J
<
К методологии определения синергетического эффекта инновационных региональных кластеров
On the method of innovation regional clusters' synergy effect identification
УДК 330.4
J
<
М. М. Шевырев
начальник бюро анализа и бизнес-планирования ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов» 390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51„В"; e-mail: mm@rmcip.ru
M. M. Shevyrev
390027, Ryazan, ul. Novaya, 51„V"; e-mail: mm@rmcip.ru
В статье рассматриваются вопросы определения и количественной оценки эффекта синергии в инновационном региональном кластере. В качестве примера приведен расчет синергетического эффекта в случае объединения в кластер различных видов фирм.
The article reviews issues of identification and qualitative estimation of synergy effect in regional innovation cluster. As an example it presents a calculation of synergy effect for joining different types of companies in cluster.
Ключевые слова: инновационная система, региональные инновационные кластеры, эффект синергии, стоимостная оценка, система сбалансированных показателей, метод дисконтированных денежных потоков
Keywords: innovation system, regional innovation clusters, synergy effect, cost estimation, balanced figures system, discounted cash flow method.
Для сохранения устойчивого положения на мировом рынке и преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса отечественной экономике необходимо придание нового качества, связанного, в первую очередь, с созданием национальной инновационной системы, способной генерировать новые конкурентные преимущества и обеспечивать долговременный экономический рост. Президент РФ Д. А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию РФ сказал: «Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы. Это вопрос выживания нашей страны в современном мире» [1]. Главным содержанием национальной инновационной системы должно стать обеспечение перехода к новому пути развития, создание благоприятных условий для прорывного развития перспективных направлений как основного фактора повышения конкурентоспособности и ускорения темпов экономического роста [2]. Одним из приоритетных направлений такого развития является формирование региональных инновационных кластеров.
Анализ научной литературы и практических примеров реализации кластерных инициатив показал, что на настоящий момент достаточно глубоко освещены вопросы выявления кластеров, определения их роли в развитии региональной экономики и ее конкурентоспособности. Вместе с тем недостаточно освещены методические вопросы формирования кластерных объединений, стимулирования кластерных инициатив
и установления эффективных взаимоотношений между участниками кластера. Кроме того, в отечественной литературе практически отсутствуют работы, посвященные вопросам использования синергетических подходов к оценке эффективности деятельности кластеров и количественной оценке эффекта синергии при формировании и развитии инновационных региональных кластеров.
Первым, кто описал экономический эффект синергии, был американский математик и экономист Игорь Ансофф. В работе «Новая корпоративная стратегия» [3] он определяет синергию как соответствие ресурсов и возможностей предприятия, при этом ее эффект основан на экономических выгодах от эффекта масштаба (снижение издержек подразделений при совместном использовании общего персонала, оборудования, координации маркетинга, логистики и т. д.). Концепция синергизма оказала заметное влияние на управленческое мышление, особенно в сфере слияний и поглощений компаний.
Среди отечественных исследователей следует отметить А. Ю. Юданова, который рассматривает эффект синергии в качестве одного из значимых механизмов распространения благоприятных изменений внутри новых отраслей экономики России. Также можно отметить труды А. А. Миграняна, где рассматриваются теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров и значение в них синергии. В работе Д. А. Стафеева [4] описаны си-нергетические эффекты при анализе экономических процессов при позитивном поглощении компаний. Г. М. Бычкова в своем исследовании [5, с. 66-68] теоретически обосновывает применение синергетического подхода к оценке эффективности функционирования кластера.
Развивая данный подход, предлагаем одну из возможных методик оценки синергетического эффекта в региональных инновационных кластерах.
В процессе формирования кластера из нескольких экономических субъектов образуется структура, генерирующая общий экономический эффект:
Es * IE,
(1),
где Е5 — эффект от совместной деятельности п предприятий кластера; Ег — эффект самостоятельного функционирования ¿-го предприятия.
Синергетический эффект 5 определяется величиной разности: п
8 = Еа -XЕ. (2)
¡=1
Общий эффект кластерного объединения должен распределяться между участниками, чтобы мотивировать предприятия продолжать совместную деятельность, т. е.: п
8 = X 8, (3),
i=1
i=1
где > 0 — эффект от объединения (выгода) для ¿-го участника.
Преобразуя (2) с учетом (3), получаем:
Е3 =£ (Е + в,). (4)
¡=1
Таким образом, суммарный эффект от функционирования кластерного объединения равен сумме эффектов самостоятельного функционирования участников, дополненных положительными эффектами синергии.
