Состояние и перспективы развития российского рынка беспилотных мобильных систем в структуре международного рынка
О.Ю. Виничук,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики, Дальневосточный федеральный университет (690091, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова 8; e-mail: kv 23@list.ru) А.П.Захарова,
канд. экон. наук, доцент, Доцент кафедры «Бизнес-информатики и экономико-математических методов», Дальневосточный федеральный университет (690091, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова 8; e-mail: zakharovaalena @mail.ru)
Аннотация. В работе приведены результаты анализа национального рынка беспилотных мобильных систем в рамках международного рынка. Особое внимание уделяется исследованию потребности российских промышленных предприятий в современных мобильных устройствах, позволяющих оптимизировать многие производственные процессы.
Abstract. The results of the analysis of the national market of unmanned mobile systems in the international market. Particular attention is paid to the study of the needs of Russian industrial enterprises in modern mobile devices, to optimize production processes and many.
Ключевые слова: беспилотные мобильные системы, международный рынок, сегменты рынка.
Keywords: unmanned mobile systems, international market segments.
Основным фактором реализации инновационного потенциала региона является трансфер научных знаний и технологий, обеспечивающий тесные связи с промышленностью и бизнесом, рост доходов и, как следствие, реализацию его более высокого научного, имиджевого, социально-экономического статуса. В современном российском авиационном производстве большое внимание уделяется повышению уровня автоматизации и, тем самым, эффективности производства за счет широкого применения различных информационно-коммуникационных, ро-бототехнических и мехатронных систем. Это обусловлено условиями жесткой мировой конкуренции, требующими непрерывного повышения качества и снижения себестоимости выпускаемой продукции. В свою очередь в эпоху мировых тенденций сокращения численности вооруженных сил беспилотные летательные аппараты, наземные и морские роботизированные средства становятся реальным инструментом, позволяющим не только сохранить жизни военнослужащих, но и получить ряд преимуществ перед противником, перейти к инновационным формам и способам ведения боевых действий, повысить возможности современных боевых формирований. Кроме этого, интерес к беспилотным системам растет и у гражданских заказчиков. Данные обстоятельства привели к увеличению числа компаний, предлагающих услуги в сфере разработки, производства и реализации подобных комплексов. Одним из приоритетных направлений научно-технологического развития России, предусмотренных программой инновационного развития ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на период до 2020 года, является разработка комплекса бЛА (беспилотных летательных аппаратов), как наиболее крупного сегмента рынка беспилотных систем. Здесь требуется не только оценить возможность практической реализации ноу-хау, воплощенного в конструкторской документации, но и спрогнозировать рыночные перспективы.
В свою очередь для российских ВВС задача скорейшего обновления и расширения парка комплексов с БЛА имеет и другую, не менее
важную причину. Это связано прежде всего с тем, что при существующем уровне финансирования в ближайшие годы произойдет значительное сокращение самолетного парка по причине истечения назначенного ресурса или календарного срока службы авиационной техники. Восстановление и наращивание возможностей ВВС возможно путем разработки и производства комплексов с БЛА, которые требуют, по крайней мере, на порядок меньших расходов по сравнению с пилотируемыми самолетами, включая расходы на создание и содержание наземной инфраструктуры, подготовку и тренировку наземного персонала [1].
В настоящее время современное состояние разработки беспилотных авиационных комплексов достигло стадии, когда необходимо уточнить принципиальные положения программы их создания. Это обусловлено требованиями Военной доктрины России, возникновением качественно новой военно-политической обстановки и экономических условий создания военной техники, значительным изменением в системе кооперации предприятий, участвующих в разработке и производстве вооружений. При уточнении программы создания комплексов с БЛА необходимо учитывать роль и место таких комплексов в перспективной системе вооружений России, реальные возможности предприятий промышленности, участвующих в создании и эксплуатации этих комплексов на всех этапах их жизненного цикла [1]. С недавнего времени беспилотные системы находят применение в гражданском секторе, в основном для научно-исследовательских, поисковых, спасательных целей.
Во многих странах работа по военным БЛА координируется заинтересованными ведомствами и национальными министерствами обороны. Например, в США за разработку БЛА, формирование их перспективного облика и выработку концепции использования отвечают Управление совместных программ разработки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (JPO) и Управление воздушной развед-
ки при Министерстве обороны (ОАРО). Основное финансирование разработок БЛА осуществляет Управление перспективных исследований при Министерстве обороны (ОАРРА). В Европе в 1995 г. была создана Ассоциация по беспилотным летательным аппаратам (ЕШО иУЭ). Ее членами являются 12 наиболее развитых государств Европы, США, Канада, Австралия, ЮАР, Южная Корея, а также международные организации: НАТО, Евроконтроль, Европейское управление по авиационной безопасности (ЕАЭА) [1].
