научная статья по теме КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Экономика и экономические науки

Текст научной статьи на тему «КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА»

Конкуренция в банковской отрасли:

тенденции, проблемы, прогнозы

Создание эффективного рыночного механизма предполагает обеспечение условий для конкуренции во всех сегментах экономики, и прежде всего на рынке банковских услуг - важнейшего элемента рыночной инфраструктуры. Совершенствование конкуренции в банковском секторе - одна из важнейших экономических проблем, от решения которой зависит не только результативность функционирования кредитных организаций, но и эффективность всей экономики страны. Конкуренция - закономерный процесс, затрагивающий интересы большинства населения, причем как непосредственных производителей, так и потребителей банковских услуг. Она непосредственно влияет на стабильность экономической системы, что немаловажно в настоящее время, когда экономика преодолевает последствия кризиса. Отличительной чертой конкуренции в банковской системе России является также ее взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой (не секрет, что нередко конкуренция идет не за рынки банковских услуг, а за «связи и возможности войти в определенный узкий круг»). Что влияет на конкуренцию, какие источники ресурсов есть у банков для достижения успехов в конкурентной политике, нужна ли для этого универсализация банковской деятельности - эти и другие аспекты многогранной темы конкуренции нашли отражение в статьях наших авторов.

А.А. ХАНДРУЕВ,

доктор экономических наук, профессор

А.А. ЧУМАЧЕНКО,

кандидат экономических наук, руководитель аналитической группы Консалтинговой группы «Банки.Финансы. Инвестиции»

Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора

Статья посвящена рассмотрению современного состояния конкурентной среды в банковской системе Российской Федерации. В свете задач модернизации финансового сектора создание экономических и правовых условий для развития действенной конкуренции авторы рассматривают как приоритетное направление деятельности органа банковского надзора и антимонопольной службы, особенно в контексте уроков глобального финансового кризиса 2007-2009 гг.

онкуренция выступает движущем силои качественных изменений в банковском сфере, нацелен-ых на повышение устойчивости кредитных организаций, диверсификацию проводимых операций и расширение доступности финансовых услуг. В общем виде конкуренцию в банковской сфере

I 6 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №11 2010

можно определить как динамический процесс соперничества кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке ссуд, депозитов и других банковских услуг, а также на альтернативных финансовых рынках. Спектр конкурентных отношений может быть довольно широк - от неограниченной (совершенной) конкуренции до абсолютной монополии. Однако указанные полюсы являются всего лишь теоретическими конструкциями, которые не реализуются на практике.

В зависимости от зрелости рыночных отношений, особенностей законодательной среды и множества других факторов складываются специфические механизмы конкуренции не только в разных странах, но и на разных сегментах рынка банковских услуг внутри каждой страны. Ключевую роль в формировании эффективной конкурентной среды играет государство, которое создает для этого необходимые институциональные, прежде всего правовые, предпосылки. Такой тезис, на первый взгляд, может показаться не вполне обоснованным, поскольку государственное регулирование и конкуренция часто рассматриваются как антиномии. Однако при углубленном анализе противоречие между задачами государства в рыночной экономике и целями конкуренции в значительной мере снимается в том случае, если государство приоритетным считает не ограничение или свертывание конкуренции, а противодействие недобросовестным формам ее проявления.

Конкурентная среда банковской деятельности в Российской Федерации

Сложившаяся структура российского банковского сектора во многом нетипична для бывших социалистических стран. Оказавшись в схожих стартовых условиях (тотальный контроль государства над финансовой сферой), наша страна тем не менее реализовала специфический подход к формированию конкурентной среды банковской деятельности, что предопределило ключевые особенности национального рынка финансовых услуг:

■ доминирующее положение государственных кредитных организаций на основных рыночных сегментах;

■ умеренное представительство иностранных банков;

■ большое число кредитных организаций, обладающих незначительными по величине рыночными долями.

Наиболее значительное отличие России от стран Центральной и Восточной Европы заключается в отношении государства к работе иностранных банков на внутреннем рынке. До начала глобального финансового кризиса для России была характерна невысокая степень проникновения иностранных игроков. Совокупный вклад нерезидентов в капиталы кредитных организаций (без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов РФ) не превышал 30%. Для сравнения: доля иностранного капитала в банковской системе Польши составляла 77%, Чехии - 90, Хорватии - 91, Эстонии - 98%.

В этих странах нерезиденты, как правило, сразу получали существенную долю рынка путем покупки приватизируемых государственных банков. В России же, напротив, государство изначально стремилось сохранить контроль над банковским сектором. При этом в 1990-х гг. государственные банки были ориентированы в целом на проведение консервативной рыночной политики, но с начала 2000-х гг. они смогли существенно увеличить масштабы своей деятельности. Более того, можно говорить, что со стороны государства сформировалось отношение к данным институтам как к компаниям - своего рода «национальным чемпионам», способным, в числе прочего, представлять интересы России на международной арене. С этой точки зрения создание крупного многопрофильного финансового конгломерата на базе ВТБ следует рассматривать в качестве одного из приоритетов политики государства в банковском секторе.

Существует ряд причин, по которым государственные кредитные организации продолжают рассматриваться в качестве ядра банковской системы. Если абстрагироваться от соображений экономической безопасности, главная причина - низкий уровень капитальной базы частных банков и, как следствие, несоответствие их инвестиционного потенциала потребностям национальной экономики. На протяжении длительного периода в России преобладала стандартная модель банковского бизнеса - предоставление расчетно-кассовых и кредитных услуг ограниченному кругу компаний, аффилированных с учредителями. Достаточно часто кредитная организация является для собственников не профильным бизнесом, а механизмом финансирования своих проектов. Зачастую даже в наиболее крупных частных российских банках обслуживание компаний, контролируемых акционерами,

Abstract. The article is devoted to consideration of the current state of competitive environment in the banking system of the Russian Federation. In view of the tasks of financial sector improvement creation of economic and legal conditions for workable competition development the authors consider as priority of the banking supervisory authority and antitrust agency especially in the context of lessons drawn from the global financial crisis of 2007-2009.

Keywords. Competitive environment, state owned banks, Moscow-based and regional credit institutions, global financial crisis, capital and assets concentration in the banking system, modernization of Russian banking sector structure.

Ключевые слова. Конкурентная среда, государственные банки, московские и региональные кредитные организации, глобальный финансовый кризис, концентрация капитала и активов в банковской системе, модернизация структуры российского банковского сектора.

№11 2010 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 7 I

обеспечивает заметный вклад в структуру их операций. Ввиду широкой распространенности кэптивной модели бизнеса, возможности для конкурентной борьбы на рынке корпоративных банковских услуг по-прежнему ограничены. Многие банки, независимо от размера, продолжают оставаться своеобразными монополистами на сегментах обслуживания корпоративных клиентов, имея при этом невысокий потенциал расширения клиентской базы.

Для развития конкуренции на российском рынке розничных банковских услуг существовали специфические стартовые условия. Обозначившийся примерно с 2003 г. бум на рынке кредитования населения содействовал повышению активности малых и средних банков, которые, благодаря оперативности принимаемых решений, сфокусированности на точечных сегментах и экономии на издержках кредитования, сумели занять и вплоть до начавшегося осенью 2008 г. кризиса удерживать рыночные доли. В немалой степени активность малых и средних банков была обусловлена слабой насыщенностью рынка розничных услуг, что позволяло им противостоять конкурентному давлению со стороны крупных кредитных организаций.

Усилению позиций малых и средних банков в сфере розничного бизнеса содействовало также создание системы страхования вкладов населения. Увеличение притока средств граждан позволило многим банкам расширить продуктовые линейки, запустить карточные проекты и внедрить дистанционное обслуживание физических лиц. Однако при рассмотрении рынка вкладов населения необходимо учитывать присутствие Сбербанка РФ. Сохранение его в качестве единой организации, подконтрольной государству, служит главным объяснением монопольной позиции на рынке вкладов населения. Доля Сбербанка в общем объеме средств, привлеченных российскими кредитными организациями от физических лиц, несмотря на тенденцию снижения в последние годы, все еще находится на высоком уровне: около 50%. Одно из основных конкурентных преимуществ Сбербанка РФ - разветвленная филиальная сеть, обеспечивающая высокую степень регионального проникновения. Близость к клиентуре и унаследованный с советского времени брэнд определяют его безальтернативный статус в сознании большей части граждан.

Формирование депозитной базы Сбербанка РФ тесно увязано с выполнением им функции обслуживания бюджетных и, в частности, пенсионных потоков. Подавляющая часть его вкладчиков - это работники бюджетных организаций, в бо

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком