Рыночное позиционирование предприятий медной промышленности. Современное состояние и динамика развития отрасли
О.В. Баженов,
канд. экон. наук, доцент кафедры учета, анализа и аудита, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; e-mail: 6819@list.ru)
Аннотация. В данной публикации автор рассматривает предприятия медной промышленности в качестве объекта анализа. При этом формулируется авторское определение термина «предприятие медной промышленности», а также кратко анализируется состояние и динамика ряда показателей, характеризующих предприятия отрасли.
Abstract. In this paper, author examines the company's copper industry as the object of analysis. In particular, author formulated the definition of "copper industry's organization," and also briefly examines the state and dynamics of a number of indicators characterizing the enterprise sector.
Ключевые слова: предприятие медной промышленности, производственный передел, отрасль, рыночное позиционирование, анализ.
Keywords: copper industry's organization, the manufacturing redistribution, industry, market positioning analysis.
Производство рафинированной меди и продукции на ее основе занимает одну из ключевых позиций в мировой промышленности, обеспечивая сырьем машиностроительную, кабельную, электронную, строительную и ряд других отраслей. Широта диверсификации направлений использования меди и медной продукции обосновывается уникальными физико-химическими свойствами металла, а именно: высокой удельной теплопроводностью и электропроводностью, что позволяет занимать ей третье место в мире по объемам потребления металлов после железа и алюминия.
Как следствие, потребление меди в мире зависит от общих темпов развития экономики ряда стран, в частности, Китая, Европы, США. Медь - высоколиквидный товар, который используется при расчетах большинства товарных индексов. Цена определяется Лондонской биржевой площадке 1_МЕ. Таким образом, ценовая динамика меди четко прослеживает фазы роста и рецессии мировой экономики.
Российская медная отрасль представлена тремя производителями - ОАО «Уралэлектро-медь», ОАО ГМК «Норильский Никель» и ЗАО «Русская медная компания». Конкуренция на российском рынке меди между производителями идет не на уровне выпускаемой продукции, а на уровне обеспеченности сырьевыми ресурсами.
Представленные выше организации входят в состав вертикально-интегрированного холдинга, включают в себя всю производственную цепочку - от добычи руды до производства конечной продукции. Таким образом, организации имеют достаточно устойчивое положение в отрасли - обеспеченность сырьем и стабильный сбыт на перерабатывающие предприятия внутри холдинга. Однако, кроме медной продукции ОАО
«Уралэлектромедь», ОАО ГМК «Норильский Никель» и ЗАО «Русская медная компания» производят ряд прочей продукции из цветных металлов, связанных с медью особенностью производственного процесса и составом добываемой руды: золото и серебро в слитках, концентрат МПГ, селен, теллур, никель и прочее.
Для того чтобы сформулировать определение предприятия медной промышленности не достаточно просто сделать ссылку на определенное юридическое лицо или холдинговую структуру.
Сформулируем основные положения, которые необходимо отразить при формулировке определения термина предприятие медной промышленности.
1. Готовая продукция - продукты из меди (катоды, медная катанка, медный порошок и изделия из него).
2. Предприятие должно включать все производственные циклы от добычи руды (приема лома) до выпуска готовой продукции.
3. Производственные циклы производственно взаимосвязаны друг с другом.
4. Юридические лица, ответственные за производственные циклы должны быть в составе одной вертикально интегрированной холдинговой структуры.
5. В состав предприятия медной продукции не входят юридические лица или переделы, ответственные за выпуск сопутствующей продукции из цветных металлов, связанных с медью особенностью производственного процесса и составом добываемой руды: золото и серебро в слитках, концентрат мПг, селен, теллур, никель и прочее.
Таким образом, для целей данной работы под предприятием медной промышленности бу-
дем понимать совокупность юридических лиц, входящих в одну вертикально интегрированную холдинговую структуру, ответственных за всю совокупность производственных циклов (переделов) от добычи руды (приема лома) до производства готовой медной продукции (катоды, медная катанка, медный порошок и изделия из него) без учета производственных переделов, ответственных за выпуск сопутствующей продукции из цветных металлов, связанных с медью особенностью производственного процесса и составом добываемой руды (золото и серебро в слитках, концентрат мПг, селен, теллур, никель и пр.).
