Сельское хозяйство
УДК 631.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЕВОЙ ИНДУСТРИИ США И РОССИИ
© 2014 г. А.А. Коротких
Институт США и Канады РАН, Москва
Во всём мире соевые бобы ценятся как источник высококачественного кормового и пищевого белка, растительного масла. Отсутствие собственных ресурсов соевых бобов поставило многие страны мира, включая Россию, в зависимость от США, монополизировавших мировой рынок сои. Активное возрождение производства соевых бобов в России, на чавшееся в XXI веке, вывело страну в десятку ведущих мировых производителей и переработчиков этой культуры.
Ключевые слова: соевые бобы, концентрация производства, региональная специализация, соеперерабатывающая промышленность.
Соевые бобы - одна из ценнейших масличных культур мирового сельского хозяйства. Как источник растительного белка и масла они являются незаменимым компонентом кормовых рационов для скота и птицы, широко используются в пищевой, фармацевтической и химической промышленностях, при производстве строительных и отделочных материалов, а в последние годы, с вступлением мира в эпоху биоэкономики - биотоплива.
Диаграмма 1
Производство соевых бобов в мире
Годы
http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
Производство сои в мире быстро растёт. За последние 40 лет сборы увеличились почти в 7 раз, с 42 млн. т в 1970-1971 гг. до 285 млн. т в 2013-2014 гг.
* КОРОТКИХ Алла Андреевна - кандидат экономических наук, старший научный со> трудник Центра аграрных проблем США и Канады ИСКРАН. E-mail: allakort@post.com
Это одна из наиболее динамично развивающихся сельскохозяйственных отраслей (см. диаграмму 1).
География возделывания соевых бобов охватывает весь земной шар. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2011 г. соевые бобы выращивали в 90 странах мира. Однако в товарных масштабах - лишь в 39-ти. При этом 85% мирового производства сои обеспечивают четыре страны - США (32%), Бразилия (30%), Аргентина (19%) и Китай (4%). На долю России приходится 0,7% мировых сборов.
Мировые центры производства соевых бобов
США являются мировым лидером в производстве соевых бобов. Практически ежегодно отрасль демонстрирует рекордные показатели, причём не только на национальном, но и на мировом уровне. В 2010 г. сборы превысили 90 млн. т, посевные площади под этой культурой увеличились до 31 млн. га, что составило треть мировых посевов. При этом средняя урожайность - одна из наиболее высоких в мире, 29,2 ц/га. Почти 45% собранного урожая страна экспортирует. К 2010 г. объёмы экспорта выросли до 40 млн. тонн.
Неурожай 2011-2012 гг., вызванный сильнейшей засухой, заметно ухудшил показатели отрасли. По предварительной оценке, в 2012-2013 гг. в США собрано 82,0 млн. т соевых бобов, на 10% меньше, чем в 2010 г. Урожайность снизилась до 26,6 ц/га. Экспорт сократился до 36,6 млн. т. В результате, в
2012 г. впервые в истории мировой соевой индустрии Бразилия обогнала США, став крупнейшим производителем сои в мире. По предварительным оценкам, в
2013 г. статус-кво будет восстановлен. Благоприятные погодные условия этого года на территории США способствуют получению высокого урожая, который, по прогнозу Министерства сельского хозяйства США, достигнет рекордного уровня - более 93 млн. тонн.
Главным конкурентом США на мировом рынке сои и вторым крупнейшим мировым производителем соевых бобов является Бразилия. По прогнозам, в 2013 г. в стране будет собрано 85 млн. т сои, что в 2,2 раза больше уровня 2000 г. Стабильный рост производства и высокие темпы поддерживаются благодаря расширению площадей и повышению урожайности культуры. С 2000 г. площади увеличились в 1,8 раза - до 28 млн. га (25% мировых посевов), а средняя урожайность поднялась с 28 до 30 ц/га.
В 2012 г. около половины выращенной в Бразилии сои было направлено на переработку, другая половина - на экспорт, хотя в 2000 г. объёмы переработки в 2 раза превышали объёмы экспорта. За это время вывоз соевых бобов вырос в 2,7 раза. Согласно прогнозу МСХ США, в 2013 г. экспорт составит 41,5 млн. т, что укрепит позиции страны как крупнейшего экспортёра соевых бобов в мире. Что касается объёмов переработки, то по её масштабам Бразилия делит 3-4 место с Аргентиной (после Китая и США).
Аргентина - третий крупнейший производитель соевых бобов и абсолютный мировой лидер в экспорте соепродуктов. Высокие темпы роста производства, около 8% в год в течение 2000-2013 гг., обеспечили двукратный рост сборов. В 2013 г., по прогнозам МСХ США, в стране будет собрано 53,5 млн. т сои. Увеличение производства происходит за счёт расширения площадей, которые
с начала века выросли почти вдвое, до 19,5 млн. га, а также за счёт повышения урожайности - с 25,9 до 27,2 ц/га за тот же период.
