УДК 339.13
РЫНОК ЗЕРНA: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
о ч
о
Н.С. ДЕМЬЯНОВ, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора
(ООО «Международная зерновая компания», Москва)
Экспорт зерна. В декабре экспорт составил 1,16 млн т зерна и зернобобовых, в том числе пшеницы 729 тыс. т, ячменя 96 тыс., кукурузы 235 тыс., ржи 0,2 тыс., риса 55 тыс., гречихи и прочих зерновых 3 тыс. т. Темпы экспорта затухают, но объёмы пока ещё значительные. Соотношение мировых и внутренних цен неблагоприятно для экспорта, да и экспортный потенциал практически уже реализован (кроме кукурузы). По оценкам, экспорт в январе сократился до 0,5 млн т. Фактически экспорт продолжается только в форме выполнения ранее заключенных контрактов либо в ближайшие страны. За первые 2 декады января экспорт пшеницы составил около 140 тыс. т, основные направления - Турция (36 тыс. т), Кения (26 тыс. т), Азербайджан (26 тыс. т), Испания (14 тыс. т), Израиль (14 тыс. т), Грузия, Армения, Сирия, Литва, Греция, Киргизия, Италия.
Всего за июль-январь экспорт составит около 14,1 млн т. Экспортный потенциал оценивается пример-
но в 15,2 млн т, то есть под экспорт в оставшиеся 5 месяцев сезона остается около 1 млн т.
Экспорт муки соответствует обычному уровню - за 6 первых месяца сезона (июль-декабрь) вывезено около 60 тыс. т. В прошлом сезоне за этот период было экспортировано 220 тыс. т, в позапрошлом (неурожайном) - 27 тыс. т.
Импорт зерна. За первые 6 месяцев сезона импорт зерна составил 472 тыс. т (в прошлом сезоне за этот же период было 344 тыс. т, в позапрошлом - 356 тыс. т). В декабре импорт традиционно вырос перед новогодними праздниками и составил 86 тыс. т, в том числе пшеницы 27,9 тыс. т (почти вся из Казахстана), ячменя 23,9 тыс., риса 27,5 тыс., кукурузы 3,9 тыс. т. Импорт в январе оценивается в 60 тыс. т. За весь сезон импорт прогнозируется в 0,9 млн т. Это даже немного меньше, чем в прошлом сезоне, когда импорт составил 1036 тыс. т.
Несмотря на резкое снижение производства зерна из-за засухи и напряженный баланс в этом сезоне сильный рост импорта не прогнозируется. Хотя сейчас соотношение мировых и внутренних цен такое, что участники рынка уже серьезно просчитывают возможные направления импорта. Наряду с традиционным импортом пшеницы из Казахстана (в основном в близлежащие регионы Урала и Сибири, а также в некоторые крупные города), который происходит обычными темпами примерно по 30 тыс. т в месяц, рассматривается возможность импорта зерна в Северо-Западный регион. Здесь требуется фуражное зер-
но, часто для фуражных целей закупается даже продовольственная пшеница. В этот регион уже почти реальны поставки пшеницы среднего качества из Европы и даже США. Однако пока достоверных данных о поставках пшеницы на Северо-Запад с мирового рынка нет, снабжение осуществляется за счет внутренних ресурсов - продаж из интервенций и поставок с внутреннего рынка. Некоторая вероятность увеличения импорта с мирового рынка существует, но, скорее всего, она не будет реализована. Согласно прогнозу баланса, с учетом сокращения внутреннего использования зерна (как это обычно бывает в неурожайные годы) в основном должно хватить зерна собственного производства. Если потребуется дополнительный импорт, то, скорее всего, зерно будет поступать из Казахстана. Здесь имеются излишки зерна, которые могут быть проданы в Россию. Тем не менее, «угроза» масштабного импорта является фактором ограничения роста цен на внутреннем рынке.
Производство зерна в 2012 году. По предварительным данным, производство зерна в весе после доработки составило 70,68 млн т, это на 23,5 млн т меньше, чем в 2011 г. Из-за неблагоприятных погодных условий (засуха в большинстве регионов) снизилось производство всех видов зерновых, кроме кукурузы, гречихи и риса. Пшеницы собрано 37,7 млн т (снижение на 18,5 млн т), ячменя - 13,94 (-3 млн т), кукурузы -7,99 млн (+1,03), овса - 4,03 млн т (-1,31). По сравнению с 2011 г. снижение производства зерна произошло во всех регионах, кроме Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Максимальные потери - в Уральском федеральном округе, здесь собрано 3,4 млн т зерна, что составляет менее половины урожая 2011 г. и существенно мень-
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Федеральные округа 2006-2010 гг. (в среднем за год) 2012 г в % к 20062010 гг. 2011 г 2012 г 2012 г в % к 2011 г 2012 г. +, -к 2011 г
вес после доработки удельный вес неис-пользуемых отходов, % вес после доработки удельный вес неис-пользуемых отходов, %
Российская Федерация 85 189,7 83,0 94 212,9 5,8 70 676,2 5,6 75,0 -23 536,7
Центральный ФО 16 416,8 110,1 17 068,6 6,7 18 072,5 6,2 105,9 + 1003,9
Северо-Западный ФО 541,6 113,9 568,9 10,6 616,7 12,4 108,4 +47,9
Южный ФО 19 989,1 89,6 22 695,3 2,9 17 914,4 2,7 78,9 -4780,9
Северо-Кавказский ФО 8580,0 77,5 10 121,2 2,5 6652,4 2,5 65,7 -3468,8
Приволжский ФО 19 727,8 73,6 21 241,7 7,1 14 519,8 7,1 68,4 -6722,0
Уральский ФО 4938,1 69,2 7302,4 7,9 3414,7 7,0 46,8 -3887,7
Сибирский ФО 14 521,5 62,0 14 602,0 7,8 8996,8 8,0 61,6 -5605,2
Дальневосточный ФО 474,7 103,0 612,7 9,3 488,9 10,0 79,8 -123,9
ше (на 1,5 млн т) среднего производства зерна на Урале за период 2006-2010 гг. Также сильно пострадали от засухи Сибирский, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа, здесь потери урожая составили более 30%. Как обычно бывает в засушливые сезоны, качество зерна в большинстве регионов выше обычного, потери при очистке составили 5,6% (в прошлом сезоне 5,8%). По результатам обследования примерно половины урожая пшеницы, доля пшеницы 5 класса составляет около 20% (обычно около 30%).
