ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 2009, том 45, № 4, с. 29-41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА НА ОСНОВЕ РЕСУРСНО-РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОДХОДА
© 2009 г. М.Ф. Дриго
(Брянск)
Рассмотрены базовые принципы ресурсно-результативного подхода, оказывающие влияние на социально-экономическое положение региона. Предложен блочно-матричный метод оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала. Определены требования к размерам инвестиционного потенциала, необходимого для обеспечения прогнозируемых объемов производства в выделенных профилирующих отраслях инвестиционной деятельности. Разработана методика расчета норматива, определяющего соотношение объемов инвестиций и производства, необходимых для сбалансированного развития отрасли.
В последние годы стабилизация экономики России в соответствии с темпами, заданными исполнительными органами высшей государственной власти, в значительной степени стала результатом кардинальных изменений в инвестиционной политике на всех ее уровнях: макро-, мезо- и микроуровне. В данном контексте сама возможность наращивания стабилизационных тенденций экономического развития страны все больше стала связываться со значительным усилением инвестиционной активности не столько в центре, сколько в субъектах Российской Федерации в составе макрорегионов, экономическая локализация которых территориально определяется границами федеральных округов.
Обязательным условием динамичного развития региональных экономических систем является "...исследование ресурсного обеспечения как условия функционирования данной формы общественной организации производства с присущей ей парадигмой социально-экономического поведения" (Основные положения, 2000). При этом важнейшим элементом ресурсного обеспечения воспроизводственного процесса в границах территориально локализованных экономических систем мезоуровня являются инвестиции, рассматриваемые в большинстве публикаций с точки зрения произведенного (или производимого) вложения средств, гарантирующего получение дохода.
В то же время оценка степени инвестиционного обеспечения происходит на этапе формирования стратегии развития экономической системы, она формализуется на системной основе адекватным понятийным аппаратом и методическим инструментарием. Однако она либо не получила должного освещения в публикациях, либо была рассмотрена фрагментарно, что вызвано конвен-циональностью и противоречивостью научных подходов в этой части региональной инвестиционной проблематики. В результате при традиционном подходе инвестиционные возможности региона неадекватно описываются используемыми для этого методами, что приводит к деформациям в диагностике состояния и перспектив регионального развития, искажению межрегиональных оценок - базы для формирования управляющих воздействий на макро- и мезоуровне.
Для исправления этой ситуации необходимо включить вектор целей развития инвестиционной деятельности в регионе, а также ее ресурсного компонента - инвестиционный потенциал - в политику и практику социально-экономического развития региональной системы, создать единое параметрическое пространство, способное отразить как экономическую динамику всей системы региона и ее структурно-функциональных подсистем (ТПК, кластеров, корпораций), так и динамику развития ее инвестиционного потенциала на основе адекватного перевода состояния последнего из разряда экзогенных факторов для экономической системы мезоуровня в разряд важнейших внутрирегиональных экономических факторов (ресурсов) развития.
В настоящем исследовании предпринята попытка формализовать ресурсную парадигму инвестиционного обеспечения регионального развития на основе целостного, системного инст-
рументария экономической диагностики потенциальных возможностей региона в расширении рынка капиталов и управлении процессами инвестирования.
Фундаментальной базой для решения этой задачи являются как традиционные балансовые методы экономического анализа, так и экспертные процедуры и методы экономико-математического моделирования. Комплексное применение всех трех методов прогнозирования позволяет обеспечивать получение внутренне согласованных вариантов прогноза развития инвестиционного потенциала региона. Из этих вариантов выбирается наилучший с точки зрения цели и задач, выдвигаемых в плановом периоде региональным производством.
Обобщая проведенные в этом направлении исследования, в качестве базовых можно рекомендовать известные в экономической теории принципы ресурсно-результативного подхода (Крылов, Власова, Журавкова, 2003), который основан на управлении отдельными инвестиционными проектами по составу, объему, стоимости и качеству работ на основе учета людских, материальных и информационных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта. В этом случае параметры исходных данных должны соответствовать ряду требований.
1. Учет требований программно-целевого управления в регионе, что делает методологически и методически некорректным автономное прогнозирование его инвестиционного потенциала. Развитие потенциала должно обеспечивать социально-экономическое развитие региона и потребных изменений его производственного потенциала.
