ЕУРЕН1Е I 1Е*Т!
экономика Ж
те, обеспечивающем достаточный уровень коммерческой эффективности. Классическим примером является нефте- и газодобыча. На сегодняшний день в каждом из регионов мира на той или иной стадии финансирования насчитывается несколько крупных нефтяных и/или газовых проектов (общей стоимостью от 1 млрд долл. каждый), реализуемых на условиях концессии.
Также концессионные отношения стали все шире распространяться в отраслях, связанных с обработкой сырья, полуфабрикатов, первичных энергоносителей. Это: металлургия, нефтепереработка, нефтехимия и химия, производство сжиженного газа и т.п. В некоторых случаях проект приобретает многоступенчатую структуру из технологически связанных между собой подпроектов (например, добыча медной руды — обогащение руды — выплавка чернового металла — производство рафинированной меди; добыча природного газа — сжижение газа — транспортировка — производство электроэнергии).
Такие вертикально интегрированные проекты повышают ликвидность проектного продукта и, соответственно, снижают коммерческие риски, повышают рентабельность проекта и его привлекательность для банков. Безусловно, что подготовка интегрированных проектов требует значительного времени и высокой квалификации специалистов и консультантов самого разного профиля, привлечения в концессионную компанию фирм-спонсоров, представляющих смежные отрасли.
Поэтому на данном этапе развития концессий все-таки преобладают не интегрированные проекты, связанные только с добычей или только с обработкой природных ресурсов. Например, в нефтехимической промышленности в развивающихся странах (Африка, Ближний и Средний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия) на разных стадиях реализации на начало 1997 г. находилось проектов на общую сумму 20,4 млрд долл.
До середины 80-х годов основными секторами концессионных проектов оставались разработка нефтяных и газовых месторождений. Однако резкое падение цен на энергоносители в 1986 г. окончательно завершило эру так назы-
ваемого «энергетического кризиса» и вызвало обесценение портфеля проектов целого ряда банков, увлекшихся кредитованием нефтегазовых проектов. Тем не менее, концессионное проектирование выжило за счет активных действий финансовых институтов, направленных на диверсификацию портфеля проектов в последнее десятилетие.
Во-первых, диверсификация обеспечивалась за счет внедрения в сектор добычи разных видов сырья (помимо нефти и газа). Особенно привлекательными стали проекты, связанные с разработкой золота, других драгоценных металлов, алмазов. С середины 90-х годов к этим минералам добавились: медь, никель, уголь. Только за 1995-1996 гг. по крупным горнодобывающим проектам (общей стоимостью от 120 млн долл.) было подписано соглашений о финансировании на сумму около 9 млрд долл. Наиболее крупные из проектов — добыча меди на руднике Коллахауси (Чили) с общим объемом финансирования 1,76 млрд долл.; добыча меди на руднике Эль Абра (Чили) — 1,05 млрд долл.; добыча золота на месторождении Лихир (Папуа-Новая Гвинея) 0,7 млрд долл. Практика регулирования нефтяных соглашений концессионного типа дала к началу 90-х годов прошлого века необходимый опыт для развертывания концессионных отношений в несырьевых отраслях экономики, находящихся в собственности государства. В частности, в Великобритании за 1993-2001 гг. было реализовано более 400 концессионных проектов на общую сумму более 19 млрд фунтов стерлингов. Инициатива британского руководства была подхвачена другими европейскими странами. Так, Евро-туннель построен и функционирует на условиях концессии.
В современных экономических условиях наиболее важным и срочным для ряда стран, включая Россию, является такой шаг, как принятие концессионного законодательства. Россия, к сожалению, такого законодательства до сих пор не имеет, несмотря на то, что накоплен немалый собственный опыт в области концессий (до 1917 г. и в период НЭПа), а проект закона о концессиях был подготовлен еще в 1993 г.
Принятие закона о концессиях является важнейшим (хотя, конеч-
но, не единственным) условием привлечения капитала мировых рынков для финансирования крупных российских инвестиционных проектов. Но концессии — это не только инструмент привлечения иностранных инвестиций, проекты должны быть ориентированы так же и на отечественного инвестора. Во многих случаях концессионные соглашения между государством, с одной стороны, и отечественными финансово-промышленными группами — с другой, могли бы оказаться гораздо более эффективной альтернативой нынешней приватизации и вдохнуть жизнь в реальный сектор российской экономики.
А пока в России нет собственного концессионного законодательства, наши сырьевые компании накапливают опыт, участвуя в зарубежных проектах. ЛУКОЙЛ вошел в число 29 нефтяных компаний, допущенных правительством Бразилии к участию в аукционе концессий на разведку и добычу нефти на территории страны. На аукцион выставлено 39 морских и 15 сухопутных участков в 19 нефтеносных бассейнах. Минимальная заявка для морского участка составляет 500 тыс. долл., для сухопутного — $100 тыс. долл. Подобные аукционы в Бразилии, занимающей третье место среди стран Латинской Америки по объемам добычи нефти, проводятся с 1999 г.. Распределяя концессии между крупными нефтяными компаниями, страна рассчитывает к 2005 г. выйти на уровень самообеспечения и, в конечном счете, начать экспорт углеводородного сырья.
