научная статья по теме ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ БРАЗИЛИИ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Комплексное изучение отдельных стран и регионов

Текст научной статьи на тему «ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ БРАЗИЛИИ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

В.П.Буряк

Химическая индустрия Бразилии и проблемы

национальной экономики

В статье рассматривается химическая индустрии Бразилии и анализируются проблемы национальной экономики, взаимоотношения государства и бизнеса, роль государства в реструктуризации химической индустрии, влияние на Бразилию мирового финансового кризиса и перспективы развития страны.

Ключевые слова: Бразилия, химическая индустрия, государство, реструктуризация, «Petrobras», кризис.

ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Химическая индустрия — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей бразильской промышленности, темпы роста которой существенно опережают среднегодовые темпы роста ВНП. Она обеспечивает около 15% поступлений промышленного сектора в государственный бюджет в виде различных налогов и сборов. В 2008 г. вклад химической индустрии в ВНП составил 3,1%.

Экономический рост Бразилии в 2002—2008 гг. стимулировал развитие отраслей, являющихся основными потребителями химических продуктов, в том числе автомобилестроения, гражданского и промышленного строительства, агросектора, индустрии упаковки и др., и, как следствие — рост химической индустрии. Укрепление позиций химической индустрии способствовало увеличению экспорта, в структуре которого на первом месте — страны Mercosur (~ 30 %); далее — США и ЕС.

Главным экспортным приоритетом Бразилии в Южной Америке остается Аргентина. Но дальнейшие перспективы торговли между двумя странами остаются неясными, и основная причина — политика протекционизма, проводимая правительством К.Фернандес де Киршнер и препятствующая бразильскому экспорту путем введения нетарифных барьеров и процедуры лицензирования. Таким путем Аргентина пытается уменьшить гигантский внешнеторговый дефицит и отрицательное сальдо в торговле с Бразилией. Возможно, со временем будет найдено какое-то компромиссное решение. Бразилия в последние годы демонстрирует толерантность по отношению к протекционистской политике своего соседа.

Но может ли быть в долгосрочной перспективе стабильной обстановка в торговом блоке, где одна страна занимает доминирующую позицию и развивается более быстрыми темпами, чем ее партнеры? По-видимому, прав П.Хаким,

Валерий Порфирьевич Буряк — журналист (valburyak@mail.ru).

один из ведущих обозревателей еженедельника «Inter-American Dialogue», когда пишет, что Mercosur как торговый блок сегодня выглядит неубедительно1.

Главным фактором, обеспечивающим рост спроса на химическую продукцию, является емкий и динамичный внутренний рынок. Однако национальная химическая индустрия не может полностью удовлетворить его потребности. В 2007 г. Бразилия импортировала химических продуктов на 23,9 млрд долл. (19,8% всего импорта страны). Импорт химических продуктов, который традиционно всегда превышал экспорт и обуславливал дефицит баланса в торговле химическими продуктами, особенно вырос в последние годы. В 2006—2008 гг. его объем практически удвоился, и внешнеторговый дефицит в 2008 г. достиг рекордной отметки 23 млрд долл. Причин, объясняющих отставание предложения от спроса, несколько, и главные из них, по мнению Бразильской ассоциации химической индустрии (ABIQUIM) — проблемы с поставками сырья, отсутствие объективной промышленной политики в химической индустрии и условий для масштабных инвестиций.

Химическая индустрия — крупнейший промышленный потребитель природного газа в стране. Однако его использование в общей гамме сырьевых материалов невелико, что объясняется как нехваткой, так и высокими ценами. В 2008 г. 50% газа было импортировано из Боливии. Отношения между двумя странами на «газовом» фронте складываются непросто. В 2006 г. правительство Э.Моралеса национализировало сектор природного газа, в том числе активы «Petróleo Brasileiro» («Petro-bras») — крупнейшей бразильской и латиноамериканской нефтехимической корпорации. Эта была прогнозируемая, с учетом политической программы Мо-ралеса, акция, но в отношении Бразилии — важнейшего потребителя боливийского газа — она явилась, как показало время, не до конца продуманным шагом. Боливия лишилась крупнейшего иностранного инвестора — «Petrobras» и ухудшила отношения с Бразилией. Мо-

ралес не учел того обстоятельства, что в Латинской Америке ему будет необходима политическая поддержка не только У.Чавеса, но и более центристского и прагматичного Л.И.Лулы да Силвы. Поэтому в настоящее время в отношениях двух стран и в вопросах поставок природного газа роль «первой скрипки» принадлежит Бразилии, и в прессе чередуются сообщения о сокращении Бразилией импорта боливийского газа, желании получать его по более низким ценам и потенциальной заинтересованности в промышленной разработке боливийских газовых полей с привлечением «Petrobras» и компании «Nova Braskem», но после того, как в Боливии будет принято новое законодательство по регулированию разработки и добычи углеводородов, устраивающее бразильских инвесторов2.

Бразилия потенциально располагает большими запасами природного газа, содержащимися в глубоководных морских месторождениях Тупи и Юпитер (бассейн Сантос). Однако добыча на этих месторождениях требует высоких затрат, и, кроме того, неизвестны точное количество газа и картина подводных газовых полей. Поэтому обеспечение страны природным газом с морских месторождений возможно не ранее 2013 г. Еще одним потенциальным вариантом является добыча с открытых в конце 2009 г. в Перу в сельве Амазонки газовых полей, расположенных на территории, концессия на которую принадлежит «Petrobras». По предварительным оценкам, запасы природного газа могут составить до 150 млрд куб. м3.

Проблема обеспечения химической индустрии сырьем не сводится к поставкам природного газа. Большие запасы нефти в Тупи и Юпитер, обнаруженные в 2006—2008 гг. и оцениваемые суммарно в 13—16 млрд баррелей, позволяют Бразилии стать со временем чистым нетто-экспортером нефти. Однако трудности добычи нефти, залегающей в ряде зон на глубине свыше 7 км, и связанные с этим большие затраты отодвигают решение проблемы самообеспечения нефтью. По оценкам ряда

экспертов, полномасштабную эксплуатацию морских нефтяных месторождений можно ожидать к 2020 г. Кроме того, открытым остается вопрос о реальной цене нефти с новых морских месторождений, которая, скорее всего, не будет ниже цены нефти, предлагаемой ближневосточными экспортерами. Как следствие, Бразилия до настоящего времени продолжает импортировать около 30% сырой нефти. Конкретной альтернативой решения сырьевой проблемы является развитие иных источников сырья, в частности биомассы.

Недостаточный рост инвестиций обусловлен и другими причинами — высокой процентной ставкой, жесткими требованиями обеспечения гарантий по возврату капитала. Это приводит к росту стоимости инвестиций, которая в Бразилии существенно выше по сравнению с другими странами с развитой химической промышленностью. Средняя стоимость инвестиций в нефтехимическом секторе в последние годы росла в среднем на 20% в год.

Страна не закрыта для зарубежных инвесторов, представляющих частный капитал. В 2007 г. химическая индустрия с 1,38 млрд долл. занимала восьмое место в списке получателей прямых иностранных инвестиций. Однако в большинстве случаев бразильские химические компании предпочитают обходиться своими средствами и кредитами, взятыми в государственных банках, например, в Национальном банке экономического и социального развития (BNDES), финансирующем крупномасштабные проекты химического сектора. Характерное заявление сделал в конце 2008 г. министр промышленности и внешней торговли М.Жорже. Признав, что «состояние нефтехимической индустрии отражается на положении ряда других секторов промышленности, и главным драйвером ее роста является уровень инвестиций», он одновременно заметил, что инвестиции в химическую индустрию должны последовать, в первую очередь, со стороны «Petrobras», т.е. со стороны

4

государства .

Центральное место в химической индустрии занимает нефтехимический сектор. Он сконцентрирован вокруг четырех операторов переработки нефти и природного газа, базирующихся на комплексах в Камасари, штат Байя; в Триунфо, штат Рио-Гранде-де-Сул (оператор крекинга «Copesul»); в Ка-пуава, штат Сан-Пауло (оператор крекинга «Petroquímica Uniao»), в Дуку-де-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро (оператор переработки природного газа «Rio Polimeros»). Самым крупным в стране является нефтехимический комплекс в Камасари. Указанные операторы выпускают продукты базовой нефтехимии и продают их компаниям, производящим термопласты, акрилонитрил, ка-пролактам, полибутадиен и др. В конце цепочки — компании, производящие различные изделия из пластмасс, синтетические волокна, эластомеры и др.

Присутствие ТНК в химической индустрии сокращается, и она становится более «бразильской». Это можно объяснить как укреплением финансовых и технологических позиций национальных производителей при поддержке государства, так и тем обстоятельством, что в периоды кризисов ТНК снижают активность в ряде областей, сосредотачивая усилия на нескольких, перспективных направлениях, в то время как бразильские компании в неблагоприятных условиях, как правило, лишены свободы маневра.

«Узким местом» химической индустрии является сектор агрохимикатов, производящий удобрения и пестициды для нужд агропромышленной индустрии. Динамика сектора явно отстает от потребностей рынка. В предкризисном 2007 г. объем поставок агрохимикатов составил 24,6 млн т, из которых на долю местных производителей пришлось всего 9,8 млн т.

Бразилия — крупный мировой производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции, и агроиндустрия — стратегически важный для нее сектор. Рост потребления удобрений — главный фактор повышения урожайности сельскохозяйственных культур в стране с учетом ее плохих почв. В то же время потребление агрохимикатов в Бразилии

по сравнению со странами с развитым сельским хозяйством находится на относительно низком уровне. Только 36% фермеров применяют удобрения. Около 70% агрохимикатов Бразилия импортирует. Хронический рост импорта является крайне негативным фактором для агросектора, особенно с учетом того обстоятельства, что на долю агрохим

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком