ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 2004, том 40, № 1, с. 59-74
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКОВ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКОВ КОМПОНЕНТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ)*
© 2004 г. Л. Е. Варшавский
(Москва)
В статье проводится краткий анализ особенностей рынков компонентов ПК. Предлагается методика определения инвестиционных стратегий фирм и построения среднесрочных сценариев изменения показателей рынков наукоемкой продукции, характеризующейся коротким циклом разработки и производства, в условиях дуополии с технологическим и ценовым лидером (на примере рынка микропроцессоров). Методика основана на эконометрических моделях, методах оптимального планирования и технологического прогнозирования.
1. ВВЕДЕНИЕ
Производство высокотехнологичной, наукоемкой продукции является необходимым условием долгосрочного экономического развития государства. Сокращение заказов и объемов инвестиций в наукоемкий сектор экономики России в последнее десятилетие XX в., а также открытие внутреннего рынка повлекли за собой замедление развития наукоемких отраслей и усиление технологического отставания ряда отечественных производств от зарубежных, особенно тех, в которых отечественные производители существенно уступали западным и дальневосточным производителям уже в 1980-е годы (микроэлектроника, вычислительная техника). В настоящее время даже для производства военной техники используются компоненты и комплектующие из зарубежных стран, что приводит к потере квалифицированных рабочих мест, дополнительным затратам валюты, а также к риску возникновения внештатных ситуаций из-за невозможности проверки отдельных видов компонентов (например, микроэлектронных изделий и др.) (Лаврентьев, 2001).
Ослабление научно-технического потенциала и недофинансирование федеральных целевых программ в области наукоемких производств приводят к тому, что отечественным производителям в ряде ключевых областей не удается выйти на уровень, позволяющий обеспечивать выпуск относительно устаревшей в одних областях, но еще пользующейся спросом в других приложениях продукции (например, производство микроэлектронных компонентов с топологическим размером 0.25 микрон для бытовой электроники, транспортных средств и др.). Практически все персональные компьютеры (ПК), производимые в стране, собираются исключительно из импортируемых комплектующих.
Ввиду непреодолимого и отчетливо углубившегося отставания ряда направлений отечественной науки и техники (в частности, микроэлектроника, производство компонентов ПК), российским производителям целесообразно наметить правильные приоритеты технологического развития на ближайшие годы, определить свою нишу на рынках продукции, не требующей высокоразвитой элементной базы, а также начать исследования в тех направлениях, которые будут определять технологические изменения через 5-10 лет.
В связи с этим особый интерес представляют анализ и прогноз закономерностей технологического и экономического развития ведущих компаний, а также состояния мировых рынков наукоемкой продукции, в частности рынков ПК и компонентов (микропроцессоров, устройств памяти, материнских плат, дисков и др.). Знание закономерностей развития рынков необходимо и при институциональных преобразованиях в наукоемком секторе, в частности, при формировании наукоемких объединений и групп (Варшавский, 2002). Подобные исследования должны базироваться на современном арсенале средств экономико-математического моделирования, в частности, на эконометрическом моделировании, оптимальном управлении, методах технологического прогнозирования.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 01-02-00055а).
В статье проводится краткий анализ особенностей рынков компонентов ПК. Предлагается методика определения инвестиционных стратегий фирм и построения среднесрочных сценариев изменения показателей рынков наукоемкой продукции, характеризующейся коротким циклом разработки и производства, в условиях дуополии с технологическим и ценовым лидером (на примере рынка микропроцессоров). Предлагаемая методика основана на эконометрических моделях, методах оптимального планирования и технологического прогнозирования.
2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ
Одной из первых работ, посвященных моделированию развития рынка компьютеров, явилась статья Г. Чоу (Chow, 1967). В ней с помощью уравнения Гомперца исследовалась динамика спроса и цен на компьютеры в США с 1955 по 1965 г. Эта работа оказала значительное влияние на дальнейшие исследования в области так называемого "гедонического" анализа цен, позволяющего определять индексы цен на компьютеры с учетом их качественных характеристик (Berndt, 1996). К концу 1980-х годов по мере бурного развития ПК интерес к подобным проблемам вновь возродился (Berndt et al., 1993).
В связи с быстрыми технологическими изменениями и снижением издержек производства значительное внимание уделялось анализу эффектов обучения (learning by doing) в процессе выпуска отдельных компонентов ПК (Gruber, 1992, 1998; Flamm, 1993; Jovanovic, Rousseau, 2002). Другой относительно хорошо исследованной проблемой является анализ процессов входа и выхода с рынков персональных компьютеров (ПК) и отдельных компонентов ПК. Как правило, опубликованные работы охватывают период 1970-1980-х годов. Так, Ставинс (Stavins, 1995) исследовал процессы входа и выхода с рынка персональных компьютеров США в 1976-1988 гг. Автор сделал вывод о том, что утвердившиеся на рынке фирмы, а также фирмы, предлагающие более прогрессивную продукцию (инновационные фирмы), менее вероятно уходят с рынка. Гринстайн и Уэйд (Greenstein, Wade, 1997) провели статистический анализ выхода на рынок различных моделей универсальных компьютеров (мэйнфреймов) с помощью моделей пуассонов-ского распределения. Маццукато (Mazzucato, 2002) провел сопоставительный анализ особенностей развития автомобильной (1899-1928 гг.) и компьютерной отраслей промышленности США (1974-2000 гг.).
В то же время проблемам анализа динамики структуры рынков и формирования стратегий фирм-производителей компонентов ПК посвящено существенно меньшее число работ. Среди них, наряду со статьей Чоу (Chow, 1967), следует отметить статьи Лернера и Свонна (Lerner, 1995; Swann, 1985). В первой анализировались ценовые стратегии фирм-производителей жестких дисков для ПК и влияние уровня капитализации в 1980-1988 гг. В статье Свонна (Swann, 1985) рассматриваются особенности конкуренции на рынке микропроцессоров в начальный период его развития в 1971-1985 гг. Отмечаются преимущества стратегии развития производства второго источника продукции (the strategy of the second source production), а также преимущества стратегии быть "последователем" (т.е. следовать за лидером - что дает экономию и снижает все риски) и повторять за лидером все стадии производства и выведения продуктов на рынок.
Таким образом, несмотря на достаточно длительный период массового производства компьютеров (с начала 1950-х годов), в научной литературе имеется относительно небольшое число работ, посвященных анализу, моделированию и прогнозированию динамики экономического развития фирм-производителей, а также динамике и структуре рынков компонентов компьютеров.
В настоящей статье эта проблема исследуется на примере рынка микропроцессоров для ПК.
З. ОСОБЕННОСТИ РЫНКОВ КОМПОНЕНТОВ ПК
Последнее десятилетие ознаменовалось ускорением технологического развития микроэлектроники и средств вычислительной техники. Менее чем за десятилетний период существенно улучшились все основные параметры, характеризующие качественные и количественные характеристики микроэлектронных схем, устройств долговременной памяти и создаваемых на их основе вычислительных устройств.
Технологические изменения в области разработки и производства полупроводниковых материалов и компонентов ЭВМ явились результатом работы ученых, инженеров и менеджеров, которые сумели использовать ряд факторов: научно-технических, финансово-экономических, природно-климатических. Вместе с тем глубокие и стремительные технологические изменения, происходящие в вычислительной технике, и прежде всего в микроэлектронике, были бы невоз-
Таблица 1. Объем продаж полупроводниковой продукции на мировом рынке, млрд долл.
Наименование 1997 1998 1999 2000 2001 Коэффициент вариации (v) Индекс Герфиндаля (H) (1998)
Всего полупроводниковой 137.2 125.6 149.4 204.4 137.1 0.207 1.779
продукции, в том числе:
микропроцессоры 23.5 24.6 27.2 31.9 23.1 0.139 6.777
оперативные запоминаю- 20.4 14.7 20.7 28.9 11.3 0.350 1.262
щие устройства (DRAM)
можны без наличия развитой конкурентной среды. Именно конкуренция побуждает фирмы к новым исследованиям и разработкам и к осуществлению значительных капитальных затрат, направленных на выпуск новой, более совершенной продукции, обеспечивающей выход на новые рынки или сверхприбыли на начальном этапе производства и, в конечном счете, усиление позиций в конкурентной борьбе.
Так, в производстве персональных компьютеров на долю десяти крупнейших производителей приходится менее трети продукции. На рынке отдельных компонентов имеется значительное число производителей, особенно на рынке ОЗУ (DRAM, SDRAM, DDR), жестких дисков (HDD). Вместе с тем в результате обострения конкуренции произошло усиление концентрации производства в небольшом числе фирм с примерно равным или мало отличающимся научно-технологическим и производственным потенциалом. Как известно, в подобных случаях при прочих равных условиях складывающиеся на рынке цены оказываются максимально приближенными к предельным издержкам (это следует из малости величины индекса Герфиндаля (Шерер, Росс, 1997). В результате на рынках ряда продуктов повышается волатильность доходов фирм.
Так, в табл. 1 представлена динамика объемов продаж полупроводниковой продукции в целом, а также микропроцессоров и DRAM в 1997-2001 гг. (составлена по данным в (Arnold, 1999; Delano, 2002)). Там же приведены коэффициенты вариации (v) объемов продаж и индексы Герфиндаля (HI) для группы 20 крупнейших полупроводниковых фирм, произ
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.