tIPEHIE I IE*Tk
J лробпемы ompacnu
A.M. МАСТЕПАНОВ
академик РАЕН, зам. директора Института проблем нефти и газа РАН
«Нефтегазовый комплекс и его нефтяная отрасль — основа экономики современной России». Экономический анализ итогов 2002 г. лишний раз подтверждает эту ставшую уже привычной фразу. Так, по предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП России за 2002 г. увеличился на 4,0-4,1%. При этом, вклад внешнеэкономических факторов в этот рост составил 50%. А внешнеэкономические факторы — это прежде всего нефть. Именно высокие мировые цены на нее обеспечили большую часть этого роста. Что касается промышленности, то ее рост (включая нефтегазовый комплекс!) составил только 3,9-4,0%, причем по целому ряду отраслей обрабатывающей промышленности к концу прошедшего года наблюдался либо так называемый «нулевой рост», либо спад. И подобное положение сохранится, по все вероятности, и в предстоящие годы. Но сможет ли нефтяная отрасль сохранить свою лидирующую роль? Есть ли у нее резервы для дальнейшего развития? Рассмотрим эти вопросы с позиций как самой отрасли, так и всей российской экономики.
Нефтяная отрасль России: некоторые итоги 2002 года
РЕЗУЛЬТАТЫ 2002 ГОДА
Для российской нефтяной промышленности прошедший год можно назвать удачным практически во всех отношениях. Это касается и условий, определяющих развитие отрасли, и основных результатов ее деятельности.
Добыча нефти в 2002 г. достигла самого высокого в постсоветской России уровня — 379,6 млн т, что на 9% больше, чем в 2001 г. и на 26% — чем в 1996 г. Более того, в 2002 г. Россия по уровню добычи нефти вышла на второе, после Саудовской Аравии, место в мире (оттеснив, по предварительным данным, на третье место США).
Уверенный рост добычи продемонстрировали практически все основные компании страны (табл. 1), но лидером по объемам прироста, если абстрагироваться от изменений структуры самих компаний, стала НК «Сибнефть», которая нарастила производство нефти на 27,8% или на 5,7 млн т.
На 20,3% увеличила добычу нефти НК «ЮКОС» (на 11,8 млн т). На третьем месте среди основных производителей нефти по темпам прироста ее добычи (20%) была НК «ЛУКОЙЛ» (рост добычи на 12,6 млн т).
Отдельно необходимо сказать о Тюменской НК и «СИДАНКО». Из табл. 1 видно, что первая снизила добычу нефти на 7,6%, а вторая увеличила на 78,7%. Но данные в этой таблице приведены по недропользователям в структуре соответствующего года. А за 2002 в структурах ТНК и СИДАНКО произошли серьезные изменения: ОАО «ТНК-Нижневартовск» с годовой добычей более 6 млн т перешло из ТНК в СИДАНКО. Если бы не этот переход, т.е., если смотреть ТНК и СИДАНКО в структуре 2001 г., добыча ТНК составила бы около 44 млн т (прирост на 8,4%), а СИДАНКО — около 9,8 млн
т (прирост 7,3%). Другими словами, в действительности в 2002 г. и ТНК, и СИДАНКО работали стабильно и обеспечили почти такой же темп роста, что и нефтяная промышленность в целом.
Высокие темпы прироста добычи (около 17%) продемонстрировали, как и прежде, малые и средние производители нефти, которые в последние годы добывают ее порядка 25-30 млн т.
Что касается абсолютных объемов добычи, то по этому показателю лидером по-прежнему является НК «ЛУКОЙЛ» (75,5 млн т), однако в 2002 г. вплотную к ней приблизилась НК «ЮКОС» (69,9 млн т), а на третьем месте традиционно находится НК «Сургутнефтегаз» (49,2 млн т). Суммарно эти три компании обеспечили в 2002 г. свыше половины (51,3%) всей добычи нефти в России.
Отметим, что еще в 2000 г. на «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз» приходилось 47% общероссийской добычи нефти, а в 1995 — 39%.
Первые пять компаний в 2002 г. добыли 68,1% нефти России (2000 г. — 63,4%, 1995 г. — 54,9%). На первые десять (по объемам производства) компаний в 2002 г. приходилось 90,5% всей добычи нефти России, тогда как еще в 2000 г. — 84,5%, а в 1995 г. — 83%. Структура добычи нефти показана на рис. 1.
Таким образом, в России параллельно набирают обороты две противоположные тенденции: с одной стороны — концентрация основной части добычи всего несколькими компаниями, а с другой — рост недропользователей, ведущих добычу нефти (в 2000 г. — 174, не считая недропользователей в составе интегрированных и многопрофильных нефтегазовых компаний, а в 2002 г. — более 200).
Нефтяная промышленность в 2002 г. продемонстрировала фактически самые высокие темпы роста среди других отраслей России. Причем, подобный темп роста (более 6% в год) отрасль обеспечивает уже три года
БУГЕ11Е I НЕ*ТЬ
лробпемы отраспи Д
Недропользователи 1995 2000 2001 2002 2002 г. в % к
1995 2000 2001
Лукойл* 51,0 62,2 62,9 75,49 148,0 121,4 120,0
ЮКОС* 36,2 49,5 58,1 69,89 193,1 141,2 120,3
Сургутнефтегаз 33,3 40,6 44,0 49,21 147,8 121,2 111,8
Тюменская НК 22,7 28,5 40,6 37,50 165,2 131,6 92,4
Сибнефть 20,4 17,2 20,6 26,33 129,1 153,1 127,8
Татнефть 25,0 24,3 24,6 24,61 98,4 101,3 100,0
СИДАНКО 22,9 13,0 9,1 16,26 71,0 125,1 178,7
Славнефть 13,2 12,7 14,9 16,23 123,0 127,8 108,9
Роснефть 12,0 13,5 14,9 16,11 134,3 119,3 108,1
Башнефть 17,7 11,9 11,9 11,97 67,6 100,6 100,6
Газпром 8,7 10, 10,2 10,77 123,8 107,7 105,6
Прочие 43,7 40,2 36,3 25,26 57,8 62,8 69,6
Всего 306,8 323,6 342,1 379,63 123,7 117,3 109,1
Динамика добычи нефти в России основными
недропользователями, млн т
* данные по недропользователям приведены в структуре соответствующего года.
