Анализ конкурентной среды на региональном рынке безалкогольных напитков
И.А. Мохирева,
канд. техн. наук, доц., доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики, начальник отдела реализации образовательных программ Школы экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет (690950, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова 8; e-mail: 881130@mail.ru) Ю.А. Пикулина,
администратор образовательных программ Школы экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет (690950, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова 8; e-mail: pikulina.yua@dvfu.ru)
Аннотация. В статье представлен анализ состояния рынка безалкогольных напитков Приморского края. Данное исследование направлено на изучение конкурентной среды рынка и перспектив его развития. Для этого оцениваются особенности рынка, положение основных операторов регионального рынка. Результаты данного исследования предоставляют возможность операторам рынка безалкогольных напитков обновить стратегические и тактические цели компании.
Abstract. The article examines an analysis of the soft drinks market of the Primorsky krai. This research is directed on studying of a condition of the market and a per of prospects of his development. Features of the market, position of the main operators of the regional market are for this purpose estimated. Results of this research give opportunity to operators of the soft drinks market to update strategic and tactical targets of the company.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное преимущество, ассортимент, рынок безалкогольной продукции, доля рынка.
Keywords: сompetitiveness, competitive advantage, range, market of nonalcoholic production, share of the
market.
Российский рынок безалкогольных напитков характеризуется динамичным развитием и считается одним из самых крупных, занимая 10 место в мировом рейтинге. Анализ рынка безалкогольных напитков России и Приморского края в частности позволяет выделить два диаметрально разных направления. Первое направление ведёт нас к возврату к традициям; традиционными напитками для российского рынка являются квас и советские рецептуры лимонадов. Второе направление, напротив, говорит о желании потребителей пробовать новые напитки с оригинальными добавками и уникальными свойствами, к числу которых можно отнести энергетические напитки и напитки с содержанием алоэ [6].
В число характерных особенностей рынка безалкогольных напитков входит приверженность к коласодержащим напиткам, квасу и витаминизированным напиткам, воспринимаемых потребителями как здоровая альтернатива газированным напиткам, продажи которых хотя и незначительно, но падают [6]. В настоящее время в России можно выделить два различных по структуре рынка безалкогольных напитков: рынок в крупных городах и региональный.
Территориальное расположение рынка безалкогольных напитков в Приморском крае можно назвать уникальным. С одной стороны, на нём представлена продукция региональных производителей, работающих на местном уникальном по своим свойствам сырье. С другой стороны, на рынке представлены крупные международные компании, чей ассортимент шире, и конкурентоспособность которых обеспечена большими финансовыми возможностями. Также необходимо учитывать близость Японии, КНР и КНДР, продукция которых представлена дистрибьюторами в различных торговых точках - от супермаркетов до продуктовых рынков.
При дальнейшем анализе ограничимся рассмотрением рынка безалкогольных напитков города Владивостока как наиболее емкого и кон-
курентного. В рассматриваемую категорию безалкогольных напитков входят газированные напитки, слабосладкие напитки (негазированные), напитки с содержанием алоэ, холодный чай.
Вышеуказанный ассортимент безалкогольных напитков на рынке г. Владивостока предлагают порядка 20 предприятий, в числе которых находятся крупные международные корпорации и местные производители. В результате анализа выявлены основные участники рынка безалкогольных напитков, предлагающие вышеуказанный ассортимент: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «ПепсиКоХолдингс», АО «Лотте Чиль Сонг Беверидж», AsahiBreweriesGroupLtd., ООО «Юнайтед Ботт-линг Групп», ООО «Сангурай», ООО «Завод «Ласточка»», группа компаний «Корфовская», ООО «Источник», ООО «Славда-Трейд», которые являются потенциальными конкурентами [7,8,9]. Остальные компании не занимают большой доли рынка. Распределение долей рынка безалкогольных напитков между предприятиями представлены на рисунке 1. Согласно проведенным исследованиям, стабильный рост показывают компании ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» и ООО «Завод Ласточка». Вывод на рынок новой продукции этих двух компаний повлиял на падение долей остальных производителей. В основном потери затронули такие компании как ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Славда-Трейд», группа компаний «Корфовская» и оОо «ПепсиКоХолдингс».
Для того, чтобы оценить состояние конкурентной среды рынка безалкогольных напитков, необходимо выявить уровень конкуренции. Для анализа характера рыночной ситуации нами была произведена оценка следующих показателей: индекс Линда, амплитуда колебаний рыночной доли каждого из предприятий, п-дольные коэффициенты концентрации, что позволило максимально точно определить условия внешней среды [11].
ш Зда ж
ЙЙ§ Ж Ш?
ж г 25
1 ■
1 1
1 1
1 1
2011 2012 2013
о ООО "Слаеда-Трейд"
«и ООО «Источнику!
Е руппа компаний мКорфовскаям
ш ООО «Савгурай»
ш ООО «Юнайтед Боттлинг Групп»
яАзаЫВгешепеэСгоирЫх!.
