научная статья по теме СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ГЕОГРАФИЯ ВАРЬИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ Экономика и экономические науки

Текст научной статьи на тему «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ГЕОГРАФИЯ ВАРЬИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ»

Современные тенденции и география варьирования основных показателей рынка ипотечного жилищного кредитования в России

Т.С. Коростелева,

канд. экон. наук, доцент, Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет) (443086, г. Самара, Московское шоссе, 34; e-mail: Korosteleva75@mail.ru)

А.В. Кириллов,

канд. техн. наук, доцент, Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет) (443086, г. Самара, Московское шоссе, 34; e-mail: kav@amv.ru)

Аннотация. В статье проанализирована динамика основных показателей рынка ипотечного жилищного кредитования как в целом по России, так и разрезе федеральных округов и регионов, подведены итоги работы ведущих ипотечных банков. Существенное внимание уделено анализу уровня ипотечных процентных ставок и макроэкономических факторов, обуславливающих тенденции их снижения. Ретроспективная оценка проводилась на основе экономико-статистических методов. На основе проведенного анализа сделаны выводы о состоянии российского ипотечного рынка и тенденциях его развития в посткризисных условиях. Показано, что несмотря на существенное отставание России по ряду ключевых показателей от развитых стран мира, отечественная ипотека восстановилась после мирового финансового кризиса и вышла на поступательное развитие.

Abstract. Main mortgage lending market indexes dynamics generally in Russia and particularly in federal districts and region is studied in the paper. The activity of leading mortgage banks is summarized. The mortgage interest rates level and macroeconomical reduction factor analysis is focused on. Retrodiction is based on economic and statistical methods. Through the results of the analysis the conclusion about condition and tendencies of housing market growth in post-crisis environment is drawn. It is shown that despite the main indexes lag national mortgage market rebounded after global financial crisis and began to grow.

Ключевые слова: Россия, Евросоюз, США, рынок ипотечного жилищного кредитования, показатель, динамика, банк.

Keywords: Россия, Евросоюз, США, рынок ипотечного жилищного кредитования, показатель, динамика, банк.

Развитие рынка ипотечного кредитования является одной из важнейших задач социально-экономического развития России на современном этапе. Это обуславливается объективными условиями рыночной среды, когда участие государства в решении жилищной проблемы граждан сводится к необходимому минимуму и заключается преимущественно в поддержке лишь льготной категории населения. Именно поэтому ипотечные инструменты становятся практически единственным способом решения жилищной проблемы граждан в современной России, а вопросы развития рынка ипотечного жилищного кредитования приобретают все большую значимость.

Важнейшим показателем развития ипотечного рынка является соотношение объема ипотечной задолженности к уровню ВВП. По данным Европейской ипотечной федерации [1], в целом по Евросоюзу (27 стран) на 2011 год этот показатель оценивался на уровне 51,7% от ВВП, в США - 76,1% от ВВП, в России - только 2,6% от ВВП (рисунок 1), при критическом значении, установленном Всемирным банком для стран со средним уровнем развития - 25%.

Это свидетельствует, с одной стороны о неразвитости ипотечных инструментов в России, а с другой стороны о высоком потенциале развития ипотечного рынка и его огромной емкости.

Именно этими составляющими и обуславливаются тенденции развития ипотечного рынка в России в последние годы. Так, несмотря на развивающийся долговой кризис в Европе и не-

стабильность на мировых финансовых рынках, 2011 год стал рекордным по развитию ипотечного рынка в России.

51,7

If,

ШрОСОЮЗ : 2 /; США России

Рис. 1. Соотношение объема ипотечной задолженности к уровню ВВП в развитых странах мира, %

В таблице 1 приведена динамика основных показателей рынка ипотечного жилищного кредитования РФ за 2005-2011 гг., в том числе объема выданных ипотечных кредитов, уровня ипотечной задолженности, объема просроченной задолженности и т.п.

Очевидно, что объем выданных кредитов за анализируемый период (за исключением 2009-2010 гг.) неуклонно рос и в 2011 году составил 712 959 млрд. руб., превысив докризисный уровень 2008 года на 57 150,7 млрд. руб. Значительное сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов в 2009 году связано с воздействием мирового финансового кризиса, который привел к сокращению доступа к рефинансированию и снижению кредитных возможностей банков в совокупности с ростом их требований к

заемщикам, с одной стороны, а также снижению платежеспособного спроса населения и переходу к выжидательно-сберегательной стратегии - с другой стороны.

Также, за анализируемый период, устойчиво росла и доля ипотечных кредитов, выданных в рублях от 54,88% в 2005г. до 97,32% в 2011 г., что объясняется ростом доверия населения к национальной валюте. В количественном выражении за 2011 год выдано 520 805 кредитов, что на 171303 кредитов больше, чем в

момент докризисного максимума в 2008 году (349 502 кредитов) и на 219 770 кредитов больше, чем в 2010 году. Общий объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам вырос с 2005 по 2011 гг. практически в 28 раз (с 52 789,2 млрд. руб. в 2005 г. до 1 474 839,0 млрд. руб. в 2011 г.). Все эти параметры свидетельствует о том, что ипотека становится все более популярным инструментом решения жилищных проблем граждан России.

