А.Л.Сапунцов
Экспансия ТНК Бразилии в Африке
В статье рассматривается деятельность транснациональных корпораций (ТНК) Латинской Америки, в особенности Бразилии, в странах Африки. С участием капитала развитых государств Запада латиноамериканские компании организуют производства по добыче полезных ископаемых и продуктов первичного передела. Особое место во внешнеэкономической стратегии таких компаний занимают инжиниринговые услуги, при оказании которых мобилизуются производственные ресурсы африканских государств, что позволяет прогнозировать выход латиноамериканских ТНК на новые рынки Африки, такие как розничная торговля, производство предметов потребления, агробизнес, СМИ и информационные технологии.
Ключевые слова: ТНК, Бразилия, ПИИ, США, Африка, Ангола, Мозамбик.
На рубеже XIX—XX вв. Южная Америка представляла собой уникальный регион, где войны были локальными, не столь разрушительными, там активно развивалась обрабатывающая промышленность, доля которой в структуре ВВП, например, Аргентины, в 1914 г. составляла приблизительно 50%\ Относительная равномерность научно-технического прогресса позволила предпринимателям этой страны реализовать конкурентные преимущества на рынках сопредельных государств: в последней декаде XIX в. в Аргентине появились первые транснациональные корпорации (ТНК) развивающихся стран, которые направили прямые инвестиции в Бразилию и Уругвай, организовав там производство текстиля и пищевой продукции, пивоварни, машиностроительные фабрики, предприятия по добыче полезных ископаемых и строительству2. Несколько позже ТНК сформировались в Уругвае и Бразилии, и к началу 70-х годов в Латинской Америке базировалось большее количество таких компаний, чем в других развивающихся государствах, в том числе и в странах Азии.
В последние годы ТНК Латинской Америки предприняли меры для того, чтобы «взять реванш» и активизировали свое инвестиционное присутствие за рубежом. Бразилия является лидером в латиноамериканской внешнеэкономической деятельности ТНК в Африке, которые, по мнению
Андрей Леонидович Сапунцов — кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН (andrew@sapuntsov.ru).
ряда экспертов, в настоящее время посредством прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и транспорта активно «наводят мост» через Атлантический океан3. В марте 2015 г. Бразилия заключила соглашение о сотрудничестве в прямом иностранном инвестировании с Мозамбиком, в следующем месяце — с Анголой. Подобное соглашение с Малави находится на стадии оформления. В Африке ведутся также переговоры по инвестициям с Алжиром, Нигерией, Тунисом и ЮАР4. Работа выполняется при участии правительственных ведомств и ассоциаций промышленников, что позволяет бразильским предприятиям превращаться в ТНК и осуществлять ПИИ в Африку (см. таблицу).
Поток такого капитала из Бразилии в Мозамбик составлял 6 млн долл. в 2006 г., и по данным ЮНКТАД к 2012 г. увеличился до 1,3 млрд долл., а накопленные объемы ПИИ в Анголе выросли за этот период с 22 млн долл. до 1,1—1,2 млрд долл., однако, несмотря на бурный рост, доля Африки в вывозе ПИИ из Бразилии не превышает 1% (см. таблицу). По данным Бразилии, ПИИ из этой страны не направлялись в Мозамбик, но последняя сторона регистрировала достаточно крупные поступления: в 2011—2012 гг. их поток увеличился, однако величина накопленных объемов ПИИ сократилась в 13 раз5. Аргентина фиксирует скромные запасы ПИИ в ЮАР в объеме 22 млн долл., и Мексика в Египте — в 2 млн долл., причем египетская сторона данных не представила, что свидетельствует об очевидном несовершенстве статистического учета.
В мировой экономике формируется определенная иерархия: в зависимости от прогресса, достигнутого в разработке методов управления трансак-ционными издержками, отношения по сотрудничеству и конкуренции между индивидами оформляются не только на уровне компаний, но и их ассоциаций, административно-территориальных единиц государств и их международных объединений. Следовательно, по экономическому содержанию стремление компаний к выходу на новые рынки и осуществлению там капиталовложений представляется методологически единым для любых форм хозяйствования и зависит от того, как индивиды на новом рынке смогут обратить свои предпочтения по отношению к привычным и новым свойствам производимой продукции и условиям занятости, которые компания может учитывать и донести до общественности.
Региональная дифференциация в научно-техническом прогрессе позволяет отдельным странам получить принципиально новые технологии, что приводит к дисбалансу в сотрудничестве, так как конкурентоспособность компаний таких стран резко повышается7. В слаборазвитых обществах возникает иллюзия того, что достижения в науке и технике можно применить для обретения стремительного выигрыша в конкурентной борьбе, — это обосновывает единение корпоративных интересов в лице государства, которое, например, посредством модернизации военной машины развязывает захватнические войны, грабит другие государства. Так, открытие торгового мореплавания обусловило формирование «Компании Гудзонова залива» (Hudson's Bay Company, HBC) и «Ост-Индской компании», а также подобных единиц у испанских и португальских колонизаторов, которые содержали в себе военизированные подразделения, нещадно эксплуатировали зарубежные территории.