Раскрывая авторское определение понятия предприятие медной промышленности необходимо обратить внимание на следующие положения:
1. Вертикально интегрированные холдинговые структуры - объединения юридических лиц жесткого типа, участвующие в ряде партнерств и ассоциаций, включающие в большинстве случаев аффилированные кредитные организации, фактически представляют собой неофициальные финансово-промышленные группы (совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества, либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы, в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест [закон о ФПГ]). Вертикально интегрированные холдинговые структуры, к которым относятся предприятия медной промышленности, могут быть охарактеризованы совокупным влиянием следующих факторов.
• Существенное социальное значение для локальных территорий. Преобладающее большинство предприятий медной промышленности, а так же входящие в их состав производства (производственные переделы) являются основой формирования моногородов (градообразующими предприятиями). В этой связи экономическое состояние, а таже динамика его изменения на данных предприятий оказывает значительное влияние на социальное положение населения, проживающего на территории локализации производства.
• Высокая консолидированная стоимости активов предприятий входящих в холдинговую структуру. Данное явление обуславливается высокими производственными затратами на добычу руды (сбор лома), обогащение (переработку), рафинирование и переработку [5].
• Объединение предприятий вокруг узкого круга владельцев. Большинство вертикально интегрированных холдинговых структур, в
которые входят предприятия медной промышленности контролируются узким кругом лиц (юридических и/или физических).
2. К производственным процессам (производственным переделам), осуществляемым на предприятиях медной промышленности, в зависимости от способа получения готовой продукции, относятся:
• В случае пирометаллургического получения меди из сульфидных руд: добыча руды, обогащение, плавка на штейн, плавка на черновую медь, конвертирование, огневое рафинирование, электролитическое рафинирование, переплавка.
• В случае переработки забалансового сырья с использованием экстракции: формирование запасов забалансового сырья, выщелачивание, экстракция меди, реэкстракция, электролитическое рафинирование, переплавка.
• В случае переработки полиметаллического медного вторсырья: сбор сырья, подготовка, выщелачивание, рафинирование (электролитическое, автоклавное).
• В случае переработки медных концентратов по схеме «обжиг-выщелачивание»: формирование запасов концентрата, обжиг, выщелачивание, осаждение меди, извлечение металлов-примесей.
• В случае автоклавной сернокислотной переработки полиметаллических концентратов и штейнов: формирование запасов концентрата и штейна, автоклавное выщелачивание, извлечение меди.
3. Под производственными переделами будем понимать часть технологического процесса (совокупность технологических операций), конечным итогом которого является получение готового полуфабриката, который планируется передать в следующий передел или реализовать на сторону. В процессе последовательного прохождения исходным сырьем всех производственных переделов получают готовую продукцию, то есть конечным итогом последнего передела будет выступать не полуфабрикат, а готовая продукция [6].
Далее кратко рассмотрим состояние и динамику экономических показателей основных российских холдинговых предприятий-производителей медной продукции.
ОАО «Уралэлектромедь». Анализ текущей деятельности. В 2012 г. предприятием реализовано медной продукции на сумму 10 588 325 тыс. руб., что превышает запланированные объемы, прирост продаж медной продукции по сравнению с планом связан, в частности, с изменениями рыночных котировок на медь, а так же с увеличением удельного веса реализованной продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Структура реализованной медной продукции может быть представлена следующим образом (табл.1)
Таблица 1
Структура реализованной медной продукции в 2012 году [2]
№ Наименование медной Анализируемый период (2012 год)
п/п продукции Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
1 Катоды медные 4 107 519 38,79
2 Катанка медная 4 735 213 44,72
3 Порошок медный электролитический 1 745 593 16,49
Итого 10 588 325 100,00
Таким образом, преобладающим в структуре выручки видом медной продукции является медная катанка - продукт с более высокой добавленной стоимостью, наименьший удельный вес имеет медный электролитический порошок -продукт с наименьшей добавленной стоимостью.
Таблица 2
Использование производственных мощностей, занятых производством медной продукции [2]
Производственные мощности в зависимости от выпускаемой продукции Загруженность, %
Медь рафинированная (по катодам медным) 91,6
Порошок медный электролитический 56,1
Купорос медный 86,9
Медь черновая 78,6
При этом загруженность использов
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.