аналитика
Международный банковский рынок: китайский капитал усиливает доминирование
В статье авторы продолжают ежегодный анализ основных структурных сдвигов и уровня конкуренции на мировом банковском рынке. Ранее авторами при анализе мирового банковского рынка было отмечено существенное укрепление позиций китайских банков с одновременным снижением уровня рыночной конкуренции на данном рынке и сокращением числа олигополистов [1]. Исследования проводятся на основании статистических данных, публикуемых ежегодно журналом «The Banker».
А. М. МОТОхИН,
к. э. н., начальник отдела валютного контроля ПЦП МСЦ «Ясная Поляна»
Е. А. ФЕДОРОВА,
д. э. н., профессор кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета
Для того чтобы составить ренкинг 1000 крупнейших банков мира, журнал «The Banker» использует методику Базельского комитета по банковскому надзору, согласно которой определяющим показателем является капитал первого уровня. Такой индикатор, по мнению большинства банковских аналитиков, наиболее объективно отражает финансовое состояние организации.
На основании данных, публикуемых в журнале «The Banker», с учетом разработанной методики [1-4], авторами произведена оценка изменений структуры международного банковского рынка и измерен уровень рыночной конкуренции на нем (табл. 1).
За 2014 г. на пьедестале (топ-3) не произошло никаких изменений. Китайские и американские банки (ICBC, China Construction Bank, JP Morgan Chase & Co) продолжают возглавлять верхушку рейтинга. Однако китайские банки нарастили в 2014 г. свой капитал более успешно, чем американские конкуренты. Так, прирост капитала ICBC составил 20%, China Construction Bank - 16%, у JP Morgan Chase & Co - 13%, Bank of China - 24%. Таким образом, при сохранении существующей тенденции единственный представитель американских банков в топ-3 покинет его уже в 2015 г., тем самым обеспечив 100%-ное доминирование китайских банков на верхушке ренкинга. При этом другие китайские банки продолжают укреплять свои позиции в топ-10: Bank of China переместился с 7-й на 4-ю строчку, Agricultural Bank of China - с 9-й на 6-ю.
Два представителя британских банков HSBC Holdings и Citigroup, которые еще в 2008 г. занимали 1-ю
№9 2015 i банковское дело i 45 i
аналитика i финансовые рынки
Крупнейшие мировые банки по размеру рыночной капитализации за 2014 г.
Таблица 1
Позиция в мировом ренкинге на 01.01.2015 Позиция в мировом ренкинге на 01.01.2014 Наименование банка Страна Рыночная капитализация, млрд долл. Тип ядра
1 1 ICBC Китай 24В,В1 Олигополист
2 2 China Construction Bank Китай 202,12 Олигополист
3 3 JP Morgan Chase & Co США 1ВВ,В3 Олигополист
4 7 Bank of China Китай 1В4,23 Олигополист
5 4 Bank of America США 1ВВ,97 Доминатор
B 9 Agricultural Bank of China Китай 167,69 Доминатор
7 B Citigroup Великобритания 166,52 Доминатор
В В Wells Fargo & Co США 154,67 Доминатор
9 5 HSBC Holdings Великобритания 152,74 Доминатор
10 10 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 117,65 Доминатор
43 33 ОАО «Сбербанк России» Россия 35,71 Обычный участник рынка
ВО BB ОАО «ВТБ» Россия 15,56 Обычный участник рынка
1B9 123 ОАО «Газпромбанк» Россия 5,09 Обычный участник рынка
и 2-ю строчки топ-1000 мировых банков, в 2014 г. продолжили свое уже ставшее ежегодным падение в топ-10 (с 5-й на 9-ю и с 6-й на 7-ю строчки ренкинга соответственно). Причем британский банк Royal Bank of Scotland, бывший в 2008 г. на 3-й позиции в ренкинге, к 2014 г. переместился на 18-ю позицию.
Таким образом, из-за последствий финансового кризиса 20072009 гг. британские банки, с высокой долей вероятности, в 2015 г. покинут топ-10 банков мира. Вместе с тем есть и положительные новости для британского банковского сектора: Nationwide Bank сумел подняться со 119-й на 105-ю строчку ренкинга. Причина успеха данного банка - ориентация на внутренний рынок.
При этом ситуация в банковских секторах других стран еврозо-ны (Греция, Италия, Португалия, Австрия, Кипр) более напряженная, чем в Великобритании, вследствие чего в 2014 г. представители этих стран также опустились в ренкинге топ-1000 банков мира.
Для банков Восточной Европы в топ-1000 ситуация еще более критична: гражданская война на Украине и санкции в отношении России ускорили падение банков данных стран в мировом ренкинге.
Следует отметить, что международные санкции и девальвация рубля привели к тому, что крупнейшие банки нашей страны существенно опустились в топ-1000. Сбербанк России с 33-го места опустился на 43-е, зафиксировав
сокращение капитала с 43,52 до 35,71 млрд долл. (минус 18%). Банк ВТБ опустился с 66-го места на 80-е, показав уменьшение капитала с 21,91 до 15,56 млрд долл. (минус 29%). Газпромбанк со 123-го места опустился на 169-е, его капитал снизился с 7,96 до 5,09 млрд долл. (минус 36%).
