«МЕТАЛЛЫ РОССИИ И СНГ»
Девятнадцатый международный саммит, организованный компанией Adam Smit Conferences, проходил в Москве 11-13 февраля 2014 г.
Начиная с 1992 г. Adam Smit Conferences проводит ежегодные форумы во многих секторах экономики, таких как энергетика, добыча полезных ископаемых, металлургия, автомобилестроение, транспорт, банковские и финансовые услуги, агробизнес, недвижимость и др.
Сессия 1. Перспективы: мировая экономика и ее влияние на промышленные металлы в России и СНГ. Директор по промышленности и торговле EBRD Лин-дсей Форбес отметил, что для бизнеса в металлургии наиболее важные проблемы - снижение затрат, энергетика, логистика. Рост ВВП обеспечивается всеми отраслями. Большое влияние на металлургию оказывают девальвация рубля, изменение объемов инвестиций, рост промышленного производства. Ребекка Гордон, управляющий консультант CRU Group, посвятила свое выступление развитию металлургии в странах Европы; оно прошло в несколько этапов: I этап (60-е годы) - возникновение большого числа малых предприятий, II этап (1970-е годы) - укрупнение компаний, безработица, избыток мощностей, III этап (1980-е годы) -создание крупных экономик путем объединения. Она отметила также, что в китайской металлургии большое значение придают научным исследованиям и логистике.
В настоящее время задача отрасли - увеличение прибыли до 20%. Для ее реализации есть разные пути: малые компании должны занимать нишу сервиса; страны ЕС имеют преимущества в результате совместных действий, поэтому занимаются дальнейшими преобразованиями, используя вертикальную интеграцию как путь увеличения доходов, снижения себестоимости продукции, расширяя политику консолидации маркетинга.
Важная проблема - финансирования НИОКР -нужно больше работать с потребителями, главное внимание уделять внутреннему рынку, учитывая, что экспорт выявляет уровень конкурентоспособности, и это следует учитывать.
Нелли Галимханова, заместитель начальника управления ФАС России, говорила о злоупотреблениях на рынке металла - как одном из доминирующих вопросов службы. Треть рынка железорудного сырья (ЖРС) контролируется тремя мировыми компаниями.
Сегодня средняя цена ЖРС - 130 долл./т. Ввод этими компаниями в эксплуатацию новых мощностей приведет к снижению цены до 110 долл./т.
Доля России на мировом рынке ЖРС - 3%. С 2012 г. растет его экспорт в Китай.
ФАС ведет в постоянном режиме мониторинг ценообразования, закупок труб большого диаметра нефтегазовыми компаниями с госпакетом акций.
Е.Оуракова, редактор по России Platts, проинформировала о задачах агентства, которое в течение 110 лет отслеживает индексы цен (ежедневные, недельные, месячные) по нефти, газу, металлам и др., выполняет по ним исследования и обзоры мирового рынка. Platts считает, что избыток производственных мощностей в металлургии - это главная проблема. Сегодня мощности по жидкой стали в мире составляют 2000млн т. Целесообразно вывести из эксплуатации 500 млн т, в том числе в Китае 200 млн т.
Мощности Китая по жидкому металлу (9001000 млн т) загружены на 75%. Прибрежные заводы в стране ориентированы на экспорт. Необходимо снижение государственных субсидий - снижение прибыли - снижение объемов производства, однако пока это плохо поддается регулированию. 34% экспорта Китая подвержены антидемпинговым расследованиям.
В Турции происходит сужение интервала цен. Страны ЕС в последнее время возбудили 22 антидемпинговых расследования против Турции.
После снятия санкций Иран будет поставлять металл на мировой рынок.
А.Шевелев, генеральный директор ОАО «Се-версталь-метиз», сообщил, что четыре российских объединения метизных заводов: Северсталь-метиз, Мечел-метиз, НЛМК-метиз и ММК-метиз занимают 70% российского рынка, емкость которого - 2 млн т. «Северсталь-метиз» включает заводы: Череповецкий, Белгородский, Орловский, Днепрометиз, предприятия в Казахстане и в Италии. За пять лет в развитие метизных предприятий инвестировано 170 млн долл.
Сессия 2. Российские металлурги: производство, модернизация, капиталовложения.
А.Лаптев, руководитель Управления корпоративной стратегии «Северстали», отметил, что EBITDA снижается: 2011 г. - 10%; 2012 г. - 7,7%; 2013 г. - 7%. Главная проблема - вывод избыточных мощностей. До 2017 г. решение проблемы не просматривается. Примеры реализации: Китай закрыл ряд устаревших
малых предприятий; в мире ограничено производство алюминия; в авиации: при низкой загрузке пассажирами нескольких самолетов одного направления объединяют рейсы разных компаний.
В ближайшее время «Северсталь» не планирует ввода новых мощностей. В компании проводится большая работа по снижению издержек производства для оздоровления экономики. В 2014 г. ожидается рост объемов производства в машиностроении. Китай принимает жесткие меры по вытеснению с китайского рынка экспортеров.
А.Эренбург, директор по развитию бизнеса компании Евраз, также констатировал необходимость преодоления избыточности предложений в производстве металла, приведя следующие показатели: мировое потребление стали (млн т) составило: в 2012 г. - 1542; в 2013 г. - 1592; в 2014 г. - 1645; свободные мощности полуфабрикатов в России, %: в 2012 г. - 5; в 2013 г. - 9; в 2014 г. - 8.
