Перспективы развития российских региональных банков
А.А. Москвичев,
сотрудник отдела финансовой отчетности ОАО «Ярсоцбанк» (150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 14; e-mail: moskanton@ya.ru)
Л.Н. Назарова
канд. экон. наук, доц. кафедры финансов и кредита Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 3; e-mail: laslnn@yandex.ru)
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы малых и средних региональных банков в банковской системе России. Рассматривается возможность передела российского банковского рынка в условиях кризиса. Анализируется современная государственная политика по отношению к региональным банкам. Сделан вывод, что вместе с исчезновением конкурентного регионального банковского рынка будут ограничены возможности развития малого бизнеса.
Abstract. In article prospects of small and average regional banks in bank system of Russia are considered. The opportunity of repartition of the Russian bank market in conditions of crisis is considered. The modern state policy in relation to regional banks is analyzed. It is drawn a conclusion, that together with disappearance of the competitive regional bank market opportunities of development of small business will be limited.
Ключевые слова: региональный банк, экономический кризис, рейдерская атака, отток вкладов, ликвидность, рефинансирование, межбанковское кредитование, секъюритизация.
Keywords: local bank, economic depression, raider attack, flight of deposits, liquidity, refinancing, interbank lending, securitiesation.
Мировой экономический кризис в конце прошлого года застал врасплох бурно развивающуюся молодую российскую банковскую систему. Скромная в мировых масштабах история становления финансового сектора пополнилась очередными заметными событиями.
Как известно, банковская система в РФ характеризуется высокой степенью централизации капитала, большая часть которого находится в крупнейших кредитных организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и еще
нескольких центрах. В результате этого наблюдается неравномерная концентрация обеспеченности потребителей банковскими услугами на территории страны. Один из путей преодоления диспропорций - это развитие регионального бизнеса, в чем важнейшую роль играет малое и среднее предпринимательство.
В последние годы наблюдается стабильное снижение числа кредитных организаций, в основном за счет ухода с рынка небольших региональных банков, а так же укрупнение госу-
дарственных и федеральных частных коммерческих банков. Усиливается зависимость регионов от влияния крупных финансовых структур, пришедших из центра. Зачастую интересы этих кредитных учреждений значительно разнятся с социально-экономическими задачами развития конкретного региона.
Процесс концентрации капитала не нейтрален с экономической точки зрения. Его последствия вполне определены - вытеснение банков второго эшелона. Монополия не терпит конкуренции. [6] Среди небольших банков присутствует определенная классификация. Сюда, как правило, относятся крупные региональные кредитные организации, ведущие свой бизнес на ограниченной территории и представляющие значимую конкуренцию столичным филиалам; небольшие банки, занимающие в регионе определенную нишу, специализируясь на нескольких видах услуг и банки, созданные на базе какого-либо предприятия и составляющие с ним интегрированную структуру.
Устойчивость малых и средних банков отмечается многими экспертами. В число лучших 300 кредитных организаций аналитики относят именно региональные банки. Роль региональных банков в активах банковской системы достаточно высока. Еще выше значимость региональных банков в кредитовании малых предприятий. На малые и средние банки приходится порядка 2/3 всей кредитной задолженности в регионах. [7]
Имея возможность объективно оценить платежеспособность малых предприятий работающих на территории присутствия, региональные банки менее подвержены кредитным рискам. Малый бизнес, в свою очередь, чувствуя комфорт в отношениях, предпочитает обслуживаться в местных банках, где решение о выдаче кредита принимается значительно быстрее, нежели в филиалах крупных кредитных организаций.
Малые банки существуют и эффективно работают в других странах, выполняя вполне конкретные задачи. Например, в США в Федеральной корпорации страхования депозитов зарегистрировано большинство банков - 9324 банка на определенную дату. Согласно данным корпорации, самым маленьким является банк, основанный в 1969 г., размещенный в городе Аннистон штата Алабама. Активы этого банка составляют 1,7 млн. долларов. Среди российских банков по величине активов этот банк занял бы одно из последних мест. [6]
В настоящее время мнения многих экспертов сводятся к тому, что в конце года нас ожидает вторая волна кризиса, связанного с ростом просроченной задолженности по кредитам. В этих условиях региональные банки имеют несомненные преимущества перед федеральными, поскольку знают своих заемщиков очень хорошо. Учитывая специфику клиентской базы небольших банков, их услугами пользуются местные малые и средние предприятия, которые в условиях нестабильности имеют наивысшую мобильность на рынке.