2. Планирование развития инвестиционного потенциала в регионе по универсальной модели полного цикла О.В. Балакиревой (Балакирева, Матвеева, 2004), в которой прогнозируемые изменения уровня экономического роста являются управляющими параметрами для определения индикаторов использования и развития инвестиционных ресурсов всех основных "носителей" совокупного инвестиционного потенциала региона. Объемы инвестиционного потенциала формируются под определенные таким образом инновационные проекты. Причем те из них, которые нацелены на получение результатов, соответствующих мировому уровню или превышающих его, обладают приоритетом в обеспечении инвестиционными ресурсами.
3. Реализация ресурсно-результативного подхода к анализу развития инвестиционного потенциала региона на перспективу и научно обоснованная его оценка в текущем периоде требуют соответствующей системы нормативных соотношений, постоянно корректируемых с учетом инновационного вектора развития экономики. Эта система должна формировать все основные пропорции инвестиционного потенциала в регионе как по направлениям его использования, так и по составляющим потенциала:
- соотношению собственного и привлекаемого инвестиционного потенциала;
- пропорциям в региональном потенциале между объемами, используемыми для собственных нужд, и потребностями макроэкономических отраслей;
- межотраслевым пропорциям инвестиционного потенциала между разномасштабными субъектами бизнеса с особым позиционированием крупных корпораций, а также территориально локализованных инновационно-производственных кластеров.
Формируемая из этих элементов блочно-матричная модель должна содержать относительные величины, которые позволяют не только получать сопоставительные прогнозы его развития, но и интенсифицировать использование инвестиционного потенциала по всем направлениям в отраслях, корпоративных и кластерных образованиях, на отдельных предприятиях и в регионе в целом.
4. Стоимостная оценка является основой всех процедур, связанных с оценкой и планированием инвестиционного потенциала.
5. Составляемая в рамках схемы ресурсно-результативного подхода модель взаимоувязанного развития инвестиционного и производственного потенциалов в регионе учитывает прогнозы развития макроэкономических отраслей, пересекающихся на территории региона, целевые детерминанты ведущих предприятий и кластерных структур региона. Такая модель позволяет получить комплексные планы развития инвестиционного потенциала в регионе. Она ориентирована на проведение в отраслях, кластерах, корпорациях и регионе единой инвестиционной по-
Схема блочно-матричного метода оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала
литики - системы мер, определяющей объем, структуру и направление капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе новейших достижений науки и техники.
Учитывая вышесказанное, в наиболее общем виде схему блочно-матричного метода оценки и планирования регионального инвестиционного потенциала можно представить следующим образом (см. рисунок).
Из представленной схемы видно, что целевые установки социально-экономического развития региона являются главными управляющими параметрами формируемой системы моделей. Они определяют количественные и качественные характеристики производственного потенциала в регионе (Кр, Ьр) - параметры основных производственных фондов и численность занятых -и формируют предельно необходимые для достижения прогнозируемых показателей внутреннего регионального продукта (ВРП) размеры совокупных инвестиционных ресурсов региона.
В инструментарном контексте этот процесс сводится к моделированию сложноструктурированной функции инвестирования, формирующейся в рамках региональной экономической системы под воздействием определяющих ее факторов, которые, по сути, представляют собой предпосылки, условия и ограничения инвестиционных процессов. При этом системный подход требует комплексного, взаимоувязанного в рамках региона прогнозирования развития его отраслевых компонентов. Это выражается в:
- дезагрегировании потребности в инвестиционных ресурсах для обеспечения заданного объема производства Yр по предприятиям и отраслевым кластерам У^, где ] = 1, ..., п, п - число отраслей экономики в данном регионе;
- определении ограничений на ресурсы (Кр]-, Ьр]) для этих подсистем.
Формируемые таким образом ограничения на ресурсы определяются под прогнозируемые объемы производства и ограничиваются совокупными производственными возможностями региона (Бакитжанов, Филин, 2001):
п
Yp(г) = / Yp](t);
]=1 п
Кр (г) = / Кр](г);
]=1
' Кр](г) = /(¥р](г)); (1)
п
ьр(г) = / Ьр](г);
] = 1
Кр (г) = /(¥р](г)),
где Ур(г) и Ур](г) - объемы производства в регионе в году г и в отрасли], соответственно; Кр(г) и Кр](г) - объемы производственных фондов региона в году г и в отрасли], соответственно; Ьр(г) и Ьр](0 - число занятых в году г в производст
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.