ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
2004 • < 1
ГЛОБАЛИСТИКА И ФУТУРОЛОГИЯ
Л.П. ЕВСТИГНЕЕВА, Р.Н. ЕВСТИГНЕЕВ
Глобализация и регионализм: уроки для России*
Исследования информационного, финансового, технологического, торгового, демографического, культурного полей глобализации, кажется, уже начинают повторяться. Для того чтобы выйти из этого привычного круга проблем и пойти дальше в понимании стремительно меняющихся глобальных процессов, представляется важным обратить внимание на связь системных преобразований в мировой экономике с системными изменениями внутри регионов и отдельных стран. И, исходя из этого, выяснить, как смотрится на этом фоне Россия.
Новый облик мировой экономической системы
За последние столетия мировая экономика сложилась в систему, соединяющую в той или иной форме экономические пространства суверенных государств. Для краткости изложения отметим лишь полосу изменений в системе международной торговли, открывшуюся в 1980-е гг. и отчетливо проявившуюся, в частности, в деятельности таких мощных региональных структур, как ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, САДК (заметим, что доля только ЕС и НАФТА составляет половину мирового ВВП). Новый виток либерализации торговли в рамках ГАТТ/ВТО с участием отдельных региональных группировок привел к снижению тарифов и квот, а также к ослаблению некоторых нетарифных барьеров, препятствовавших свободному перетоку товаров, услуг, инвестиций и идей. В итоге в 1990-е гг. наметился сдвиг в сторону гораздо более открытой модели.
За этой моделью стояло недооцененное еще многими закрепление доминирующей роли финансового капитала. Финансовый капитал кладет начало становлению глубоко интегрированной глобальной экономики, где страны связаны не только либеральными правилами торговли, но и свободным переливом инвестиций и трудовых ресурсов. Он создает новую структуру рынка - как мирового, так и национальных. Главный сегмент рынка - финансово-денежный, а не реальный: формируются
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда (проекты 01-02-00476а и 03-02-00114а).
Евстигнеева Людмила Петровна — доктор экономических наук, заведующая лабораторией Международного научно-исследовательского института проблем управления.
Евстигнеев Рубен Николаевич — доктор экономических наук, заведующий центром Института международных экономических и политических исследований РАН.
денежные, валютные рынки, рынки государственных ценных бумаг, массовые рынки корпоративных акций и облигаций, элитные рынки крупного капитала и стратегических инвестиций и т.п. Банковская и бюджетно-денежная системы становятся неотъемлемыми частями финансово-денежных рынков. В пространстве этих рынков деньги перестают быть товарными деньгами и превращаются в денежный капитал. Если главные функции товарных денег - средство обращения и средство платежа, то теперь приоритет переходит к инвестиционной функции. Если традиционным обеспечением товарных денег являются золотовалютные резервы национального банка, то денежный капитал защищен всей мощью финансово-денежных рынков.
Важно подчеркнуть, что такие фундаментальные характеристики этих рынков, как устойчивый рост капитализации, вхождение в разные сегменты рынка множества новых игроков и появление новых денежных и финансовых инструментов (например, опционов), более чувствительны к государственным воздействиям, чем конъюнктурные показатели товарных рынков. В этом есть свои минусы и плюсы. Минусы состоят в недозволенности неделикатного, жестко регулирующего и контролирующего поведения государства по отношению к финансовому капиталу, особенно крупному. Плюсы связаны с высокой реактивностью рынка на стимулирующие и стабилизирующие условия, создаваемые государством, исходя из научно разработанной концепции развития, освоения современных методов диалогического управления на принципах взаимодействия государства и бизнеса, их обоюдной адаптации и поиска консенсуса.
При всей чуткости к неэкономическим воздействиям финансово-денежные рынки обладают очень сильными защитными возможностями. Во-первых, финансовый капитал создает системную целостность экономики, базирующуюся на иерархии следующих рынков: рынка стратегических инвестиций, служащих, с одной стороны, пространством формирования крупных программных инвестиций, от которых непосредственно зависит динамика, структура и эффективность экономического роста, а с другой - плацдармом развития внутренней конвергенции (взаимного приспособления) государства и финансового капитала; рынка денежного капитала - совокупности оборотов кредита, валюты, ценных бумаг, доходов граждан и т.п.; региональных финансовых, денежных и товарных рынков (этот уровень рынка соединяет финансовый капитал и реальную сферу рынка, объединяет крупный, средний и малый бизнес, устанавливает оптимальные пропорции между ведущими комплексами реального капитала - топливно-энергетическим, сырьевым, инвестиционным, потребительским).