Озимые: результаты сева и состояние. По данным Минсельхоза России на 19 декабря, озимых под зерно посеяно 15,7 млн га (прошлый сезон 16,3 млн га), в том числе озимой пшеницы 13 млн га, ржи 2 млн га, ячменя 0,4 млн га, тритикале 0,3 млн га. Кроме того, посеяно 307 тыс. га озимого рапса (2011 г. - 345,9 тыс. га) и 145,8 тыс. га (79,5 тыс. га) озимого рыжика. Всего озимых посеяно 16,2 млн га (2011 г. - 16,8 млн га).
Результаты озимого сева оказались существенно ниже плана-прогноза Минсельхоза РФ (16,7 млн га) и ниже ожиданий участников рынка. Предполагалось, что посевные площади под озимыми увеличатся в связи с благоприятными ценами на зерно в этом сезоне. Однако этого не произошло. В качестве основной причины называют неблагоприятные погодные условия и неудовлетворительное обеспечение ресурсами для сева (в том числе нехватка техники). Действительно, погодные условия были нормальными только в Центральном федеральном округе. В Приволжском округе сев задерживали дожди, здесь количество осадков местами достигало 200-250% нормы, что приводило к приостановке сева. В Южном и Северо-Кавказском округах, наоборот, посевная проходила фактически в условиях засухи. К концу ноября план сева был выполнен в целом по РФ на 94,3%, сев был практически завершен и продолжался только в некоторых регионах Юга. В результате, план был выполнен только в Центральном и Северо-Кавказском округах.
Состояние озимых на конец ноября в основных регионах было нормальное. В Центре и Поволжье погодные условия для развития были в основном благоприятные, к середине ноября вегетация прекратилась, в некоторых регионах уже выпал снег. На Юге из-за недостатка влаги состояние озимых вызывало опасения, на некоторых полях долго не появлялись всходы. Однако к концу ноя-
бря прошли дожди, состояние озимых стабилизировалось. Специалисты оценивают состояние озимых на Юге на уровне ниже среднего, отмечают сильную неравномерность развития растений на разных полях в зависимости от сроков сева и условий по влажности.
По данным Росгидромета, на 4 декабря площадь с плохим состоянием посевов составила 1,32 млн га (8%). В среднем за период 2007-2011 гг. площадь с плохим состоянием составила 1,06 млн га, или 6,1%. То есть в зиму озимые ушли в состоянии хуже среднего. При этом в Центре и Поволжье состояние озимых оценивалось лучше среднего, на Юге - хуже среднего (доля плохих, изреженных и не взошедших озимых составила 15-16%, что примерно в 2 раза больше среднего для Юга).
В середине декабря в Европейской части России наблюдалось существенное похолодание, причем в некоторых регионах (в основном Приволжского округа и прилегающих областях) снежный покров был недостаточный или его не было совсем. Местами температура на глубине узла кущения снижалась до минус 17-18ОС, что может быть опасно для озимой пшеницы. Риски повреждения и даже вымерзания озимых были в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, части Ростовской областей и Калмыкии. По данным из регионов, достоверных случаев гибели озимых не отмечено, хотя ситуация в некоторых регионах оценивалась «близкой к критической». Состояние озимых, степень повреждения предполагается оценить в феврале после процедуры отращивания пробных монолитов озимых.
К концу декабря морозы ослабли, практически во всех регионах (кроме Юга) установился снежный покров. В первой половине января морозов не было. По оценке Росгидромета, в Центральном и Приволжском округах условия для зимовки нормальные. Только в некоторых регионах (Тверская, Новгородская, Ярославская и Костромская области), где снежный покров 45 см и более, а промерзание почвы слабое, наблюдались условия для повреждения растений вследствие выпревания. На Юге снежный покров неустойчивый, максимальная температура воздуха повышалась до 10-11ОС, в некоторых районах наблюдалось возобновление слабой вегетации растений в дневные часы. Теплая погода на Юге в середине зимы создает риски для озимых в случае
возобновления холодной погоды.
Прогноз производства зерна в 2013 году. Несмотря на благоприятные цены на зерновые, ожидаемого увеличения посевных площадей под озимые зерновые не произошло. Состояние озимых в целом по РФ на середину зимы оценивается немного хуже среднего. Доля озимых в производстве зерна составляет около 45%, доля яровых - 55%. Оснований ожидать существенногоувеличения площадей ярового сева также не имее
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.