Производство соевых бобов в Аргентине имеет ярко выраженную экспортную ориентацию. Из страны вывозят 25% собранного урожая, 70% - перерабатывают в соевый шрот и масло, которые затем также экспортируют. Такие пропорции в структуре использования урожая соевых бобов сохраняются на протяжении последних 13 лет. При этом экспорт соевых бобов отличается неустойчивостью. Его объёмы колеблются в диапазоне от 3,5 млн. т в 2008 г. до 13,7 млн. т в 2009 г. Напротив, количество сои, направляемое на переработку, стабильно растёт - с 2000 г. в 2 раза, или с 19 до 38 млн. тонн.
Благоприятные климатические условия, рациональное размещение производства и переработки вблизи главных портов страны способствуют снижению себестоимости выпускаемой продукции и высокой конкурентоспособности аргентинских соевых бобов, шрота и масла на мировом рынке. Опережающему развитию экспорта соепродуктов способствуют введённые правительством более низкие, чем на сою, экспортные пошлины. В результате, объёмы вывозимых из Аргентины соевого шрота и масла в 2 раза больше, чем поставляет за рубеж Бразилия, и в 3,5 раза больше, чем экспортируют США.
Заметим, что значительная часть производства и переработки сои в Бразилии и Аргентине находится под контролем американских компаний АДМ, «Бунге» и «АгрЕво/Каргилл». А это означает, что названные компании обеспечивают фермеров техникой, удобрениями, высокоурожайными семенами (преимущественно генномодифицированными), а также поддерживают современный технологический уровень переработки. При этом высокие конкурентные позиции бразильской и аргентинской сои на мировом рынке - это результат не только зарубежных инвестиций, но и правительственных реформ в сельскохозяйственном секторе и дорожном строительстве страны.
Четвёртое место среди крупнейших мировых производителей соевых бобов принадлежит Китаю - родине соевых бобов. Почвенно-климатические условия позволяют собирать высокие урожаи, однако дефицит сельскохозяйственных земель и невысокий уровень интенсификации в отрасли сдерживают рост производства. Более того, засухи и наводнения последних лет привели к падению сборов, которые с 15,1 млн. т в 2010 г. снизились до 12,5 млн. т в 2013 г. При этом Китай лидирует в мире по объёмам переработки соевых бобов. Ожидается, что в 2013 г. в стране будет переработано более 67 млн. т сои, или треть мировых объёмов. Дефицит необходимых стране ресурсов восполняют за счёт импорта, который в 2013 г., по прогнозу МСХ США, составит 69 млн. т, или 66% мирового импорта. Для сравнения, страны ЕС - второй крупнейший мировой импортёр сои - ввезут 12,1 млн. т. Причём, Китай лидирует не только по закупкам соевых бобов, но и соевого масла.
И, наконец, Индия, которая в последние годы вышла на уровень ведущих мировых производителей сои. По предварительным данным МСХ США, в 2012 г. в стране собрано 11,5 млн. т соевых бобов, что в 2,3 раза больше, чем в 2000 г. Валовые сборы растут преимущественно за счёт расширения площадей, тогда как урожайность культуры низкая, в пределах 10,0-10,5 ц/га. В отличие от Китая, внутренний спрос на соевые бобы Индия почти полностью удовлетворяет за счёт собственного производства. В стране перерабатывается почти 80% собранного урожая. При этом масштабы производства соевого шро-
та не только обеспечивают потребности страны, но и позволяют часть продукции экспортировать в соседние страны. Что касается соевого масла, то уровень его производства недостаточен для удовлетворения внутреннего спроса, и часть продукции страна импортирует. Сегодня Индия - второй крупнейший мировой импортёр соевого масла после Китая.
Таким образом, мировое производство соевых бобов сосредоточено в Западном полушарии, на территории Северной и Южной Америки. Здесь выращивают почти 90% сои. Однако, учитывая, что на сегодняшний день 60% мирового производства сои и 70% мощностей по её переработке (в том числе 90% по глубокой переработке) находятся на территории США или контролируются американскими компаниями, можно сказать, что мировой рынок сои монополизирован США [1].
Более 80% урожая соевых бобов перерабатывают. Основные мощности сосредоточены на территории Северной и Южной Америки и в Китае, который по масштабам переработки сои существенно опережает не только Бразилию и Аргентину, но и США. Одновременно Китай - крупнейший мировой производитель (и потребитель) соевого шрота и масла.
На внешний рынок поступает около 40% урожая соевых бобов, более 30% мирового производства соевого шрота и 20% - соевого масла. Объёмы мирового экспорта соевых бобов и соепродуктов быстро растут. С начала века мировой экспорт соевых бобов вырос вдвое, с 53 до 107 млн. т, соевого шрота - на 70%, с 36 до 62 млн. т, соевого масла - почти на треть, с 7 до 9 млн. т. Наиболее мощный поток соевых бобов направлен в Китай, потребляющий около двух третей мирового экспорта сои, по 10% завозят страны ЕС и Юго-Восточной Азии. Они же являются крупнейшими импортёрами соевого шрота, а Китай и Индия - соевого масла (около трети мировых поставок этого продукта) [12].
Производство соевых бобов в США
История соевой индустрии в США берёт начало в 1765 г. в штате Джорджия, где впервые были высажены семена сои. Культура, завезённая в США из Китая, привлекла внимание американских фермеров благодаря своему свойству фиксировать азот и улучшать качество почвы. Обогащая почву
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.