щ
анализ и прогноз
Ускорение трансформации мирового энергетического рынка и развитие торговли сжиженным природным газо
А.С. ИВАНОВ,
к.э.н., доцент, ученый секретарь Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ), преподаватель МГИМО, в прошлом - экономический корреспондент при Торгпредстве СССР в Вашингтоне
asvniki@rsmbler.ru
На фоне коренного изменения структуры мирового энергопотребления за последние 10 лет прослеживается постепенно расширяющийся рынок природного газа, рассматриваемый экспертами как топливо XXI века. Развитие международной торговли им в сжиженном состоянии (в 600 раз меньше по объему) - уже до 1/3 мировых поставок - позволяет выйти за пределы трубопроводных кластеров, на межконтинентальные рубежи, образуя цельный мировой рынок. Однако, в условиях неопределенности рыночных перспектив вследствие стремления диверсифицировать источники топлива странами Европы при возможном росте спроса в странах Азии, перед Россией стоит проблема расширения своего экспорта СПГ, и более того - становления новой национальной модели рынка газа.
SPEEDING UP TRANSFORMATIONS IN THE wORLD ENERGY MARKET AND SHAPING UP TRADE IN LNG
A. IVANOV, All-Russian market research Institute (VNIKI), MGIMO
At the background of the structural changes in the world fuel consumption during the last century - a gradually progressing gas market is regarded by experts as that of the fuel of the XXI century. The growing international gas trade in LNG state (making up to 1/3 of the total gas trade) makes it possible to breakthrough the limits of pipeline served clusters to a flexible intercontinental trade - to the whole world market. In view of the diversification of imports' policy conducted by the European countries and a possible demand in the Asian markets - Russia should speed up its LNG exports and moreover - accept a new model of national gas policy.
Keywords: LNG - liquid natural gas, diversification of imports' policy
КОРЕННЫЕ СДВИГИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЛОТНЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В истекшем веке население земного шара возросло почти в 4 раза (с 1,65 до 6,1 млрд человек), а суммарное энергопотребление - в 23 раза, т.е. в 6 раз быстрее (а вследствие повышения эффективности энергопользования - продуктивность энергоотдачи нарастала еще скорее). Производственные и бытовые потребности в топливе удовлетворялись углеводородами в твердом, жидком, а затем и в газообразном виде в зависимости от расширявшейся целевой специфики спроса, открытия природных ресурсов и развития технологических возможностей их освоения и транспортировки.
Взгляд на развитие структуры мирового энергопотребления по видам топлива, предлагаемый известной в энергобизнесе сервис-компанией Шлюмберже, показывает, что в начале прошлого века около 55% мировых топливных потребностей покрывалось каменным углем и порядка 40% - биотопливом (дровами, отходами). А после масштабной ресурсно-технологической революции картина существенно изменилась. К 1970-м гг. первенствовала нефть, взлетевшая во второй трети века до 40% и вытеснившая уголь на второй план (к 25%). Третьим по объему потребления стал природный газ, среди всех видов наиболее устойчиво (хотя и весьма плавно) наращивавший свою долю (превысившую в 80-х гг. двадцатипроцентный рубеж) [1]. Авторитетные эксперты нарекли его «главным источником
энергии XXI века» [2]. Показательно, что за последнее десятилетие (к 2014 г.) мировое потребление нефти увеличилось всего на 8,8%, а газа - на 25,9%. За прошеший период к десятипроцентной отметке снизилась доля биотоплива и, вместе с тем, устойчиво вырабатывалась гидроэлектроэнергия, а в энергобалансе 30 стран закрепилась ядерная энергетика. В последние же годы стали ощутимы (до 2,5%) альтернативные (возобновляемые) источники энергии (ветра, солнца, приливов, геотермальные и т. д.), в выработке которых преуспели США, ФРГ, Испания и, особенно, - Китай (рис. 1).
К НОВОМУ ФОРМАТУ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В наши дни мировая энергетика претерпевает крутые трансформации вследствие технологических всплесков (в добыче труднодоступных залежей, развитии новых форм доставки), активного торгово-политического вмешательства (от сбивания цен странами ОПЕК до разрушительных санкций США), а также - обострения военно-политических конфликтов. Существенно возросла неустойчивость рынков энергоресурсов, что побудило многих импортеров диверсифицировать поставщи-
Доля СПГ в мировой торговле с 2004 г. по 2014 г. повысилась с 26,2% до 33,4%. Поставки СПГ осуществляют 1 9 стран, а его закупки
анализ и прогноз m
ков и каналы доставки. На этом фоне природный газ, как экологически наиболее чистое топливо, действительно рассматривается в ряду приоритетных источников энергии нынешнего века. К его середине, согласно близким друг другу оценкам компаний ExxcnMobil, Shell и BP, доля газа в мировом энергопотреблении (при учете в общей сумме возобновляемых источников энергии, биомассы) составит около 26% [2]).
Существенно, что ранее передаваемый только по трубопроводам газообразный продукт ныне в нарастающей мере поставляется в жидком виде - сжиженного природного газа - СПГ (в 600 раз меньшим объемом). Доля СПГ в мировой торговле с 2004 г. по 2014 г повысилась с 26,2% до 33,4% (табл. 1). Поставки СПГ осуществляют 19 стран, а его закупки - 28. Его морские перевозки выполняет флот из 365 специализированных танкеров с холодильными установками. Торговля газом, ранее разделенная на трубопроводные кластеры с неизменными партнерами, нынче становится маневренной, мобильной, охватывает межконтинентальные маршруты, преобразуя разрозненные сегменты в цельный всемирный рынок газа с расширенной конкуренцией.
