Социологическое исследование рынка пластиковых карт России
Генеральный директор Национального агентства финансовых исследовании (НАФИ) Владимир ДУДНИЦКИЙ представил социологическое исследование рынка пластиковых карт «Настоящее и будущее пластиковых карт: что об этом думают россияне». Помощь в его разработке оказала Ассоциация региональных банков России. Работа проведена для выяснения ситуации на рынке, т.к. по данному вопросу нет единых данных и существует множество гипотез.
Скажи мне, кто твой клиент...
В ходе исследования были проведены опросы среди потребителей пластиковых карт по России и отдельно по Москве. Объем выборки по России составил 1598 человек, метод исследования - индивидуальное интервью. Опрос проводился по репрезентативной общероссийской выборке с учетом квот по полу и возрасту согласно территориальному районированию Госкомстата в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках РФ. Статистическая погрешность исследования -не более 3,4%. В Москве опросили 500 человек, имеющих пластиковые карты (опрос проводился по репрезентативной выборке с учетом квот по полу и возрасту согласно данным Госкомстата). Метод исследования -телефонное и индивидуальное интервью. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.
На сегодняшний день лишь немногие владеют информацией о банковских услугах и имеют представление об использовании пластиковых карт. И при опросах эта проблема ярко обозначилась: даже сами многие пользователи путались порой, какой вид карты они имеют, например, зарплатную карту или дебетовую. То же самое происходило при названии эмитента. Многие называли компании Visa и т.д. Все это учитывалось при подсчете погрешности. Тем не менее опрос помог определить тренды, обозначить основные мнения населения, получить реальные цифры об использовании карт и дальнейших планах их использования.
По общероссийскому опросу выявилось, что 21,4% граждан пользуются всеми видами пластиковых карт и 22,1% ими не пользуются, но планируют в будущем ими воспользоваться. А это почти половина опрошенных. Доля мужчин и женщин одинакова, наиболее активные пользователи карт (29%) - это люди в возрасте 45-59 лет. Все меньше идет ранжирование по образовательному цензу. Если раньше картами пользовалась наиболее образованная часть населения, то сейчас ими на равных пользуются люди с высшим и со средним специальным образованием: примерно 37% - со средним и 35,2% - с незаконченным высшим и высшим образованием.
Что касается материального положения опрошенных, то практически половина ответили, что на продукты и
одежду хватает, но покупка вещей длительного пользования является для них проблемой.
Уровень дохода пользователей карточек по России выше 5 тыс. руб. Наиболее активно пластиковыми картами пользуются в Центральном федеральном округе -порядка 41% населения и в наименьшей степени - в Дальневосточном федеральном округе - лишь 6,7% населения.
В Москве картина несколько иная: 51,8% участников опроса пользуются банковской пластиковой картой; 28,6% не пользуются, но предполагают это сделать. Интересно, что доля пользователей мужчин и женщин
Банковское дело №92006
65 J
также одинакова. К наиболее активным пользователям (60,4%) относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет. 57% пользователей имеет высшее образование. 57,2% опрошенных имеет ежемесячный доход от 10 до 30 тыс. руб. в месяц. Почти половина респондентов отметили, что могут без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для них проблемной становится покупка действительно дорогих вещей. В ходе опроса выяснилось, что 66,6% участников имеют только одну пластиковую карту, 20% - 2 пластиковые карты, остальные -3 карты и больше.
На вопрос, какой именно картой вы обладаете, ответы были таковы: зарплатной - 72,6% опрошенных, кредитными - 22,4%. При этом необходимо учитывать, что большинство владельцев пластиковой банковской карты ошибочно полагают, что у них кредитная карта.
...И я скажу, кто ты
Что касается платежных систем, то согласно данным опроса 65,9% его участников по Москве назвали своей картой У^а, затем - Master Card (21,3%), а другие системы - 13,2%.
При сравнении ответов российских и московских респондентов оказалось следующее: 72,6% используют зарплатную карту в Москве и 86,2% - в Российской Федерации. Кредитными картами по Москве пользуются 22,4%, а по Российской Федерации - 17,9%. Данные не дают в сумме 100%, так как человек может обладать несколькими картами одновременно - и зарплатной, и кредитной, и дебетовой.
