щ
анализ и прогноз
Современные аспекты развития нефтепереработки в России
Е.А. ЧЕРНЫШЕВА,
к.х.н., доцент, профессор
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, ОАО «ВНИПИнефть»
elenchernysheva@mail.ru
Современное состояние и проблемы развития нефтеперерабатывающей промышленности в России. Изменение состава и качества нефти, поступающей на переработку. Вопросы импортозамещения. Состояние модернизации российских НПЗ.
MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF OIL REFINING IN RUSSIA
E. CHERNYSHEVA, Gubkin Russian State University of Oil and Gas
Current status and problems of the oil refining industry in Russia. Changes in the composition and quality of oil to be processed. Questions import .. The state of modernization of Russian refineries.
Keywords: Refinery, import substitution, the processes of oil processing, deep processing, fuel
развитие нефтепереработки и нефтехимии во всем мире сегодня оказывают большое влияние такие факторы, как утяжеление сырья, ухудшение его качества, изменение состава. Существенное увеличение в средне- и долгосрочной перспективе доли тяжелого сырья и битуминозных нефтей приводит к необходимости создания технологий, направленных на превращение природных битумов, высоковязких и матричных неф-тей, керогенсодержащих материалов, нефтей из сложных коллекторов, нефтяных песков, сланцев в пригодную к транспортировке и переработке так называемую синтетическую нефть или смесь углеводородов. При этом наблюдается некоторый сдвиг структуры использования углеводородных ресурсов, например, в сторону газов в качестве источника жидких углеводородов, а также использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива для судов. Появление на мировом энергетическом рынке сланцевого газа, нефтей из низкопроницаемых пород, использование биомассы и других видов альтернативного сырья также оказывают серьезное влияние на нефтяную, газовую и нефтехимическую отрасли.
Технологические «вызовы» развиваются на фоне экономических и внешнеполитических изменений, способствуя резким изменениям ситуации в мире в нефтяной отрасли. Нефть сегодня нередко становится основным экономическим, политическим или социальным фактором. Любые значительные изменения в нефтяной отрасли ведут к таким же глобальным изменениям во всех сферах общественной жизни. За последний год существенным образом изменилась расстановка сил в мировой энергетике. С одной стороны, мы наблюдаем резкое падение цен на нефть, сокращение
инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль и снижение прибыльности предприятий нефтепереработки и нефтехимии, с другой - вырисовывается некоторая непредсказуемость колебаний цен на нефть и углеводороды. Снижение цен на бензин и дизельное топливо в США и Европе привело к необходимости оптимизации расходов, сокращению численности в нефтяных компаниях и повысило внимание к новым технологическим разработкам.
Нефть сегодня нередко становится основным экономическим, политическим или социальным фактором. Любые значительные изменения в нефтяной отрасли ведут к таким же глобальным изменениям во всех сферах общественной жизни.
В последний раз нефтяной рынок сталкивался с подобным обвалом цен в 2008 г, когда стоимость барреля сначала выросла до $147, а затем обрушилась до $30. Американский сланцевый бум тогда только начинался, а цены довольно быстро восстановились. В 2011 - 2013 гг. средняя стоимость нефти Brent превышала $100 за баррель, высокие цены поддерживали сланцевый бум, но столь благоприятные условия, судя по всему, закончились: возвращения нефтяных котировок к трехзначным показателям в ближайшие годы не ожидается. Низкие цены пока не повлияли на текущее производство, но компании начали сокращать инвестиции и откладывать бурение новых скважин. Сейчас США продолжают наращивать нефтедобычу, которая и так находится на тридцатилетнем максимуме. В декабре 2014 г. среднесуточная добыча нефти составила 9,2 млн барр., сообщило 13 января Управление энергетической ин-
анализ и прогноз
т
формации США (Е1А). Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2015 г. добыча там увеличится до 9,4 млн барр/сут. (для сравнения — в России среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) за 2014 г. составила 10,5 млн барр.) [1]. Рекордные показатели добычи достигнуты, несмотря на уменьшение количества буровых установок в США до 760 — минимума за последние пять лет. При этом запасы нефти в минувшем марте выросли на 22% по сравнению с тем же периодом 2014 г — до 468,7 миллионов баррелей, максимума для этого месяца года за всю историю развития нефтяной отрасли. Запасы бензина увеличились на 4,9% — до 231,8 млн баррелей, максимума для марта с 1988 г. Объем нефтепереработки достиг в марте 15,9 млн баррелей в сутки, а объем экспорта нефтепродуктов возрос на 18% — до 4,56 млн баррелей в сутки. Оба показателя также являются рекордными. Импорт нефти и нефтепродуктов в США вырос на 5,9% — до 9,79 млн баррелей в сутки.
Все это свидетельствует о том, что цены на нефть в 2015 - 2016 гг. будут оставаться низкими, с периодическими резкими скачкообразными колебаниями. Это обстоятельство ставит под угрозу разведку и освоение новых месторождений, включая сланцевые и шельфовые.
