он
рынок услуг
Российский рынок геофизического сервиса - 2014
s
THE RUSSIAN MARKET OF THE GEOPHYSICAL SERVICE - 2014
V. LAPTEV, Euro-Asian geophysical society (EAGO), LLC «NovTek New technologies»
Provides an analytical review of geophysical services domestic market and geophysical instrumentation. Examines the main trends of their development in the terms of existing sanctions by the USA and the EU.
Keywords: geophysical service, the amount of revenue generated, ranking, consolidation of assets, the market
В.В. ЛАПТЕВ,
первый вице-президент
Евро-Азиатское геофизическое общество (ЕАГО),
директор по развитию геофизприборостроения
ООО «НовТек Новые технологии»
laptev37@mail.ru
Приводится аналитический обзор отечественных рынков геофизических услуг и геофизического приборостроения. Рассматриваются основные тенденции их развития в условиях действующих санкций со стороны США и ЕС.
Нефтегазовая индустрия России с 6 июля 2014 г стала объектом жесткого испытания на прочность секторальными санкциями со стороны ЕС, к которым США 6 августа добавили свои запреты, а с 12 сентября США и ЕС ввели адресные санкции отечественным энергетическим компаниям. Под запрет попали западные технологии по освоению трудноизвлекае-мых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном и Арктическом шельфе, новые технологии увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН), поставки Hi-Tech оборудования для нефтегазового сервиса. Введен также адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых компаний, ограничивающий их доступ к выгодным рынкам западного капитала, отдельным видам оборудования, услуг и технологий.
Указанные события на геофизический рынок 2014 г заметного влияния оказать не успели. На возможных последствиях санкций остановимся ниже.
СЕРВИСНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК
В ранее опубликованных обзорах [1, 2] с 2010 г. отмечалась устойчивая динамика роста отечественного геофизического рынка. Не стал исключением и 2014 г Тренд продолжился, рост составил 16% в сравнении с годом предшествующим. За период 2010 -2014 гг. в группе компаний с годовой выручкой более 1 млрд руб. объем выполненных услуг вырос более чем в 2 раза (с 675 до
За период 2010 - 2014 гг. в группе геофизических сервисных компаний с годовой выручкой более 1 млрд руб. объем выполненных услуг вырос более чем в 2 раза (с 67,5 до 1 42,7 млрд руб.). Эти компании контролируют в России около 92% сервисного рынка.
142,7 млрд руб.). Эти компании контролируют в России около 92% сервисного рынка.
В пятерку лидеров группы с 2011 г входят: ЗАО «Геотек Холдинг», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Георесурс», ОАО «Башнеф-тегеофизика» и компания «Шлюмберже». Входной билет в этот эшелон компаний - годовая выручка более 10 млрд руб. В 2014 г в расстановке участников первого эшелона произошли заметные изменения в сравнении с 2013 г (табл. 1, 2). На первую позицию по реализации услуг вышла компания «Шлюмберже», которой удалось за год резко нарастить объемы применения технологии ГИС в процессе бурения (LWD). Отечественная аналогичная техника, включающая электрометрию, радиоактивные методы и акустику, находится в стадии разработки. В Китае ситуация похожая.
Вторую позицию прочно удерживает компания «ТНГ-Групп», которая обеспечила за год рост сейсморазведки на 37,6%, а ГИС - на 23,8%. В содружестве с Казанским университетом компания наращивает применение Hi-Tech технологий (ЯМК, LWD, имиджеры, кросс-дипольная АК и др.)
У лидера рейтинга 2013 г «Геотек Холдинг» возникли сложности финансового характера, и компания переместилась вниз на третью позицию.
Компания «Башнефтегеофизика» с 2014 г приступила к коммерческому использованию технологии MWD-LWD, активно укрепляла свои рыночные позиции и в результате вышла на четвертую позицию.
Во втором эшелоне в 2014 г существенно продвинулась вперед «Когалымнефте-геофизика». Руководство компании сделало ставку на диверсификацию спектра услуг и освоение новых технологий. В результате за год компания на 21% увеличила выручку и вплотную подошла к группе лидеров рынка. «Сургутнефтегеофизика» в 2014 г. продолжала наращивать свои производственные мощности, однако прямая информация о ее реальной выручке отсутствует, так как система бухгалтерского учета
рынок услуг т
Табл. 1. Рейтинг сервисных геофизических компаний. Россия-2013
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ВЫРУЧКА в т. ч. по геофизсервису Холдинговая принадлежность персонал чел.
№ крупные сервисные компании (выручка более 1 млрд руб.)