анапиз
СОСТОЯНИЕ РЫНКА
НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Из аналитической записки, разработанной экспертами Комитета по промышленному развитию и высоким технологиям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза производителей нефтегазового оборудования и ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» на основе материалов коллегии Минпромнауки России от 11 декабря 2002 года «О направлениях развития рынка нефтегазового оборудования»
3500 3000 2500
I-
х 2000
г
1500 1000 500 0
/ 305.6
303/> .
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Россия имеет прочные позиции на мировых рынках энергоносителей. Это иллюстрируют рис. 1 и рис 2.
Для удержания позиций на мировых рынках необходим рост капитальных вложений. По этому показателю (рис. 3) российские компании существенно отстают от известных зарубежных компаний. Динамика капитальных вложений в российский нефтегазовый комплекс и объемы закупок нефтепромыслового оборудования показывают, что до 1999 года объемы закупок по импорту превышали объемы закупок российского оборудования. За последний год наблюдается снижение капиталовложений в нефтегазовый комплекс и рост поставок по импорту.
□ Российская нефтедобыча
□ Мировая нефтедобыча
Рис. 1.
Мировая добыча нефти с учетом доли России
ПРОИЗВОДСТВО
НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
3500-
зооо-
2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0
/4.
Сн
до
□ Российская газодобыча
□ Мировая газодобыча
Рис. 2.
Мировая добыча газа с учетом доли России
начала 90-х годов производство оборудования для нефтегазового комплекса неуклонно снижалось, и только с 1999 года благоприятная конъюнктура мирового рынка позволила отечественным предприятиям перейти к наращиванию объемов производства.
В течение 1999-2000 гг. отмечалась наиболее высокая динамика роста объемов производ-
ства нефтегазового оборудования. Этому способствовали мировые цены на нефть и девальвация рубля после августа 1998 г., что привело к улучшению финансового положения нефтяных компаний и позволяло им выделять средства на приобретение нового оборудования. Объемы закупаемого оборудования снизились с конца 2001 г. из-за комплекса микро- и макроэкономических факторов.
Динамика производства некоторых видов оборудования для нефтегазового комплекса приведена в таблице.
Однако в целом объемы производства оборудования снизились. Например, по оценкам аналитического центра ВНИИНЕФТЕМАШ, объемы закупок станков-качалок за год снизились вдвое, агрегатов для капитального ремонта скважин — в четыре раза.
Причины расхождения спроса и предложений рассмотрены на примере агрегатов капитального ремонта скважин (рис. 4). Спрос на них достаточно уверенно удовлетворялся заводами, традиционно работавшими в данном секторе. Повышение спроса с минимального уровня до среднего в 1998 — 1999 г.г. привело к удвоению числа участников рынка (с 5 до 10). В течение двух лет накопившийся и отложенный спрос удовлетворял возросшее предложение. Однако под напором избыточных предложений он временно упал до минимального значения.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
За последние годы повысился технический уровень отечественного нефтегазового машиностроения, особенно уровень качества оборудования. Это связано с тем, что к производству нефтегазового оборудования приступили предприятия ВПК, имеющие жесткую технологическую дисциплину.
Привлечение подобных предприятий положительно сказалось на повышении качества изготовления российского нефтегазового оборудования, но его технический уровень возрос не столь значительно. Это связано с тем, что многие конверсионные предприятия
3/2003
14
анапиз Ж
Вид оборудования 1988 1994 1998 1999 2000 2001 Январь-Ноябрь 2002
Буровые установки для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, компл. 550 16 19 26 46 74 85
Буровые установки для геофизического и структурно-поискового бурения,компл. 1058 61 104 83 172 238 197
Долота шарошечные, тыс. штук 881 114 93 95 122 127 93,7
Трубы нефтепроводные бесшовные, тыс. т 510 545 472 529 611 613 590
Трубы нефтепроводные электросварные,тыс.тонн 1780 403 305 283 558 539 450
Обсадные трубы, тыс. т 1203 391 257 293 581 661 535
Бурильные трубы, тыс. т 1023 8,3 10 15 32 35 23
Насосно-компрессорные трубы, тыс.т 219 140 149 187 274 275 212
Сварные трубы больших (свыше 480 мм) диаметров, тыс. т 2872 329 377 513 618 817 590
Таблица
Производство нефтегазового оборудования на предприятиях РФ
пошли по пути слепого копирования устаревшей технической документации.
Только обновление стандартов не решает всей проблемы технического регулирования, направленной на повышение конкурентоспособности российских производителей нефтегазового оборудования.
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.