В решении проблемы избыточных мощностей видятся три направления: государственное регулирование; повышение концентрации; стимулирование потребления.
В Китае на последнем съезде КПК в 2013 г. были отмечены три направления для решения задачи эффективного производства: ограничение в выдаче кредитов, запрет на строительство новых предприятий, закрытие неэффективных мощностей.
В России для оптимизации развития необходимы: повышение концентрации производства за счет закрытия мощностей и финансирования эффективных производств, оптимизация портфеля активов, слияния и поглощения, долгосрочные соглашения, реконструкция производства для повышения прибыли, повышение конкурентоспособности.
Страны ЕС разрабатывают ограничения мощностей по производству металла в малых странах.
Р.Андрюшин, директор по сбыту РУСАЛа, проинформировал, что Китай производит 50% алюминия (25 млн т) в мире и проводит политику защиты своих интересов. США и ЕС снижают выпуск алюминия.
С 1993 г. производство алюминия в мире выросло, а в России снизилось. Данные потребления алюминия (кг) на человека: в Германии - 25, в Китае - 16, в США - 16, в Корее - 25, в России - 6, в Индии - 1,5. Основные потребители: машиностроение, а также производство тары, упаковки, строительство.
Главные проблемы РУСАЛа: снижение доли производства алюминия для российского машиностроения с 43% до 5%, падение мировых цен на алюминий, низкая прибыльность производства.
С.Резонтов, директор по финансам Lysva Metallurgical, сообщил, что предприятие выпускает холод-
нокатаный лист оцинкованный (электролитическим способом) из металла, поставляемого предприятиями отрасли. Предусматриваются три очереди реконструкции. Первая - расширение цеха оцинкованного листа и полимерных покрытий (пуск в 2017 г.), вторая - строительство цеха холодной прокатки (пуск в 2020 г.), третья очередь - строительство цеха горячей прокатки.
Отмечено, что продукция предприятия пользуется спросом, поставляется для автопромышленности и строительства.
Г.Скопов, заместитель технического директора УГМК, сообщил, что УГМК имеет четыре завода и выпустил в 2012 г. 388 тыс. т меди. Мировые лидеры по выпуску меди - до 500 тыс. т и более. Ведутся работы по реконструкции производства с целью повышения качества и снижения выбросов сероводорода в атмосферу.
Ю.Шабала, заместитель генерального директора Байкальской горной компании, проинформировала, что компания создана для ведения работ по строительству и освоению Удоканского месторождения меди (23 млн т меди, содержание в руде 0,8%). На 2014 г. запланировано создание ТЭО по международным стандартам. Основное оборудование: добычное - 11 экскаваторов и 130 тяжелых самосвалов, цехи обогащения руды и производства меди. Стоимость работ - 6 млрд долл. Финансирует проект ВЭБ.
Планируется создание 15 тыс. рабочих мест; инфраструктура: железная дорога, автомобильная дорога, аэропорт, рабочий поселок, городское хозяйство, электро-, газо-, водо- и теплоснабжение и др.
К.Избасханов, управляющий директор Tay Ken Camruk, сообщил, что создаются мощности по выпуску 70 тыс. т меди, 100 тыс. т цинка. 100 тыс. т свинца.
Сессия 3. Дебаты лидеров отрасли. Родрик Кейв, директор по России и Центральной Азии CRU Group, отметил снижение издержек производства позволит удержать прибыльность хотя бы на уровне 10-13% вместо имевшихся ранее 20%. Следует ставить задачи повышения успешности бизнеса и решать их. Необходимо создавать инновационные мощности на более высоком уровне.
Р.Патак, директор по закупкам ArselorMittal Flat Carbon Europa, отметила, что акционеры компании подозрительно относятся к малым инвестициям. В 2014 г. возрастают затраты на экологию, инновации, освоение новых рынков. «Мы не в состоянии выйти на прибыльность 20%. Маржа 5-6% в мире не редкость. Наша компания пытается снизить мощности, но не по всей цепочке. ЕС сказал всем, что использование госсубсидий в металлургии прекратили». Необходимы новые механизмы регулирования.
С.Фролов, директор по связям с инвесторами КОКС Группы, сообщил, что компания занимается
снижением издержек производства. Начинается реализация проекта строительства завода по производству проката на базе Тулачермета. Мы нашли нишу мелкосортного легированного проката, который закупается по импорту. Строим конвертерный цех и мелкосортный стан.
Р.Андрюшин, директор по сбыту РУСАЛа, сообщил, что в связи с падением цен на алюминий «Мы осваиваем выпуск литейных алюминиевых сплавов для автомобилестроения. Излишние мощности нужно переводить в мощности более глубокой переработки».
Доля импорта - 60%. Из 1,5 млн т алюминиевых изделий завозится 0,6 млн т. В США на алюминиевые прокатные профили введена пошлина 80%, в ЕС - на диски автоколес пошлина 27%. В 2013 г. мы направили в Правительство РФ предложения по господдержке отечественных производителей. Государство должно поддерживать все отрасли, кото
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.