Конкурентный анализ рынка горнохимических компаний
А.А. Ильинова,
канд. экон. наук, ассистент кафедры организации и управления, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (199106, Россия, Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д.2; e-mail: iljinovaaa@mail.ru)
Аннотация. Статья посвящена анализу рынка и отрасли по производству минеральных удобрений, а также анализу конкурентной среды на рынках удобрений. Представлена характеристика отрасли по трем сегментам (калийному, азотному и фосфорному). Определены основные прогнозы развития рынка и движущие силы конкуренции в отрасли. Проведен анализ конкурентоспособности холдинга «ФосАгро» по цене по сравнению с основными конкурентами. Обоснована необходимость укрепления позиций отечественных горнохимических компаний на мировых рынках.
Abstract. Paper is devoted to the analysis of the market and industry of mineral fertilizers, and the analysis of the competitive environment on the fertilizers market. The characteristics of three segments of the industry is presented (potash, nitrogen and phosphor). The main market forecasts and driving forces of the business competition are defined. The analysis of PhosAgro company price competitiveness in comparison with the main competitors is carried out. Necessity of strengthening of domestic companies positions on the world markets is proved.
Ключевые слова: минеральные удобрения, рынок, отрасль, горнохимические компании, прогноз, конкуренция.
Keywords: mineral fertilizers, market, industry, mining and chemical companies, forecast, business competition.
Российская промышленность минеральных удобрений представляется стратегически важной, потенциально конкурентоспособной на мировых рынках и имеющей хорошие условия для стабильного роста в России. На долю России приходится около 10% мирового производства минеральных удобрений и только 1,8% мирового потребления [4], то есть основная часть продукции отрасли экспортируется. Экспорт минеральных удобрений не носит сырьевую направленность, это экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, который связан со значительными мультипликативными, бюджетными и социально-экономическими эффектами.
В этой связи исследование современных тенденций и перспектив развития рынка минеральных удобрений, особенностей конкурентной среды и форм ведения конкурентной борьбы для упрочнения позиций российских производителей на мировых рынках приобретает особую акту-
альность.
Основные химические элементы, которые содержатся в удобрениях и жизненно необходи-мырастениям, - это азот (N1), фосфор (Р) и калий (К).
Структура мирового рынка минеральных удобрений за последние годы следующая: около 60% мирового потребления минеральных удобрений приходится на азотные, порядка 25% и 15% - на фосфорные и калийные соответственно [4].
Мировой рынок минеральных удобрений в последние десятилетия развивался достаточно быстрыми темпами. Это связано с ростом мировой экономики в целом, а также сельского хозяйства в частности. Сейчас рынок удобрений один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. Характеристика мировой отрасли по производству минеральных удобрений представлена в таблице 1.
Таблица 1
Параметр Калийные удобрения Фосфорные удобрения Азотные удобрения
Сырье Калийные руды - хлорид калия Фосфорные руды -фосфорная кислота Природный газ -аммиак
Географическая доступность сырьевых ресурсов Весьма ограничена Ограничена Легко доступна во многих странах
Размер рынка 45 млн. тонн 40 млн. тонн 102,9 млн. тонн
Входные барьеры Очень высокие Высокие Высокие
Стоимость новых мощностей Около 2,8 млрд. долл. на 2 млн. тонн (КС1) Около 1,5 млрд. долл. на 1 млн. тонн (Р2О5) Около 1 млрд. долл. на 1 млн. тонн (ЫИ3)
Развитие производственных мощностей Более 7 лет Около 3-5 лет Около 3 лет
Ведущие страны-производители 1. Канада 2. Россия 3. Беларусь 4. Китай 1. США 2. Россия 3. Китай 4. Марокко 1. Китай 2. Индия 3. США 4. Россия
Участники рынка Единицы крупных игроков Несколько крупных игроков (десятки) Значительное количество игроков (десятки-сотни)
Стабильная динамика цен в долгосрочном периоде Высокая Средняя Низкая
Прибыльность Высокая Низкая/средняя Низкая/средняя
Источник: Тройка-Диалог, PotashCorp, IFA, Уралхим.
Сегодня крупнейшими производителями азотных и фосфорных удобрений в большей мере являются страны-потребители удобрений -Китай, Индия и США (Россия не соответствует этой тенденции), а производителями калийных удобрения - страны, располагающие сырьем -
Канада, Россия и Беларусь.
В дальнейшем в большей мере сосредоточимся на промышленности фосфорсодержащих минеральных удобрений, которая имеет ряд особенностей [6]:
- производственные мощности предпри-
ятий по производству фосфорных удобрений отличаются высокой капиталоемкостью и сконцентрированы вблизи источников сырья, рынков сбыта или морских портов;
- доступность фосфорной руды, а также регулярность ее поставок являются ключевыми факторами для производства фосфорных удобрений;
- в силу несовпадения географии производства и потребления удобрений значительная часть продукции отрасли экспортируется;
- увеличение цен на сырье и энергоносители оказывает значительное влияние на уро-
вень цен на удобрения, так как их производство отличается высокой сырьевой зависимостью и энергоемкость.
