УДК 339.13
обзор ситуации на рынке зерновых
Н.С. ДЕмЬЯНОВ, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора
(ООО «Международная зерновая компания», Москва)
Экспорт зерна. За три четверти сезона 2013/14 (июль-март) экспорт составил 21,2 млн т зерна и зернобобовых, за тот же период сезона 2012/13 он был равен 14,6 млн т, 2011/12 - 23,0 млн т. Пшеницы экспортировано 15,4 млн т, ячменя - 2,1 млн, кукурузы - 3,1 млн т. В марте экспорт резко увеличился и составил 2,03 млн т, это второй результат после сезона 2008/09, когда в марте было экспортировано 2,23 млн т. Высокие темпы экспорта в марте объясняются несколькими факторами, в качестве основных можно назвать увеличение мировых цен с одновременным ослаблением рубля,перенос на март «отложенного» из-за плохой погоды экспорта января-февраля, существенный вклад кукурузы в общий экспорт.
В марте было экспортировано 593 тыс. т кукурузы (29% от экспорта всех зерновых за месяц). Кстати, в сезоне 2008/09 максимум экспорта кукурузы пришелся именно на март - тогда было экспортировано 281 тыс. т, а за весь сезон - 1,3 млн т кукурузы. Кукуруза становится второй по значению после пшеницы экспортной культурой, оттеснив ячмень на третье место. По мере того, как в регионах (не только Центр и Поволжье, но уже Урал и Сибирь)увеличивается производство кукурузы, южная кукуруза всё больше ориентируется на экспорт. В этом сезоне, по оценкам, будет экспортировано около 50% произведенной на Юге кукурузы. Некоторые излишки кукурузы из Центра (около 250 тыс. т) и
Поволжья (около 150 тыс. т) также будут экспортированы. С учетом экспортного потенциала по кукурузе - около 4 млн т, Россия в этом сезоне оказывается на 5-ом месте среди поставщиков кукурузы на мировой рынок. Причем российская кукуруза поставляется не только в ближайшие страны, но и в отдаленные регионы. Крупнейшим покупателем российской кукурузы в этом сезоне станет Южная Корея, туда уже поставлено за июль-март 762 тыс. т.
В основном экспортный потенциал этого сезона по зерну уже исчерпан - по оценкам, на последние 3 месяца сезона (апрель-июнь) к вывозу остается около 3,3 млн т(13% от экспортного потенциала 24,5 млн т).
импорт зерна. За июль-март импорт составил 956 тыс. т. За тот же период прошлого сезона было импортировано 969 тыс. т, позапрошлого - 649 тыс. т. По сравнению с первоначальным прогнозом увеличился импорт пшеницы из Казахстана - всего уже ввезено около 600 тыс. т (в 2012/13 было 544 тыс. т, в 2011/12 - 216 тыс. т). Увеличение ввоза пшеницы из Казахстана объясняется относительным неурожаем и проблемами с качеством пшеницы на Урале, а также интервенциями в Сибири, которые повысили уровень цен в регионе. Максимальные поставки пшеницы из Казахстана были в ноябре (105 тыс. т) и декабре (140 тыс. т). В январе-марте ввоз снизился и сохраняется на уровне 40-50 тыс. т в месяц. Остальные виды зерновых импортируются в традиционных объёмах - риса ввезено 188 тыс. т, ячменя - 93 тыс. т (в основном пивоваренного), кукурузы - 44 тыс. т. Прогноз импорта в сезоне 2013/14 - около 1,3 млн т (2012/13 - 1,56 млн т, 201 1/12 - 1,04 млн, неурожайный 2010/11 - 0,87 млн т).
Состояние озимых. Под урожай 2014 года в связи с неблагоприятными погодными условиями осени было засеяно 14,7 млн га по сравнению с 15,9 в прошлом сезоне. Недосев составил около 1,2 млн га, причем основной недосев пришелся на Центральный округ.
Однако зимой и весной погодные условия были в целом благоприятные, состояние озимых во всех регионах на начало апреля оценивается как лучше среднего. По данным Росгидромета на конец марта, доля посевов с плохим состоянием составляет 4-6% по сравнению со средним за последние 5 лет - 10%. По оценкам, гибель озимых составит 0,5-0,7 млн га (в прошлом сезоне - 1,2 млн га). Таким образом, осенний недосев частично будет компенсирован меньшей гибелью озимых. Кроме того, можно ожидать урожайность озимых выше средней.
Весенний сев. Согласно плану-прогнозу Минсельхоза РФ, яровых на зерно будет посеяно 31,8 млн га (с учетом Крыма - 31,9 млн га) по сравнению с 31,3 млн га в прошлом сезоне. В планах фермеров компенсировать недосев озимых яровыми культурами (кукуруза, зернобобовые, подсолнечник, соя, ячмень). Сев идет с опережением прошлогодних показателей, погодные условия в целом благоприятны для проведения полевых работ. Были опасения из-за ситуации в Поволжье, где во многих регионах почти до середины апреля сохранялся снежный покров, но в связи с потеплением сев начался практически в обычные сроки - со второй декады апреля. Нестандартная погода наблюдается в Сибири - здесь в результате значительного потепления в третьей декаде марта и первой декаде апреля в южных регионах сошел снежный покров, в некоторых районах приступили к весенним полевым работам - внесению удобрений, боронованию.
По оперативным данным Мин-сельхоза РФ на 16 апреля, на зерно посеяно 2,34 млн га, или 7,3% от плана, что на 0,8 млн га больше уровня прошлого года на ту же дату. Условия для развития яровых в целом в основных регионах благоприятные, запасов влаги пока достаточно. Некоторые опасения вызывает ситуация в Центре, где количество осадков с начала календарного года было самое маленькое за последние 5 лет.
Окончательные результаты производства зерна в 2013 г. Согласно окончательным данным Росстата, производство зерна (в весе после очистки) составило 92,385 млн т. По предварительным декабрьским данным, было 91,329 млн т. Увеличение оценки производства произошло в основ-
с; о т О с[ О
m н
О
Ei
Q.
О X
с; о
СП
о
9
Прогноз баланса зерна в РФ, млн т
Показатели 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2013/14 +,- к 2012/13 2014/15 +,- к 2013/14
Начальные остатки 6,13 6,27 16,1 17,1 14,8 12,0 6,0 8,8 -5,96 +2,80
Валовой сбор 81,80 108,18 97,11 60,96 94,21 70,91 92,38 93,16 +21,48 +0,77
Внутреннее потребление 69,83 76,37 74,86 59,60 70,31 62,22 66,33 67,22 +4,12 +0,88
Экспорт 12,84 22,50 21,65 4,46 27,80 16,20 24,55 25,70 +8,34 + 1,15
Импорт 1,02 0,55 0,36 0,87 1,05 1,56 1,29 0,77 -0,26 -0,52
Конечные остатки 6,27 16,14 17,1 14,8 12,0 6,0 8,8 9,8 +2,80 + 1,02
ном за счет кукурузы, оценка производства которой возросла до 11,635 млн т, или почти на 9% от уровня первоначальной оценки в декабре (10,682 млн т). Такое существенное увеличение оценки вызвало некоторое удивление у многих участников рынка и аналитиков. За последние 3 года коррекция производства кукурузы составляла 3-4,5%. Однако подробный анализ структуры увеличения по регионам (основное увеличение было в Центре), реальное наличие кукурузы на рынке и интенсивный экспорт кукурузы позволяют сделать вывод, что итоговые данные о производстве кукурузы являются обоснованными.
Мартовские корректировки Росстата производства пшеницы, ячменя и других зерновых были несущественные по сравнению с декабрьскими показателями.
Прогноз производства зерна в 2014 г. С учетом состояния озимых, перспектив весеннего сева, текущих и прогнозных по-годныхусловий прогноз производства зерна повышен с 88 млн до 93,2 млн т (прошлый сезон - 92,4 млн т), в том числе пшеницы 52,5 млн т (52,1), ячменя - 15,5 млн т (15,4). В прогнозе на 2014 год предусмотрено увеличение площадей под кукурузой на 5% в целом по РФ, хотя может быть и более существенное увеличение. Однако погодные условия в 2014 могут быть для кукурузы не такие благоприятные, как в 2013, и урожайность может снизиться. Поэтому производство кукурузы в 2014 г. прогнозируется примерно на уровне 2013 г. - 11,3 млн т (2012 год - 11,6 млн т).
Диапазон прогнозов производства зерна у аналитиков - от 88 до 98 млн т, Минсельхоз РФ прогнозирует урожай в 95 млн т (с учетом Крыма - 97 млн т).
Балансы зерна. Производство зерна в 2013 году оказалось близким к 2011(меньше всего на 1,8 млн т). Основное отличие се-
зонов - по начальным остаткам и внутреннему потреблению. Начальные остатки 2013/14 были более чем в 2 раза ниже, что обусловило более высокие начальные цены и более низкий уровень внутреннего потребления. Темпы экспорта начала сезона 2013/14 также были высокие, максимальный экспорт был в августе (обычно бывает в сентябре), что связано в основном с ранней уборкой на Юге. За первую половину сезона было экспортировано более 70% всего экспортного потенциала. Внутреннее потребление зерна увеличится по сравнению с неурожайным сезоном 2012/13 примерно на 4 млн т, в основном в связи с изменением потребления на фуражные цели. При этом внутреннее потребление окажется ниже, чем в позапрошлом сезоне - продолжается оптимизация использования зерна в кормовых рационах, прежде всего в связи с развитием промышленного производства мяса, в результате строительства современных предприятий и снижения доли мелких производителей мяса. Восстановится уровень конечных остатков - до примерно 9 млн т (в том числе интервенционных около 1,6 млн т).
Сезон 2014/15 пока не обещает особых неожиданностей. При примерно том же уровне производства экспортный потенциал сохранится на высоком уровне - около 26 млн т, так как не будет необходимости увеличения конечных остатков зерна. Тем не менее, запасы увеличатся в результате интервенционных закупок, вероятнее всего, опять в пшеницы Сибири в объеме 600-900 тыс. т. Уровень запасов 9-10 млн т представляется вполне нормальным. Однако, если мировые цены окажутся низкими и фермерам будет выгоднее продавать зерно в интервенционный фонд, закупки в него увеличатся ещё на 1-2 млн т. В этом случае также увеличится внутрен-
нее потребление - чем ниже цены, тем менее рационально используется зерно, вплоть до прямых потерь из-за неправильного хранения. Соответственно, при низких мировых ценах снижается прогноз экспорта - на 2-3 млн т
Регулирование рынка. Интервенции остаются основным и довольно эффективным способом регулирования. В сезоне 2013/14 интервенционные закупки проводились в период с 15 октября по 18 февраля. Закупки были остановлены по решению Минсельхоза РФ из-за увеличения рыночных цен. Необходимости возобновления закупок не возникло. Закупки проводились в форме аукциона на понижение цены.Традиционно используется
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.