конкуренция российского рынка банковских услуг: современное состояние и проблемы развития
Муравьёв А.К., Гришанова А.В., Федоркова А.А.
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Новосибирск, Россия
В научной статье описывается современное состояние рынка банковских услуг, с позиции его конкурентоспособности. Изучаются практические аспекты проявления стратегических и нестратегических барьеров входа на рынок банковских услуг. Определяются внутренние недостатки банковского сектора, препятствующие повышению его конкурентоспособности.
Ключевые слова: банковский сектор; коммерческий банк; банковская конкуренция; рынок банковских услуг; барьеры входа на рынок; модели развития банковского сектора.
competition Russian banking services
MARKET: CuRRENT sTATE AND PROBLEMS
of development
MuravevA.K., GrishanovaA.V., FedorkovaA.A.
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia
In the scientific article describes the current state of the banking market, in terms of its competitiveness. We study the practical aspects of strategic and non-strategic manifestation of barriers to entry into the banking services market. Determined by the internal weaknesses of the banking sector, preventing the increase of its competitiveness.
Keywords: banking sector; commercial banking; bank competition; the banking services market; barriers to entry to the market; model of development of the banking sector.
В современном мире банковские услуги развиты настолько, что многие люди уже не представляют свою жизнь без их использования. Сегодня банки стали неотъемлемой частью мира. Они развиваются, и будут продолжать развиваться, внедряясь в неосвоенные области.
Рассматривая деятельность банков на территории любого государства, одной из особенностей рынка банковских услуг следует выделить наличие конкуренции и различных конкурентных преимуществ между банками, работающими в отдельных регионах и банками, работающими по всей стране, а в отдельных случаях и во всем мире.
Стремление к достижению конкурентного преимущества заставляет банки использовать научно обоснованные методики установления цен на свои услуги, базирующиеся на современных компьютерных технологиях обработки огромного массива всей доступной по поводу возможных конкурентов информации [2, с. 96].
На сегодняшний день, хотя и можно говорить об удовлетворительном состоянии конкуренции в банковской сфере, пока не являющейся национальным стратегическим сектором, существует объективная необходимость в снижении стоимости ресурсов и издержек и обеспечении возможности привлечения иностранных ресурсов. Следовательно, важное значение приобретает проблема повышения конкурентоспособности банковских услуг.
Именно, банковская конкуренция, выступит в качестве объекта нашего исследования.
Говоря об особенностях банковской конкуренции на российском рынке банковских услуг, необходимо учесть некоторые ее особенности:
1. Российскую банковскую систему отличает высокая степень концентрации банковских активов: на 01.04.2015 года в 20 крупнейших банках
сосредоточено 74,9%, а 200 крупнейших банков контролируют - 96,5% активов банковского сектора. Это не означает повышения конкурентоспособности банковской системы, поскольку среди средних и мелких банков наблюдается значительная раздробленность.
2. Господствующие на рынке универсальные коммерческие банки с государственным участием конкурируют с частными кредитными организациями, пользуясь необоснованными конкурентными преимуществами, искажающими условия конкурентной борьбы. Также нельзя не отметить монополистическое положение Сбербанка России: доля Сбербанка в общем объеме вкладов за последние несколько лет сократилась незначительно и составила на 01.04.2015 года 49,8%. Такой высокий уровень монополизации банковской системы может представлять реальную угрозу выживанию малых и средних банков.
3. Географически кредитные организации распределены по территории страны крайне неравномерно, что обуславливает недостаточную обеспеченность ряда субъектов Российской Федерации банковскими услугами и низкий уровень конкуренции в масштабах государства. По данным Центрального банка РФ, на 01.04.2015 года в Москве и Московской области было размещено 55,3% действующих на территории РФ кредитных организаций, в то время как на регионы приходилось от 2,7% (Дальний Восток) до 11% (Приволжский федеральный округ). При этом доля банков Москвы и Московской области в совокупных активах банковского сектора страны также крайне значительна. Доля же региональных банков за последние 2 года сократилась до 11%, в то время как доля регионов в промышленном производстве составляет 80%. Данная диспропорция является источником высоких системных рисков в функционировании российской банковской системы.
4. Розничное кредитование в 2014 г. росло быстрее, чем межбанковское и корпоративное. Оно является одним из самых доходных сегментов банковского бизнеса. Ограничительное влияние на развитие рынка кре-
дитования оказывали колебания курса национальной валюты, отток капитала из страны, кризисные явления в мировой экономике и сохранение инфляционных рисков.
В российской банковской среде популярно мнение, что наш рынок розничного кредитования еще далек от насыщения и обладает гигантским потенциалом роста. Поводом для такого суждения является низкая доля совокупного долга россиян в ВВП - всего 12%. Это очень скромный показатель по сравнению не только с развитыми странами, но и большинством государств Восточной Европы. Однако тонкость в том, что в подавляющем большинстве стран львиная доля долга населения приходится на жилищные кредиты. В России все наоборот: отношение неипотечных кредитов к ВВП составляет 10%, и по этому показателю мы уже опережаем не только страны-аналоги, но и отдельные развитые экономики. Таким образом, внушительный рынок банковской розницы в России имеет явный перекос в сторону необеспеченных потребительских кредитов.
Для рынка розничного кредитования характерен высокий уровень конкуренции. Главными инструментами для привлечения клиентов в этом сегменте являлись внедрение новых кредитных продуктов для физических лиц, упрощение процедуры оформления розничных кредитов и увеличение сумм потребительских займов.
Многие банки старались увеличить количество предлагаемых потребительских кредитов, повышая их привлекательность и смягчая условия их предоставления. Изменение процентной ставки оказывает воздействие на предпочтения экономических агентов в части структуры потребления и сбережения, что напрямую влияет на совокупные расходы домашних хозяйств [4, с. 132]. Потребность в постоянном расширении клиентской базы усиливала конкуренцию между банками и различными микрофинансовыми организациями в сегменте потребительских, в частности необеспеченных, кредитов. Необеспеченные кредиты являются одним из самых рискованных активов банков. По оценкам экспертов, снижению рисков в вышеуказанном сегменте кредитного рынка
будет способствовать ужесточение регулятивных требований ЦБ РФ по оценке качества данных кредитов и порядка формирования резервов по ним. Также необходимо отметить, что кредитная политика большинства банков не способна удовлетворить существующие потребности клиентов в долгосрочных ресурсах [5, с. 38].
Важнейшими характеристиками структуры любого рынка являются барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Барьерами являются такие факторы, в виду которых банкам тяжело или невозможно войти в отрасль и осуществлять в ней свою деятельность.
Разделяют два типа барьеров: стратегические и нестратегические барьеры. Объективные характеристики отраслевого рынка, связанные с технологией производства, характер предпочтений потребителей, динамика спроса и т.д. являются нестратегическими барьерами. Другой тип барьеров связан со стратегическим поведением фирм в отрасли [1, с.63].
Для начала рассмотрим нестратегические барьеры входа на рынок банковских услуг в России, а затем стратегические, т.е. создаваемые банками.
Одним из главных нестратегических барьеров входа на рынок банковских услуг в России является дифференцированная продукция банков. Каждый из банков работает под собственным брендом, но услуги, предоставляемые банками, обладают одинаковыми характеристиками. Отличие услуг различных банков состоит в различии условий, на которых эти услуги предоставляются. К данным условиям относятся срок рассмотрения заявления о предоставлении кредита, различные скрытые проценты и процентная ставка в случае предоставления кредитов. В случае открытия вкладов, потребители выбирают банки, основываясь, в основном, только на процентной ставке. Такие банки, как ОАО «Сбербанк России» создали себе серьезную репутацию. Соответственно, у потребителей уже сложилась приверженность определенной марке. Поэтому, чтобы новым банкам на рынке удалось получить рыночную долю, необходимо преодолевать сложившиеся стереотипы поведения потребителей.
Темпы развития рынка банковских услуг являются умеренными, соответственно, степень конкурентности рынка может быть описана как высокая, что может усложнить вход новых продавцов на рынок.
Одними из самых сложнопреодолимых барьеров входа на рынок банковских услуг в России являются институциональные барьеры. На данный момент существует большой список требований ЦБ РФ к осуществлению деятельности коммерческих банков. Одним из таких требований является величина норматива достаточности капитала Н1. Наряду с этим банки по объективным причинам наращивают собственный капитал, что, кстати, является характерной чертой иранских банков, направленной на защиту своих инвесторов [3, с. 135].
Серьезным нестратегическим барьером входа на рынок банковских услуг в России является величина капитальных затрат. Не учитывая требования ЦБ РФ, для открытия банка требуется осуществить существенные инвестиции. Так, необходимо иметь офис, в котором будут работать сотрудники банка, не контактирующие с клиентами, кроме того, требуется открытие офисов для работы с юридическими лицами. Так же, необходимо нанять соответствующее количество сотру
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.