ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА, № 5, 2013
© 2013 г.
Габдыгапар Сейткасимов
академик ПАН Республики Казахстан, доктор экономических наук, профессор кафедры «Банковское дело» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли Амина Мусина
доктор экономических наук, проректор по научной работе Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (e-mail amusina@mail.ru)
БАНКИ КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается современное состояние банковской системы Казахстана и ее основные проблемы, связанные с последствиями финансового кризиса: низкое качество ссудного портфеля, недостаток собственного капитала, низкая доходность и рентабельность банковской деятельности, а также предпринимаемые меры по решению этих проблем, осуществляемые правительством и Национальным банком республики. Оценивая позитивность данных мер, авторы формулируют дополнительные рекомендации по улучшению сложившейся ситуации в банковской сфере Казахстана.
Ключевые слова: банки, заемщики, кредитный портфель, проблемные кредиты, провизии, собственный капитал, фонд проблемных кредитов.
Развитие бизнеса и экономики Казахстана в целом и банковского сектора в частности, за последние годы характеризуется достаточно позитивно. В посткризисном периоде, в частности в 2011-2012 годы, сложилась устойчивая тенденция роста активов и кредитов банков второго уровня. Рост активов составил 11,4%, объем кредитов вырос на 1,73% по сравнению с 2010 годом1. Этому способствовали достижения в развитии бизнеса, успешная реализация Программы форсированного индустриально-инновационного развития (ФИИР), максимальная поддержка бизнеса со стороны государства, создание новых рабочих мест, запуск новых инфраструктурных проектов. Указанный период был комфортным с точки зрения развития банковского сектора, укрепления внутренней базы фондирования и роста клиентской базы банков. Большинство казахстанских банков начали работать в нормальном режиме, за исключением некоторых, которые имеют свои специфические проблемы.
1 Грибанова С. Тяжкая работа //Эксперт Казахстана. - № 18. -2011.
Позитивных успехов добились банки, специализирующиеся на рознице. За два года более чем в 2-3 раза увеличились активы отдельных банков, например, «Жилстройсбербанка» - в 2,5 раза, «ХоумКредитБан-ка» - 3,3 раза. Из универсальных игроков значительно выросли за два года активы дочернего «Сбербанка России» - в 2,1 раза, АО «Цеснабанк» -2,3 раза, АО «ВТБ» (Казахстан) - более 3,7 раза, АО «Ситибанк» - 1,5 раза, АО «Delta Bank», АО ДБ «Альфа Банк» - в 2,2 раза. Эти данные говорят о том, что после кризиса в Казахстане растет потребительская уверенность, которая приводит к росту спроса на потребительские кредиты.
Наилучшие показатели по приросту активов наблюдаются у тех банков, у которых объем активов изначально был не очень большим. В этой ситуации поводом для беспокойства остаются сохраняющиеся проблемные зоны в банковской системе Казахстана. Несмотря на беспрецедентную финансовую помощь со стороны государства в 2008-2009 гг. и реструктуризацию внешней задолженности, качество активов банков продолжает ухудшаться, а объем неработающих ссуд остается на крайне высоком по международным меркам уровне. По данным КФН Национального банка РК, доля неработающих кредитов в 2010 году превысила 30% от совокупного кредитного портфеля. Рейтинговые агентства, в частности Standard Poor's, оценили эту долю выше - 40-50%, поскольку включают в неработающие кредиты не только займы с просрочкой платежей свыше 90 дней, но и прошедшие реструктуризацию1.
Улучшения кредитного портфеля, которого ожидали во втором полугодии 2010 года в связи с оживлением экономики, так и не произошло. Более того, в 2011 году качество его даже ухудшилось, показатель проблемных кредитов поднялся до 36% от ссудного портфеля. К началу 2011 г. он несколько снизился - до 32%, но со второго квартала 2011 года этот показатель снова возрос до 35,6%. В 2012 году ситуация особо не изменилась: рассматриваемый показатель составил в среднем 36,7 %. При этом у 12-ти из 38 банков неработающие кредиты составляют более 13% с интервалом от 14,2% до 87% (табл. 1).
Ухудшение ссудного портфеля связано с тем, что регулирующим органом добавлен дополнительный счет для перехода на МСФО (счет «3300 - Счет корректировки резервов (провизий)», который отображает разницу между суммами провизий, сформированными в соответствии с требованиями КФН и МСФО). Отметим, что активнее других с просроченными кредитами работали банки, прошедшие реструктуризацию - БТА Банк и Альянс Банк. За год - с января 2010 по январь 2011 года - доля неработающих кредитов в их портфелях снизилась с 79 до 66,4% у БТА и с 69 до
1 Грибанова С. Проблемная проблема //Эксперт Казахстана. - № 20.-2012.
54% - у Альянса Банка. Однако в 2012 году положение БТА Банка ухудшилось, и на 01.01.2013 года проблемные кредиты составили 87%.
