ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ
© Федонин Олег Владимирович, Унру Сергей Яковлевич, Немкин Михаил Викторович, Даниленко Денис Николаевич, Кандауров Евгений Леонидович
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Россия, Москва. E-mail: kandaurov@mmk.ru
Сделан обзор мирового рынка холоднокатаного листа. Проведен анализ потребления по отраслям, маркам стали, толщине и ширине. Показан российский рынок автолиста. Представлена краткая характеристика строящегося стана 2000 холодной прокатки ОАО «ММК».
Ключевые слова: мировое производство; глобальный рынок; передовые технологии; отрасль; прогноз потребления; строительство нового комплекса холодной прокатки; модернизация.
По предварительным данным, мировое производство стали в 66 странах, подающих данные во Всемирную ассоциацию железа и стали ^огМ81ее1), в 2010 г. вырос на 15% относительно предыдущего года, до рекордных 1,414 млрд т. При этом Россия увеличила выплавку стали на 11,7%, до 67 млн т, заняв четвертое место в мире после Китая (626,7 млн т), Японии (109,6 млн т) и США (80,6 млн т).
В 2010 г. все ведущие сталелитейные страны и регионы показали двузначные темпы роста выпуска, отмечается в сообщении ^гогМз1ее1, при этом лидерами по относительному приросту объема производства были Европа и Сев. Америка вследствие более глубокого падения годом ранее (табл. 1).
В целом за прошлый год в Азии было произведено 881,2 млн т стали (+11,8% к 2009 г.), что составило 65,5% мирового производства против 63,5% годом ранее. Китай увеличил выплавку на 9,3%, до 626,7 млн т. Таким образом, его доля в общемировом объеме производства снизилась до 44,3% (2009 г. - 46,7%).
Выплавка стали в Европе увеличилась относительно 2009 г. на 24,5%, до 172,9 млн т, при этом в Великобритании и Греции наблюдалось снижение производства.
Производство стали в Сев. Америке выросло за год на 35,7%, до 111,8 млн т, из которых в США было произведено 80,6 млн т (+38,5% к 2009 г.).
Страны СНГ в 2010 г. продемонстрировали рост выпуска стали на 11,2%, до 108,4 млн т.
Согласно последним прогнозам, в 2011 г. будет достигнут новый рекордный уровень производства. Стимулирующим фактором, прежде всего, является быстрый рост спроса в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, в первую очередь в Китае и Индии.
Таблица 1. Страны-лидеры по выпуску стали в 2010 г. (млн т)
Страна 2010 г. 2009 г. Рост, %
КНР 626,7 573,6 9,3
Япония 109,6 87,5 25,2
Россия 67 58,2 60 11,7
Ю. Корея 58,5 62,8 48,6 20,3
Украина 33,6 32,7 29,9 12,4
Турция 29 26,5 25,3 14,6
Наблюдаемый в последние месяцы 2010 г. рост объемов производства объясняется лучшей, чем ожидалось, мировой конъюнктурой и тем, что производители стали во всем мире быстро, последовательно и с высокой степенью гибкости отреагировали на изменившиеся рамочные условия [1].
В настоящее время всем очевидна необходимость модернизации в экономике России. Говоря о развитии новых отраслей, нельзя забывать и о модернизации существующих. Без обновления средств производства в базовых, индустриальных отраслях, в стране вряд ли будет возможно поддержание и развитие высоких технологий. В данной статье говорится о том, как модернизация металлургической отрасли может помочь в обновлении автопрома и других отраслей промышленности России.
Под холоднокатаным листом/рулоном понимается стальной продукт, который перерабатывается ° непосредственно конечным пользователем для из- ^ готовления комплектующих, деталей машин или любых иных изделий. ^
За период 2000-2008 гг. глобальный рынок по- 5 требления холоднокатаного листа остался на уров- г
Таблица 2. Прогноз мирового спроса на холоднокатаный лист по отраслям до 2015 г., млн т [По материалам компании HATCH]
Потребитель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Строительство 20,3 19,2 20,3 21,3 22,2 23,2 24,2 25,6
Автомобилестроение 21,6 20,4 23,1 25,7 27,9 30,2 32 33,5
Металлоизделия 18 13 17 17 17 17 17 17 18,1
Прочее 5,4 3 5,1 5,4 5,7 6,1 6,4 4 6,8 7,2
Итого 82,2 77,7 82,8 87,6 92,2 96,9 101,4 107
не 82-85 млн т при среднегодовом темпе роста 1%. При этом Китай и страны Северной Азии были крупнейшими региональными потребителями холоднокатаного листа в 2008 г. (за основу взят 2008 г., как наименее затронутый кризисом), %: Китай 25
Северная Азия 17
Северная Америка 15
Страны ЕС 13
Юго-Восточная Азия 7
Южная Америка 6
Индия 5
Страны СНГ 5
Турция 3
Ближний Восток, Средняя Азия 2 Остальной мир 2
Потребление холоднокатаного листа осуществляется в автомобиле-, машиностроении, строительстве и производстве различных металлоизделий. Структура потребления существенно различается по регионам, но на мировом уровне на долю автомобилестроения, металлоизделий и строительства приходится 70% рынка (табл. 2).
В строительстве используются изготовленные из холоднокатаного листа кровельные и стеновые материалы, гнутые профили, настилы, радиаторы, двери и ставни, отопление, вентиляцию, мебель для кухонь и гостиных комнат.
Автомобилестроение потребляет подготовленные и неподготовленные к окраске кузова легковых автомобилей, части кузовов и силовые элементы легких и тяжелых грузовых автомобилей.
Практически все подотрасли машиностроения - электротехническое и собственно машиностроение применяют холоднокатаный лист для изготовления корпусов и других деталей.
Металлоизделия из холоднокатаного листа используют в производстве бытовой техники, телевизоров и радиоприемников, в том числе ванн и сантехнических изделий, контейнеров и стеллажей.
Позиция «Бочки» включает в себя металлические бочки, ведра и подобные емкости, исполь-
Сц 10
н о
с о
32,6
25,6
■ 10,1
Рис. 1. Распределение спроса на холоднокатаный лист по толщине (мм) в 2008 г., млн т
зуемые главным образом для транспортировки и хранения жидкостей, химикатов, нефти и пищевых продуктов.
Наибольшая доля в спросе на мировом рынке холоднокатаного листа приходится на автомобилестроение (около 25%). Другими значимыми потребляющими отраслями являются строительство и производство металлоизделий, доля которых составляет порядка 45% общего потребления холоднокатаного листа. При этом имеется небольшой сегмент независимых производителей оцинкованной продукции (3%) мирового потребления холоднокатаного листа. Кроме того, 7% составляют прочие виды.
По прогнозам специалистов отдела стратегического маркетинга ОАО «ММК» и международной консалтинговой компании HATCH ожидается, что мировой спрос на холоднокатаный лист к 2015 г. достигнет 107-110 млн т, при этом доля автомобильного сектора составит более 30% мирового рынка холоднокатаного листа [2].
На мировом рынке в целом (во всех отраслях) наибольшим спросом пользуется холоднокатаный лист толщиной 0,8-1,2 мм - 70% мирового рынка (рис. 1).
Структура мирового спроса на холоднокатаный лист по толщинам выглядит следующим образом: менее 0,8 мм - 31%; 0,8-1,2 мм - 40%; 1,2-1,6 мм - 17%; более 1,6 мм - 12%. Наибольшим спросом пользуется лист толщиной 1,2 мм и менее, на который приходится 71% мирового рынка. При этом толщина, близкая к 1,6 мм и более, попадает в сегмент конкуренции с тонким горячекатаным листом. Разница в стоимости холодно- и горячекатаного листового проката достигает 25%, обеспечивая
30
20
Обжимной стан
Индукционная нагревательная печь
МНЛЗ для литья тонких слябов
Обрезные ножницы
Маятниковые I ножницы
Чистовой прокатный стан
Высокоскоростные летучие ножницы
Обрезные ножницы
Линия охлаждения
Подпольные моталки
Рис. 2. Схема технологического процесса линии Arvedi ESP
существенные преимущества по эффективности использования горячекатаному листу взамен [3]. Возможно, в будущем рынок холоднокатаного листа будет уменьшаться по мере совершенствования технологии производства и конструкции полосовых станов горячей прокатки.
Следует обратить внимание на передовые технологии, используемые за рубежом. Впервые в мировой практике сверхтонкая горячекатаная полоса толщиной от 0,8 мм в рулонах может быть получена в промышленном масштабе из жидкой стали в ходе единого непрерывного технологического процесса на литейно-прокатном агрегате, включающем машину непрерывного литья тонких слябов и прокатный стан (рис. 2).
Ввод в действие в промышленном масштабе линии Arvedi ESP (Endless Strip Production) для бесконечной прокатки полосы осуществлен впервые в мире в июне 2009 г. на заводе в Кремоне, Италия. Литейно-прокатный агрегат (ЛПА) имеет длину 190 м, что составляет менее половины длины типового широкополосового стана горячей прокатки, без учета МНЛЗ и промежуточных складов. Номинальная производственная мощность нового агрегата превышает 2 млн т в год горячекатаной полосы в рулонах. Ширина прокатанной полосы 1600 мм, толщина 0,8 мм и более. Полученная тонкая и сверхтонкая полоса может быть направлена непосредственно на последующую обработку. На линии ESP можно осуществлять непрерывную разливку со скоростью более 3 м/мин при получении сляба толщиной 100 мм, который подвергается мягкому обжатию. Масса рулона достигает 32 т. Цех ESP, в котором применяют указанный технологический процесс, сооружен фирмой Siemens VAI Metals Technologies. Применяемая технология дает возможность полного использования тепловой энергии жидкой стали и позволяет получать тонкую горячекатаную полосу более высокого качества и c меньшими затратами, чем альтернативные технологические процессы производства холоднокатаного листа. Новый ЛПА является наиболее компактной
в мире линией для производства горячекатаной полосы [4]. Но это технологи будущего, и вряд ли они смогут в течение ближайших 10 лет заменить технологии производства холоднокатаного листа и спрос на него в ближайшее десятилетие.
По прогнозам, к 2015 г. производство холоднокатаного листа толщиной менее 0,8 мм составит 33,0 млн т (30%); 0,8-1,2 мм - 45,7 млн т (43%); 1,21,6 мм - 18,1 млн т (17%); более 1,6 мм - 10,2 млн т (10%). Таким образом, доля тонкого холоднокатаного листа толщиной до 1,2 мм в мире к 2015 г. составит 73%.
По ширине холоднокатаный лист подразделяется на узкий, средний
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.