нефтегазовый сервис ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
УДК 622.276 © Н.Н. Андреева, К.В. Скиткин, 2008
Российский нефтегазовый сервис -время собирать камни
Н.Н. Андреева (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ОАО «НижневартовскНИПИнефть»), К.В. Скиткин, эксперт
The Russian oil-and-gas service -a time to gather stones together
X:
I'A
В стране провозглашен курс на инновационное развитие экономики, немыслимое без мощного обеспечения новыми технологиями и инженерно-техническими кадрами. Мировые тенденции таковы, что носителями новых идей для нефтегазовой отрасли давно стали сервисные компании.
Рассмотрим эволюцию подходов к технологическим услугам за последние 30 лет в нашей стране. До начала рыночных реформ в нефтяной промышленности организацией всех работ на месторождениях, в том числе сервисных, занималось Министерство нефтяной промышленности (соответственно для газовой промышленности - Министерство газовой промышленности). По сути Министерство представляло собой вертикально интегрированную компанию, только в размере всего Советского Союза. Именно там рассматривались производственные программы нефтегазодобывающих предприятий, согласовывались объемы буровых работ, геофизических услуг, капитальных ремонтов и др. После этого формировались потоки материально-технических и кадровых ресурсов для выполнения производственных программ.
Рост объемов добычи нефти и газа, расширение ее географических границ сопровождаются постоянным переформатированием инновационной среды. Так, в конце 60-х - начале 70-х годов XX века произошел переход научного обеспечения процессов нефтедобычи из академических и учебных институтов в отраслевые. 70 - 80-е годы характеризовались резким увеличением числа отраслевых институтов, конструкторских бюро, инженерных центров, что сопровождалось дроблением научной тематики и разделением технических процессов на отдельные составляющие. В тот же период произошло деление крупных научно-исследовательских и проектных институтов на научные и проектные, что, по нашему мнению, нанесло крупный урон пониманию целостности процессов разработки.
Тем не менее к началу рыночных перемен в стране существовали тысячи организаций, обладавших техническими и технологическими решениями по всем аспектам добычи нефти и газа. Была создана обширнейшая база геолого-промысловой информации и данных по характеристикам нефтяных провинций и отдельных месторождений. Все это позволило институтам, предприятиям, занимающимся вопросами повышения нефтеотдачи, машиностроительным заводам первыми шагнуть в рынок и начать создавать сервисные компании.
Одновременно вновь созданные частные нефтяные компании для снижения издержек стали выводить вспомогательные производства в самостоятельные предприятия, а на российский рынок начали активно внедряться иностранные сервисные компании. Сформировавшуюся таким образом структуру предложений на
N.N. Andreeva (Gubkin oil and gas university), K.V. Skitkin, expert
Evolution of approaches to technological services in Russia for the last 30 years is considered. New factors, which will have a decisive effect on the development of the of service provision market in Russia, are formulated.
рынке сервисных услуг по предприятиям можно условно разделить на следующие сегменты (рис. 1):
• дочерние сервисные предприятия нефтяных компаний;
• российские независимые сервисные компании;
• государственные и частные зарубежные сервисные компании.
Попробуем оценить структуру предложений различных компаний по критерию цена/технологичность (качество) сервисных услуг. Уникальность нефтесервисного рынка РФ заключается, во-первых, в наличии относительно непересекающихся сегментов, связанных с качеством (технологическим уровнем) оказываемых услуг (рис. 2), и, во-вторых, в дефиците предложений интегрированного сервиса в самом востребованном и наиболее емком сегменте «среднетехнологичного» сервиса, сбалансированного по критерию цена/качество. Именно эти факторы обусловливают высокую долю собственного сервиса нефтяных компаний, отсутствие конкуренции и наличие дорогостоящих услуг западных компаний в сегменте «сбалансированного» сервиса. В «низкотехнологичном» сегменте, характеризующемся сильной ценовой конкуренцией, работает около 200 мелких сервисных компаний.
