с обеспечением составила 3,26%, а для непокрытой гарантии без обеспечения - 4,17%. Таким образом, в среднем по рынку значительного изменения стоимости гарантий не произошло. Хотя на уровне отдельных банков можно констатировать определенные изменения и тарифной политики, и неценовых условий предоставления гарантий (требований к залогам, срокам и т. д.).
Отметим, что реальные ставки, которые банки предлагают при просмотре отчетности, сильно отличаются от заявленных номинальных ставок. Нередка ситуация, когда номинально у банка заявлена ставка 2%, а реально в ходе переговоров выясняется, что она может составить 4-5%, а у некоторых банков и 7%. Причем в верхней ценовой категории оказались и очень крупные, известные банки, которые не замечены в рискованной кредитной политике.
Около трети из обследованных банков практикуют дополнительные комиссии. Размер их может варьироваться от небольших фиксированных сумм 10-50 тыс. руб. до вполне весомых 0,5-1% от стоимости контракта, что в некоторых случаях может увеличивать стоимость гарантии на 25% и даже больше. Поэтому при оценке реальной конечной стоимости гарантии важно учитывать наличие и размер дополнительных комиссий.
Банки взимают комиссии также за обслуживание гарантий (авизование, подтверждение, выдачу в рамках гарантийного лимита и т. д.). Размер этих комиссий
варьируется от нескольких тысяч рублей до 0,15% от суммы гарантии.
Другие условия предоставления гарантий
Разнообразными оказались прочие требования и условия предоставления гарантий. Некоторые банки устанавливают минимальную сумму для оформления гарантии с обеспечением (40-50 млн руб.) и не заинтересованы в меньших суммах. При обсуждении меньших сумм такие банки предлагают увеличить размер комиссии.
Для гарантий без обеспечения в некоторых банках установлена верхняя планка по сумме гарантии, причем на довольно невысоком уровне - несколько миллионов рублей. Верхняя граница суммы для гарантий с обеспечением обычно составляет для среднего бизнеса от 120 млн до 300 млн руб. (отдельные банки устанавливают ее индивидуально, в рамках гарантийного лимита на клиента). В некоторых случаях установлены ограничения на максимальный срок гарантии, например 12 месяцев.
Разумеется, банки заинтересованы в переходе клиента на комплексное обслуживание и связывают это со стоимостью гарантии, а также обещают снижение ставки гарантии в пределах от 0,5 до 1,0 процентного пункта.
В качестве залога банки называют основные средства, товары в обороте, права требования по контракту, а также поручительство собственника в качестве дополнительного обеспечения. Подходы к залогам различаются сильно. Одни банки требуют 100% обеспечения основными средствами. Другие - чтобы товары в обороте составляли не более 50% залога. Третьи допускают любые залоги - товары в обороте, права требования по контракту и т. д. Ряд обследованных банков ставят стоимость гарантии в зависимость от вида залога (например, применяется в виде залога недвижимость или товары в обороте).
Выдвигаются и требования по поддержанию кредитового оборота по расчетному счету клиента в установленном размере (не менее установленного процента от суммы гарантии). Максимальная сумма гарантии не более определенной доли от среднемесячного «чистого» оборота по расчетному счету клиента в банке за последние 3 месяца и другие подобные требования и ограничения.
Оформление залога (сбор необходимого пакета документов и процедура рассмотрения) не проще, чем получение корпоративного кредита. Поэтому банки
Стоимость банковских гарантий
Вид гарантии Ставка тш по рынку, % Ставка тах по рынку,% Средняя ставка по рынку (без учета комиссий], %
Гарантия на возврат аванса с обеспечением 2,0 10,00 4,5
Гарантия на возврат аванса без обеспечения 2,0 8,00 4,3
Гарантия тендерная с обеспечением 1,0 6,00 3,5
Гарантия тендерная без обеспечения 1,5 6,75 3,6
Гарантия на возмещение НДС с обеспечением 1,0 6,00 3,4
Примечание. При сравнении средних ставок надо учитывать, что не все банки предоставляют непокрытые гарантии без обеспечения, поэтому базы расчета средней ставки для гарантии с обеспечением и без обеспечения отличались. Источник: «Новые маркетинговые решения», www.novmr.ru.
№6 2014 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 45 I
БО#06(ЛпаЦЛа).шаа 45 05.06.2014 12:52:35
предлагают клиенту оформлять гарантийную линию по аналогии с кредитной линией, которой клиент сможет пользоваться в течение года. При наличии гарантийной линии существенно увеличивается время выдачи каждой гарантии (до 2-5 дней). Сроки оформления гарантии (или гарантийной линии) для нового клиента, который еще не обслуживается в банке, составляют от 7-9 рабочих дней до 1,5 месяцев.
Клиентский сервис для МСБ
Помимо основной задачи исследования - выяснения условий выдачи банковских гарантий - оценивался уровень клиентского сервиса банков при работе с корпоративным клиентом, представителем среднего бизнеса.
Уровень клиентского сервиса в обследованных ведущих банках варьируется от высокого до весьма низкого. Применим три основных критерия оценки: 1) возможность дозвониться по основной телефонной линии банка; 2) возможность попасть на того сотрудника, который занимается выдачей гарантий МСБ; 3) в ходе переговоров - компетентность, вежливость сотрудника, специализирующегося на гарантиях, его заинтересованность в клиенте.
В нескольких крупных банках клиент испытывал значительные проблемы, дозваниваясь по телефону (длительное ожидание на линии), в одном из крупнейших банков систематически происходили технические сбои при звонках - АТС банка не поддавалась управлению клавишами тонального набора, а также предлагала сделать выбор с помощью голосового меню,
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.