УДК 336.71
Влияние институтов кредитной адаптации и реабилитации на конкурентность банковской среды
В статье рассматривается проблема закредитованности физических лиц, ограничивающая развитие системы потребительского кредитования, снижающая конкурентность банковской среды. Показан зарубежный опыт финансирования лиц с негативной кредитной историей. Обосновывается необходимость создания институтов кредитной адаптации и реабилитации с целью не допустить снижения конкурентоспособности банков в борьбе за клиента с микрофинансовыми организациями.
Ю. С. ЭЗРОХ, кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры банковского дела Новосибирского государственного университета экономики и управления
В России активно развивается система кредитования физических лиц. Это видно и по статистике объема задолженности заемщиков перед банками, и по массированной рекламе микрофинансовых организаций (далее - МФО). Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске (с областями) на 10.10.2014 зарегистрированы соответственно 830, 188 и 169 МФО. Причем половина МФО в крупных городах в рекламе не нуждается. Почему у них много клиентов? Не банки ли их отдают, уступая в конкурентной борьбе?
Что ограничивает
потребительское кредитование в России?
Существующие на финансовом рынке тенденции свидетельствуют о развитии банковского сегмента потребительского кредитования, однако его темп существенно выше, чем у основных макроэкономических показателей (табл. 1). Это видно по растущей доле задолженности физических лиц в ВВП, а также в денежной массе. К тому же темп прироста задолженности существенно выше индекса потребительских
Таблица 1
Отдельные показатели, характеризующие систему банковского кредитования физических лиц, млрд руб.
Объем к # Темп прироста задолженности Доля просроченной задолженности Доля задолженности
Дата выдачи задолженности просроченной задолженности Денежна масса во са Прирост доходов в денежной массе ВВП
01.09.2014 5,66 10,92 0,61 30,69 - н/д § 13,3* 5,56 35,60 н. д.
01.01.2014 8,78 9,93 0,44 31,41 66,76 10,5 £ Щ 28,71 4,42 31,61 14,87
01.01.2013 7,23 7,71 0,31 27,41 62,22 11,0 1 39,33 4,05 28,14 12,39
01.01.2012 5,44 5,53 0,29 24,48 55,97 9,6 36,19 5,25 22,61 9,89
01.01.2011 3,65 4,06 0,28 20,01 46,31 12,6 14,08 6,87 20,31 8,78
01.01.2010 2,61 3,56 0,24 15,27 38,81 13,7 -7,43 6,77 23,33 9,18
01.04.2009 0,46 3,85 0,18 11,58 - - - 4,69 33,23 -
* - прогнозное значение за 2014 г. Источник: Банк России, Росстат, расчеты автора.
I 36 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №12 2014
рис. Удельные доли ипотечных жилищных и иных кредитов и просроченной задолженности, %
0
01.01.2010
15
10 |
5
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
0
01.01.2014 01.09.2014
I ипотечные жилищные кредиты I другие кредиты
доля просроченной задолженности в ипотечных жилищных кредитах доля просроченной задолженности в других кредитах доля безнадежных ипотечных жилищных кредитов
Примечание. Левая шкала - ипотечные жилые и иные кредиты; правая шкала - просроченная задолженность. Источник: Банк России, расчеты автора.
I
цен (ежегодно в 2010-2013 гг. инфляция не превышала 8,8%) и прироста среднедушевых денежных доходов.
Основной пик развития сегмента банковского кредитования физических лиц пришелся на 2012-2013 гг. (прирост 36-39% ежегодно). Это стимулировалось улучшением качества кредитных портфелей - в 2012 г. доля просроченной задолженности составляла всего 4% [1]. В настоящее время темп прироста объема задолженности сокращается, чему способствовали ограничительные меры Банка России, принятые в первой половине 2013 г. [2].
Особенностью сегмента кредитования физических лиц в России, в отличие от развитых стран, является низкая удельная доля ипотечных ссуд. Как видно из рис., удельная доля задолженности физических лиц, приходящаяся на ипотечные жилищные кредиты, находится в интервале 26-28%. В Великобритании, например, аналогичный показатель значительно выше - около 90%. Это определяет существенно большие суммы, которые переплачивают российские заемщики, так как ставки по ипотечным ссудам традиционно меньше, чем по другим кредитным продуктам. С учетом кризисных факторов и санкций западных стран у отечественных банков сократятся возможности по предоставлению долгосрочных ссуд. Это предопределит усиление конкурентной борьбы между банками в неипотечном сегменте.
Естественным ограничением роста объема кредитования физических лиц является наличие у суще-
ственной части потенциальных заемщиков кредитных обязательств, расходы на обслуживание которых и величина располагаемого ими дохода определяют высокий риск и / или невозможность качественного обслуживания дополнительно привлекаемых средств (закредитованность).
Где получить информацию о закредитованности физических лиц?