Однако данное конкурентное преимущество может послужить дополнительным фактором риска в сложившихся условиях неравной конкуренции в банковском секторе. Молодой неразвитый капитализм способствует незаконным способам получения контроля над бизнесом. Эти факты нашли отражение в участившихся с началом кризиса случаях черного пиара, направленные на уничтожение сильного конкурента в регионе. Наиболее распространенными факторами риска для регионального банка служат успешность бизнеса и занимаемая значительная доля рынка. В последнем случае недружественный захват может быть этапом конкурентной борьбы, направленный на интеграцию или вовсе нацеленный на уход атакуемого банка с рынка и получение его клиентской базы. [8]
Как известно, основным источником пассивов региональных банков являются депозиты населения. Основная масса вкладов населения, несмотря на гарантии государства, приходится на крупные госбанки. После создания системы
страхования вкладов рост депозитов населения в региональных банках принял активную стадию. В настоящее время порядка 27% всех депозитов физических лиц приходится на малые и средние банки (рис. 1)
Рис. 1. Распределение вкладов населения по категориям банков на 01.05.2009 г. [5]
В ходе масштабных акций черного пиара, проводимых по всей стране осенью прошлого года, отток депозитов населения составил в ЗАО КБ «Глобэкс» - 36%, ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» - 15%, ОАО «Северная казна» -19%, ОАО «Банк 24ру» - 26%, ОАО «Городской банк Нижний Новгород» - 46%, ОАО «Ярсоцбанк» - 26%, ОАО КБ «Камабанк» - 15%. Развернувшаяся осенью 2008 г. недобросовестная конкурентная борьба коснулась порядка 30 региональных банков.
Согласно результатам проведенных стресс-тестирований банковского сектора, единовременное изъятие 8% пассивов банка приведет к его банкротству [2].
Региональные банки оказались в тяжелом положении, выходом из которого стали слияния с крупнейшими государственными и частными банками. Результатом всех происходящих событий на рынке стало снижение доли
операторов за пределами топ-200 в совокупных активах с 6,1% до 5,6% [3].
Панические настроения среди населения постепенно урегулировались заявлениями высоких чиновников. После повышения гарантии возмещения по вкладам, а так же в условиях падений на фондовых площадках, отсутствия конкуренции со стороны паевых инвестиционных фондов, показывающих незначительную или отрицательную доходность, у населения вновь возрос интерес к депозитам, как к наиболее привлекательным способам вложения денежных средств.
В январе - феврале текущего года клиенты физические лица активно начали размещать свои средства на срочные вклады в госбанках, чуть позже, в марте-апреле приток депозитов ощутили и региональные коммерческие банки, как правило, предлагающие в конкурентной борьбе более высокую процентную ставку по вкладам (рис. 2).
Рис. 2. Динамика изменения привлеченных кредитными организациями вкладов от населения. [5]
В основном региональные банки привлекают средства под конкретные инвестиционные проекты, которые позволяют поддерживать высокую стоимость привлекаемых вкладов. По оценкам некоторых экспертов, региональные банки трансформируют в кредиты местным предприятиям порядка 65-70% депозитов, в то время как филиалы иногородних банков только 40%.
В условиях полученной ликвидности в виде депозитов граждан, привлеченных по достаточно высоким процентным ставкам, спровоцировать волну оттока может как ожидаемая вторая волна кризиса и очередная рейдерская атака, так и элементарные слухи вокруг регионального банка.
Положение регионального банка на российском рынке искусственно усложняется с каждым днем. Так, согласно поправкам к закону "О банках и банковской деятельности", вступившим в силу в начале этого года, с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков установлен в размере 90 млн руб., с 1 января 2012 года — 180 млн руб. Если банк допускает несоответ-
ствие этому требованию в течение трех месяцев подряд, закон обязывает ЦБ отозвать у него лицензию. По данным регулятора на 1 июня 2009 г., банков с капиталом менее 90 млн. руб. насчитывалось 178, от 90 млн. до 180 млн. руб.— 144. [4]
Очевидно, что стратегической целью данного решения является укрупнение субъектов банковской системы. Во многом эти шаги имеют верное направление, поскольку, считается, что малые банки не способны поддерживать достойный уровень сервиса, что в целом влияет на репутацию банковской системы России. Однако, с другой стороны, крупные кредитные организации имеют значительные возможности лоббирования своих интересов для полного контроля рынка, да и массовый отзыв лицензий в начале 2010 года принесет гораздо больший урон инвестиционной привлекательности российской банковской системы. Часть банков, возможно, пополнит капитал, других ждет интеграция с более крупными конкурентами, третьи перейдут в разряд небанковских кредитных
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.