Мощность нефтепереработки в мире по итогам 2014 г. составила около 4,4 млрд т/год [2]. Небольшой рост мощностей произошел лишь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В основном это было за счет Индии. Китай заметно сократил число объявленных новых проектов. На Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Америке, Западной Европе и других регионах, напротив, наблюдался спад производства и закрытие целого ряда заводов. При этом компании сократят инвестиционные программы на 10 - 15% в ожидании лучших времен, когда цены на нефть вырастут. Во всем мире около $1 трлн инвестиций отложены из-за нынешних низких цен на нефтяном рынке [3].
Что касается России, то нефтегазовая отрасль -один из основных сегментов российской экономики, развитие которой немыслимо без постоянного совершенствования технологии, техники, организации управления производством. В настоящее время на развитие нефтепереработки и нефтехимии в России влияет целый комплекс различных факторов. Это ухудшение качества углеводородного сырья, изменение экономической и внешнеполитической ситуаций, связанных с падением цен на нефть и введением в России новой налоговой системы, санкции на оборудование и катализаторы и, как следствие, замедление процесса модернизации в рамках четырехстороннего соглашения. Падение курса национальной валюты, обвал цен на нефть и нефтепродукты на внешних рынках и последствия налогового маневра затрудняют возможности инвестирования в нефтепереработку и сокращают рентабельность НПЗ.
В нефтеперерабатывающей отрасли России за последние годы реализовано достаточно большое количество проектов, осуществлены многомиллиардные инвестиции, что, несмотря на изменение экономической ситуации, позволило ведущим российским нефтяным компаниям производить топливо, соответствующее современным экологическим и эксплуатацион-
Табл.
Цены на нефть в 2Ю1 5 - 2Ю1 6 гг. будут оставаться низкими, с периодическими резкими скачкообразными колебаниями. Это обстоятельство ставит под угрозу разведку и освоение новых месторождений, включая сланцевые и шельфовые.
ным требованиям. При этом растет доля экспорта высококачественного дизельного топлива и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
В России в 2014 г. было переработано около 290 млн т нефти, что на 6,0% больше, чем в 2013 г.
До настоящего времени РФ снижала объемы экспорта нефти, направляя сырье на нефтепереработку внутри страны, что выгоднее продаж на рынках при нынешних сниженных ценах. Однако экспорт нефти из России в 2015 г. вырастет из-за вывода ряда мощностей по нефтепереработке в связи с работами по модернизации, направленной на сокращение производства низкокачественной продукции и увеличение доли выпуска высококачественной, но в меньших объемах. Вместе с тем следует отметить, что Россия планирует поставить в Китай в этом году 31 млн т нефти, что на 3 млн больше, чем в 2014 г.
Данные по количеству произведенных нефтепродуктов представлены в табл. 1. Следует также отметить, что на долю класса 5 в 2014 г. пришлось 68% выпущенного бензина и 56% дизельного топлива. Вместе с тем ряд российских нефтеперерабатывающих предприятий не успели полностью отказаться от производства бензина класса 3: Ангарская НХК, Самарская группа заводов, Комсомольский НПЗ, а также «Кириши-нефтеоргсинтез», Уфимская группа НПЗ, «Орскнефте-оргсинтез», «Газпром нефтехим Салават» и Астраханский ГПЗ [4]. Существенно увеличилось производство керосина, возрос выпуск дизельного топлива. При этом увеличилась средняя загрузка НПЗ до 95% масс., что для российских НПЗ является скорее нонсенсом, чем постоянным явлением.
За период с 2011 по 2015 гг. в рамках выполнения программы модернизации в соответствии с четырехсторонним соглашением между компаниями и государственными органами было модернизировано и запущено в эксплуатацию 47 установок из 130 запланированных. В 2014 г. инвестиции составили около 290 млрд рублей, на российских НПЗ было реконструировано и введено в эксплуатацию 13 установок. В 2015 г. этот показатель должен составить 19 установок.
Глубина переработки нефти в 2014 г. составила 72,3%. Ведущие эксперты прогнозируют также сокращение объема выпуска нефтепродуктов до 290 млн т в 2015 г. и до 280 млн т к 2035 г.
Снижение прибыльности в нефтепереработке связано также с вступлением в действие с января 2015 г. налогового маневра, который призван стимулировать
1. Производство основных видов нефтепродуктов в России в 2014 г., млн т
Всего В том числе
произведено Внутреннее потребление На экспорт
Бензин 38,3 35,7 2,6 - 1,0
Керосин 10,9 9,9 1,0 +5,4
Дизельное топливо 77,3 33,2 44,1 +7,4
Котельное топливо 80,9 25,8 55,1 +1,9
КЗ анализ и прогноз
Нефтегазовая отрасль - один из основных сегментов российской экономики, развитие которой немыслимо без постоянного совершенствования технологии, техники, организации управления производством. Падение курса национальной валюты, обвал ц
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.