Природопользование
О стратегии взаимодействия России со странами АТР в нефтегазовой сфере
© 2010 А. Коржубаев
Россия — крупнейший в мире производитель и экспортер нефти и газа. Нефтегазовый комплекс — значительный элемент российской экономики и глобальной системы энергообеспечения. Активное сотрудничество с традиционными и новыми крупными импортерами — ключ к диверсификации экспорта, к достижению структурной и территориальной сбалансированности нефтегазового комплекса РФ, фактор обеспечения ее экономических интересов. В статье обозначены перспективы нефтяной и газовой промышленности Сибири и Дальнего Востока, сотрудничества со странами АТР.
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион; Газпром, ВСТО, диверсификация сырьевого экспорта, импортеры российских углеводородов.
В первые десятилетия XXI в. Тихоокеанский регион сохранит позиции главного центра роста потребления и импорта нефти, нефтепродуктов и газа. В условиях ограниченности собственных источников энергии и энергоносителей увеличению спроса на них будет сопутствовать рост импорта. В ходе формирования на Востоке России новых крупных центров нефтегазового комплекса (НГК) будут организованы новые крупномасштабные поставки нефти, нефтепродуктов и газа в АТР, включая Запад США.
На Тихоокеанский рынок (включая США) приходится около 35% глобального потребления нефти и более 20% — газа. В последние десятилетия, вне зависимости от конъюнктуры энергетических цен, в большинстве стран региона наблюдался быстрый рост спроса на углеводороды.
Потребление нефти в регионе превысило в 2008 г. 1,2 млрд т, нетто-импорт (из регионов вне АТР) — свыше 820 млн т; использование газа достигло почти 500 млн куб. м, импорт (в виде СПГ) — превысил 60 млрд куб. м. При этом в западных
Коржубаев Андрей Геннадьевич — доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий отделом Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, заведующий сектором Института геологии нефти и газа Сибирского отделения РАН, заведующий кафедрой НГУ, Уполномоченный СО РАН по вопросам сотрудничества с АТР. E-mail: KorzhubaevAG@yandex.ru.
штатах США потребление нефти превысило 150 млн т. (нетто-импорт — более 50 млн т), газа — 80 млрд куб. м (из других регионов около 60 млн куб. м). Налицо устойчивая тенденция увеличения внешних поставок при снижении добычи.
Основные производители нефти в азиатской части АТР: Китай с объемом добычи на уровне 180-190 млн т в год, Индонезия — 50-55 млн т, Малайзия — 30-35 млн т , Индия — 35-40 млн т, Австралия — 20-25 млн т. В других странах ежегодная добыча не превышает 20 млн т. Крупнейшие потребители — Китай (включая Сянган), использующий около 400 млн т в год, Япония — 230-240 млн т, Индия — свыше 130 млн т и Южная Корея — 105-110 млн т. Увеличение использования нефти в большинстве стран АТР происходило в результате быстрого, преимущественно экстенсивного экономического роста, продолжающегося возрастания населения, развития систем и средств транспорта (дорожное строительство, автомобилестроение, судостроение, авиация), энергоемких отраслей добывающей промышленности, нефтепереработки и нефтехимии. Из-за роста населения в большинстве стран АТР не произошло значительного увеличения душевого потребления нефти и нефтепродуктов, что выступает дополнительным фактором увеличения спроса в будущем. В 1990-2008 гг. использование нефти на душу населения увеличилось в регионе менее чем на 100 кг в год, составив около 330 кг, или более чем вдвое ниже среднемирового уровня, почти в 10 раз ниже показателя Северной Америки и в 5 раз — Европы (включая Восточную). В условиях ограниченности запасов нефти в АТР рост ее потребления сопровождается увеличением импортных поставок из других регионов мира, за последние 15 лет удвоившихся.
На Западном побережье США поставки нефти и нефтепродуктов из других регионов страны почти отсутствуют. При том добыча Аляски и Калифорнии перешла в падающую стадию, сократясь за последние 15 лет более чем на 50 млн т в год. Регион почти на 70% обеспечивает нефтепотребление собственной добычей (в 2008 г. — около 100 млн т). В перспективе ожидается дальнейшее падение добычи при дополнительном росте спроса. В начале 2000-х гг. Сенат США отказал республиканской администрации в праве разрешить добычу нефти в пределах Национального арктического заповедника дикой природы на Аляске (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR). Заповедник занимает 7,7 млн га — для нефтедобычи администрация претендовала на 1/10 его часть. Но даже если бы в хозяйственный оборот вовлекли весь заповедник, добавка не превысила бы 45-50 млн т.
Ожидается, что нетто-импорт нефти на Тихоокеанском побережье США в 2010 г. составит 67 млн т, в 2020 г. — 101 млн т, в 2030 г. — 123 млн т (см. табл. 1). В стране будет происходить сокращение добычи нефти при поддержании высокого душевого уровня потребления, сопровождаемого ростом численности населения.
