Перспективы развития российского рынка платежных карт*
Трудно переоценить важность развитых платежных систем для общества и экономики страны. Банковские карты способствуют эффективным расчетам за товары и услуги, снижению затрат на обслуживание наличных средств, повышению прозрачности финансовых потоков, росту и улучшению экономики страны в целом. Сегодня в России выпущено более 60 млн пластиковых карт. Однако на кредитные карты, по нашим данным, приходится примерно 14 млн, это менее 15% от общего количества карт. Из них 12 млн выдано в течение или после выплаты потребительского кредита и 2 млн - через банковские каналы.
По нашим прогнозам, которые учитывают темпы эмиссии и опыт наблюдения за рынком, к концу 2008 г. количество кредитных карт в России может достигнуть 25 млн. Каждая четвертая выпущенная карта будет кредитной. По-прежнему 70% кредитных карт будут выданы в течение и после погашения потребительского кредита. В настоящий момент до 30% выданных таким образом карт пока неактивны. Со временем данная цифра заметно уменьшится.
Как отмечалось, рынок осознал необходимость перехода на кредитные карты, поскольку они выгодны и банкам, и клиентам, и торгово-сервисным предприятиям. Коротко остановимся на их основных преимуществах. Для банков это снижение себестоимости обслуживания и автоматизированный процесс управления и утверждения кредита. Кроме того, банк получает ценную информацию по поведению клиента, возможность удерживать его и осуществлять кросс-продажи.
Для клиента кредитная карта также удобна. Она дает возможность возобновлять кредитный лимит. Вместе с тем клиент
может расплачиваться картой в различных магазинах и сервисных предприятиях, пользуясь преимуществами развитой сети приема, хотя следует отметить, что эти возможности осознаны еще далеко не всеми клиентами.
Что касается торгово-сервисных предприятий, то торговые точки, которые принимают к оплате карты, являются более привлекательными для клиентов. Покупатель - держатель кредитной карты тратит в магазине больше, чем при оплате товаров и услуг наличными. Обороты торговых предприятий растут, и, кроме того, у них появляется эффективный инструмент для сбора информации о поведении потребителей.
Итак, на первый взгляд, участники рынка получают огромную пользу от перехода на кредитные карты, однако Россия по количеству кредитных карт до сих пор занимает далеко не первое место, в том числе по сравнению с еще не освоенными рынками Индии и Китая и более развитыми кредитными рынками Испании и Турции (см. диаграмму). Разница более чем существенная. Очевидно, что России предстоит пройти большой путь.
Есть причины, которые тормозят развитие российского рынка кредитных карт. По мнению экспертов Visa International, российский рынок кредитных карт сегодня находится на начальном этапе развития, несмотря на более чем 20-летнюю историю. С чем это связано? Причины, как ни странно, все те же, что были 2 и 3 года тому назад. Во-первых, сама категория кредитных карт находится в процессе становления и по-прежнему нет общего понимания револьверной кредитной карты как продукта. До сих пор преобладает кредитование через торговые точки и бумажное кредитование. Другая причина -
Лу Наумовский,
старший вице-президент Visa СЕМЕА
* Статья подготовлена по материалам выступления на I Международной конференции «Банковские карты — эффективный бизнес», организованной Ассоциацией «Россия».
это низкий уровень финансовой грамотности клиентов и культуры использования кредита. Хотя наблюдается значительный прогресс в сфере образования, потребители все еще испытывают недостаток базовых знаний о кредитных продуктах и существующих способах оплаты товаров и услуг.
Еще одна проблема, которая, на наш взгляд, значительно тормозит развитие этого рынка в России, - недостаточное количество данных по кредитным историям, которые банки передают в кредитные бюро. Вопрос проверки кредитной истории клиента актуален для всего банковского сообщества и в России, и за рубежом. Так, представитель одного из крупнейших западных банков-эмитентов кредитных карт как-то признался, что их серьезную озабоченность вызывает значительный уровень мошенничества и недобросовестности клиента на этапе заполнения анкет. Некорректные данные и отсутствие информации о заемщиках увеличивают риски банков и не позволяют максимально полно использовать преимущества кредитного сегмента.
Еще три года назад на Конференции Адама Смита я говорил, что надо очень внимательно взвешивать каждый шаг при построении кредитного рынка в России. Сегодня уже появляются тревожные сигналы - невозвраты кредитов. Конечно, невозвраты есть везде. Так, в Великобритании финансовые обозреватели сообщают, что восемь крупнейших банков зарезервировали 3,3 млрд фунтов стерлингов для покрытия расходов по невозвра-
щенным розничным кредитам за последний год. Это обусловлено тем, что рост задолженности в I полугодии текущего года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В России за тот же период, по данным агентства «Рус-Рейтинг», уровень невозвратов потребительских кредитов вырос более чем на 35% и составляет сейчас свыше 30 млрд руб.
Каковы же причины роста задолженности? Если в Великобритании это неспособность заемщика оценить свои возможности по возврату кредита и несовершенные критерии банков при определении суммы кредитования, то в России это значительный объем кредитов, которые выдаются в местах продажи товаров и, следует особо подчеркнуть, несовершенные процедуры оценки клиентов банка.
Нельзя полностью избавиться от невозвратов, но их можно максимально сократить. И решением в данной ситуации будет развитие института кредитных бюро. В 2005 г. в России вступил в силу закон о кредитных историях. Банк России сообщает, что на сегодняшний день в стране накоплено 7 млн кредитных историй, хотя общее количество потребительских кредитов составляет несколько десятков миллионов. Крупнейшими кредитными бюро являются «Глобал Пейментс Кредит Серви-сиз», «Национальное бюро кредитных историй» и «Бюро кредитных историй «Инфокредит», на которые приходится 90% кредитных историй России. Ситуация улучшается, хотя и здесь специалисты на-
Количество кредитных карт по странам
L 68
Банковское дело №92006
ходят проблемы. Так, юристы банков замечают, что в новом законе говорится об обязанности банка передавать информацию в бюро кредитных историй, но об обязанности клиента передавать банку информацию о своей кредитной истории ничего не сказано. Вероятно, нужно будет провести дополнительную работу по изучению ситуации совместно с законодательными органами.
Однако справедливости ради нужно заметить, что на Западе, например, закон не обязывает заемщика предоставлять данные о своей кредитной истории. Но если такой истории нет в распоряжении как минимум трех кредитных бюро, у клиента могут возникнуть проблемы с решением банка о выдаче ему кредита.
Другой актуальный вопрос, по мнению банкиров, - это отсутствие обмена информацией, в том числе и позитивной. Здесь имеется в виду как работа банка более чем с одним бюро, так и потенциальное сотрудничество кредитных бюро между собой.
Проблемные вопросы банковское сообщество может решить, направив на это общие усилия. Среди мер, которые должны осуществить банки по развитию рынка кредитных карт, следует назвать следующие:
переход от кредитов в торговых точках к кредитам на кредитные карты, активное сотрудничество с кредитными бюро, развитие сети приема кредитных карт, разработка кредитных продуктов начального и продвинутого уровней.
В свою очередь, Visa намерена продолжать помогать банкам-членам, которых на сегодняшний день уже более 340, правильно управлять портфелями кредитных карт. Кроме того, мы будем разрабатывать эффективные маркетинговые и образовательные программы в помощь банкам, чтобы закрепить категорию револьверных карт. Мы также будем продолжать активную работу с законодательными органами, Ассоциацией «Россия», Ассоциацией российских банков и развивать сотрудничество с Центральным банком и Администрацией Президента РФ, чтобы стимулировать рост рынка платежных карт в целом и кредитных карт в частности.
Актуальными задачами на настоящем этапе развития рынка платежных карт в России мы считаем: переход от кредитов в торговых точках к кредитам на кредитные карты, активное сотрудничество с кредитными бюро, разработку кредитных продуктов начального и продвинутого уровней, развитие сети приема кредитных карт.
1 справка
Первые держатели карт Visa, выпущенных одним из зарубежных банков, появились в СССР в 1980 г. Ими стали члены олимпийской сборной СССР. В1991 г. первая карта была выпущена на территории России, тогда СССР. Отдельные банки выпускали карты для тех, кто отправлялся в командировки за границу. Создавалась сеть приема, хотя точки приема карт все также оставались большой редкостью. Росло количество банков, в том числе и региональных.
Следующий этап приходится на 1998 г., когда происходит бум массовых зарплатных проектов после августовского кризиса. Люди начинают регулярно использовать карты Visa. Развивается прием карт в торговых сетях.
В 2003 г. наступает момент, которого так долго ждали: «люди с улицы» добровольно открывают счета в банках и становятся держателями платежных карт. Затем с развитием рынка в стране вполне закономерно рождаются потребительские кредиты, но хочется отметить, что стимулом развития потребительского кредитования послужило желание потребителей брать кредиты, а не инициатива банковского сообщества.
В какой-то момент стало понятным, что так называемое бумажное потребительское кредитование несовершенно, так как это чрезвычайно прибыльный, но рискованный бизнес. Стало также очевидным, что нужно переходить на кредиты по кредитным картам. Но главное, что все сегодня осознали - это необходимость в развитии данного сегмента. Сейчас мы делаем шаг на пути к самому главному этапу - грамотному современному рынку безналичных платежей.
Развитие рынка платежных карт
Современный грамотны рынок безналичных платежей
ютный ^^ ных J
Формирование новой культуры Кредитны
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.