Для развития России данные перспективы особенно актуальны в настоящее время, так как известные аналоги систем управления роботизированными комплексами не позволяют обеспечивать объектам высокую динамическую точность управления на всех участках отслеживания сложных пространственных траекторий. Вместе с тем, жизнеспособность новых разработок нуждается в подтверждении результатами рыночных исследований. В связи с этим возникает необходимость в получении объективной аналитической информации о состоянии и перспективах развития рынка беспилотных мобиль-
Характеристика основных сегментов мирового и российского
ных устройств, а также в изучении основных рыночных тенденций как на международном, так и на национальном рынках.
В настоящее время рынок беспилотных систем условно делится на 4 сегмента: воздушный, наземный, подводный и надводный, каждый из которых стремительно развивается. За последние несколько лет интерес не только военных, но и гражданских заказчиков к беспилотным системам значительно вырос, что привлекло на этот рынок сотни поставщиков, предлагающих не только готовые платформы, но и разнообразные программные продукты, датчики, коммуникационные решения и другие. По некоторым оценкам, от 50 до 80 стран либо уже используют оборонные робототехнические системы, либо находятся в процессе создания или приобретения технологий для включения их в свои военные программы. Согласно результатам исследования ABI Research «Военные Роботы: БПЛА, UGV, UUV и задачи роботов при военном использовании», мировой рынок военной робототехники вырастет с 5,8 млрд. долл. в 2010 году до более чем 8 млрд. долл. - в 2016 году [2] (таблица 1).
Таблица 1
беспилотных систем военного и гражданского назначения
Сегмент Мировой рынок беспилотных систем Российский рынок беспилотных систем
БЛА (беспилотные летательные аппараты) В настоящее время разработкой БЛА занимаются около 400 компаний почти в 60 странах мира. Ими создано порядка 1000 БАС различных типов и классов. Емкость рынка в 2012 году оценивается в 6 млрд. долл. По прогнозам к 2018 году она вырастит до 12 млрд. долл [3] На российском рынке БЛА действуют около 50 компаний. Рынок беспилотной авиации на ближайшую перспективу составит 300 млрд. рублей
МРК/ НРК (морские и наземные роботизированные комплексы) Рынок наземных роботов по данным организации Winter Green Research, в 2009 году составил 831 млн. долл., а к 2016 достигнет 9,7 млрд. долл. На рынке действуют 11 предприятий. В данный момент в России отсутствует промышленное производство МРК. Разработки и производство данных комплексов выполняются по индивидуальному заказу
ПБА/ НПА (необитаемые подводные аппараты) Объем рынка в 2010 году оценивался в 891 млн. долл., а к 2015 году рынок ПБА составит 1,672 млрд. долл. Разработкой и производством ПБА занимаются 7 компаний.5 Промышленное производство отсутствует. ПБА разрабатываются для использования в личных целях или под заказ
НБА (надводные беспилотные аппараты) Рынок НБА находится в стадии становления. Разработки ведутся всего в нескольких странах: Израиль, США, Швеция, Япония, Германия, Великобритания, Дания На текущий момент данные о разработках НБА отсутствуют в открытом доступе. В июне 2012 г. ЗАО «Транзас» (г.Санкт-Петербург) заявила о намерении начать разработки беспилотного катера
Таким образом, исходя из оценки всех сегментов, представленных в таблице 1, можно предположить, что объем мирового рынка беспилотных систем военного и гражданского назначения на текущий момент оценивается в 7,7 -8 млрд. долл. США, а к 2018 году его емкость составит более 24 млрд. долл. США.
Сегмент беспилотных летательных аппаратов (БЛА) считается самым крупным и наиболее зрелым сегментом мирового рынка беспилотных систем. Причем сфера применения БЛА уже не ограничивается исключительно военными целями. Постепенно БЛА начинают применяться для решения множества других задач. В настоящее время в военных и гражданских целях используется около 8000 беспилотников. Наиболее приоритетными являются БЛА самолетного и вертолетного типа.
Для более точной оценки емкости этого сегмента важно понимать его структуру. По состоянию на 2012 год общепринятой классификации БЛА не существует. Тем не менее, беспилотные летательные аппараты систематизируют по нескольким организационным и техническим признакам. Зарубежные и российские специалисты так же приводят классификации беспилот-
ных летательных аппаратов. Ведущей международной неправительственной организацией UVS Inter
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.