научная статья по теме САММИТ «МЕТАЛЛЫ РОССИИ И СНГ 2015» Металлургия

Текст научной статьи на тему «САММИТ «МЕТАЛЛЫ РОССИИ И СНГ 2015»»

Саммит «Металлы России и СНГ 2015»

В Москве в феврале 2015 г. прошла конференция, организованная Adam Smith Conferences, посвященная проблемам металлургии в 2015 г. Секцию «Геополитическая ситуация, мировая экономика, инвестиции и санкции против России» вел модератор Александр Гуров, главный редактор Steel Times Int.

Дмитрий Попов, CRU Group, старший консультант, в выступлении охарактеризовал последствия резкой девальвации валют в России и Украине для производителей и ее влияние мировых цен на сталь. Отмечено, что снижение себестоимости производства металлопроката в России и Украине, связанное с девальвацией, увеличит их экспортные возможности и окажет давление на уровень мировых экспортных цен на металл.

Себестоимость производства горячекатаного рулона снизилась с 401 (янв. 2014 г.) до 252 долл/т (янв. 2015 г.). В связи с этим мировые экспортные цены на рулонный металл также упали: в Китае с 520 до 450 долл/т; в Японии с 575 до 500 долл/т; в Германии с 550 до 480 долл/т;

в США с 725 до 650 долл./т.

Расчеты выполнены при условиях:

2014 г. 2015 г.

Цены на нефть, долл/бар. 99 60

ВВП России, % +0,6 -6,1

Валютный курс, руб/долл. 38,4 60,5

Себестоимость 1 т горячекатаного рулона в мире в 2015 г. к уровню 2014 г. снизится: в США на 4%, в Китае на 7%, в странах ЕС на 9%.

Прогнозируется рост спроса на металл в мире:

2015 г. 2016 г.

Страны ЕС + 0,8% + 3,0%

Россия - 6,0% + 3,5%

Средний Восток + 2,0% + 4,2%

Прогнозируется увеличение экспорта в мире:

2014 г. 2015 г. 2016 г. Китай +60% -11% -9%

Страны СНГ +31% + 12% + 7,0%

Страны ЕС - 15% -2% 0

В целом можно сделать следующие выводы:

- себестоимость горячекатаного рулона снизится на 20%;

- возрастут объемы экспорта, но внутренний рынок пострадает;

- мировые цены на металл снизятся.

Ребекка Гордон, исполняющий консультант CRU Group, привела подробный анализ ценообразования

на рынке нефти. В докладе приводится информация о «точке безубыточности» поставок нефти применительно ко всем работающим месторождениям нефти в каждой стране (долл/бар.): Кувейт - 50, Катар - 60, ОАЭ - 77, Ирак - 101, Саудовская Аравия - 102, Россия - 105, Нигерия - 123, Алжир - 130, Иран - 133.

Докладчиком сделан вывод, что вероятная цена нефти в 2015 г. составит 67 долл/бар., 2016 г. - 80, 2017 г. - 90.

Ву Венжанг, президент компании SteelHome China, остановился на вопросах динамики потребления черного металла в Китае. Докладчиком приведены характеристики протяженности железных дорог в развитых странах (тыс. км): США - 220; Россия - 128; Китай - 113. Протяженность скоростных шоссейных дорог (млн км): США - 6,5; Китай - 4,4; Япония - 1,2; Россия - 1,0.

Потребление черных металлов в Китае по отраслям промышленности составит (%):

2014 г. 2020 г. 2025 г.

- строительство 55 44 39

- машиностроение

(оборудование) 18 20 23

- энергетика 4 4 5

- автомобилестроение 8 11 13

Потребление на душу населения, кг/1 чел.:

2001 г. 2020 г.

- в Китае 110 540

- Японии 600 530

- Германии 490 490

- США 400 330

В секции «Ключевые проекты ведущих игроков рынка: добыча, модернизация, инфраструктура, инвестиции» модератором был Аветик Ча-лабян, старший партнер компании МсКтзеу&Со. Выступавшие обсуждали глобальные инвестиционные проекты.

Андрей Лаптев, руководитель управления корпоративной стратегии ОАО «Северсталь»:

«Анализ рентабельности работы (2008-2014 гг.) ведущих металлургических компаний (Северсталь, ММК, НЛМК) показывает, что в результате систематической работы по снижению затрат, внедрению новой техники, снижению численности персонала прибыль постепенно возросла с 11-13 до 22-23%. Для этого потребовалось реализовать дорогостоящие инвестиционные проекты.

Анализ загрузки производства показывает, что машиностроение снижает потребление металлопродукции в 2015 г. на 10-20%, нефтегазовая отрасль повышает потребление незначительно (+5%), транспортное машиностроение снижает, т.е. в целом ожидается снижение спроса на металлопродукцию.

Внедрение современных технологий позволило повысить конкурентоспособность российской металлопродукции и увеличить экспортные возможности.

Наша компания считает, что кризис будет иметь затяжной характер, поэтому нужно работать на перспективу. Главные направления: сокращение затрат по переделам, совершенствование технологии и оборудования, энергосбережение, повышение квалификации персонала».

Алексей Иванов, вице-президент Evraz Group

- руководитель дивизиона «Сталь», отметил, что в 2014 г. компанией произведено 15 млн т стали, 25 млн т коксующихся углей.

Компания - лидер по производству проката для РЖД (рельсы, колеса); а также арматуры и проката для строительной отрасли.