Таблица 1

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Объем выданных ипотечных кредитов по данным ЦБ РФ, тыс. руб. 56 300.0 263 560 791,0 556 399 187,0 655 808 300,0 152 500 300,0 378 933 000,0 712 959 000,0

2. Доля кредитов в рублях по данным ЦБ РФ, % 54,88 68,15 78,73 85,49 93,75 95,97 97,32

3. Доля АИЖК в объеме выданных ипотечных кредитов, % 13,9 10,26 7,06 4,03 18,86 10,86 7,19

4. Количество выданных ипотечных кредитов по данным ЦБ РФ, шт. н/д н/д н/д 349 502,0 130 085,0 301 035,0 520 805,0

5. Доля АИЖК в количественном выражении, % н/д н/д н/д 7,63 21,87 13,48 7,72

6. Общин объем задолженности по ипотечным кредитам по данным ЦБ РФ, тыс. руб. 52 789 162,0 233 897 715,0 611 211 900,0 1 049 436 700,0 1 010 888 500,0 1 127 834 000,0 1 474 839 000,С

7. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам по данным ЦБ РФ, тыс. руб. н/д н/д н/д н/д 31 030 600,0 41 596 000,0 45 327 000,0

8. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам, % н/д н/д н/д н/д 3,1 3,7 3,1

9. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам по данным ЦБ РФ в рублях, тыс. руб. н/д н/д н/д н/д 12 505 000,0 23 537 000,0 25 946 000,0

10. Доля просроченной задолженности в рублях в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам, % н/д н/д н/д н/д 1,2 2,1 1,7

11. Количество кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты, шт. 376 498 587 602 584 628 658

Примечание* Таблица составлена и рассчитана авторами по данным ОАО «АИЖК».[21

ВОО 700 600 ьоо

400 300 200 100 о

655,8

-5Ь М-

263,6.

/12'9 693,6

2006г. 2007 г. 2003г. 2009г 2010г.

Общий объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб. Объем выданных ипотечных кредитов в рублях, млрд. руб.

2011г.

Рис. 2. Динамика объёма выдачи ипотечных кредитов и доли ипотечных кредитов в рублях в 2005 - 2011 гг.

Так, динамика по годам выданных ипотечных кредитов более наглядно прослеживается на рисунке 2.

Вместе с тем, доля официального агента-представителя государственных структур ОАО «АИЖК», как оператора вторичного рынка ипотечных кредитов, по-прежнему не столь значительна и составила в 2011 г. только 7,19% в объемном выражении и 7,72% в количественном выражении. Это говорит о недостаточном разви-

тии системы рефинансирования с участием государства на современном этапе.

Уровень просроченной задолженности в 2011 году снизился с 3,7% и составил 3,1%, что объясняется стремительным ростом кредитного портфеля против незначительного увеличения объема портфеля старой просроченной задолженности. [2]

При этом их доля в банковском секторе страны на сегодня составляет 67,2%. Количество кредитных организаций реализующих портфель кредитных обязательств граждан на вто-

ричном рынке ипотечного кредитования, на сегодня существенно ниже и составляет 168 банков.

Ряд кредитных организаций занимается приобретением прав требований по ипотечным жилищным кредитам и формированием пула закладных у себя на балансе с целью наращивания портфеля кредитов. Их число на 01.01.2012 г. составило 141 (таблица 2).

По прежнему, невелико количество банков занимающихся предоставлением гражданам ипотечных кредитов на погашение ранее взятых, на начало 2012 года их всего 34.

В таблице 3 проведено ранжирование ведущих ипотечных банков в соответствии с объемами выданных ипотечных кредитов в 2010 и 2011 гг. Представлен рейтинг 10 ведущих банков.

Несмотря на такое огромное число организаций, предлагающих ипотеку, на рынке ипотечного кредитования по-прежнему доминируют государственные банки.

Таблица 2

Кредитные организации, осуществляющие работу

Показатели На 1.01.2012

Количество действующих кредитных организаций, шт. 978

Количество банков предоставляющих жилищные кредиты, шт. 731

Количество банков предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, шт. 658

Доля ипотечных банков в банковском секторе РФ, % 67,2

Количество банков, приобретающих права требования по ипотечным жилищным кредитам, шт. 141

Количество банков, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке ипотечного кредитования, шт. 168

Количество банков, осуществляющих перекредитование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов, шт. 34

Итоги работы ведущих ипотечных банков в 2010 - 2011 гг.

Таблица 3

Т0П-10 лидеров рынка Объем выданных Количество выдан- Т0П-10 лидеров рынка Объем выданных Количество вы-

ипотечного кредитования по ипотечных креди- ных ипотечных ипотечного кредитования ипотечных креди- данных ипотеч-

итогам 2010 г. тов, млн. руб. кредитов, шт. по итогам 2011 г тов, млн. руб. ных кредитов, шт.

1. Сбербанк 184 500 166 350 1. Сбербан

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком