КАК ОТРАЗЯТСЯ САНКЦии НА РЫНКЕ мЯСА
6 августа 2014 года вышел Указа Президента Российской Федерации №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли говядина (ТН ВЭД 0201-0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также мясо соленое, в рассоле, сушеное и копченое (ТН ВЭД 0210). Рассмотрим, как обстоят дела на мясном рынке, чтобы оценить последствия данного решения.
Сегмент мяса птицы менее зависим от импортной продукции. Доля импорта в общем объеме потребления данной продукции составила в 2013 году 13%. Ведущим поставщиком здесь являются как раз США, которым по итогам 2013 года принадлежали 60%, или 267 тыс. тонн всего импорта мяса птицы. Порядка 16%, или 72 тыс. тонн приходилось на поставки из стран Евросоюза. Производственный по-
тенциал данного сектора продолжает расти год от года. За первое полугодие 2014 года объемы производства мяса птицы в убойном весе уже превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 95 тыс. тонн. То есть к концу года мы сможем перекрыть более 200 тыс. тонн импортной продукции самостоятельно. Незначительные недостающие объемы можно восполнить поставками из Бразилии и Республики Беларусь. По итогам 2013 года на бразильское мясо птицы приходилось 16% всех поставок данной продукции.
Говядина - наиболее зависимый от импорта сегмент рынка. В 2013 году Россия собственными силами покрыла лишь 70% потребностей населения в говядине. Общий объем импортных поставок мяса КРС в убойном весе в 2013 году составил 736 тыс. тонн. Если мясо птицы демонстрирует ежегодно положительную динамику, то сектор производства говядины, напротив, ежегодно только ухудшает свои показатели. Относительно производственного объема 2012 года в 2013 году показатель снизился на 1%, а численность поголовья сократилась на 2%. Сейчас запущена государственная целевая програм-
Таблица 1
Основные индикаторы рынка по итогам 2013 г., тыс. тонн
Товарная группа Объем производства в убойном весе в 2013 г. Объем импорта (без учета стран ТС) в 2013 г. Объем импорта из стран ТС в 2013 г. Объем тарифных квот в 2013 г. Доля импорта от общей емкости рынка, %
Говядина 1651 593 143 570 31
Свинина 2937 603 39 430 18
Мясо птицы 3790 445 97 364 13
Таблица 2
Десятка крупнейших импортеров мяса и пищевых мясных субпродуктов по итогам 2013 г., объем импорта в разрезе
стран и товарных групп
Страны По всем группам ТН ВЭД 02 в 2013 г., т Доля, % Говядина свежая и охлажденная, мороженая Свинина свежая и охлажденная, замороженная Мясо и субпродукты домашней птицы
2013 г., т 2012 г., т доля в 2013 г., % 2013 г., т 2012 г, т доля в 2013 г, % 2013 г., т 2012 г., т доля в 2013 г., %
ЕС 841 302 39 31 977 52 262 5 363 785 293 909 60 71 632 79 964 16
Бразилия 497 924 23 312825 252 340 53 130 102 132 554 22 54 489 71 081 12
США 274 186 13 56 47 268 0,01 5852 89 690 1 267 473 269 468 60
Парагвай 155 088 7 142001 121 279 24 2157 778 0,4 - - -
Канада 86 825 4 44 157 0,01 79 252 183 187 13 - 98 -
Аргентина 71 169 3 15 255 9084 3 54 - 0,01 8249 14 504 2
Украина 60 561 3 17 050 14 215 3 4172 19 580 1 39 339 30 538 9
Австралия 51 801 2 27 395 35 100 5 - - - - - -
Уругвай 45 072 2 35 832 66 972 6 26 - - 75 131 0,02
Чили 22 719 1 - 24 - 17 046 18 826 3 474 234 0,1
Прочие 35 000 296 10 514 37 341 296 104 2070 0,02 3351 9398 1
итого 2141 647 - 592 949 636 042 - 602 550 740 595 - 445 083 475 417 -
*Без учета стран ТС
Таблица 3
мировой объем производства, импорта и экспорта мяса в разрезе ведущих стран по итогам
2014 года (данные минсельхоза США)
т н
О
9
Говядина
Производство, млн т Импорт, млн тонн Экспорт, млн тонн
США 11,757 США 1,021 Бразилия 1,849
Бразилия 9,675 РФ 0,740 СЩА 1,172
ЕС 7,470 Япония 0,760 Индия 1,765
Китай 5,637 Гон конг 0,473 Австралия 1,593
Индия 3,850 Китай 0,412 Новая Зеландия 0,529
Аргентина 2,850 ЕС 0,376 Уругвай 0,338
Австралия 1,808 Южная Корея 0,375 Канада 0,333
Прочие 15,809 Прочие 3,366 Прочие 1,586
итого 58,856 итого 7, 423 итого 9,165
Свинина
Производство, млн т Импорт, млн тонн Экспорт, млн тонн Производство, млн т Импорт, млн тонн Экспорт, млн тонн
Китай 55,620 Япония 1,223 США 2,390
США 10,530 Китай 0,770 ЕС 2,220
ЕС 22,390 Мексика 0,783 Канада 1,246
Бразилия 3,280 РФ 0,640 Бразилия 0,585
РФ 2,930 Гон конг 0,399 Китай 0,244
Вьетнам 2,220 США 0,399 Чили 0,164
Канада 1,820 Южная Корея 0,380 Мексика 0,111
Прочие 10,662 Прочие 2,068 Прочие 0,059
итого 109,452 итого 6,662 итого 7,019
мясо птицы
Производство, млн т Импорт, млн тонн Экспорт, млн тонн Производство, млн т Импорт, млн тонн Экспорт, млн тонн
США 16,976 Япония 0,854 Бразилия 3,482
Китай 13,350 Саудовская Аравия -,82 США 3,340
Бразилия 12,308 Иран 0,673 ЕС 1,083
ЕС 9,800 ЕС 0,671 Таиланд 0,504
Индия 3,450 Мексика 0,682 Турция 0,362
РФ 3,790 РФ 0,54 Китай 0,420
Мексика 3,002 Ангола 0,321 Аргентина 0,324
Прочие 21,397 Прочие 4,296 Прочие 0,722
итого 84,073 итого 8,857 итого 10,237
Информационно-аналитический отдел Meatinfo.ru
ма развития сельского хозяйства, где особая роль отведена именно мясному животноводству. Однако окупаемость проектов в данном сегменте самая длительная, программа рассчитана на 2013-2020 гг., так что ждать кардинального и резкого изменения здесь не стоит.
