ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.34.01
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ПРИЧИНА ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Акобиров Фируз Олимович, аспирант
Санкт-Петербургского Государственного Университета Экономики и Финансов ул. Садовая, д. 21 г. Санкт-Петербург, 191023, Россия zuhro@mail ги
В статье рассматривается фундаментальные проблемы современного экономического развития как причина глобального кризиса. Произведен анализ факторов возникновения мирового финансово-экономического кризиса, ускорения формирования новой модели экономического роста, адекватной сложившимся новым реалиям экономики.
Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, кризис, эффективность, качество.
В последнее десятилетие мировая экономика росла достаточно высокими и устойчивыми темпами. Некоторыми экономистами нередко высказывалось мнение, что механизм роста изменился и наступила эра бескризисного развития. Утверждалось, что современная макроэкономическая политика разрешила проблему делового цикла или, если говорить более точно, ослабила её до такой степени, что теперь она является вопросом, скорее частным, нежели требующим первоочередного внимания [1].
Приведенные нами мнения, разумеется, были не безосновательны. И в самом деле, ранее хотя регулярно и формировались региональные финансовые кризисы, они не распространялись на большинство стран мира. Так, за период 1945-2008 гг. в 66 странах, рассмотренных в исследовании Национального бюро по экономическим исследованиям США, отмечалось 97 банковских кризисов. Однако, их распределение по времени было неравномерным. В частности, за период 1951-1973гг. не отмечено ни одного кризиса. Если исключить 2008г., то кризисы наблюдались преимущественно в период 1983 - 2007 гг., и в основном, в развивающихся странах [2].
В отличие от всех предыдущих кризисов периода после второй мировой войны, нынешний финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г. в условиях глобализации, носит беспрецедентный по масштабам и глубине характер, охватив практически все динамично развивающиеся в последнее десятилетие страны и регионы. Падение ВВП уже в первом полугодии 2009 года составило (год к году): в США - 3,6%, в еврозоне - 4,7%, в Японии - 7,6%, в России
- 10,4%. При этом в Китае рост замедлился примерно до 7,1%, что существенно ниже обычных для этой страны темпов. Особенно высокой рецессия оказалась в промышленном секторе, где за указанный период, падение достигло (год к году): в США - 12%, в еврозоне - 18%, в Японии
- 31%, в России - около 15%. А темпы роста промышленного производства в Китае составили 7%, тогда как раньше промышленность здесь росла на 15-18% в год [3]. Сокращение внешнеторгового оборота в большинстве стран достигло 20-30%, а в отдельных странах приблизилось к 40-50%. В течение 2008 года биржевая стоимость американских компаний снизилась в среднем на 40%, на основных рынках Европы падение превысило 50%, а значения российских биржевых индексов составили менее % докризисных уровней [4].
Многие экономисты совокупные потери в стоимости активов оцениваются в 50 трлн. долларов США, что эквивалентно размеру мирового ВВП предкризисного периода. Впервые в послевоенной истории по итогам 2009 года прогнозируется спад глобального ВВП.
Анализ многочисленных исследовательских публикаций по данной теме позволяет, наряду с вышеизложенными, выделить ряд других важных особенностей текущего кризиса:
- главная особенность в том, что кризис в исходной основе возник в самой развитой стране мира, охватил, прежде всего, развитые страны, а уже потом перекинулся на развивающиеся;
- наиболее остро рецессия проявилась в развитых и быстро развивающихся странах, глубоко интегрированных в мировое экономическое пространство, тогда как в странах с экономикой характеризующейся закрытостью и низким уровнем развития воздействие кризиса оказалось не значительным;
- этот кризис принял структурный характер, что предполагает, серьезное обновление структуры мировой экономики, её технологической базы, результатом чего станет перераспределение производительных сил в отраслевом и региональном разрезах;
- очень важная особенность глобального экономического кризиса в том, что он имеет инновационный характер, так как в его основе лежит появление и быстрое распространение финансовых инноваций - новых производных инструментов финансового рынка [5].
По нашему мнению с начала кризиса и до настоящего времени можно выделить четыре этапа кризисной динамики. Первый этап (весна 2007г. - март 2008г.). Это период, когда возникают проблемы на ипотечном рынке США.
На втором этапе (март - август 2008г.), кризис постепенно распространился на все развитые экономики.
Третий этап (сентябрь - ноябрь 2008г.) характеризовался быстрым развитием кризисного падения на развивающихся рынках и официального признания начала рецессии развитыми странами. Основные острые проблемы сосредоточились в финансовом секторе, а во многих странах мира возникла угроза коллапса банковской системы.