Во-вторых, финансовый капитал имеет совсем другие механизмы экономического роста, нежели экономика с приматом реального сектора. Эти механизмы способны обеспечивать принципиально более высокую динамику ВВП и доходов населения. Если в экономике с приматом реального сектора определяющими являются материальные, трудовые и финансовые факторы производства, то в финансовой экономике, основанной на системообразующей функции финансового капитала, производители ориентируются на ожидания относительно будущего спроса. Как следствие, ведущим субъектом фондового рынка становится массовый портфельный инвестор. Отталкиваясь от конъюнктуры фондового рынка, вся система рынков тоже становится склонной к экспансии, ей свойственна саморегулирующаяся инфляция, основанная на существовании пороговых точек рыночной экспансии. Таким образом, динамика зависит от чисто финансовых параметров - соотношения инвестиций и основного капитала, пропорции между собственным и заемным капиталом, коэффициента капитализации в отношении к норме монетизации, динамического равновесия между капиталом и доходом и т.д.
В отличие от торгового, финансовый капитал втягивает в орбиту глобализации весь комплекс экономических связей. На мировом пространстве, которое имеет склонность к расширению, создается мировой аналог структуры национальной экономики. Причем за образец принята экономика США как носитель не просто наиболее эффективного варианта, но еще и как схема наиболее высокого на сегодняшний день уровня рациональности.
Параметры неолиберального и синергетического типов глобализации
Таблица
Неолиберальный тип глобализации (линейная глобализация)
Синергетический тип глобализации (нелинейная глобализация)
1. Приоритет политических рычагов глобализации
2. Однополярный мир под эгидой США
3. Американизация (вестернизация) как механизм рационализации экономики и повышения эффективности и динамизма
4. Контроль международных финансово-денежных организаций на принципах поддержки бюджетного профицита или ограниченного (2-3% ВВП) дефицита
5. Идеология монетаризма и открытости всех рынков
6. Особое внимание к развитию малого и среднего бизнеса
7. Приоритет микроэкономических источников экономической динамики и формирование агрегированного (совокупного) производительного капитала
8. Открытость экономики в форме ее долговой и инвестиционной зависимости от мирового финансового капитала
9. Конвертируемость национальной валюты в мировые валюты, параллельный долларовый оборот внутри национальной экономики
10. Отрыв включенного в глобальные процессы сектора национальной экономики от национальной экономики в целом
11. Отрыв национальной экономики от своего социального и общекультурного контекста
12. Распространение культуры постмодерна
1. Приоритет экономических институтов глобализации
2. Многополярный мир на базе регионализации мировой экономики
3. Установление (на базе системообразующей функции финансового капитала) единой (фрактальное самоподобие) синергетической схемы экономики и ее воспроизводственной модели, основанной на закономерностях большого кондратьевского цикла и кейнсианской концепции
4. Сохраняется
5. Идеология информационной экономики
и открытости экономики как сложной системы
6. Сохраняется
7. Приоритет макроэкономических источников экономической динамики. Формирование рыночного динамического потенциала, включающего: инвестиционный потенциал рынка стратегических инвестиций + инфляционный потенциал рынка денежного капитала + производительный региональный потенциал + социальный потенциал, основанный на участии внеэкономических факторов
8. Односторонняя зависимость сменяется взаимодействием и взаимной зависимостью национальной и мировой экономик
9. Полная конвертируемость национальной валюты в мировые (региональные) при универсальной роли национальной валюты на внутренних рынках
10. Отрыв отсутствует
11. Отрыв отсутствует
12. Переход от культуры постмодерна к культуре либерализма и межцивилизационной конвергенции
Если разложить по пунктам складывающуюся на базе финансового капитала мировую экономическую систему, то можно заметить, что происходит усиление тенденций, присущих неолиберальному устройству общественного производства и государства. Финансовый капитал завершает становление неолиберального типа глобализации и закладывает основу перехода к новому, более высокому по своему потенциалу синер-гетическому типу глобализации (см. табл.). А самостоятельное обеспечение устойчивости финансово-денежных рынков одновременно является и достижением самодостаточности национальной экономики, притом что ее рынки открыты, а центр и территории одинаково активно участвуют в глобализации.
Политически поворот от неолиберальной глобализации к синергетической определил социально-экономическую фазу этого процесса. С точки зрения государственных
отношений, существенное значение здесь имели и имеют влияние США и степень восприимчивости этого влияния. В целом в 1990-е гг. наметился сдвиг от воцарившегося было после распада мировой социалистической системы однополярного мира к многополярному (или, как стали сейчас говорить, от унилатера
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.