Традиционные трубопроводные поставки все еще составляют основную массу международных газовых операций (в 2014 г. - 664 млрд м3 - 66,6% торговли газом). Основные поставщики по трубам (в %): Россия (28,2), Норвегия (15,2), Канада (11,2), и более чем по 6% поставляют Голландия, США и быстро укрепляющийся Туркменистан. Все же ухудшение конъюнктуры в 2014 г. повлекло редкостное сокращение (против 2013 г. ) поставок по трубам на 6,2%, в том числе из Голландии на 30%, а из России почти на 12%.
Набирающий обороты экспорт СПГ (в 2014 г. -333 млрд м3) осуществляют относительно новые страны-производители (и стоящие за ними монополии). В последние годы первенствует в этой сфере крохотный Катар, отгружающий 31% (2014 г.) мировых поставок, - с 14 терминалами и 15% мирового танкерного флота. За ним следуют Малайзия и форсирующая выпуск жидкого продукта Австралия (около 10% каждая), Нигерия, Индонезия,Тринидад и Тобаго и самый давний в этой сфере - Алжир (от 76 до 5,1%), а также вошедшая в ряды экспортеров СПГ - Россия (около 5%).
Почти 3/4 поставок СПГ направляется в страны АТР и около 15% - в европейские страны, прежде всего - в Испанию. Крупнейшим покупателем СПГ является Япония (в %, 2014 г.): - 36,2, за которой следуют Южная Корея (15,3), Китай (8,1), Индия (5,7), Тайвань (5,4).
Объем мировой торговли СПГ в 2014 г. несколько замедлился, увеличившись лишь на 2,1%, при этом в условиях обострившейся конкуренции поставки основного экспортера продукта - Катара в таком же размере снизились. Однако существующие (и частично начатые реализацией) 50 проектов по развитию торговли СПГ позволяют ожидать ее заметного расширения в недалеком будущем. По данным Международного газового союза, Австралия начала реализацию 7 проектов, которые позволят утроить поставки СПГ США - четырех проектов, Россия - четырех (на Ямале, Сахалине, близ Владивостока и Санкт-Петербурга) (рис. 2).
В условиях кризисного двукратного падения цен на нефть со второго полугодия 2014 г. цены на газ обоз-
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0
Нефть Уголь Газ
Биотопливо* Ядерная энерг. Гидроэнергетика Возобн.источники
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
* Biofuels includs waste and wood
Рис. 1. Изменение долей основных видов топлива в структуре мирового энергопотребления, в 1900 - 2010 гг.
Источник: Energy Perspectives. Schlumberger Business Consulting. Winter 2012. P 21 [1].
Табл. 1. Основные показатели мирового рынка природного газа (млрд м3)
2004 г. 2009 г. 2013 г. 2014 г.
Добыча природного газа 2711 2989 3409 3462
Международная торговля 680 877 1034 997
Доля поставок (в %) (25,1) (29,3) (30,3) (28,8)
Поставки по трубам 502 634 708 664
Поставки в виде СПГ 178 243 326 333
Доля СПГ в поставках (в %) (26,2) 7) (2 (31,5) (33,4)
Цены (долл/млн БТЕ)
Импорта Германии 4,32 8,52 10,73 9,11
Импорта Японии СПГ 5,18 9,06 16,17 16,33
Импорт нефти ОЭСР 6,27 10,41 18,25 16,80
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2015, p. 22,28 [3].
В наши дни мировая энергетика претерпевает крутые трансформации вследствие технологических всплесков (в добыче труднодоступных залежей, новых форм доставки), активного торгово-политического вмешательства (от сбивания цен странами □ПЕК до разрушительных «санкций» США), а также - обострения военно-политических конфликтов. Существенно возросла неустойчивость рынков энергоресурсов, что побудило многих импортеров диверсифицировать поставщиков и каналы доставки.
начили несколько смягченную тенденцию к снижению. Германские цены на трубопроводный газ составили, в среднем, за 2014 г. - 9,1 долл., в 1 квартале 2015 г. -8,6, а в апреле - 7,4 долл. (за млн БТЕ). Цены на японские закупки СПГ составили, соответственно, 16,3; 14,3 и 13,7 долл.
Что касается ресурсного обеспечения мирового газового рынка, то, по нынешним оценкам, доступных разведанных запасов газа хватит почти на 55 лет потребления в нынешних объемах. Россия - в мировых лидерах по запасам природного газа, располагая, по оценкам ВР, около 17,4% ресурсов (запасов), а Иран - чуть больше 18%, а Катар - 7%
fill
анализ и прогноз
Структура экспорта газа
Восток
■ сгтг
■ ТруЦдпрощплиын транслорт
Зэлгд
■ спг
■ ТруМирвводчый rtJ.l-lC-nQpr
ГАЗОПРОВОДЫ - действующие
■ > ■ планируемые к стрюительютву/росшир. г
пр««шр,емые |ишииемые к >апуску
- ввод очередного этапа в 2014 г.
ЗАВОДЫ СПГ
<В>
действующие нефтегазоносные провинции
■■ прое
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.