=АО «Лотте Чель Сонг Беверидж»
■ ООО "Завод 11 Ласточка"11
Рис. 1. Динамика перераспределения рыночных долей между 2011-2013гг., %.
Согласно проведенным исследованиям, стабильный рост показывают компании ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» и ООО «Завод Ласточка». Вывод на рынок новой продукции этих двух компаний повлиял на падение долей остальных производителей. В основном потери затронули такие компании как ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Славда-Трейд», группа компаний «Корфовская» и ООО «ПепсиКо-Холдингс».
Для того, чтобы оценить состояние конкурентной среды рынка безалкогольных напитков, необходимо выявить уровень конкуренции . Для анализа характера рыночной ситуации нами бы-
Расчеты границ олигополии на рынке
предприятиями-операторами рынка безалкогольных напитков,
ла произведена оценка следующих показателей: индекс Линда, амплитуда колебаний рыночной доли каждого из предприятий, п-дольные коэффициенты концентрации, что позволило максимально точно определить условия внешней среды [11].
С целью определения степени неравенства между лидирующими на рынке производителями одноименных товаров воспользуемся индексом Линда, который широко используется в странах Европейского сообщества для анализа рыночных структур. Коэффициент Линда используется в качестве определителя границы олигополии.
Таблица 1
безалкогольных напитков, 2011-2013 гг
Число предприятий 2011 2012 2013
к=2 6,229508197 4,181818182 4,023529412
к=3 3,128989589 2,896632386 2,729902809
к=4 4,175969501 4,659194618 2,536342778
к=5 2,058095603
к=6 1,694883196
к=7 1,467946534
к=8 1,497164111
Согласно полученным результатам (табл. 1), конкурентную ситуацию в 2011 и в 2012гг. можно было охарактеризовать как высококонцентрированную олигополию, где основной контроль рынка приходился на первые 4 предприятия в нашем рейтинге. Мелкие же фирмы практически не влияли на рыночную ситуацию. В 2013 г. произошло изменение, связанное с размытием границ олигополии (нарушение непрерывности достигнуто при к=8), что говорит о появлении рыночной власти у остальных операторов рынка. Тем не менее, наибольшее значение индекса Линда (1_=4,023) было при к=2, следовательно, наибольшей рыночной властью наделены предприятия ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и ООО «Славда-Трейд».
Расчет коэффициента Герфиндаля-Гиршмана позволяет определить степень концентрации на рынке. Для безалкогольной про-
дукции регионального рынка данный коэффициент будет выглядеть следующим образом: НН1 = 0,332+0,352+0,1362+0,122+0,0192+0,0312 = 0,26, что попадает в промежуток 0,05 - 0,4, который характеризуется как монополистическая конкуренция.
Амплитуда колебаний показывает скорость перераспределения долей рынка между основными производителями. Низкое значение амплитуды даже на рынке с умеренной концентрацией будет свидетельствовать об отсутствии необходимой конкуренции между производителями, и наоборот - при большом значении амплитуды можно говорить о нормальной конкурентной среде. Амплитуда перераспределения рыночных долей различных предприятий на рынке безалкогольных напитков представлена в таблице 2.
Таблица 2
Амплитуда перераспределения рыночных долей предприятий на рынке безалкогольных напитков, 2011-2013гг.
Предприятие 2011-2010 2012-2011 2012-2010
ООО «Кока-КолаЭйчБиСи Евразия» 0,000144 0,001521 0,002601
ООО «ГК «Славда» 0,000144 0,000169 0,000625
ООО «ПепсиКо Холдингс» 0,000729 0,000009 0,000576
АО «Лотте Чиль Сонг Беверидж» 0,000036 0,000000 0,000036
ООО Юнайтед Боттлинг Групп 0,000100 0,000361 0,000841
ООО «Источник» 0,000256 0,000001 0,000225
Группа компаний «Корфовская» 0,000009 0,000081 0,000144
ООО «Завод «Ласточка»» 0,000004 0,000400 0,000484
ООО «Сангурай» 0,000025 0,000064 0,000009
Asahi Breweries Group Ltd. 0,000004 0,000004 0,000016
Итоговое значение, %: 0,0762 0,1305 0,2779
Исходя из полученных результатов (табл. 2), следует, что для всех периодов А<10%. Из этого можно сделать вывод, что скорость перераспределения долей на рынке недостаточно высокая, и рынком управляют компании, вошедшие в олигополию.
Далее, в рамках анализа конкурентной ситуации, нами был рассчитан коэффициент энтропии (рис. 2). Для коэффициента энтропии нет заданных справочных значений, однако его расчёт и последующий анализ позволяют оценить тенденции деконцентрации на рынке, т.е., чем выше полученное значение, тем выше деконцен-трация на исследуемом рынке.
Значение коэффициента Рис. 2. Значение коэффициентов энтропии для рынка безалкогольных напитков, 2011-2013 гг.
В данном случае полученные результаты говорят о противоположном эффе
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.