УДК 339.637 ?
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СВИНИНЫ
А.Г. ПАПЦОВ, член-корреспондент РАН, заместитель директора
О.М. ЛЕБЕДЕВА, экономист
(ФГБНУ «ВНИИ экономики сельского хозяйства»)
Свиноводство является одной из наиболее динамичных отраслей как животноводства, так и всего сельского хозяйства в целом. Однако, как ожидается, в будущем темпы роста производства свинины будут несколько снижаться. На это есть ряд причин. С одной стороны, это связано с насыщенностью рынка продуктами свиноводства, с другой стороны, возможна большая напряженность на рынке кормового зерна. Для того чтобы получить наиболее полное представление о перспективах развития мирового рынка свинины, авторами проведен регрессионный анализ производства и мировой торговли этой продукцией с помощью статистического пакета MS Excel на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Министерства сельского хозяйства США, Европейской комиссии.
Проведенный трендовый анализ, основанный на данных ФАО, дает представление о тенденции изменения производства в будущем (рис. 1). По параметру R можно судить о достоверности аппроксимации линии тренда: поскольку значение R2 довольно близко к единице, то линия тренда достаточно точно отражает исследуемый процесс. При прочих равных условиях производство свинины будет увеличиваться.
Числовые значения производства свинины найдем с помощью уравнения регрессии и добавим их на график (рис. 2).
Исходя из рисунка 2, рост производства свинины к 2020 г составит 15% по сравнению с показателем 2012 г и будет равен 127,6 млн т . Для оценки качества прогноза рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации, которая определяется как среднее отклонение полученных значений от фактических. Допустимое значение средней ошибки аппроксимации
140 т 120 --
,, ач 94 34 97,00 99,89 100 —88 78 92,11 92 61 94,34 ' -
н 80 -х
s 60 -40 -20 -0 —
140 120 -100 --
_ 80 -X
s 60 -40 -20 --
1028 104,7 107,3 108,0 1091
Y= 2,146х + 86,82 R2 = 0,985
1-1-1-1-1-1
годы
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рисунок 1. Трендовый анализ производства свинины в мире
Источник: [8].
Y= 2,146х + 86,82 R2 = 0,997
1125 1147116,8 119 ^
123,3 125,4 127,6
0 | I 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| I| I 1| 1| 1| 1| |1 I | I 1| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
годы
Рисунок2. Прогноз производства свинины в мире, млн т
Источник: [8].
Прогноз производства свинины в мире, тыс. т
Регионы и страны 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2012 г.
Северная Америка 13 509,0 13 727,5 14 426,1 14 626,7 14 767,4 109,3
В том числе: США 9 933,0 10 315,1 10 885,3 11 041 11 181,7 112,57
Канада 2 447,0 2 182,2 2 282,3 2 236,8 2 262,9 92,48
Мексика 1 129,0 1 230,2 1 258,5 1 298,2 1 322,8 117,17
Европа 27 006,9 27 292,6 27 868,1 27 941,2 28 166,7 104,3
В том числе: ЕС-27 21 970 22 612,8 22 997,5 22 946,2 23 019,4 104,78
Латинская Америка и Карибский бассейн 7 010,2 7 182,2 7 479,5 7 722,9 8 041,2 114,7
В том числе: Бразилия 3 078,0 3 530,7 3 642 3 749,9 3 896,3 126,59
Азия 62 309,1 63 699,8 66 216,1 68 721,5 70 689,3 113,4
В том числе: Китай 51 673,0 53 499,6 55 498,2 57 498,9 58 981,2 114,14
Южная Корея 942,0 1 099,6 1 136,7 1 196,8 1 251,4 132,85
Япония 1 290,9 1 297,2 1 297,1 1 293,6 1 291,3 100,03
Мир, всего 102 544,0 113 962,9 118 146,0 121 172,5 123 965,2 120,89
источник: [8].