Что касается целевого использования пластиковых карт, то очень низкий процент: 12,4% опрошенных указали,
j 4.ины curiidh i-jim. ис-н e.iни 6ынш*1:еля iiii.<: ih>,:ihh kjfi -,1 {{«w ■ИНП(?
Ылг LU
UnLiilH АЭДн 111 +4l Р>МяМ Lrjuj*ll \VlAI l"lwjl'T ■ tl-L
HJPM. FlftHtl^^**«»-' lM»u,'. IffW? H**" ] V
h.ljl.l Fnfinrtiilj-^ ='.>■ ■ -fc VmvrfH-.n
PbC = MIEhJH ql.H|I3_H"
ГЛарЛв» Ptuw :111V P*CEEIP. ^п^цп |TH%| |и ЧтцрЛ>'п4>
пи |<4v, fiiijijii д|лч prrt» 1г. rnrtui cs.™j :-,t!F bn
|3U i^l- НИЛ-Ь» KnU'-JChH- ,l'4.-4.lll'HF:d-- S^HllrtJ II-J
что используют их для получения денег в кредит. В Москве 22,4% опрошенных отметили, что имеют кредитные карты, а используют для получения кредита -только 12,4%. И такая проблема реально существует: банки тратят деньги на эмиссию пластиковых карт, но при этом не все их клиенты используют свои карты для получения кредитов. Наиболее востребованные услуги: 76,2% - для получения зарплаты и пенсии, 43,2% -для снятия наличных в банкомате.
На вопрос, заданный владельцам зарплатных банковских карт, хотели бы они получить кредитную или дебетовую карту, ответы были таковы: 24,8% хотели бы получить первую, 21,7% - вторую.
В результате опроса было выявлено, что 45,5% пользователей банковских пластиковых карт вообще не делают покупок по своей карте. На вопрос, что вы оплачиваете, респонденты ответили следующим образом: 45,5% - не делаю покупок; 38% - покупки продуктов питания; 23% - счета в ресторане, кафе; 35% - покупку одежды, мелкой бытовой техники. Крупные же покупки на сумму свыше 15 тыс. руб. в основном оплачивают картой владельцы кредитных банковских карт - 55%.
Среди пользователей банковских пластиковых карт, которые не оплачивают покупки картой, преобладают владельцы зарплатных карт - 77,7%.
Демографические характеристики владельцев кредитных карт выглядят так: это в равной степени мужчины и женщины, 46,4% относятся к возрастной группе от 25 до 34 лет, большая часть - 58% - имеет высшее образование. Доход пользователей данного вида карт -средний и выше среднего, эквивалентно примерно 1520 тыс. руб. на одного члена семьи.
На вопрос, удовлетворяет ли вас размер кредитного лимита, владельцы кредитных банковских карт ответили так: 51% полностью удовлетворены и 25% - частично. На вопросы, был ли удовлетворен при обращении в банк ваш запрос по увеличению лимита, пробовали ли вы увеличить кредитный лимит банковской пластиковой карты, 70% ответили, что не пробовали увеличить кредитный лимит, почти 10% обратились в банк, и банк удовлетворил их запрос полностью, 6,5% респондентов сказали, что банк удовлетворил их запрос частично.
Владельцам кредитных карт также задали вопрос: пользуетесь ли вы интернет-банкингом? 20% из них указали, что пользуются, а 53% - не пользуются. Пятая часть опрошенных ответили, что даже не знают, что это такое.
Говоря о частоте использования банковских карт, 34,7% отметили, что снимают 2-3 раза в месяц, 23,8% делают это 1 раз в месяц. Отвечая по поводу способов внесения на счет, 50,6% участников опроса сказали, что никогда не вносят, т.е. деньги поступают по зарплатной карте, 18,9% указали, что делают это наличными в отделениях банка.
На вопрос, насколько удобно расположены банкоматы вашего банка, 58% указали, что достаточно удобно, 21,3% указали, что удобно, но банкоматов маловато. При этом 71,7% всегда имеют при себе пластиковую банковскую карту, а 16,7% берут ее с собой только при необходимости (возможно, потому, что она часто теряется). Данный факт отметила почти пятая часть опрошенных.
Следует отметить, что данные по Российской Федерации репрезентативны именно для России, т.е. их нельзя рассматривать по регионам, отдельно по Москве.
Записала Светлана БОГДАНОВА
L66
Банковское дело №92006
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.