Но санкции и для данного сегмента рынка не представляют особой угрозы. Ведущими странами - поставщиками говядины в Россию остаются Бразилия - 53%, или 313 тыс. тонн по итогам 2013 г и Парагвай - 24%, или 142 тыс. тонн. Белоруссия в 2013 году поставила на рынок России 142 тыс. тонн мяса КРС, и стоит отметить, что относительно 2012 года этот показатель вырос на 42%, или на 42 тыс. тонн. Импорт говядины из стран, в отношении которых нало-
жено эмбарго, в 2013 году составил порядка 60 тыс. тонн, или 10% от общего показателя. Такой объем вполне можно возместить увеличением объема поставок из Бразилии, Парагвая, Аргентины, Уругвая.
Свиноводство является самой незащищенной отраслью животноводства, после вступления в ВТО судьба его зависела от того, как государство поддержит производителей и сможет сдерживать импорт. Совокупность мер по регулированию импорта мяса (многочисленные запреты Россельхознадзо-ра), принятые правительством в 2013 году, помогли сократить суммарный объем ввоза свинины на 15%.
В 2013 году, несмотря на всю сложность ситуации в отрасли, свиноводы добились рекордного увеличения производства свинины на убой в промышлен-
с; о т О
9
ном секторе. Хотя динамика носит инерционный характер, так как были введены в эксплуатацию мощности, строительство которых было начато двумя годами раньше. В итоге за год мы получили прирост на уровне 11% и общий объем производства свинины 2 млн. 937 тыс. тонн.
На импорт в 2013 году пришлось 18% от общей емкости рынка свинины, что составляет 642 тыс. тонн. Именно данный сектор ощутит наиболее заметно последствия введенных санкций. Ведь еще по итогам 2013 года на свинину из стран Евросоюза приходилось 60%, или 364 тыс. тонн. Порядка 13% (или 79 тыс. тонн) приходится на Канаду, которая тоже попала в список запретных импортеров. Но, по сути, давление сектор испытывает с января 2014 года. Так, с 30 января текущего года Россельхознадзор установил временный запрет на ввоз свинины из европейских стран после того, как в Литве подтвердили эпизоотию африканской чумы у свиней. Запрет должен был действовать до тех пор, пока Евроко-миссия не предоставит гарантии безопасности на импортируемую продукцию. Но теперь санкции в отношении стран-участниц ЕС продлят данный запрет. Собственными силами в столь короткие сроки мы не можем заменить образовавшуюся брешь, поэтому дефицит продукции вызвал резкий скачок цен на свинину - на 50% выросла производственная цена за первые 6 месяцев 2014 года. Основная нагрузка упала на отечественных производителей, а также на Канаду и Бразилию, по итогам первого по-
лугодия именно эти две страны обеспечивали 80% всего импорта свинины.
Итак, откуда брать недостающий объем свинины? Исходя из показателей 2014 года на страны, которые попали под запрет, приходится порядка 450 тыс. тонн. Во-первых, объем можно восполнить за счет собственного производства, которое нарастило показатель в первом полугодии 2014 года по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период на 100 тыс. тонн, то есть вполне вероятно, что отечественные производители смогут опередить показатель прошлого года на 250 тыс. тонн. Покрыть оставшиеся 200 тыс. тонн можно за счет импорта из Белоруссии. В прошлом году поставки из этой страны находились на уровне 40 тыс. тонн и упали за год на 34%, или на 20 тыс. тонн из-за запретов на ввоз продукции (зафиксированы вспышки АЧС). Сейчас эти ограничения сняты, так что объем импорта белорусской продукции в текущем году возрастет. В целом отечественный рынок будет сейчас ориентирован на страны Южной Америки, Азии, должна возрасти активность внешнеэкономических взаимоотношений со странами Евразийского экономического союза.
Безусловно, нагрузка на производителей ляжет большая. Принимая данное решение, правительство, вероятнее всего, предусмотрело меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Будем надеяться, что в ближайшее время эти меры будут нам представлены.
Источник: www.meatinfo.ru
Роботизированных ферм в Калужской области должно стать 100
В Калужском филиале государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева губернатор области Анатолий Артамонов провел совещание по созданию в регионе 100 роботизированных ферм.
В нем приняли участие специалисты профильного министерства, главы муниципальных районов, руководители сельскохозяйственных предприятий, успешно внедряющих современные роботизированные установки для доения коров, и представители банковской сферы.
Отме
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.