Докладчик остановился на вопросах повышения эффективности производства: внедрено вдувание угольной пыли в доменные печи, введены новые мощности по выпуску рельсов длиной до 100 м, введен в эксплуатацию завод Евраз Каспиан Сталь, введены мощности в Южкузбассуголь, на шахте Распадская. Выведен из эксплуатации устаревший стан 450, проданы зарубежные активы в Витковице.

Снижение затрат по пределам в 2014 г. составило 17%. Докладчик отметил также, что повышение процента ипотечного кредитования с 12 до 14% снизит потребление арматуры строительными организациями.

Колеса и рельсы (100 м) сертифицированы по международным стандартам, и это должно привести к росту их экспорта.

Константин Лагутин, НЛМК, вице-президент по инвестиционным проектам: «Комбинат имеет предприятия по всей технологической цепочке от добычи до проката с покрытиями, поставляет продукцию в 70 стран мира. Производство проката - 17 млн т; выручка

- 8,1 млрд долл.; прибыль - 1,8 млрд долл.».

Задачи комбината на 2013-2017 гг.: обеспечение лидерства на стратегических направлениях рынка, подъем ресурсной базы до мирового уровня, создание эффективного производства, обеспечение экологической безопасности. Объем инвестиций - 1-2 млрд долл. в год.

Новые мощности: ДП № 7, освоение мощности завода НЛМК-Сорт в Калуге, развитие СГОКа, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, освоение непрерывной разливки сляба для ОМК толщиной до 255 мм, освоение стана 4200 на за-

воде в Дании, двухпозиционный вакууматор, вдувание пылеугольной смеси в ДП-4 и ДП-5. Производительность труда в 2015 г. по сравнению с 2007 г. вырастет в полтора раза.

Намечено реализовать программу «Страте-гия-2017», которой предусматривается внедрение 100 инвестиционных проектов. Это позволит увеличить прибыль на 1 млрд долл.

Инвестиционные проекты - это прежде всего инвестиции в подготовку специалистов.

Максим Лапин, директор по развитию бизнеса и управлению эффективностью ММК: «Свои оценки по прогнозу производства комбинат основывает на макропоказателях: рост ВВП России с 63 (2012 г.) до 70 трлн руб. (2016 г.), прогнозный уровень мировых цен на нефть - 60-80 долл/бар., себестоимость добычи нефти - 20-90 долл/бар. (оценка Сити-банка), цены на нефть в России - 70-90 долл/бар., инфляция - 6 %.

Выступающий отметил, что ОАО ММК поставляет 90% продукции на российский рынок (преобладает металл для труб и строительства). Ожидается увеличение строительства жилья, так как уровень обеспеченности жильем в России составляет всего 20 м2 на человека (например, в Норвегии - 70 м2).

Значительное внимание уделяется производству металла для транспорта. Ожидается снижение выпуска: автомобилей с 2,7 (2014 г.) до 2,2 млн ед. (2015 г.), ж.д. полувагонов с 0,9 (2014 г.) до 0,7 млн ед. (2015 г.). Нужны госпрограммы для поддержки этих производств.

Загрузка заказами может быть значительно увеличена за счет металлопродукции для реализации создаваемых государственных программ: «Жилье» и «Транспорт». Государственные программы должны быть нацелены, в первую очередь, на увеличение потребления металла и повышение загрузки мощностей металлургических предприятий.

Франсуа Эйгельсховен, вице-президент EMEA Quintiq, рассказал о современных возможностях внедрения АСУ ТП.

Автоматизированная система планирования производства позволяет просчитать время загрузки основного оборудования для выполнения большого массива заказов с наименьшими затратами времени. Система позволяет определить уровень запаса изделий на каждой операции от забоя до склада готовой продукции. Логистические задачи решены для Северстали.

Сергей Горбачев, Shell Neft, директор по продажам, отметил, что повышения эффективности использования оборудования можно достичь, системно решая вопросы по направлениям: техника и технология производства, подготовка персонала, логистика, диагностика.

Отмечено, что наибольшие успехи достигнуты в Китае и Индии.

Юлия Чекунаева, вице-президент компании Goldman Sachs, сообщила, что в США проводится укрупнение металлургических компаний: в 2012 г. -70% продукции выпускали 12 компаний, в 2014 г. - уже только пять компаний. В России такие процессы пока не распространены.

Инвестиции должны вкладываться не в расширение производства, а в его реконструкцию и снижение себестоимости продукции.

О возможности введения пошлин на экспорт металлопродукции сообщили представители Северстали: «До введения пошлин дело не дойдет. Очень много занимались введением пошлин на экспорт металлолома, но не решились» и ММК: «Введение пошлин - это снижение объемов экспорта и падение прибыльности комбинатов. Государство заинтересовано в увеличении экспорта».

В рамках конференции также прошли Дебаты лидеров отрасли. Стратегия. Ключевые игроки. Модератором в этих дебатах был Родрик Кейв, директор по России и СНГ корпорации CRU Group. Он акцентировал внимание на следующих позициях: защита от роста импорта из Китая заставила металлургические предприятия снижать себестоимость продукции и продавать зарубежные активы. Высокая прибыль предприятий и низкий уровень долгов должны трансформироваться в инвестиции, но не в расширение производства, а в реконструкцию производства и повышение технического уровня продукции.

Андрей Лаптев, Северсталь, в своем выступлении также отметил, что идет давление китайского экспорта на российский рынок, причем это на длительное время. Половина населения Китая пока живет в с

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком