УДК 338.436.32
ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ АГРАРНЫХ РЫНКОВ ЕС И РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
Э.Н. КРЫЛАТЫХ, академик Российской академии наук, заведующая кафедрой факультета «Высшая школа корпоративного управления»
О.М. ЧАЩАРИНА,
кандидат экономических наук, исполнительный директор магистратуры факультета «Высшая школа корпоративного управления»
(ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»)
Агропродовольственные прогнозы ОЭСР: методология и результаты
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) регулярно представляет государственным службам и мировому бизнес-сообществу прогнозы развития сельского хозяйства по странам мира и интеграционным формированиям, включая Европейский Союз (ЕС).
Модель ДОиЫК является рекурсивной динамической моделью частичного равновесия (типа спрос-предложение) для мировых рынков сельскохозяйственной продукции. Модель разработана специалистами ОЭСР в тесном сотрудничестве с экспертами из стран - членов этой организации, а также из ряда других стран. Модель дает оценку годовому производству, потреблению и среднегодовым ценам по основным сельскохозяйственным товарам, производимым, потребляемым и продаваемым на внешних рынках для каждой страны, представленной в модели. Конструкция модели позволяет оценивать влияние различных вариантов государственного вмешательства на рынках сельскохозяйственной продукции. ДОиЫК опирается на теоретические положения экономики сельского хозяйства, существующие модели различных стран, информацию и комментарии, полученные в ходе обсуждения результатов расчетов Исходные данные для прогноза формируются за период с 2000 года, а прогнозы рассчитываются ежегодно с приращением на один год.
Впервые расчеты с использованием модели Д01_!ЫК стали использоваться при подготовке сельскохозяйственного прогноза ОЭСР в 1992 г. Данная
методика была утверждена в ОЭСР в апреле 1993 г. В дальнейшем модель Д01_!ЫК стала важным инструментом для разработки среднесрочных прогнозов и для подготовки аналитических материалов.
В 2004 г. было принято решение расширить модель и увеличить число стран, по которым разрабатывается прогноз. Для этого в модель были включены блоки по развивающимся странам, разработанные специалистами ФАО в рамках проекта Мировая Продовольственная Модель ^ог1с1Роос1Мос1е1). В целом проект по созданию новых модулей получил название СО8!МО (CommoditySimulationModel).
В настоящее время модель Д01_!ЫК-СО8!МО состоит из 10 800 уравнений и модулей для 39 стран и 19 регионов. Модель позволяет рассчитывать равновесные цены на мировых рынках для 19 видов сельскохозяйственной продукции.
В данной статье анализируются прогнозы агропродовольственных рынков ЕС и России на период до 2022 года. В качестве основных объектов прогнозирования представлены рынки следующих видов агропродовольственной продукции: пшеница и грубое зерно; говядина, свинина, мясо птицы; молоко; сливочное масло, сыр; сахар.
Методика «структурно-динамического анализа», разработанная для такого типа прогнозных оценок, была проверена на материалах ОЭСР на период 2015, 2020, 2021, 2022 гг.
Сопоставление показателей России и ЕС проводилось по интервалам 2000-2010 (фактические данные) и 2022 г. к 2010 г. - прогнозные показатели.
Цель данного анализа: выявление тенденций развития агропродовольственных рынков России и ЕС для определения перспектив их интеграции, рисков обеспечения продовольственной безопасности России, а также позитивных факторов повышения конкурентоспособности российского сельского хозяйства на мировых и национальных рынках.
Прогнозы по растениеводству на основе системы моделей Д01_!ЫК-СО8!МО включают следующий перечень показателей: объемы производства продукции, импорт, потребление, запасы на конец года, экспорт, сальдо (экспорт - импорт). Дано распределение произведенной продукции: на личное потребление населения, на корм скоту, на производство биотоплива и прочее использование. Представлены также показатели размеров уборочной площади, урожайности, цены производителя.
В мясном сегменте отсутствует раздел «распределение продукции», поскольку она полностью предназначена для потребления населением.
В молочном сегменте прогнозные показатели ограничены объемом производства, численностью поголовья коров, надоем молока на голову, ценой производителя. Распределение молочной продукции, в том числе на импорт и потребление населения, относится к ЦСМ (цельное сухое молоко), сливочному маслу и сыру.
Существенным интегральным показателем продовольственной безопасности выступает потребление продукции в расчете на душу населения.
Методика структурно-динамического анализа рынков ЕС и РФ включает в себя сопоставление показателей объема продукции и ее распределения по каналам использования, а также индексы изменения
Основные прогнозные параметры зернового рынка ЕС и РФ
Показатели Прогноз на 2022 г. Индексы изменения 2010 г. к 2000 г. Индексы изменения 2022 г. к 2010 г.
ЕС РФ РФ к ЕС ЕС РФ ЕС РФ
Производство, млн т 303 103,4 0,34 1,2 0,92 1,09 1,79
Импорт, млн т 14,4 0,6 0,04 1,7 0,24 1,08 1,11
Экспорт, млн т 23,7 24 1,01 1,13 3,78 0,75 5,66
Потребление 290,1 80 0,28 1,15 0,93 1,05 1,39
Запасы на конец года, млн т 45,1 19,3 0,43 0,81 3,02 1,11 1,17
Урожайность, т/га 5,4 2,4 0,44 1,23 1,29 1,1 1,29
Уборочные площади, млн га 55,6 43,6 0,78 0,92 0,73 0,99 1,38
Основные параметры рынка зерна в ЕС
Таблица 2
Показатели 2000 г 2005 г. 2010 г. 2015 г 2022 г. 2022 г. /2010 г.
Производство, млн т 275 284 278 288 303 1,09
Импорт, млн т 7, 8 9, 4 13,3 12, 7 14,4 1,08
Потребление, млн т 239,9 270,1 276, 7 278,3 290,9 1,05
Запасы на конец года, млн т 50, 1 73,2 40, 4 35,1 45,1 1,11
Экспорт, млн т 28, 0 23,5 31,8 25, 8 23, 7 0,75
Сальдо (экспорт - импорт), млн т +20, 2 + 14,1 + 18, 5 + 13,1 +9,3 0,48
Уборочные площади, млн га 60,9 59,0 56,2 55, 8 55, 6 0,99
На корм скоту, млн т 159,7 169,2 168,6 160,9 162,1 0,96
На личное потребление населением,млн т 62, 5 63,6 65,1 65, 7 66, 6 1,02
На производство биотоплива, млн т 1, 8 9, 3 11, 6 20, 8 2,24
Прочее использование, мл. т 33, 5 34,4 33, 6 33, 1 33, 1 0,98
Урожайность, т/га 4,5 4,8 4,9 5,2 5,4 1,10
Потребление на душу населения, кг 129,3 129,6 129,9 129,8 129,6 1,00
Таблица 3
Основные параметры рынка зерна в России
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2022 г. 2022 г./2010 г.
Производство, млн т 62,6 75,0 57,9 90,7 103,4 1,79
Импорт, млн т 2,3 1,7 0,54 0,6 0,6 1,11
Потребление, млн т 61,6 65,6 57,5 70,9 80,0 1,39
Остатки на конец года, млн т 5,5 10,0 16,6 18,5 19,3 1,17
Экспорт, млн т 1,1 12,1 4,2 18,1 24,0 5,66
Сальдо (экспорт - импорт), млн т -1,1 + 10,4 +3,7 + 17,0 +23,4 6,32
Уборочные площади, млн га 42,9 41,4 31,5 41,5 43,6 1,38
На корм скоту, млн т 26,9 34,2 31,5 41,5 51,0 1,62
На личное потребление населением, млн т 19,8 18,2 14,8 17,2 16,8 1,14
На производство биотоплива, млн т 0 0 0 0 0
Прочее использование, млн т 14,9 13,1 11,2 12,2 12,2 1,08
Урожайность, т/га 1,5 1,8 1,8 2,2 2,4 1,29
Потребление на душу населения, кг 135,0 127,0 104,0 120,5 119,5 1,15
показателей за период 2010-2022 гг.
Особый интерес в структурно-динамическом анализе представляет оценка степени сближения или, наоборот, расхождения траекторий развития агро-продовольственных рынков РФ и ЕС.
Данное исследование выполнено в рамках Научного проекта РАНХиГС «Продовольственная безопасность России и мира: теория и методология исследований, анализ обеспечения, возможные угрозы» (второй этап работы).
Зерновые рынки РФ и ЕС
Зерновое производство по праву считается основой агропродовольственной сферы. Многообразие видов зерновых и продукции их переработки, возможности достаточно длительного хранения зерна,
его резервирования, относительная простота транспортировки - все это формирует объемы внутреннего потребления и экспорта зерна.
Сравнительный анализ объемов производства зерна в целом (пшеница и грубое зерно) фиксирует трехкратное различие объемов производства зерна на 2022 г.: 303 млн т - ЕС и 103 млн т - Россия (табл. 1). В 2000 г. этот показатель составлял 4,4 раза (275 млн т - ЕС и 63 млн т - РФ), в 2005 г. - 3,8 раза. В неурожайном 2010 г. это соотношение ухудшилось до 4,9 раза. Однако по прогнозу на 2015 г. коэффициент соотношения объемов производства зерна снизится до 3,2 раза. Таким образом, можно отметить тенденцию к сокращению степени дифференциации общих объемов прогнозируемого производства в ЕС и РФ.
Наибольшие различия относятся к динамике экс-
Основные параметры рынка пшеницы в ЕС и РФ
Показатели Прогноз на 2022 г Индексы изменения 2022 г к 2010 г
ЕС РФ РФ к ЕС ЕС РФ
Производство, млн т 149,3 66,2 0,44 1,09 1,60
Импорт, млн т 5,5 0,05 0,01 1,24 17,67
Сальдо (экспорт - импорт), млн т +11,7 +21,1 +1,8 0,66 6,17
Экспорт, млн т 17,7 21,1 1,19 0,80 6,18
Потребление, млн т 137,2 45,0 0,33 1,11 1,19
Запасы на конец года, млн т 13,0 16,6 1,28 1,22 1,11
Урожайность, т/га 5,7 2,6 0,46 1,08 1,37
Уборочные площади, млн га 26,1 25,6 0,98 1,01 1,18
порта, импорта и внешнеторгового сальдо зерна (табл. 2 и 3).
В ЕС экспорт зерна увеличивался: 2000 г - 28 млн т, 2010 г. - 32 млн т с последующим сокращением в 2022 г. до 24 млн т. Прогнозные оценки по ЕС и РФ совпадают, что явно повышает шансы России на мировом зерновом рынке. Другая ярко выраженная тенденция - почти двукратное увеличение импорта зерна в ЕС (с 8 млн т в 2000 г до 14,4 млн т в 2022 г) при сокращении российского импорта с 2,3 млн т в 2000 г. до 0,6 млн т в 2022 г.
Такая тенденция усиливает позиции России на мировом рынке зерна, поскольку, по прогнозу, ЕС будет импортировать в 23 раза больше зерна, чем Россия. Об этом же свидетельствуют прогнозные оценки положительного сальдо внешней торговли зерном: 9,3 млн т в ЕС и 23,4 млн т - в РФ. Здесь превосходство России в 2,5 раза.
Представляют интерес различия в структуре использования зерна. Удельный вес зерна на потребление населением в ЕС не изменяется: 23% в 2000 г., 22% в 2022 г. В России он снижается с 32 до 16%. Главные причины: у
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.