Поиск ответа на этот вопрос осложняется отсутствием данных Банка России в открытом доступе. А есть ли они вообще у регулятора? Коммерческие банки ежемесячно подают сведения о качестве своих активов - согласно форме 0409115 происходит группировка активов по типам (в том числе жилищные, ипотечные, автомобильные и иные ссуды, предоставленные физическим лицам) с учетом сроков непрерывной просрочки (до 30, 31-90, 91-180 и свыше 180 дней)1. Понятно, что такой консолидированной информации недостаточно для определения степени закредитован-ности отдельных лиц.
В настоящее время дополнительные сведения могут быть получены только в бюро кредитных историй (БКИ). Публикация информации осуществляется ими исключительно на добровольной основе. Согласно ст. 6 Федерального закона «О кредитных историях» БКИ (на 01.11.2014 их было в России 26) предоставляют в Центральный каталог кредитных историй (специаль-
Abstract. The article discusses: the problem of debt load of individuals as limiting the development of the banking system of consumer lending,reduces competitive banking environment; identify trends and study foreign experience to finance people with bad credit history; the necessity of creating a credit institution adaptation and rehabilitation with the aim of avoid reducing the competitive banking with increasing competition from microfinance institutions.
Keywords.Competitive banking environment, loans to individuals, microfinance institutions, credit adaptation, credit rehabilitation.
Ключевые слова. Конкурентность банковской среды, кредиты физическим лицам, микрофинансовые организации, МФО, кредитная адаптация, кредитная реабилитация.
1 В открытом доступе публикуются сведения только об ипотечных жилищных кредитах в консолидированном виде (по всей банковской системе). Сведения по другим типам Банк России не предоставляет.
№12 2014 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 37 I
ное подразделение Банка России) только титульную часть кредитной истории. Помимо идентификационных данных о заемщике, регулятор знает лишь конкретное БКИ, в котором хранятся основная и дополнительная (закрытая) часть кредитной истории.
При этом Банк России теряет из виду существенный массив информации - сведения, необходимые для определения уровня закредитованности заемщиков. Может показаться, что это касается лишь самих клиентов банка. Однако массовое ухудшение качества обслуживания ими долгов может оказать воздействие как на отдельные кредитные организации, так и на конкурентность банковской среды в целом.
В 2012 г. предпринимались попытки предоставить Банку России полномочия на получение таких сведений. Соответствующие изменения были одобрены в 2014 г., а вступают они в силу с 1 марта 2015 г. Существенным ограничением является то, что информация будет передаваться регулятору не совокупно, а индивидуально по каждому субъекту кредитной истории.
Для чего нужны такие сведения Банку России? В первую очередь для проверки правильности формирования резервов на возможные потери по ссудам при рефинансировании «плохих» кредитов одним и тем же банком. Как отметила эксперт СБ Банка А. Гладилина, «негативные последствия при вступлении в силу данного закона будут только у тех банков, которые неправильно формируют резервы по ссудам и предоставляют недостоверную отчетность» [3].
Вместе с тем эти новации не устраняют основную проблему - существенную непрозрачность данных для оценки закредитованности банковских заемщиков. С учетом отсутствия официальных сведений, а также фрагментарности и даже некоторых противоречий в исследованиях разных БКИ нельзя не признать, что других источников информации в настоящее время фактически нет.
Насколько сильно закредитованы заемщики - физические лица?
Одна из наиболее опасных тенденций последнего времени - появление «кредитных наркоманов», т. е. лиц, имеющих большое количество кредитов, реальной целью получения которых может являться погашение ранее действовавших займов. Как видно из табл. 2, доля лиц, которые имеют более двух кредитов, велика. Кроме того, как отметил директор БКИ «Эквифакс» О. Лагуткин, «количество людей, имеющих кредитную историю в одном банке, сильно уменьшилась - с 60 до 25%. В то время как доля заемщиков с кредитной историей в 3-4 банках повысилась с 4 до 25%» [4].
Как отмечал президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, «число самых "закредитованных" заемщиков в России достигло 4,5-5 млн человек. Речь идет о лицах с невысоким доходом, живущих от кредита до кредита, пытающихся погасить заем в одном банке и сразу же взять в другом» [5].
Вышеуказанное на определенном этапе (когда заемщик получает все большие и большие суммы кредита) приводит к тому, что он оказывается не в состоянии
оплачивать свои долги. И даже если он вносит часть обязательных платежей, качество его кредитной истории значительно ухудшается. На конец 2013 г. каждая пятая кредитная история содержала просроченную задолженность сроком более 90 дней [6]. С учетом того что число уникальных заемщиков (физических лиц) в конце 2013 г. составляло 34 млн человек, количество проблемных клиентов - 7 млн. Эта цифра много больше той, что называл глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.
Зарубежный опыт взаимодействия с «нестандартными» клиентами
Проблема нехватки «хороших» заемщиков - физических лиц характерна не только для России. Наприм
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.