Анализ и прогнозирование структурных изменений на рынке угля России
Т.А. Дуброва,
д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой математической статистики и эконометрики, Московской государственный университет экономики, статистики и информатики (119501, Россия, г. Москва, ул. Нежинская, 7; e-mail: tdubrova@mesi.ru) П.А. Апухтин,
аспирант, Московской государственный университет экономики, статистики и информатики (119501, Россия, г. Москва, ул. Нежинская, 7; e-mail: papuhtin@mail.ru)
Аннотация. В статье выявлены структурные сдвиги в добыче угля и потреблении энергоресурсов в России. Проанализированы ключевые тенденции и изменения в развитии российского и мирового рынков угля. Реализованы различные подходы к прогнозированию ежемесячной динамики добычи угля в России по видам. Проведённый комплексный анализ позволил выявить скрытые закономерности в развитии рынка угля России, а также значительные изменения в его структуре.
Abstract. Structural changes in the coal mining and energy consumption in Russia were indentified in the article. Russian and world coal market development main trends and changes were analyzed. Various approaches to forecasting of monthly dynamics of coal production in Russia by type were implemented. Hidden patterns in the development of the Russian coal market and significant changes in its structure were identified using the implementation of a comprehensive analysis.
Ключевые слова: добыча угля, мировой рынок угля, российский рынок угля, статистические методы прогнозирования, каменный энергетический уголь, бурый уголь, коксующийся уголь.
Keywords: ^al mining, world coal market, Russian coal market, statistical prediction methods, steam coal, brown coal, coking coal.
В России традиционно большое внимание уделяется развитию нефтегазового сектора, который является основным источником бюджетных доходов и валютной выручки в торговом балансе. Угольный сектор, хоть и уступает по значимости нефтегазовому, но при этом выполняет ряд важнейших функций. Уголь является «замыкающим» видом топлива в ТЭБ (топливно-энергетическом балансе), что подразумевает его большее вовлечение при возникновении сложностей в использовании других энергоносителей или при возникновении сезонных пиков потребления. Например, уголь активнее используется в зимний период во время отопительного сезона, в случае низких водосбросов гидроэлектростанций и др. Это связано с тем, что добычу и транспортировку угля при возникновении потребности можно нарастить, не прибегая к значительным капитальным затратам.
В некоторых субъектах РФ угледобывающий сектор связан с ведущими региональными видами деятельности, являясь источником получения доходов бюджетов регионов и гарантией выполнения социальных обязательств, например, для Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского края. Кроме того, экспорт угля также способствует получению дополнительных доходов в бюджет и пополнению валютной выручки, что особенно важно в связи с возможными экономическими трудностями в 2015-2016 гг.
На уровень добычи угля влияют многие рыночные факторы, такие как: цены, международная конкуренция, тарифы, состояние фондов, наличие инфраструктуры и другие. Рост и падение добычи угля могут отражать улучшение или ухудшение состояния угольной промышленности России, в связи с изменениями на внутреннем и внешнем рынках угля. При прогнозировании добычи угля в России необходимо учитывать тенденции, происходящие как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Помимо этого, ввиду значительных различий в качестве угля, направлениях поставок, состоянии предприятий, добывающих тот или иной тип угля, актуальным становится проведение анализа динамики и построение краткосрочных прогнозов добычи для основных видов угля: коксующегося, каменного энергетического и бурого. Такие прогнозы позволят предсказать структурные изменения в суммарной добыче, отражающие изменения и в структуре спроса на различные виды угля на рынке. Кроме того, прогнозные оценки могут составить основу предупреждающей информации, необходимой для своевременного принятия управленческих решений по сбалансированному развитию различных сегментов угольного сектора. Важно учитывать, что основной рост добычи угля в России в последнее десятилетие связан именно с расширением экспорта, поэтому практический интерес представляют результаты обобщения исследований ведущих мировых специалистов, занимающихся анализом рынка угля.
1. Характеристика внешних и внутренних условий, влияющих на развитие угледобывающего сектора России
Угледобывающий сектор России развивается под влиянием множества различных факторов - экономических, политических, социальных и др. При этом, в настоящее время особенно актуальным становится выделение основных факторов, которые в значительной мере способны изменить валовую выручку угольных компаний, влияя непосредственно на объёмы добычи и цены. Для оценки перспектив развития российского угольного сектора значимой задачей становится рассмотрение программ, прогнозов и иных документов, созданных ведущими специалистами в области прогнозирования энергетики России и мира.
В первую очередь следует учитывать прогнозные условия для формирования вариантов развития экономики, рассматриваемые специалистами Минэкономразвития России (МЭР РФ). В начале 2015 г. стало известно, что ведутся работы по пересмотру прогнозов на 2015-2017 гг., так, вероятнее всего, будут учитываться более низкие цены на нефть, увеличение инфляции и падение ВВП России [3]. Такие перспективы могут негативно сказаться на угольном секторе России, так как он достаточно сильно реагирует на внутренние изменения в экономике и энергетике.