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ БРАЗИЛИИ В СТРАНЫ АФРИКИ (в млн долл.)
Страны Африки 2010—2011 гг. 2012—2013 гг.
I II I II
Ангола -11,8* 59,7 1297,7 1209,6
Мозамбик 9,9 9,9 490,4 488,2
Марокко 112,6 44,4 152,5 42,4
Сейшельские Острова 18,0 18,1 119,2 90,9
Намибия 23,8 23,8 44,7 44,7
Республика Конго 13,1 6,2 15,1 1,0
Кения 0,4 1,7 10,4 11,6
Маврикий 0,3 0,0 10,1 0,0
Алжир 0,0 0,0 7,3 5,7
Танзания 0,0 0,0 6,2 0,0
Ливия 2,2 2,2 1,7 1,7
Гана 4,3 4,3 1,5 0,1
Камерун 0,0 0,0 1,4 0,0
ЮАР 0,0 0,0 0,8 0,0
Габон 0,2 0,2 0,7 0,5
Экваториальная Гвинея 0,0 0,0 0,5 0,0
Зимбабве 0,0 0,0 0,1 0,1
Нигерия -22,2 0,0 -37,2 0,3
Египет -204,0* 0,0 -254,0 0,0
Африка в целом -53,4* 170,4 1869,2 1869,8
Мир в целом 145 584,8 180 999,3 214 778,4 260 046,6
Примечание: данные представлены в среднем за период; I — накопленные объемы ПИИ; II — чистое участие в капитале зарубежного предприятия.
* Расчет отрицательных значений показателей изложен автором в научной литературе6.
Источник: Составлено автором по данным МВФ. — cdis.imf.org.
Научно-техническая революция в середине XIX в. и прогресс в государственном строительстве США позволил предпринимателям этой страны понять пагубность вышеуказанного подхода, т.к. доступ к зарубежным факторам производства (в особенности к трудовым ресурсам), включение которых в экономический оборот является источником быстрого обогащения, можно обеспечить посредством формирования ТНК и осуществления ПИИ, а не оккупации других территорий, что выражалось в поступлении капитала в Англию и организации там производств, например, по выпуску швейных машин (с учетом альтернативы экспорта этой продукции из США, трудоустройстве местного населения и более точного выявления потребительной полезности). Однако человечество не сразу осознало вышеизложенную закономерность, и новые технологии применялись в кровопролитных мировых войнах, а также в советско-американской гонке вооружений, в ходе которой была установлена прогрессивность преобладания сотрудничества над конкуренцией, причем последнюю следует пе-
ренести в экономическую плоскость и использовать государство в качестве «покровителя» своих ТНК в рыночной, а не в военной борьбе.
КОМПАНИИ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С началом ХХ! в. бизнес латиноамериканских ТНК в Африке развивается довольно интенсивно. Реализация экономических интересов США в крупных ТНК Латинской Америки осуществляется непосредственно путем включения их в листинг «Межконтинентальной биржи»*. Учитывая тесные торгово-экономические и инвестиционные связи между США и Латинской Америкой, такой подход, во-первых, позволяет использовать механизмы портфельного инвестирования в компании и, во-вторых, контролировать их посредством распространения требований Комиссии США по ценным бумагам и биржам (Securities Exchange Commission, SEC) к раскрытию информации, в частности, в годовой форме «F-20» с детальным представлением данных о деятельности в региональном разрезе.
Бразильская компания «Petrobras», представляющая данные в соответствии с требованиями SEC, в июне 2013 г. учредила совместное предприятие (СП) с банком «BTG Pactual» (располагает офисами в г. Йоханнесбурге и г. Найроби) для геологоразведки и добычи нефти и природного газа в Африке, причем объемы инвестиций каждого из участников составили 1,5 млрд долл. (сравнить с таблицей)8. Для реализации этой задачи предприятие учредило дочерние компании в Нигерии, а также отделения в Бенине, Габоне и Намибии, а в середине следующего года под контроль СП перешли филиалы «Petrobras» в Анголе и Танзании, однако бурение скважин оказалось не очень успешным: из пяти мест только в одном потенциально возможна добыча нефти9.
Несмотря на предпринимаемые усилия, СП добывает 25,9 тыс. баррелей нефти в сутки (порядка 1% от общего объема добычи «Petrobras») только в нигерийских месторождениях «Agbami» и «Akpo», при этом компания активно сотрудничает с зарубежными ТНК, и ее доля в капитале нефтедобычи составляет для указанных месторождений 20% и 12,5% соответственно. Нигерийская статистика оценивает кумулятивные ПИИ Бразилии в Нигерии в 2,2 млн долл., в то время как эта сумма, проходящая через офшорные центры Панамы и Британских Виргинских Островов, оценивалась в 2,9 млрд долл.10, что связано как с несовершенством учета, так и со стремлением предпринимателей действовать опосредованно через «компании-прокладки» в виде разнообразных холдингов, СП, стратегических альянсов и т.д. Поступление бразильского капитала в Сейшельские Острова и Маврикий указывает на возможное применение практики индийских ТНК, которые используют указанные страны Африки в качестве транзитного места приложения инвестиций, направляемых в континентальные г
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.