УДК 339.13
РЫНОК ЗЕРНА: ТЕКУЩАЯ СиТУАЦиЯ, ОЦЕНКи, ПРОГНОЗЫ
с; о т О
9
Н.С. ДЕмЬЯНОВ, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора
(ООО «Международная зерновая компания», Москва)
Экспорт зерна. За период июль-ноябрь 2014 года экспорт составил 18,3 млн т зерна и зернобобовых, это рекордные темпы экспорта. В 2013 году за тот же период было вывезено 14,3 млн т, в 2012 - 12,4, в 2011 - 15,7. Но если сравнивать темпы экспорта в долях от экспортного потенциала, то оказывается, что темпы экспорта примерно одинаковые. При экспортном потенциале сезона 2014/15 около 32 млн т, за июль-ноябрь вывезено 57% от его объема, в 2013 году - 55%, в 2012 - 76,7%, в 2011 - 56,2%. В оставшийся период, как и в прошлые сезоны, темпы экспорта будут снижаться, вероятно некоторое увеличение в марте-апреле. Пшеницы за июль-ноябрь экспортировано 14,35 млн т, ячменя - 2,55 млн, кукурузы - 0,812 млн т. Темпы экспорта кукурузы ниже прошлого года (при практически одинаковом производстве) и ниже прогнозов, что связано с низкой мировой ценой на нее и сильной конкуренцией с украинской кукурузой.
За первые 5 месяцев сезона 2014/15 крупнейшими покупателями российской пшеницы стали Турция (2,8 млн т, или 19,5%), Египет (2,4 млн т, 16,8%), Иран (1 млн т, 7,2%), Азербайджан (0,73 млн т, 5%). Второй се-
зон подряд существенные объёмы пшеницы вывозятся на американский континент - 629 тыс. т (в прошлый сезон за тот же период 638 тыс. т). Похоже, что Мексика и Перу становятся «традиционными» покупателями российской пшеницы.
Крупнейшими покупателями ячменя стали Саудовская Аравия (1,28 млн т, или 50%), Иран (0,42 млн т, 16,3%), Иордания (153 тыс. т, 5,9%), Турция (128 тыс. т, 5%).
Крупнейшими покупателями кукурузы стали Турция (407,7 тыс. т, 50%), Иран (95 тыс. т, 11,7%), Южная Корея (87,4 тыс. т, 10,7%), Азербайджан (72,4 тыс. т, 8,9%).
импорт зерна. За период июль-ноябрь 2014 года импорт составил 203 тыс. т. За тот же период прошлого сезона было импортировано 498 тыс. т, позапрошлого - 385 тыс. т. Почти половина от импорта - это рис в объеме 96 тыс. т. Также ввезено 63,1 тыс. т пшеницы (в основном из Казахстана) и 29,7 тыс. т ячменя. Россия сейчас практически полностью обеспечивает свои потребности зерном собственного производства. Исключение составляют некоторые сорта риса, которые в России не производятся. Ввозятся также семена, в некоторые годы значительным бывает импорт пивоваренного ячменя. Но в этом сезоне получен хороший урожай пивоваренного ячменя, так что существенного импорта не прогнозируется. Также традиционно ввозится пшеницы из Казахстана - в крупные города по традиционным торговым связям и в ближайшие пограничные районы в зависимости от урожая в России и в Казахстане. Но в этом сезоне из-за невысокого урожая и снижения качества пшеницы в Казахстане, скорее, наблюдается некоторый отток пшеницы из российских приграничных регионов в Казахстан. Прогноз импорта зерна в Россию в сезоне 2014/15 - около 0,5 млн т (прошлый сезон - 1,23 млн т, позапрошлый - 1,56 млн т).
Предварительные итоги уборки урожая 2014 года. По оперативным данным Минсельхоза России,
Таблица 1
Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации
по состоянию на 2 декабря 2014 года
Федеральные округа Намолочено, тыс. т Урожайность, ц/га
2014 г. 2013 г. 2014 г. +/- к 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. +/- к 2013 г.