Ценовая конкуренция объясняется тем, что для крупных российских нефтегазовых компаний 80-85 % всех сервисных
Д очерние сервисные компании нефтяных холдингов
I Российские независимые компании
Компании с долей иностранного капитала более 50%
Рис. 1. Оценка структуры предложения на сервисном рынке Российской Федерации
нефтегазовый сервис
Качество
► Российские независимые компании Дрчерние сервисные компании
► Международные сервисные компании
Технологии Критерий цена/качество Маржа
Инновационные Высокая цена/ высокое качество Выше отраслевой
Традиционные Баланс цена/качество Среднеотраслевая
Устаревшие Низкое качество/ низкая цена Ниже отраслевой
Рис. 2. Структура предложений сервисных компаний по критерию цена/качество услуг
работ выполняют сервисные предприятия, принадлежащие (или контролируемые) нефтегазовым холдингам, и одна-две интегрированные компании на основе среднесрочных сервисных контрактов. Поэтому на «свободный» рынок при проведении конкурсов на предоставление сервисных услуг попадают лишь оставшиеся 15-20 % объемов работ. Из них около 2-7 % получают технологически узкоспециализированные российские фирмы, цена/качество услуг которых соответствует среднему уровню. В результате за оставшиеся 10-12 % объемов работ регионального рынка разворачивается острая конкурентная борьба между небольшими отечественными компаниями, которые, не имея ресурсов, опускают цены до уровня минимальной рентабельности только для того, чтобы покрыть производственные издержки. Выбраться таким компаниям в «среднюю лигу» невозможно из-за небольшого портфеля заказов и отсутствия ресурсов для технического и технологического перевооружения. Российское предприятие с оборотом в 5-30 млн. долл. США в год (а таких на рынке около 80 %) не может сделать необходимые инвестиции в технологическое перевооружение.
Формально спрос на «низкотехнологичный» сервис по демпинговой цене поддерживается региональными менеджерами нефтяных компаний в связи с реализацией корпоративных стратегий снижения издержек на добычу. Однако в условиях высокой ценовой конкуренции существует и неформальная причина -коррупция.
Сегмент «среднетехнологичного» сервиса характеризуется дефицитом предложения со стороны независимых российских сервисных компаний, адекватного критерию цена/качество услуг. Следствием этого является высокая доля дочерних сервисных компаний российских вертикально интегрированных компаний, а также наличие третьего сегмента - сегмента «высокотехнологичного» сервиса. В этом сегменте работают западные компании. Он характеризуется неоправданно высо-
кой ценой услуг, связанной с высокой маржой западных компаний, реализующих таким образом временное технологическое и финансовое превосходство над российскими «среднетехнологичными» компаниями.
Из-за недостаточного объема предложений качественных услуг российскими независимыми сервисными компаниями в сегменте «сбалансированного» сервиса нефтяные холдинги более 50 % услуг заказывают у собственных сервисных структур в отсутствии конкуренции и 10 % у западных фирм по завышенным ценам.
Избыточная ценовая конкуренция мелких сервисных компаний сдерживает развитие отрасли, однако на сервисном рынке появилась тенденция консолидации независимых российских сервисных компаний. Так, на рынке появился нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ - ЗАО «Римера», уже со 100%-ным российским капиталом. С учетом заявленного компанией стремления развивать сервис, направленный на гарантированное обслуживание фонда скважин и увеличение (либо сохранение на приемлемом уровне) добычи нефти, это может быть новым стратегическим выбором российских сервисных копаний. Таким образом, может сложиться прецедент на рынке, когда независимая компания будет иметь долгосрочные отношения с недропользователем и нести совокупную ответственность за результаты производственной деятельности. Другая российская сервисная группа - ООО «Нефтьсервисхолдинг» - консолидировала активы текущей стоимостью более 350 млн. долл. США и вышла с предложением услуг на рынки Казахстана и Узбекистана.
Важно понимать, что доли иностранного и собственного сервиса в портфеле российских нефтяных компаний варьируют в зависимости от готовности российских независимых сервисных предприятий оказывать качественные услуги. В настоящее время в России менее 40 % услуг иностранных сервисных компаний приходится на высокотехнологичные виды работ, 60 % -это традиционные услуги, которые оказываются ими через приобретаемые отечественные компании или на условиях субподряда. Около 90 % сервисных услуг в России базируется на советско-российском оборудовании и технологиях, и здесь отечественные компании более конкурентоспособны по сравнению с иностранными. Подтверждением является тот факт, что все иностранные компании, работающие в России, привлекают российские сервисные технологии и используют российское оборудование.
Тем не менее структура спроса на сервисные услуги по уровню технологичности должна измениться. Выработка активных запасов в настоящее время в РФ превышает 70 %, а доля трудноизвле-каемых в структуре запасов составляет более 60 %. Серьезную озабоченность вызывает снижение проектного коэффициента извлечения нефти (КИН). Мировая практика показала, что только за счет развития и расширяющегося применения современных методов и технологий увеличения КИН извлекаемые запасы увеличились в 1,4 раза, или на 65 млрд. т. Масштабное применение тепловых, газовых, химических, микробиологических методов позволит к 2020 г. повысить КИН в мире от 35 до 50 % [1].
Конечно, еще долгое время будут доминировать «массовые» технологии, однако их удельный вес неуклонно снижается вместе с ухудшением структуры запасов во всем мире. Спрос на «высокотехнологичный», «уникальный», т.е. привязанный к конкретным условиям добычи, сервис, прежде всего в области п
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.