Таблица 1
Банки Казахстана с наибольшими проблемными кредитами_
Наименование банка Доля кредитов с просрочкой платежей (%)
01.01.11г. 01.01.12г. 01.01.2013
1 АО «БТА Банк» 44,84 72,95 87,0
2 АО «Альянс Банк» 68,79 55,85 44,53
3 АО «Тсупрбанк» 52,40 51,64 45,77
4 АО «АТФ Банк» 38,45 42,49 41,4
5 АО «НурБанк» 26,00 34,40 50,0
6 АО «Казкоммерцбанк» 27,02 29,38 40,4
7 АО ДБ «КЗИ БАНК» 29,29 28,16 5,37
8 АО ДБ «Таиб Казахский банк» 27,56 21,17 23
9 АО Народный Банк Казахстана» 19,14 21,17 22,54
10 АО «KASPI BANK» 19,91 21,02 13,42
11 АО «Казинвестбанк» 29,41 18,63 14,17
12 АО «Банк Позитив Казахстана» 49,70 17,29 10,33
13 АО Эксимбанк 9,2 19,18 17,34
Источник: интернет-ресурс www.afn.kz
Таким образом, при нынешнем состоянии банков, перегруженных стрессовыми активами предприятий - заемщиков банков, отягощенных долгами, вряд ли можно ожидать рывка в банковском кредитовании экономики. Банки теряют свои позиции в экономике страны. Сокращается доля банковских активов к ВВП. На 1 января предкризисного 2007 года они составляли 101% ВВП, на 1 сентября 2011 г.- всего 48%, на 1 января 2012 г. - 44,3 %, на 1 января 2013 года - 54,6%. Понятно, что и ВВП за четыре года увеличился (с 8 трлн тенге до 30,2 трлн тенге), и активы банков подешевели, но, главное, предкризисный тренд - рост сектора на уровне всей экономики - сломан1.
Данные таблицы 2 показывают нынешнее состояние качества активов и условных обязательств банковского сектора РК.
За два года стандартные активы снизились с 48,3% на 1 января 2011 года до 46,7% на 1 января 2013 года, а безнадежные, наоборот, увеличились с 15,3% до 22,1%. При этом следует учесть, что была проведена реструктуризация активов трех крупных банков. Таким образом, налицо явное ухудшение качества активов банковского сектора за последние 2 года.
1 Позитив против негатива //Банки Казахстана. - № 6.-2011.
Таблица 2
Динамика качества активов и условных обязательств __банковского сектора РК__
Наименование 1.01.11 1.01.12 1.01.13
показателя / дата сумма в % к сумма в % к сумма в % к
осн. дол- итогу осн. дол- итогу осн. дол- итогу
га, млрд га, млрд га, млрд
тенге тенге тенге
Всего активов и
условных обязательств 13 857,2 100,0 15 175,3 100,0 16569,0 100
Стандартные 6 695,6 48,3 6 967,3 45,9 7738,4 46,7
Сомнительные 5 035,9 36,3 5 610,8 37,0 5166,2 31Д
Сомнительные 1
категории 1 706,1 12,3 1 683,9 ПД 1664,2 10,0
Сомнительные 2
категории 582,2 4,2 694,8 4,6 740,3 4,5
Сомнительные 3
категории 985,0 7Д 1 300,8 8,6 1385,1 8,3
Сомнительные 4
категории 493,9 3,6 428,7 2,8 496.9 з,о
Сомнительные 5
категории 1 268,7 9,2 1 502,6 9,9 879,7 5,3
Безнадежные 2 125,7 15,3 2 597,2 17,1 3364,4 22,1
Источник: www.afn. kz
Сведения о качестве ссудного портфеля, который составляет более 70% активов банковского сектора, приведены в таблице 3.
В 2011 году качество ссудного портфеля по сравнению с 2010 годом значительно снизилось. В 2012 году наблюдались некоторые позитивные изменения. Доля стандартных кредитов повысилась на 2,7%, сомнительных - снизилась, с 52,4% до 43,4%. В целом неработающие займы составили 4276 млрд тенге, что составляет 36,7% ссудного портфеля. При этом доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составила 29,8% (табл. 4). Как видно из данных таблицы 4, у 6 из 10-ти банков доля неработающих кредитов составляет более 40% кредитного портфеля. Особенное место занимает БТА Банк, у которого доля данных кредитов составляет 87%. 1793,6 млрд тенге из 4276 млрд тенге, то есть 42% всех «плохих» кредитов банков Казахстана принадлежит БТА Банку. На втором и третьем месте соответственно АО Нурбанк и АО Темирбанк, у которых почти половина кредитов - проблемные.
Таблица 3
Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора __Республики Казахстан__
1.01.11 1.01.12 1.01.2013
Наименование показателя / дата сумма осн. долга, млрд тенге в % к итогу сумма осн. долга, млрд тенге в % к итогу сумма осн. долга, млрд тенге в % к итогу
Всего ссудный портфель 9 065,9 100,0 10 442,9 100,0 11656,6 100,0
Стандартные 2 389,4 26,4 2 690,6 25,8 3305,9 28,4
Сомнительные 4 858,2 53,5 5 479,5 52,4 5050,2 43,4
Сомнительные 1 598,8 17,6 1 600,5 15,3 1600,5 13,7
1 категории
Сомнительные 573,3 6,3 687,7 6,6 729,8 6.3
2 категории
Сомнительные 954,3 10,5 1 286,7 12,3 1360,2 11,7
3 категории
Сомнительные 486,4 5,4 427,2 4Д 494,0 4,2
4 категории
Сомнительные 1 245,4 13,7 1 477,4 14,1 573,2 4,9
5 категории
Безнадежные 1 818,3 20,1 2 272,8 21,8 3292,5 28,2
Источник: www.afn. kz
Таблица 4
Банки с наибольшими неработающими кредитами по состоянию _на 1 января 2013 года_
№ Название банков Сумма - млрд тенге Доля в кредитном портфеле - %
1 АО БТА Банк 1793,6 87,0
2 АО Нурбанк 97,4 50,0
3 АО Темирбанк 114,5 47,8
4 АО Альянс Банк 264,5 44,5
5 АО АТФБанк 318,5 41,4
6 АО Казкоммерцбанк 968,7 40,4
7 АО Казр1Банк 89,4 18,4
8 АО Ситибанк 26,6 16,9
9 АО Казинвестбанк 10,7 14,6
10 АО Таиб Казахский банк 0,4 23,0
Источник: www.afn. kz
В 2008 г. с расчетом на улучшение ситуации провели реструкт
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.