ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 2, с. 28-39
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА ПРИ СОЗДАНИИ ОБЪЕКТОВ НОВОЙ ТЕХНИКИ НА ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ
© 2015 г. Е.А. Бабенко, С.В. Скородумов
(Москва)
Статья посвящена построению экономико-математических моделей (ЭММ) конкурентного анализа (КА) и разработке алгоритмов принятия решений в составе СППР в организациях -производителях высокотехнологичной продукции на примере объектов авиационной техники (ОАТ), среди которых выделяются потенциально конкурирующие перспективные виды летательных аппаратов (ЛА), к которым относятся самолеты нового поколения, беспилотные летательные аппараты и беспилотные дирижабли.
Ключевые слова: конкурентный анализ, экономико-математические модели, инструментарий конкурентного анализа, СППР (DSS).
Классификация JEL: C82.
Конкурентный анализ рассматривается здесь как один из важнейших этапов процесса управления проектом разработки стратегии развития производителя высокотехнологичной продукции - объектов новой техники (ОНТ).
Конкуренция как слабоструктурированная сложная система (ССС) в производстве высокотехнологичной продукции (Варшавский, 2009, с. 49-64) рассматривается здесь в трех основных аспектах (рис. 1):
1) научно-техническом (на этапе проектирования ОНТ в НИИ и КБ);
2) технологическом (на этапе производства ОНТ на предприятиях отрасли);
3) экономическом (при выходе ОНТ на внутренний или международный рынок).
Упорядоченная совокупность показателей: технических F^u,), производственно-технологических Fra(uj) и экономических F3(uk) определяет конкурентоспособность объекта новой техники, а также - конкурентную стратегию производителя ОНТ. Здесь u - параметры изделия, Uj - характеристики производственной системы производителя, uk - характеристики бизнес-процессов фирмы.
Конкуренция в сегменте ОАТ представлена как сложная система, подсистемами которой (рис. 2) в соответствии с модифицированной моделью конкуренции (Бабенко, 2013, с. 242-253) на основе модели М. Портера (Портер, 2005, с. 120-169) являются основные конкуренты на рынке F1, новые участники рынка F2, производители товаров-заменителей F3, поставщики комплектующих и компонент F4, заказчики авиационной техники F5 и комплементоры F6 (Бабенко и др., 2012). Комплементоры (Brandenburger, Nalebuff, 1998) - неявные участники рынка, которые, предлагая свои продукты и/или услуги, влияют на положение основных игроков: увеличивают или уменьшают привлекательность определенных продуктов на рынке летательных аппаратов (ЛА). Элементами сложной системы конкуренции являются компании-агенты различного типа для каждой из рассматриваемых подсистем A1v., A6, информированность которых о конкурентах и внешней среде рынка моделируется регулятором. Структура данной ССС представляет собой фрактальный нагруженный граф r(F,).
Процесс конкурентного анализа на каждом этапе жизненного цикла ЛА представлен в виде концептуальной схемы (рис. 3).
На этапе проектирования в НИИ и КБ авиационной отрасли (научно-технический этап) с помощью методов конкурентной разведки и системного анализа отраслевого рынка определяют-
3.1. Конкурентный анализ рынка ДА
3.2. Прогнозирование развития конкуренции в отрасли
3.3. Проектирование конкурентной стратегии на рынке ЛА J
3. Экономическая
1. Научно-техническая
1.1. Системный анализ: выбор ключевых характеристик ЛА
1.2. НИОКР: проектирование ЛА в НИИ и КБ
1.3. КИПр*: моделирование и упрототипирование ЛА
2.1. Совершенствование производственной
системы производителя ЛА
2.2. Аутсорсинг и инсорсинг новых технологий
2.3. Управление V качеством ЛА
Рис. 1. Интеллект-карта представляет конкуренцию как слабоструктурированную сложную систему (КИПр - компактное интеллектуальное производство)
Рис. 2. Основные подсистемы слабоструктурированной сложной системы ССС глобальной конкуренции
ся основные конкуренты, характеристики их продукции, субституты и новые участники рынка для формирования ключевых характеристик нового проектируемого ЛА. В результате строим агентную модель отрасли с использованием трех типов агентов: основные игроки А1, новые участники рынка А2, субституты А3.
Инициация концептуальной модели требует четкого определения области применения ЛА. На этом этапе выявляются основные участники рынка, поставщики, субституты, новые игроки, покупатели, комплементоры, представленные в модели (см. рис. 2). Определяются конкурирующие изделия: перечень ЛА в том же сегменте, что и проектируемый ЛА, который используется для детального анализа глобального отраслевого рынка.
Действия лиц, принимающих решения (ЛПР), на данном этапе сводятся к следующему:
- четкое детальное определение цели и области применения ЛА;
- анализ характеристик продукции и рыночной стратегии основных игроков, субститутов и новых участников рынка для определения желаемых технических характеристик продукции и рыночной стратегии производителя ЛА;
- выбор и анализ характеристик комплектующих, которые требуются для создания ЛА с новыми лидерскими свойствами и характеристиками.
В результате построения агентной модели и проведения на ее основе вычислительного эксперимента определяется набор характеристик ЛА, а также определяются: 1) основные игроки
Вид объекта новой техники Авиационная промышленность
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
1) Анализ ключевых характеристик продуктов основных игроков, субститутов
и новых участников рынка
2) Формирование перечня ключевых характеристик проектируемого ЛА
3) Проектирование ЛА в НИИ и КБ авиационной отрасли
Взаимодействия
- Основные игроки А\
- Новые участники рынка Аа
- Субституты А5
ЛПР: приятие решений
- Определение целей
- Анализ основных игроков, субститутов и новых участников рынка
- Определение требуемых технич. характеристик ЛА
- Анализ характеристик ^комплектующих_
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ
- Область применения ЛА 'назначение/цели)
- Охват рынка
- Список основных игроков, поставщиков, субститутов, новых участников рынка, покупателей, комплементоров
OUT
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
1) Определение перечня поставщиков для изготовления ЛА с определенными ключевыми характеристиками
2) Рассмотрение вариантов сотрудничества с другими основными игроками/производителями субститутов/новыми участниками рынка (компромиссная игра) с целью минимизации издержек за счет совместного производства
3) Изготовление прототипа ЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
1) Анализ распределения долей рынка между основными игроками/ производителями субститутов/новыми участниками рыка (применимо к определенной области использования ЛА)
2) Конкурентны анализ рынка ЛА с учетом влияния покупателей (заказчиков) и комлементоров
3) Вывод продукта на рынок
- Назначение продукта
- Набор характеристик
- Результат анализа основных ифоков, субститутов и новых участников|рынка
- Набор требований к комплектующим для подбора поставщиков ГЧ
Взаимодействия
- Основные игроки А\
- Поставщики м3
- Новые участники рынка А4
- Субституты А5 ЛПР: приятие решений
- Проверка достижения целей
- Проверка удовлетворения характеристик
- Условия сотрудничества с поставщиками
- Условия сотрудничества с другими основными игроками/производителями субститутов/новыми участниками рынка
Взаимодействия
- Основные игроки А\
- Покупатели Аг
- Новые игроки А4
- Субституты А5
- Комплементоры А6 ЛПР: приятие решений
- Определение стратегии продвижения продукта
- Поиск покупателей
- Конкуренция на рынке
- Взаимодействие с комплементорами
Этапы конкурентного анализа
OUT
- Выработанная конкурентная стратегия
- Рекомендации по модификации ЛА
- Сводка анализа рынка
- Список основных покупателей IN
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
- Показатели надежности и безопасности
- Летно-технические характеристики ЛА
- Показатели технического совершенства (расход топлива, трудоемкость технического обслуживания и т.п.)
- Экологические показатели
OUT
- Реальные характеристики готового продукта
- Список агентов для сотрудничества
- Конкретизированная область применения
IN
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ Научно-технические
- Определение характеристик (ТГД)
- Подбор комплектующих
- Выбор поставщиков Технологические
- Достижение договоренности с поставщиками комплектующих
- Получение готового продукта Экономические
- Выбор наилучшей стратегии
- Выбор агентов для сотрудничества (компромиссная игра)
- Влияние на комплементоров
- Продвижение продукта
- Улучшение и модификация продукта
Область применения
- Ведение боя
- Транспортировка
- Уничтожение стратегических объектов
ВЫБОР СТРАТЕГИИ
- Стратегия «Лидер» (наилучшие показатели на рынке, наибольшая доля рынка)
- Стратегия «Следующий за лидером»
- Стратегия «Бросающий вызов лидеру»
- Стратегия «Специалист»
Рис. 3. Схема процесса конкурентного анализа с использованием агентных моделей
отраслевого рынка; 2) субституты (товары-заменители); 3) новые участники рынка; 4) уточняются требования к комплектующим для подбора поставщиков.
На этапе изготовления прототипа ЛА (технологический этап конкурентного анализа)
ставится задача определения перечня поставщиков для изготовления ЛА с определенным набором ключевых характеристик, а также рассматриваются варианты сотрудничества с другими
участниками рынка (основными игроками / производителями товаров-заменителей / новыми игроками (на базе компромиссной игры)) с целью минимизации издержек при создании совместного производства. Здесь также строим агентную модель, но уже с большим числом типов агентов: основные игроки - вектор A1, новые участники рынка - вектор A2, субституты - вектор A3, поставщики - вектор A4, заказчики - вектор A5.
На данном этапе создания нового изделия ЛПР участвуют в процедурах:
- проверки достижения цели использования ЛА;
- проверки удовлетворения требований заказчиков ЛА;
- достижения взаимовыгодных условий сотрудничества с поставщиками комплектующих изделий;
- достижения взаимовыгодных условий сотрудничества с другими участниками рынка с целью минимизации издержек.
После построения агентной модели и проведения вычислительного эксперимента на выходе процесса получаем желаемые характе
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.