Российская Федерация 110 315,4 95 792,7 + 14 522,7 25,2 22,7 +2,5
Центральный ФО 27 101,1 22 879,9 +4221,3 36,5 31,4 +5,1
Северо-Западный ФО 976,6 660,6 +316,0 32,2 24,5 +7,6
Южный ФО 27 568,3 22 729,3 +4839,0 35,6 30,9 +4,7
Северо-Кавказский ФО 11 153,1 8940,3 +2212,7 38,3 32,3 +6,0
Приволжский ФО 22 335,9 18 051,8 +4284,1 18,3 16,4 + 1,8
Уральский ФО 5063,3 4684,5 +378,8 16,7 14,8 + 1,9
Сибирский ФО 14 203,2 16 749,2 -2546,0 15,1 17,2 -2,1
Дальневосточный ФО 737,4 387,7 +349,7 24,1 18,0 +6,1
Крымский ФО 1176,5 709,5 +467,0 23,4 15,3 +8,1
Качество пшеницы на основании данных «Центра оценки качества зерна»
Год урожая Мягкая пшеница Качество, % и вал., млн т
производство, млн т доля обследованной 3 класс 4 класс 5 класс
2011 56,24 44,52% 37% 37% 26%
20,8 20,6 14,8
2012 37,72 52,89% 50% 30% 20%
18,8 11,4 7,6
2013 52,09 51,07% 39% 38% 24%
20,2 19,7 12,3
2014 58,755 38,55% 32% 47% 21%
18,8 27,4 12,6
о
9
о.
о X
Ы
О
о;
т н О л с; о т О
9
на 2 декабря 2014 года зерновые убраны с площади 43,857 млн га, или 99,8% от 43,962 млн га планируемой к уборке площади, после списания 2,45 млн га, или 5,26% (гибель или перевод на кормовые цели). До списания к уборке планировалось 46,64 млн га.
Производство зерна на 2 декабря 2014 года (в бункерном весе) составило 110,3 млн т, что на 14,5 млн т больше прошлого года на ту же дату. Средняя урожайность 25,2 ц/га (2013 год - 22,7). Производство зерна и урожайность в 2014 году по сравнению с прошлым годом выше во всех федеральных округах, кроме Сибирского. Урожай близок к рекордному урожаю 2008 года, когда было собрано 108,2 млн т (в чистом весе). По сравнению с текущим сезоном тогда урожай был выше в Поволжье (+6,4 млн т), Урале (+0,5 млн т) и Сибири (+0,8 млн т), в остальных регионах урожай (в пересчете на вес после очистки) текущего сезона выше, чем в 2008 году (табл. 1).
Наибольшая доля списанных площадей - в Поволжье (7,1%), на Урале (15,1%) и в Сибири (6%). В Поволжье гибель посевов традиционно высокая из-за вымерзания озимых зимой и гибели посевов из-за засушливого климата, а в Урале и Сибири в этом сезоне уборка урожая проходила в чрезвычайно тяжелых погодных условиях - почти не прекращались дожди, а потом сразу похолодало и выпал снег на 10-15 дней раньше обычных сроков. Уборка продолжалась даже с заснеженных полей, но часть урожая осталась не убрана. Фермеры не исключают, что некоторые неубранные поля ещё удастся убрать весной. Аналогичная ситуация сложилась в
северных регионах Казахстана, здесь также часть урожая осталась в полях.
В Европейской части России осталось убрать 4-5% кукурузы. Часть кукурузы на зерно может быть убрана в конце зимы или весной, в зависимости от погодных условий и рыночных цен на кукурузу. В прошлом сезоне, когда были неплохие цены, «весенняя» уборка кукурузы составила около 0,95 млн т (окончательные данные марта по производству кукурузы были 11,63 млн т, предварительные декабрьские данные - 10,68 млн т).
С учетом потерь на сушку и очистку производство зерна в 2014 году оценивается в 103,8 млн т, в том числе пшеницы - 58,8 млн т, ячменя - 19,5, кукурузы - 11,6. Гречихи собрано около 660 тыс. т, что на 170 тыс. т меньше, чем в прошлом сезоне, однако с учетом переходящих остатков этого вполне достаточно для внутренних потребностей.
Производство зерна в Крыму составило 1176,5 тыс. т в бункерном весе, что в зачетном весе составит более 1 млн т. Примерно половина этого объёма - экспортный потенциал. Присоединение Крыма можно считать свершившимся фактом, но для анализа ситуации на рынке зерна и сравнения с прошлыми сезонами пока удобнее рассматривать Крым отдельной строкой. Тем более, экспорт из Крыма идет как через крымские порты (при этом покупатели часто отказываются признавать, что купили именно крымское зерно), так и (по сообщениям в средствах массовой информации) покупается украинскими компаниями и оформляется на экспорт как украинское зерно.