Для дальнейшего анализа эффекта синергии для кластера необходимо провести структурный анализ показателя 5:
Si = Inci - Costs.
(5)
где Inci — дополнительный доход i-го участника кластера; Costsi — затраты i-го участника, связанные с участием в кластере.
Подставляя формулу (5) в соотношение (4), получаем:
Es =£(E + Inct - Costsi). (6)
i=1
Соотношение (6) показывает процесс формирования эффекта синергии кластера, состоящего из n-участников. Здесь учтен автономный эффект каждого участника дополнительный эффект от объединения Inci и вклад каждого участника в развитие кластера Costs. Заметим, что чем больше суммарная величина ^ni=1Costsi, тем более тесными становятся связи между участниками и тем устойчивей является кластерная структура.
В соответствии с теорией И. Ансоффа, все виды синергетических эффектов можно описать четырьмя переменными: увеличение дохода (прибыли), снижение затрат, уменьшение потребности в инвестициях, сокращение времени для достижения поставленной цели.
Ввиду наличия в кластере предприятий различных видов собственности, разной структуры и размера капитала, а также структуры активов, нельзя однозначно свести все эффекты синергии в кластере только лишь к четырем вышеназванным переменным, т. е. необходим комплексный подход к ее оценке.
Для решения поставленных задач можно предложить следующую методику:
1) оценка потенциала эффекта синергии в создаваемом или существующем кластере;
2) стоимостная оценка качества активов участников кластеров в ключевой сфере компетенций;
3) построение модели взаимодействия активов объединяющихся в кластер компаний;
4) количественная оценка эффекта синергии;
5) стоимостная оценка компаний-участников кластера «до» и «после» формирования кластера.
Для оценки потенциала эффекта синергии разрабатываются таблицы профилей компетенций для всех участников кластеров в двух состояниях — «до» и «после» объединения в кластер. Данные таблицы содержат описание сильных и слабых сторон активов компании по сравнению с фирмой-лидером на рынке. При анализе таблиц через наложение профилей организации друг на друга определяются те сферы деятельности, где существует потенциальная возможность проявления синергетического эффекта при объединении в кластер.
Оценка качества материальных активов участников кластера производится по результатам аудита
(due diligence), где выявляются потенциальные риски, связанные с состоянием активов (моральный и физический износ, потенциал модернизации, способность работать с ключевыми нематериальными активами участников кластера и т. д.), а также по результатам комплексного анализа финансового состояния компании.
Модель, отражающая взаимодействие активов объединяющихся в кластер компаний, содержит финансовые и нефинансовые показатели, поэтому из-за уникальности взаимосвязей между участниками кластера необходимо применить ситуационный анализ к каждой комбинации нематериальных и материальных активов участников, способных дать эффект синергии. Данный анализ проще всего произвести на основе карты сбалансированных показателей, где учтены взаимодействия таких активов в проекциях факторов конкурентных преимуществ, описанных М. Портером в известной модели «Даймонд». Данный подход позволяет идентифицировать связи, приводящие к синергии в кластере, и связать их с основными факторами конкурентоспособности и устойчивости группы.
Количественная оценка эффекта синергии рассматривается как сумма эффектов, вызванных действием следующих факторов:
• эффект от снижения себестоимости продукции или
услуг
<
Scosts Sscope + SIC + Sdouble + Stax,
S = S + S +
sales market cross sales
+ S + S + S
ю innovation юsupport юfactor'
SW
= So
Sl
<
(7)
где Бвсоре — снижение себестоимости за счет эффекта масштаба; Б1С — снижение себестоимости за счет сокращения потребности в инвестированном капитале; БаоиЬ1е — снижение себестоимости за счет устранения дублирующих функций, использования общих сервисов, кооперации и специализации; Бтх — снижение себестоимости за счет оптимизации налогообложения.
• эффект синергии от роста валовой выручки
(8)
где БтагШ — прирост валовой выручки за счет расширения масштабов производства и выхода участников кластера на новые рынки; БСГ01:1.8а1е8 — прирост за счет перекрестных продаж продукции и услуг между участниками кластера, повышения уровня кооперации и специализации; Б1пптаПоп — прирост выручки за счет предложения инновационной продукции и услуг более широкому кругу клиентов; Бшррог1. — прирост выручки за счет продаж продукции и услуг смежных и поддерживающих отраслей кластера; Б^ас1ог — прирост выручки за счет развития в кластере факторов производства и роста предложения товаров и услуг, привлечения новых участников, развития вертикальной и горизонтальной интеграции в кластере. • эффект синергии от снижения с
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.