На четвертом этапе (конец ноября 2008г. по настоящее время), правительства большинства стран, стремясь не допустить производственного коллапса в результате дефляции, предпринимают разнообразные меры денежного и фискального характера, нацеленные на расширение предложения денег и стимулирование спроса.
Все эти этапы экономического спада отразились и на качестве формализации и управления бизнесом. Так, в Декларации Вашингтонского саммита G20 15 ноября 2008г. [6], посвященного глобальному кризису, в качестве его причин названы резкое ухудшение качества корпоративного управления, возникновение макросистемных источников нестабильности вследствие увеличения доступности заемных средств на микроуровне, отсутствие универсальной системы регулирования финансовых рынков и экономической системы в целом, резкое ухудшение качества государственного регулирования как финансовых рынков и институтов, так и экономики в целом.
При анализе причин текущего мирового кризиса академик С. Глазьев в качестве теоретической основы использует теорию долгосрочного технико-экономического развития, представляющую этот процесс в виде последовательного замещения крупных комплексов технологически сопряженных производств - технологических укладов [7].
Кризис на фондовых рынках, спад производства, рост безработицы определяются как типичные проявления длинноволновой депрессии, обусловленной сменой этих технологических укладов. Согласно указанной теории, в настоящее время новый (шестой) технологический уклад выходит из эмбриональной фазы развития, начинается процесс замещения им предыдущего технологического уклада, достигшего максимума своего роста. Этот процесс проявляется как финансовый и структурный кризис экономик ведущих стран мира, который сопровождается взлетом и последующим падением цен на энергоносители и другие сырьевые материалы. Пятый технологический уклад основан на применении достижений микроэлектроники в управлении физическими процессами на микронном уровне, а шестой - на использовании нанотехно-логий, оперирующих на уровне одной миллиардной метра и позволяющих менять молекулярную структуру вещества, придавая ему целевым образом принципиально новые свойства. Качественный скачок произойдет после завершения структурной перестройки ведущих экономик мира и перехода нового уклада к фазе роста, что ожидается в середине следующего десятилетия. Так, по прогнозам Научного фонда США, к 2015 г. годовой оборот рынка нанотехнологий достигнет 1-1,5 трлн. долларов США [8].
Согласно позиции С. Глазьева, в фазе структурного кризиса, обусловленного замещением технологических укладов, крайне важно опережающее освоение ключевых производств ядра нового технологического уклада, что позволит получать интеллектуальную ренту в глобальном масштабе и финансировать на этой базе его расширенное воспроизводство. В таких условиях для развивающихся стран открывается возможность ускоренного развития на основе быстрого
формирования технологических совокупностей ядра нового технологического уклада, а также модернизации его несущих отраслей.
Близкие, к изложенным выше, идеи содержатся в работах В.Полтеровича. Используя в качестве научной основы «технологическую» теорию экономического развития [9] и центральное для современной версии данной теории понятие - «технология широкого применения» [10], для описания механизма текущего кризиса автором предлагается гипотеза об инновационной паузе. Согласно этой гипотезе, нынешний кризис возник в результате сочетания двух факторов. Первый: существенное снижение эффективности потока технологических инноваций [11], вызванное тем, что действующие доминирующие технологии широкого применения - информационные технологии, компьютеры и Интернет (старые базисные инновации) - уже в основном исчерпали свои возможности как мотора экономического роста и не генерируют достаточного количества вторичных инноваций, которые обеспечили бы рост продуктивности факторов производства, а новые базисные инновации запоздали и пока не готовы взять на себя эту роль.
Второй фактор: формирование безоговорочного взгляда о непрерывности технического прогресса, поддерживаемого длительным предшествующим периодом быстрого развития и биржевыми механизмами. Представляется, что в силу указанных особенностей ипотечный кризис в США и послужил спусковым механизмом мирового кризиса [12].
Аргументируя гипотезу об инновационной паузе автором приводятся ряд показателей по экономике США, как основного генератора информационных технологий - фундаментальных инноваций предыдущего поколения, а также био- и нанотехнологий - основных претендентов на роль ТШП следующего поколения. В частности отмечается, что перед кризисом 2008г., в период 2000-2006гг., наблюдалась тенденция к падению темпов роста экономики США, а также имело место снижение производительности труда. Показатели движения нормы отдачи на капитал для нефинансовых корпораций США носили волнообразный характер, но с уменьшающимися максимальными значениями. Акцентируется внимание на том, что непосредственно перед кризисом впервые за много лет наме
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.