Таблица 3
Оперативная информация по севу озимых культур в Российской Федерации по состоянию на 2 декабря 2014 года
Федеральные округа Прогнозируемая площадь сева озимых культур под урожай 2015 года, тыс. га Посеяно озимых на зерно и зеленый корм, тыс. га
2014 г. % к плану 2013 г. 2014 г. +/- к 2013 г.
Российская Федерация 16 502,7 16 845,9 102,1 15 099,7 + 1746,2
Центральный ФО 3711,6 4145,7 111,7 3033,8 +1111,9
Северо-Западный ФО 98,2 121,4 123,6 84,8 +36,6
Южный ФО 5063,3 5309,0 104,9 5006,2 +302,8
Северо-Кавказский ФО 2158,6 2185,0 101,2 2162,2 +22,8
Приволжский ФО 4791,5 4360,1 91,0 4147,1 +213,0
Уральский ФО 49,2 56,1 114,0 50,6 +5,5
Сибирский ФО 229,6 260,6 113,5 193,6 +67,0
Дальневосточный ФО 0,5 0,5 93,0 1,2 -0,7
Крымский ФО 400,2 407,6 101,8 420,2 -12,6
о
3
о.
о к
о
со
о т О
9
с
«а-
о
СЧ
га
*
X
Ф
о
Ч
О
со
^
о
СЧ
^
О
о
СЧ
Л
«
Л
а
о
ч
ф
е
>5
О
*
О
>5
О н
О I
О ^
а. 5
Й
ь
о >5 1Л
К ^
« О
О СЧ
X Л
X X
к
а
о
ш
ь
га
*
X
о
и
й
о
й
а
?
-А
>
*
X
X
X
ф
й
1-
о
>5
К
«
о
X
о
X
о
л
^
ф
о
а
о
ю
о
а>
2
Й
о
^
га
СО
2015 г. 89.37 48,12 15,67 2,97 12,58 4,62 0,45 0,77 0,95 0,52 2,71
2014 г. 103,80 58,76 19,53 3,26 11,61 4,83 0,74 0,66 1,06 0,52 2,81
2013 г 92,38 52,09 15,39 3,36 11,63 4,93 0,42 0,83 0,93 0,58 2,21
2012 г. 70,91 37,72 13,94 2,13 8,21 4,03 0,33 0,80 1,05 0,45 2,25
2011 г. 94,21 56,24 16,94 2,97 6,96 5,33 0,88 0,80 1,06 0,52 2,51
2010 г 60,96 41,51 8,35 1,64 3,08 3,22 0,13 0,34 1,06 0,25 1,38
2009 г. 97,11 61,74 17,88 4,33 3,96 5,40 0,27 0,56 0,91 0,51 1,55
2008 г. 108,18 63,77 23,15 4,51 6,68 5,83 0,71 0,92 0,74 1,87
2007 г 81,80 49,39 15,66 3,91 3,95 5,41 0,42 1,00 0,71 1,34
2006 г. 78,62 45,01 18,15 2,97 3,67 4,88 0,60 0,87 0,69 1,80
2005 г. 78,19 47,70 15,79 3,63 3,21 4,56 0,46 0,61 0,57 1,63
2004 г. 78,09 45,41 17,18 2,87 3,52 4,95 1,12 0,65 0,47 со со_
2003 г. 67,19 34,03 17,95 4,16 5,18 0,98 0,53 0,45 1,64
2002 г. 86,61 50,61 18,74 7,13 1,56 5,69 0,29 0,30 0,49 1,77
2001 г. 85,20 47,00 19,50 6,60 0,80 7,70 0,60 0,57 0,50 1,80
Виды зерна Зерновые и зернобобовые, всего В том числе: пшеница, всего ячмень, всего рожь, всего кукуруза на зерно овес просо гречиха рис тритикале зернобобовые ( и прочие)
Качество зерна урожая 2014 года. Особых проблем с качеством зерна в этом сезоне не возникло, за исключением Урала и Сибири, где из-за неблагоприятной погоды оно существенно хуже обычного. Полных и систематизированных данных о качестве зерна не имеется, тем более нет прогнозо
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.