1. ЗАО «Геотек Холдинг» (IGSS) 19 340 19 340 0 19 340 12 163
2. ООО «ТНГ-Групп» 17 978 17 582 7552 10 030 ОАО «Татнефть» 8000
3. Schlumberger в России Schlum. Hi-Tech+LWD 83 072 13 864 3 658+5 250 0 Schlumberger в мире
Schlumberger рос. ГИС 4956 0
4. ООО «Георесурс» 13 098 10 207 9027 1180 ОАО «Газпром» 4000
5. ОАО «Башнефтегеофизика» 11 868 9980 4276 5704 5600
6. «Сургутнефтегеофизика» 4800 4800 0 ОАО «Сургутнефтегаз»
7 ОАО «Росгеология» 4500 125 4375 Росимущество РФ
8. ОАО «КогалымНГФ»+ООО «Геофизсервис (Урай)» 4200 4200 0
9. ОАО «МАГЭ» 4136
10. ОАО «Ноябрьскнефтегеофизика» 3795 3795 0 ООО «Газпром нефть сервис»
11. ОАО «Севморнефтегеофизика» 3600 0 3600 Росимущество РФ
12. ОАО «Самаранефтегеофизика» 3000 1500 1500 Росимущество РФ 1522
13. ОАО «Сибнефтегеофизика» 2621 0 2621 Росимущество РФ
14. ОАО «Дальморнефтегеофизика» 2571 0 2571 Росимущество РФ
15. ООО «Нефтьсервисхолдинг» (Россия) 2560 2218 342 ООО «Пермская ФПГ»
16. Группа компаний «ВНИИГИС» 2000 2000 0
17. ЗАО «БашВзрывТехнологии» 1900 1900 0
18. ОАО «Пермнефтегеофизика» 1900 700 1200 Росимущество РФ
19. ОАО «Якутскгеофизика» 1845 0 1845 ООО «Геофиз. Евроаз. Ресурсы»
20. Baker Hughes в РФ Baker Atlas 1600 300 0 Baker Hughes в мире
«Оренбургнефтегеофизика» 1300 0
21. ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» 1430 1430 0 Росимущество РФ
22. ЗАО «Римера» 1100 1100 0 ОАО «ЧТПЗ»
23. ОАО «ГК Интегра» 1000 1000 0
Всего по группе 119 531 61 087 54 308
в ОАО «Сургутнефтегаз» отлична от других компаний. Поэтому в табл. 1, 2 данные, приведенные по этой компании, носят оценочный характер. Особого внимания заслуживает ОАО «Росгеология». В 2014 г эта компания на одну позицию понизила свое положение в рейтинге. Однако в 2015 г в ее состав в соответствии с указом Президента РФ от 19.02.15 вошли 25 предприятий геолого-геофизического профиля, в том числе из рассматриваемого рейтинга: «Са-маранефтегеофизика», «Севморнефтегеофизика», «Сиб-нефтегеофизика», «Дальморнефтегеофизика», «Пермне-фтегеофизика» и «Нижневартовскнефтегеофизика». В 2015 г этот государственный геологический холдинг преодолеет планку в 20 млрд руб. выручки и станет одним из крупнейших игроков отечественного геофизического рынка. Кроме того, холдинг наделен государством функциями координатора и ведущего исполнителя ГРР по изучению и выявлению минерально-сырьевого потенциала перспективных территорий на суше и шельфе РФ. Руководство холдинга ставит перед собой задачу стать современной, сильной, глобальной компанией.
В завершении этой части обзора обратим внимание на две явно обозначившиеся тенденции:
1. На геофизическом рынке России постепенно формируется пул крупных отечественных сервисных компаний, располагающих компетенцией по самым современным технологиям работ на суше и шельфе. Процесс консолидации геофизических активов продолжается.
2. В соответствии с мировыми тенденциями российские геофизические компании диверсифицируют свой бизнес, включая выполнение таких высокотехнологичных видов услуг, как MWD-LWD, работы по ремонту скважин с колтюбингом, гидроразыв пластов (ГРП), мониторинг работы добывающих скважин и др.
В 2D1 5 г. DAD «Росгеология» преодолеет планку в 2D млрд руб. выручки и станет одним из крупнейших игроков отечественного геофизического рынка. Кроме того, холдинг наделен государством функциями координатора и ведущего исполнителя ГРР по изучению и выявлению минерально-сырьевого потенциала перспективных территорий на суше и шельфе РФ.
РЫНОК ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
В 2014 г отечественный рынок поставок геофизической техники в денежном выражении превысил 14 млрд руб. В 2010 - 2014 гг. он рос синхронно с сервисным рынком. Резервные мощности приборостроительного комплекса в целом таковы, что при росте спроса поставки продукции могут быть удвоены без особого напряжения. Главное внимание приборостроительных компаний было сосредоточено на освоении производства геофизической Hi-Tech техники.
Развитие рынка в условиях санкций и падения цен на нефть. В 2015 г на геофизическом рынке грядут заметные изменения, связанные с санкциями. Среди ожидаемых негативных последствий главным является возможное падение объемов ГРР и бурения скважин, что снизит спрос на традиционные геофизические услуги (сейсморазведка, ГИС). Введение санкций предполагает нанесение максимального
КЗ рынок услуг
Табл. 2. Рейтинг сервисных геофизических компаний. Россия-2014
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ Выручка, в т. ч. по геофизсервису Холдинговая принадлежность персонал чел.
№ крупные сервисные компании (выручка более 1 млрд руб.)
1. Schlumberger в России Schlumb Hi-Tech+LWD 83 000 25 817 3823+ 17000 0 Schlumberger в мире
Schlumberger рос. ГИС 4994 0
2. ООО «ТНГ-Групп» 23 160 23 160 9350 13 810 ОАО «Татнефть» 9280
3. ЗАО «Геотек Холдинг» (IGSS) 20 000 0 20 000 12 163
4. ОАО «Башнефтегеофизика» 14 100 11 303 3458 7845 6290
5. ООО «Георесурс» 12 945 10 416 8928 1488 ОАО «Газпром» 4045
6. ОАО «КогалымНГФ»+ООО «Геофизсервис (Урай)» 5 100 5 100 5100 0 1400
7. «Сургутнефтегеофизика» *уточняетя 4 800 4800 0 ОАО «Сургутнефтегаз»
8. ОАО «Росгеология» 11 000 4 500 125 4375 Росимущество РФ
9. ОАО «МАГЭ» 4 100 4100 0 433
10. ОАО «Самаранефтегеофизика» 4 000 2500 1500 ОАО «Росгеология»
11. ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» 3 967 3 944 3944 0 ООО «Газпром нефть сервис» 1217
12. ОАО «Севморнефтегеофизика» 3 600 0 3600 ОАО «Росгеология»
13. ОАО «Сибнефтегеофизика» 2 803 185 2552 ОАО «Росгеоло
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.