Таблица 2
Прогноз потребления свинины, тыс. т
Регионы и страны 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2012 г.
Северная Америка 10 610,1 10 910,3 11 432,9 11 626,7 11 724,2 110,5
В том числе: США 8 177,1 8 334 8 825,3 8 986 9 048,9 110,66
Канада 779 754,2 746,9 746,5 746,7 95,85
Мексика 1 654 1 822,1 1 860,7 1 894,2 1 928,6 116,60
Европа 26 289,9 26 728,0 27 356,6 27 340,2 27 592 104,9
В том числе: ЕС-27 20 187,3 20 383,8 20 804 20 708,3 20 827 103,17
Латинская Америка и Карибский бассейн 7201,7 7 385,8 7 649,5 7 879,8 8 172,5 113,5
В том числе: Бразилия 2 474 2 994,6 3 082,9 3 159,6 3 286 132,82
Азия 64 272,3 65 558,0 68 180,3 70 714,1 72 730,9 113,2
В том числе: Китай 52 579,3 53 790,7 55 802,1 57 827,6 59 304 112,79
Южная Корея 1 395 1 633,1 1 710,7 1 731,4 1 750,5 125,48
Япония 2 359 2 464 2 468,5 2 456,5 2 442,3 103,53
Мир, всего 102 455 113 830,1 117 996,5 121 037 123 821 120,85
Источник: [8].
не должно превышать 10%. В нашем случае средняя ошибка аппроксимации равна 7%, что говорит о возможности применения результатов прогноза.
Пользуясь аналогичной схемой, сделаем прогноз относительно мировой торговли свининой. Для прогнозирования импорта была выбрана степенная линия тренда, для экспорта - линейная. Выбор осуществлялся на основе значения коэффициента детерминации (1П2). Прогнозные значения мировой торговли свининой были рассчитаны на основе полу-
ченных уравнений регрессий: степенного уравнения для импорта и линейного уравнения для экспорта.
Как показывает рисунок 3, темпы роста экспорта будут опережать темпы роста импорта. К 2020 г. импорт свинины достигнет 5,13 млн т, что на 15% больше, чем в 2012 году. Объем экспорта достигнет 7,03 млн т, что превышает показатель 2012 года на 35%. Средняя ошибка аппроксимации равна 3,1 и 2,3% по импорту и по экспорту соответственно.
Прогноз мировой торговли свининой, тыс. т
Регионы и страны Экспорт 2020 г. в% к 2012 г. Импорт 2020 г. в% к 2012 г.
2012 г. 2020 г. 2012 г. 2020 г.
Северная Америка 3 075,9 4 354,8 141,6 1 047,7 1 494 142,5
В том числе: США 1 925,9 2 721,5 141,31 361 587,6 162,77
Канада 1 088 1 541,4 141,67 178 233,9 131,4
Мексика 62 91,9 148,22 508,7 672,5 132,2
Европа 3 325 3 614 108,7 1 648,8 1 748,9 106,1
В том числе: ЕС 3 178 3 527 110,98 13,9 14,8 106,47
Россия 0 0,3 - 1243 1144,5 92,08
Латинская Америка и Карибский бассейн 836,2 917,1 109,7 1 029,1 1 048,6 101,9
В том числе: Бразилия 610 621,3 101,85 11 11 100,0
Азия 520,9 541,6 103,9 2 484,8 2 584 102,5
В том числе: Китай 418 510 122,01 1 156 1 430 123,7
Южная Корея 1,8 1,8 100 604,1 500,9 82,92
Япония 1 0,4 40 1 196,1 1 151,5 96,27
Мир, всего 7 690,6 8 093,5 105,24 7 755,6 8 158,5 105,19
Источник: [8].
Таблица 4
Прогноз производства свинины в мире, тыс. т
Страны 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2012 г.
США 10 601 10 903 11 456 11 936 12 466 117,59
Канада 1 774 1 867 1 946 1 979 2 013 113,47
ЕС 22 525 22 692 22 913 23 108 23 274 103,33
Бразилия 3 481 3 597 3 708 3 893 4 087 117,41
Мексика 1 173 1 169 1 187 1 211 1 231 104,94
Китай 51 280 53 701 57 465 60 804 64 090 124,98
Южная Корея 974 847 860 900 941 96,61
Япония 1 232 1 246 1 271 1 287 1 297 105,28
Мир, всего 107 482 114 774 119548 123 574 126443 117,64
Источник: [2].
Сделав собственный прогноз производства и торговли свининой, было бы целесообразно рассмотреть прогнозы экспертов ОЭСР и Научно-исследовательского института сельскохозяйственной политики и продовольствия США (РАР1П!) и сравнить их показатели.
Прогноз производства свинины в мире по данным ОЭСР представлен в таблице 1. К 2020 г. производство свинины в мире увеличится на 21% в сравнении с настоящими показателями.
Рост произойдет преимущественно за счет стран Латинской Америки и стран Азии. Снижение производства в Канаде в первую очередь обусловлено вспышками на территории страны свиной диареи*. Учитывая положение Канады в качестве третьего по величине экспортера свинины, вслед за США и ЕС, эпидемия будет ограничивать
количество свинины, доступной для продажи на мировом рынке.
Мексика также находится под угрозой данной болезни. Однако мексиканское правительство уже выработало новую программу по контролю за эпидемией, а также ряд мер по улучшению генетического потенциала животных и наращиванию объемов производства. В Бразилии производство также повысится преимущественно за счет снижения издержек на корма и увеличения цен на свинину. Ожидается, что Россия станет крупнейшим потре-
*Вирус диареи свиней является смертельным для молодняка. Распространение заболевания грозит уничтожением практически всего молодняка в участках заражения и ставит под угрозу систему воспроизводства свиней. Возможный ущерб для отрасли в случае распространения вируса по всей Канаде оценивается в 40 млн долл. США.
годы
| | Импорт, млн т | | Экспорт, млн т Степенная (Импорт, млн т) ----- Линейная (Экспорт, млн т)
Рисунок3. Прогноз мировой торговли свининой в мире, млн т
Источник: [8].
годы
Рисунок4. Прогноз цен на свинину в мире, долл. США/т Источник: [8].
—Г~1— Бразилия —И— Канада А Мексика —О— ЕС -УЧ- Китай — США
Рисунок5. Прогноз экспорта свинины по странам, тыс. т Источник: [2].
1200 1250 1100 950
I-
2 800 650 500 350 200
с—о
^——О—^^
2012 2013 2014 - Япония
—Г~1— Россия
2015
2016 Китай
2017
2018 2019 Ь— Гонконг
2020
—О"" Мексика
-УУ- Канада
2021 2022 Южная Корея
США
2023
Рисунок 6. Прогноз импорта свинины до 2023 года, млн т
Источник: [2]
бителем бразильской свинины, однако для этого Бразилии придется ужесточить санитарные меры и стандарты качества.
В Европейском союзе производство к 2020 г. увеличится на 5%. Европейская свинина будет продолжать пользоваться высоким спросом на мировом рынке. На внутреннем рынке повышение доходов населения также положительно скажется на производстве. Как говорится в документе «Перспективы рынков сельскохозяйственной продукции и доходов в ЕС 2013-2023», рост производства свинины будет обусловлен замещением неконкурентоспособных мелких фермеров высокопродуктивными сельскохозяйственными предприятиями. Увеличение будет сохраняться на умеренном уровне посредством экологических ограничений, в особенности в таких крупных странах - производителях, как Франция и Нидерланды.
Прогноз потребления свинины в мире по данным ОЭСР представлен в таблице 2. Потребление свинины в мировом масштабе увеличится на 20%. Обусловлен данный рост тремя главнейшими факторами: во-первых, растет численность населения планеты, во-вторых, среднедушевые доходы населения у
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.