Рост спроса на газ в АТР и развитие систем газообеспечения проходят быстрее, чем в мире в целом, что привело к увеличению доли региона в структуре глобального газопотребления с 1% в 1970 г. до 16% в 2008 г. Крупнейшие потребители — Япония с уровнем годового использования газа 90-95 млрд куб. м, Китай — 80-85 млрд куб. м, Индия — свыше 40 млрд куб. м, Южная Корея — около 40 млрд куб. м.
Основные производители газа в АТР ---- Китай с годовой добычей свыше
80 млн куб. м (2008 г.), Индонезия — 70-75 млрд куб. м, Малайзия — 6065 млрд куб. м, Австралия — 40-45 млрд куб. м. Специфика газового рынка здесь выражена в доминировании поставок сжиженного природного газа (СПГ), что
3 "Проблемы Дальнего Востока" № 2
связано с региональными диспропорциями в размещении центров добычи и потребления, значительными расстояниями между ними, островным положением ряда крупных производителей и потребителей газа. В условиях совершенствования технологических систем и повышения экономической эффективности транспорта СПГ при ограниченности сырьевой базы природного газа в регионе, в конце ХХ — начале XXI вв. в АТР налицо резкое увеличение внерегионального импорта. Основные поставщики СПГ помимо региональных экспортеров (Индонезии, Малайзии, Австралии, Мьянмы, Брунея) — страны Ближнего Востока и Западной Африки (Алжир, Египет, Катар, Нигерия, ОАЭ, Оман). Небольшие объемы сжиженного газа на рынок Японии и Южной Кореи поставляются из США (с Аляски), из Тринидада и Тобаго.
Таблица 1.
Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта нефти и газа в АТР до 2030 г., млн т (средние значения)
Показатели / Годы 2010 2015 2020 2025 2030
Нефть, млн т
Добыча 408 408 391 367 342
Потребление 1510 1765 1970 2100 2205
Нетто-импорт 1102 1357 1579 1733 1863
Тихоокеанское побережье США (район Западного побережья)
Добыча 87 76 67 62 54
Потребление 154 162 168 174 177
Нетто-импорт 67 86 101 113 123
Газ, млрд м3
АТР
Добыча 436 489 525 552 571
Потребление 510 625 740 846 952
Нетто-импорт 74 136 215 294 381
Тихоокеанское побережье США (район Западного побережья)
Добыча 68 69 71 69 67
Потребление 90 100 106 109 112
Нетто-импорт 22 31 35 40 45
В 1986 г. администрация США отменила регулирование цен на газ. Год спустя были легализованы контракты на условиях take-or-pay ("бери или плати''), по которым покупателям полагалось оплачивать определенную часть законтрактованного газа даже в случае отказа или невозможности его приема. Важный фактор роста добычи в 1980-е гг. — снижение налоговой нагрузки на производителей, добывавших его из угольных пластов, черных сланцев и битуминозных песчаников. И хотя за последние 15-20 лет во всех традиционных газодобывающих районах США добыча сокращалась, в 1990-2008 гг. извлечение газа из этих нетрадиционных источников более, чем утроилось, превысив ныне треть всей добычи. Ряд трубопроводов проложен за последние 15 лет из Канады. Но сетевого газа не хватает, и с конца 1980-х гг. США стали развивать инфраструктуру СПГ: на Атлантическом побережье появились терминалы по его приему и регазификации, в Калифорнии стали проектироваться заводы и терминалы. В условиях падения добычи газа, вероятного сокращения трансаме-
риканских поставок ожидается повышение роли СПГ---- из Австралии, Индонезии,
Малайзии, с нашего Дальнего Востока. Нетто-импорт СПГ на Тихоокеанском побережье США в 2010 г. может составить не менее 22 млрд куб. м, в 2020 г. — 34 млрд куб. м, в 2030 г. — 45 млрд куб. м. Доля СПГ в нем возрастет до 80-90%.
Снижению добычи газа в традиционных районах США сопутствует сокращение производства гелия, что в перспективе (после исчерпания федерального хранилища гелиевого концентрата в Клифсайде) потребует организации его импортных поставок из других регионов мира, в том числе из Восточной Сибири.
АТР — главный внешний рынок нефти, добываемой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Спрос на нефть и нефтепродукты там составит к 2010 г. 1100-1110 млн т в год, к 2020 г. — 1570-1580 млн т, к 2030 г. — 1860-1870 млн т. В регионе продолжится массовая моторизация экономики и населения, развитие систем и средств автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
Развитие экономики большинства стран АТР происходит в основном по индустриальной модели Европы и Северной Америки с лагом в 25-35 лет (в зависимости от сегмента). Имеет место массовое внедрение существующих промышленных, энергетических, транспортных технологий с эксплуатационным ресурсом не менее 20-30 лет. Ввиду высокой инерционности технологических систем в ближайшие десятилетия в регионе будет происходить дальнейшее увеличение единичного расхода энергии и совокупного потребления энергетических ресурсов. В результате изменения технологического уровня энергообеспечения, трансформации структуры топливно-энергетического баланса наиболее быстро будет расти спрос на нефть и газ.
Рост использования нефти будет происходить, главным образом, в транспортном секторе за счет расширения объемов автомобильных, воздушных, морских и речных пассажиро- и грузоперевозок, обусловленного дальнейшим подъемом деловой активности, возраста
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.