По прогнозам, мировые производственные мощности и производство удобрений к 2017 году значительно увеличатся (таблица 2). При этом потребление будет увеличиваться значительно меньшими темпами. Так, к 2017 году во всех сегментах отрасли будет наблюдаться превышение предложения над спросом, особенно по калийным удобрениям - до 25%. По азотным и фосфорным удобрениям такое превышение будет немного меньше - до 10%.
Таблица 2
Показатель Калийные Азотные Фосфатные
2013 2017 2013 2017 2013 2017
Мировые производственные мощности 49,7 59,6 173,5 199,5 54,6 63,7
Производствов мире 41,7 49,7 150,4 159,8 45,5 52
Потребление в мире (включая производственное) 32,7 34,7 141,5 154,2 42,1 46,5
Баланс предложение-спрос и превышение в % от предложения 9 22% 12,3 25% 8, 9 6% 15,7 9% 3,5 8% 5,5 10%
Источник.РегШйег Outlook 2013-2017. 81-st IFA Annual Conference Chicago 20 - 22May2013.
Таким образом, предложение на мировом рынке минеральных удобренийбудет расти опережающими темпами по сравнению со спросом, что приведет к усилению конкурентной борьбы горнохимических компаний за долю рынка, а также может негативно сказаться на ценах и доходности горнохимического бизнеса.
Количество регионов, обладающих месторождениями фосфорного сырья, равно как и количество крупных поставщиков, крайне ограничено, в связи с чем рынок фосфорных удобрений консолидирован. На долю США, Китая и Марокко приходится около 66% мировой добычи природных фосфатов, а на долю пяти крупнейших стран-производителей удобрений - более 72% рынка. На долю США приходится порядка 24%, на долю России - около 17%, Китая - 16%, Марокко - 8%, Туниса - 7% [3].
Интегрированные производители минеральных удобрений потребляют 70% от объема выпускаемого в мире фосфатного сырья, при этом вертикальная интеграция в отрасли только усиливается [3].
Суммарная доля основных мировых экспортеров Р2О5 составляет около 60% [3]. Среди существующих компаний происходит ожесточен-
ная конкуренция за долю рынка.
В основе теории конкуренции М. Портера лежит идея о том, что способность фирм к завоеванию конкурентного преимущества на базовом рынке зависит не только от прямой конкуренции, с которой она сталкивается, но и от других сил, таких как потенциальные участники рынка, товары-заменители, покупатели и поставщики [5] (рисунок 1). Как правило, чем сильнее общее воздействие факторов конкуренции, тем ниже уровень прибыли всех компаний-конкурентов.
В отрасли минеральных удобрений главенствующими силами являются угроза вхождения на рынок новых игроков, несмотря на высокие барьеры входа в отрасль, рыночная власть покупателей-аграриев (так как покупаемая продукция в отрасли - минеральные удобрения -является стандартной и недифференцированной) и соперничество между действующими конкурентами. Однако проникновение большого количества новых конкурентов на рынок сдерживается необходимостью сосредоточения значительных финансовых ресурсов для приобретения действующих или строительства новых мощностей.
Рис. 1. Движущие силы конкуренции в отрасли фосфорных
Рыночная власть поставщиков выступает угрозой для тех производителей удобрений, которые не имеют собственных горнодобывающих производств. Так, для производителей фосфорных удобрений в России это предприятия по до-
эных удобрений.
быче апатит-нефелиновых руд: в компании «Ев-роХим» это «Ковдорский ГОК», в холдинге «Фо-сАгро» - «Апатит». В группе «Акрон» его отсутствие привело к сложностям с поставкой концентрата. В настоящее время разработка собствен-
Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 9, Nom. 4-2
ного месторождения фосфатного сырья («Северо-Западная Фосфорная компания») - ключевая стратегическая задача и приоритетный инвестиционный проект группы «Акрон» [7].
Для отрасли минеральных удобрений можно выделить следующие причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде.
• Глобализация. Выход отечественных компаний на мировые рынки, связанный с падением внутреннего спроса, превратил отрасль по производству минеральных удобрений в глобальную. В связи с этим глобализация является движущей силой для отечественных производителей, которым необходимо отслеживать тенденции на мировых рынках, использовать практический опыт зарубежных компаний-лидеров и укреплять свои конкурентные позиции.
• Изменение долгосрочных экономических тенденций отрасли. В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение спроса на удобрения, особенно на рынках развивающихся стран. Однако увеличение производственных мощностей будет происходить более быстрыми темпами. Основные причины увеличения спроса: рост населения и уменьшение пахотных земель на душу населения, повышение качества жизни в развивающихся странах, бурное развитие рынка биоэнергоносителей. Это предъявляет новые
требования к сельск
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.