По данным Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года, существуют два основных варианта развития
- «максимальный» и «минимальный». В 2015 г. в России должно быть добыто 358 млн т. угля, причём к значению данного показателя близок уровень добычи 2014 г. (355,6 млн т.) [11]. Важно также отметить, что фактический уровень добычи коксующегося угля в 2014 г. составил 75 млн т., а по прогнозным данным Программы в 2015 г.
- 85 млн т. (рост за год более 13 %). Фактический уровень добычи энергетического угля в 2014 г. составил 280,6 млн т., а прогноз на 2015 г. по данным Программы - 273 млн т. Однако каменный энергетический уголь, являющийся главным в российском экспорте угля, в настоящее время стал особенно выгоден в связи с падением курса рубля к основным валютам. Специалисты ожидают в 2020 г. среднегодовой рост по сравнению с 2014 г. для энергетического угля по минимальному сценарию равным 0,3 %, а по максимальному - 2,3 %. Видно, что прогнозы
уровня добычи максимального и минимального варианта имеют большую разницу.
Важно также заметить, что для внутреннего рынка ожидается медленный рост (менее 0,5 % ежегодно). Перспективы экспортного направления выглядят более оптимистично, так в 2015 г. объём экспорта угля должен составить 145-150 млн т. (факт 2014 г. - 149,3 млн т.), а в перспективе 2020 г. - 158-195 млн. т. (среднегодовой рост от 1 % до 5,5 %). При этом важно отметить рост восточного направления экспорта при снижении значимости атлантического направления [2,9]. Таким образом, рост добычи угля в России может быть достигнут только в результате хороших перспектив экспортного направления, главным образом восточного. В связи с этим важное значение приобретает анализ и структурирование прогнозов, сделанных специалистами МЭА (Международного Энергетического Агентства), с точки зрения оценки возможностей интенсификации экспорта угля Россией.
В исследовании мирового рынка угля, проведенного МЭА в 2013 г. [Ошибка! Источник ссылки не найден.], рассматриваются три вероятных среднесрочных (до 2018 г.) сценария развития: базовый сценарий (Base Case Scenario, BCS), «сценарий низкого спроса Китая» (Chinese Low-Demand Case, CLDC) и «сценарий высокого спроса Индии» (Indian High-Demand Case, IHDC). Сценарии оценивают перспективу импорта угля в Китае и Индии, которые, по мнению аналитиков, оказывают значительное влия-
ние на торговлю углём на азиатском рынке и во всём мире [Ошибка! Источник ссылки не найден.] (табл. 1).
Таблица 1
Оценка среднегодовых темпов прироста для показателей, характеризующих
Показатели (по странам и регионам) Базовый сценарий (BCS) Сценарий низкого спроса Китая (CLDC) Сценарий высокого спроса Индии (IHDC)
2014- 2016 гг. 2016- 2018 гг. 2014- 2016 гг. 2016- 2018 гг. 2014- 2016 гг. 2016- 2018 гг.
Чистый импорт угля, в т.ч:
Китай 2,4 1,7 -5,3 1,9 -2,1 0,4
Индия 12,9 11,1 11,6 11,8 19,3 15,0
Страны ЕС -0,8 0,5 -0,5 1,4 -1,1 -0,6
Экспорт энергетического угля по морю, в т.ч: 3,6 4,7 1,7 5,7 3,8 5,7
Австралия 5,0 7,3 3,9 4,9 5,2 7,1
ЮАР 2,9 2,1 2,9 2,1 2,9 2,1
Индонезия 2,9 4,5 2,0 4,9 2,8 4,5
Россия 0,5 1,6 0,0 0,5 1,1 1,6
Колумбия 6,5 4,0 6,5 4,0 6,5 4,0
Китай -20,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0 0,0
США 5,1 14,0 -21,4 84,4 10,0 25,0
Источник: по данным МЭА [Ошибка! Источник ссылки не найден.],
В «сценарии высокого спроса Индии» снижение импорта Китаем в 2014-2016 гг. может составить порядка 2 % ежегодно, а рост потребления за аналогичный период около 3 %. В первых двух сценариях (БОБ и ОШО) потребление угля в Индии будет расти более чем на 5 % ежегодно, а по сценарию 1ЬЮС может превышать 7 %. Рост импорта в Индии также ожидается значительный в 2014-2016 гг.: более чем на 11,5 % и более чем на 19 % по «сценарию высокого спроса Индии». Очевидно, что угледобывающая промышленность в Индии развивается медленнее, чем растёт потребность её экономики и энергетики в угле.
Следовательно, по «сценарию низкого спроса Китая» (ОШО) экспорт энергетического угля из России в 2014-2016 гг. стабилизируется на уровне 2014 г., кроме того, отмечается сни-
расчёты авторов
жение темпов роста экспорта из Индонезии до 2 % ежегодно, спад экспорта данного типа угля из США (более чем на 20 %) и усиление позиций Австралии и Колумбии. При базовом сценарии (БОБ) ежегодный рост экспорта энергетического угля из России за тот же период не превысит 0,5 %. А при «сценарии высокого спроса Индии» ежего
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.