По данным: Топливо и энергетика России. Справочник специалиста топливно-энергетического комплекса (под редакцией А.М.Мастепанова). М. Минэнерго РФ, 2001; ИнфоТЭК, №2(2002); РИА ТЭК. 04.01.2003
подряд. В чем причины такой динамики? На чем базируется этот рост и как долго он сможет сохраниться? Попробуем разобраться в этих вопросах.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ РОСТА
Как известно, объемы добычи нефти в рыночных государствах (а Россия, безусловно, к ним относится) обусловлены главным образом следующими основными факторами:
■ состоянием и динамикой развития сырьевой базы;
■ состоянием основных производственных фондов отрасли, созданным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом;
■ спросом на жидкое топливо внутри страны; спросом на нефть и уровнем мировых цен на нее на внешних рынках;
■ параметрами налогового режима и условиями недропользования;
■ научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений.
В свою очередь многие из этих факторов сами являются производными от общего состояния экономики и тех макроэкономических процессов, которые в ней происходят.
Кроме того, нефтяная промышленность, как и другие отрасли ТЭК, инерционна, что позволяет ей сохранять траекторию развития даже при изменении внешних факторов. С другой стороны, такая инерционность не позволяет быстро преломить динамику, даже если для этого есть воля, желание и соответствующие финансовые ресурсы.
ПРИЧИНЫ РОСТА
В основе наблюдающегося быстрого роста добычи нефти в России лежат две основные причины.
Во-первых, это формирование в России достаточно благоприятного инвестиционного климата, а во-вторых, — высокие мировые цены на нефть. Отсюда — рост инвестиций. Только за 1999-2001 гг. капитальные вложения в отрасль увеличились в 2,3 раза. В 2002 г. высокий объем инвестиций в отрасль сохранился (рис. 2), что обеспечивает необходимый задел и на предстоящие годы. Более того, и в текущем году основные компании наме-
чают сохранить значительные инвестиции в развитие отрасли («ЛУКОЙЛ» — 2,4 млрд долл., из них 73% в добычу нефти и разведку месторождений, «ЮКОС» — 1,4 млрд долл., ТНК — 0,5 млрд долл. и т.п.).
Рост инвестиций — это прежде всего модернизация используемого оборудования, интенсификация бурения, возобновление добычи на простаивающих скважинах. Рост инвестиций привел к росту объемов эксплуатационного бурения, ввода в эксплуатацию новых нефтяных скважин и капитального ремонта простаивающих. Суммарно за 2001 г. эксплуатационный фонд действующих нефтяных скважин увеличился на 3,3% (за 2000 г. — на 2,6%, за 1999 г. — на 12,7%).
В 2002 г. тенденция наращивания фонда скважин резко замедлилась, но зато более явной стала тенденция прироста добычи за счет повышения эффективности имеющегося фонда, внедрения современных методов воздействия на пласты и увеличения их нефтеотдачи.
Именно благодаря этим методам в 2002 г. была обеспечена основная часть прироста нефти и в «ЮКОСе», и в «Сургутнефтегазе», и в «ЛУКОЙЛе». А НК «Татнефть» этими методами обеспечивает все последние годы не только весь прирост, но и сохранение достигнутых уровней добычи.
Таким образом, в последние 1,5-2 года основной прирост добычи нефти в России был получен не за счет освоения новых месторождений, а в результате применения современных методов воздействия на нефтяные пласты (МВП).
Развитие мировой нефтяной промышленности свидетельствует, что МВП стали важным фактором не только интенсификации добычи нефти, но и расширения ее ресурсной базы за счет вовлечения в эксплуатацию ранее нерентабельных пластов, залежей и целых месторождений. МВП дают как бы «второе дыхание» не только отдельным месторождениям, но и нефтегазоносным провинциям. И в этом смысле отмеченная выше тенденция свидетельствует о качественном росте отечественной нефтяной отрасли. Вся проблема лишь в том, что МВП продлевают жизнь нефтегазоносных провинций, но не делают ее вечной. Поэтому нужны и новые месторождения, и новые районы, и новые провинции.
3/ 2003
3
(1ГЕН1Е I 1Е*Тк
^ лробпемы отраспи
1995 год
2000 год
2002 год
□ Лукойл
■ ЮКОС
□ Сургутнефтегаз
□ Тюменская НК
■ Сибнефть
□ Татнефть
и Прочие_
Рис. 1.
Структура добычи нефти в России, %
ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Н
а этом направлении похвалиться отечественной нефтяной отрасли пока еще нечем. В 2002 г. так и не был преодолен сложившейся еще в 1994 г. разрыв между добычей нефти и приростом ее запасов.
] капитальные инвестиции, млрд долл.
- добыча нефти, млн т
1995 1996
Рис.2.
Нефтяная промышленность: динамика инвестиций и добычи нефти
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Рис.3.
Все эти годы отрасль, образно говоря, «проедает» свою ресурсную базу, поскольку динамика разведанных запасов нефти в
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.