Анализ рынка туристических услуг в России и Пермском крае
Р.Р. Хазиев,
студент кафедры экономика и управление промышленным производством, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (614990 г. Пермь, Комсомольский проспект, 29; e-mail: haziev1991@inbox.ru) А.И. Шакирова,
студентка кафедры экономики и управления промышленным производством, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (614990 г. Пермь, Комсомольский проспект, 29; e-mail: Shakirova.anzhela@mail.ru)
Аннотация. В статье произведен анализ рынка туристических услуг в России и Пермском крае. Представлен объем рынка туризма, динамика изменений основных характеристик рынка. Рассмотрена структура посещения зарубежных стран жителями Пермского края, проведен анализ посещения зарубежных стран и составлена матрица БКГ. В заключение составлены трендовые модели изменения числа посещений стран туристами и по этим моделям найдены прогнозные значения на 4 года.
Abstract. The article analyzes the market of tourist services in Russia and the Perm region. Volumes of the tourism market, the dynamics of changes in the main characteristics of the market. The structure of foreign citizens visiting the Perm region, an analysis of visits to foreign countries and growth-share matrix is made. In conclusion drawn trend models of change in the number of visits by tourists to these models and found the predicted values for 4 years.
Ключевые слова: рынок туристических услуг, выездной туризм, туристические направления, страны, анализ.
Keywords: tourism market, outbound tourism, tourist destinations, the country, analysis.
По данным исследования компании J'son & Partners, объем российского рынка туризма быстро растет на протяжении последних десяти лет. В 2012 году его объем увеличился на 149 млрд. рублей, рост составил 14%. А в 2013 году
российский рынок туруслуг достиг 1,35 трлн. руб. (рис. 1). Между тем, быстрее всего в России развивается не въездной или внутренний туризм, а выездной.
1,60 1,40 1,20 £ 1,00 a ¡я 0,80 £ 0,60 0,40 0,20 0,00
2011 2012 2013
Источники: J'son & Partners
Рис. 1. Объем рынка туризма РФ, трлн. руб.
Предпосылками роста рынка являются рост платежеспособности населения и последовательное развитие туристской инфраструктуры, рост уровня проникновения дистанционных банковских услуг, интернета и интернет-сервисов.
Эксперты отмечают высокую степень инвестиционной привлекательности данного сегмента российской экономики и прогнозируют появление значительного количества новых компаний (в том числе международных) [1].
Структура спроса смещается в сторону самостоятельного оформления туруслуг в Ин-
тернете, как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств. Стоит отметить также рост популярности сервисов «планировщиков путешествий» - сайтов, где можно составить свой маршрут, посмотреть на отзывы других туристов про интересующие их места, достопримечательности и прочее. Продажа туристических услуг через Интернет выгодна для компаний за счет экономии на персонале, аренде площадей и общего сокращения издержек на создание и обработку заказа. Кроме того туристы получают возможность путешествовать не только дешев-
ле, но и чаще, информация, которую они получают, например, в рекламных е-таН-рассылках, приводит к спонтанным покупкам.
Основные критерии деления туристического рынка - тип отдыха и средняя стоимость тура.
По типу отдыха бывает:
- Морской или пляжный отдых;
- Экскурсионный отдых;
- Деловой туризм.
Причем, сегмент пляжного отдыха является наиболее значительным и составляет по количеству туристов 55-60% всего рынка [2].
По стоимости тура выделяют отдых:
- «Дешевый». Стоимость путевки до $1000. Целевая аудитория - люди с доходом от $300 до $800 на члена семьи.
- «Дорогой». Стоимость путевки свыше $1000. Целевая аудитория - люди с доходом свыше $1000.
По оценкам специалистов, сегмент дорогого отдыха занимает примерно 20% российского туристического рынка по количеству туристов и составляет 35% общей финансовой емкости рынка.
На рынке туристических услуг действует два типа компаний: туроператоры и турагенты. Туроператор - компания-производитель туристских услуг (авиабилет, размещение в гостинице, трансфер, экскурсионное обслуживание, оформление страховки и визы). Турагент - агент продаж туров, основная цель которого - продать туристскую услугу (путевку).
Туроператоры подразделяются на две основные разновидности:
- Крупные операторы, которые продают турпакеты только через сеть уполномоченных агентств и не занимаются розничной продажей;
- Средние и малые операторы, которые не только производят, но и продают турпакеты в розницу.
Туристические агентства также делятся на две основных категории, но по другому признаку:
- независимые туристические агентства (70% от общего количества турфирм);
- сетевые туристические агентства - точки продаж, объединенные общим брендом, ре-кламно-маркетинговой политикой, технологией работы и др. (рис. 2).
30%
70%
| Независимые туристические агентства I Сетевые туристические агентства
Источники: J'son & Partners
Рис. 2. Доля независимых и сетевых туристических агентств на российском рынке туристических услуг.