Учитывая данную негативную тенденцию показателей российских банков, надо напомнить, что ОАО «Сбербанк России» остается крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе.
Крупнейшему японскому банку Mitsubishi UFJ Financial Group с каждым годом все сложнее конкурировать, и в 2014 г. он замкнул десятку ренкинга. В случае сохранения динамики последних лет
Abstract. The authors continue the annual analysis of the main structural changes and the level of competition in the global banking market. Earlier, the author of the analysis of the global banking sector has been a substantial strengthening of the position of Chinese banks, while reducing the level of market competition in the market and a reduction in the number of oligopolists [1]. Research conducted on the basis of statistical data published annually magazine «The Banker».
Keywords. Global banking market, structure of the market, oligopolist. dominator, index PMCI, competition. Ключевые слова. Мировой банковский рынок, структура рынка, олигополист, доминатор, индекс PMCI, конкуренция.
i 4B i банковское дело i №9 2015
Mitsubishi UFJ Financial Group покинет топ-10 крупнейших банков мира в 2015 г.
Что касается структуры мирового банковского рынка, то ее в 2014 г., как и по результатам анализов за предыдущие два года [1, 2], можно охарактеризовать как оли-гополистическую. Однако в 2014 г. число олигополистов, по сравнению с предыдущим годом, было сокращено с 5 до 4 (ICBC, China Construction Bank, JP Morgan Chase & Co, Bank of China). Причем 3 из 4 олигополистов - китайские банки и 1 - американский. Число домина-торов возросло с 30 в 2013 г. до 34 в 2014 г., что в целом оказало влияние на состояние рыночной конкуренции.
Интенсивность конкуренции на данном рынке в 2014 г. выросла незначительно (в 2013 г. наблюдалось снижение уровня рыночной конкуренции [1]). Индекс совершенства рыночной конкуренции PMCI в 2014 г. составил 0,148 (значение индекса PMCI в 2013 - 0,140), т. е. условно конкуренция за 2014 г. усилилась в 1,06 раза.
Таким образом, по итогам 2014 г. мировой банковский рынок представляет собой олигополисти-ческую структуру, в которой прослеживается китайское доминирование, с невысоким уровнем конкуренции.
Список литературы
1. Мотохин А. М., Федорова Е. А. Международный банковский рынок: китайское доминирование // Банковское дело, 2014, № 8.
2. Мотохин A. М, Смарагдов И. А. Современная структура международного банковского рынка // Банковское дело, 2013, № 10.
3. Мотохин A. М, Смарагдов И. А. Анализ структуры европейского банковского рынка // Вестник Финансового университета, 2014, №3(81).
4. Мотохин A. М, Смарагдов И. А. Структура российского рынка банковских услуг // Банковское дело, 2015, № 7.
BD#09_Blok.indd 47
ГГШ и
аналитика
ИНФОРМБАНК
Экономический рост в России без структурных реформ не превысит 1-2% в год
Помощник президента России Андрей Белоусов, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», сказал, что экономический рост в России без реализации структурных реформ ограничен 1-2% в год, сообщает РБК. Чтобы обеспечить сбалансированность и пройти «через развилки, связанные с бюджетом и обменным курсом», стране нужен рост экономики не ниже 4%, добавил он. По словам Белоусова, выход на такой рост ВВП - одна из основных проблем, которые стоят перед правительством. По словам помощника президента, из ФНБ направят 1 трлн руб. на инфраструктурные проекты, среди которых БАМ, Транссиб и ЦКАД. Всего в фонде сейчас 4,4 трлн руб. Однако в будущем, заявил он, необходимо остановить расходование средств Фонда национального благосостояния.
В конце апреля структурные реформы назвал главным условием экономического роста глава Сбербанка Герман Греф. «Если мы в самое ближайшее время не займемся мас-штабнейшими структурными реформами, то я не вижу источников для экономического роста и, соответственно, процветания и конкурентоспособности нашей страны», - говорил Греф, выступая перед студентами Уральского федерального университета. В начале августа эксперты центра макроэкономического анализа Альфа-банка понизили прогноз роста ВВП России в 2016 г. с 1,5 до 0,3%. Они считают, что в долгосрочной перспективе Россия может рассчитывать на ежегодный рост не более 1% из-за того, что не хватает факторов производства - инвестиций, рабочей силы и производительности. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg по росту ВВП России в 2016 г. - 0,5%. Минэкономразвития ожидает в следующем году увидеть рост более чем на 2%. По оценкам МВФ, в ближайшие годы экономика России в результате западных санкций недополучит 9% роста ВВП. Как отмечают эксперты фонда, основные риски для экономики страны несет геополитическая ситуация. В среднесрочном периоде МВФ прогнозирует среднегодовые темпы роста ВВП в России на уровне 1,5%. В середине июня профессор чикагского университета Harris School of Public Policy Studies Константин Сонин в интервью РБК сказал, что инвестиционный климат в стране останется плохим в обозримой перспективе. В 2016 г. экономика России возобновит рост, однако в дальнейшие годы будет увеличиваться крайне медленно, полагает он.
МВФ призвал власти КНР ввести свободный курс юаня
Властям Китая в ближайшие три года, считает МВФ, необходимо провести реформы и отказат
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.