Сегодня на рынке туристических услуг наблюдается тенденция сокращения количества независимых туристических агентств. Стремительно увеличивается доля рынка, принадлежащая туристическим сетям. Сетевые туристические агентства обладают преимуществом перед независимыми туристическими агентствами. Основными из них являются:
- единая торговая марка (брэнд);
- единая маркетинговая политика;
- передовая технология в туризме;
- общая рекламная политика;
- консолидированная закупочная и ценовая политика;
- единое информационное пространство.
Основными потребителями туристических
услуг являются семьи со средним и выше доходом.
Одной из особенностей рынка туристических услуг является наличие сезонности. Так, основные направления туризма (Турция, Египет, Испания) наиболее востребованы с апреля по октябрь. Универсальных направлений, востребованных круглый год, достаточно мало. Поэтому очень большое значение играет планирование деятельности компании для обеспечения достаточного поступления денежных средств.
Проанализируем рынок туристических услуг Пермского края. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики на 2013 год в Пермском крае зарегистрировано 312 туристических агентств, при этом темп роста за последние 5 лет составил 528% (табл. 1). Это свидетельствует о росте конкуренции на данном рынке в Пермском крае, что оценивается негативно для открытия офиса. Стоит отметить, что в среднем по
России темп роста туристических агентств составил 173%. Кроме того в 2013 году было реализовано 41,7 тыс. турпакетов (отправлено 112,1 тыс. чел.) в зарубежные страны. Темп роста за последние 6 лет по реализации турпакетов составил 171%, а по количеству отправленных ту-
ристов 338%. Это свидетельствует о высоком темпе роста рынка, что оценивается положительно для открытия офиса. Темп роста данных показателей превышает среднероссийские значения, которые составили 117% и 129% соответственно.
Таблица 1
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Абсолютное изменение Темп роста, %
Число туристических агентств, ед. 59 75 132 184 317 312 253 528
Число турпакетов по зарубежным странам, реализованных населению, ед. 24337 15453 19407 23731 30816 41669 17332 171
Число отправленных в туры по зарубежным странам,чел. 33135 22083 41006 53232 71273 112098 78963 338
Источники: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
Также проанализируем динамику и структуру посещения зарубежных стран Пермскими жителями в разрезе этих стран (табл. 2). По данным таблицы видно, что в 2013 году наибольшую долю в посещении туристами занимает Турция (18,5%), Египет (10,3%) и Таиланд (9,1%). При этом доля Турции и Египта снижается, при росте доли Таиланда и прочих стран. За последние 6 лет наибольшее абсолютное увеличение посещений туристами произошло в Турции (9738 чел.), прочих странах (26311 чел.), Таиланде (9026 чел.) и Египте (5629 чел.). В относительном выражении набольшее увеличение посещений туристами произошло в прочих стра-
нах (18,5 раза), Тунисе (8 раз), Франции (7,5 раза), Таиланде (7 раз), Германии (6,3 раза) и Израиле (5,3 раза). Таким образом, можно сделать вывод, что жители Перми с каждыми годом все больше посещают зарубежные страны, но их предпочтения понемногу меняются в сторону Европейских и Азиатских стран, переходя от стандартных направлений (Турция и Египет). Также стоит отметить, что увеличивается разнообразие посещения зарубежных стран (в 2008 году три самых популярных направления - Турция, Египет, ОАЭ - составляли 61,1% общего числа туристов; в 2013 году этот показатель снизился до 37,9%).
Динамика и структура посещения зарубежных стран жителями Пермского края, чел.
Таблица 2
Страна 2008 2012 Абсолютное изменение Темп прироста, % 2008 2012 Изменение структуры, %
Турция 11 031 20 944 9 913 89,9% 33,3% 29,4% -3,9%
Египет 5 938 12 490 6 552 110,3% 17,9% 17,5% -0,4%
Таиланд 1 128 6 585 5 457 483,8% 3,4% 9,2% 5,8%
Испания 1 827 3 681 1 854 101,5% 5,5% 5,2% -0,3%
Греция 1 500 3 655 2 155 143,7% 4,5% 5,1% 0,6%
ОАЭ 3 274 3 150 -124 -3,8% 9,9% 4,4% -5,5%
Чехия 1 150 2 917 1 767 153,7% 3,5% 4,1% 0,6%
Болгария 1 088 2 010 922 84,7% 3,3% 2,8% -0,5%
Индия 762 1 817 1 055 138,5% 2,3% 2,5% 0,2%
Прочие 5 437 14 024 8 587 157,9% 16,4% 19,7% 3,3%
Итого 33 135 71 273 38 138 115,1% 100,0% 100,0% 0,0%
Источники: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
Резюмирую проведенный анализ можно сделать вывод, что рынок туристических услуг с каждым годом развивается. Емкость рынка растет за счет роста доходов населения. Но при этом растет и конкуренция на рынке.
Проведем БКГ-анализ туристических направлений. Для эт
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.