В мире бизнеса
УДК 61.615
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ США
© 2014 г. Д.Т. Распопов
Институт США и Канады РАН, г. Москва
В статье рассматриваются основные тенденции развития мирового фармацевтического рынка, а также основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Проводится анализ международных конкурентных позиций американских компаний и характеризуются ключевые направления их развития.
Ключевые слова.' фармацевтический рынок, стратегия, слияния и поглощения, патентный обвал, дженерики, биоаналоги, блокбастер.
Фармацевтическая отрасль - одна из наиболее динамичных, с точки зрения происходящих в ней изменений. Современное состояние мирового фармацевтического рынка определяют такие факторы: растущая конкуренция как между производителями оригинальных препаратов, так и со стороны производителей дженериков (аналогов оригинальных препаратов), растущий спрос на лекарственные средства в развивающихся странах, развитие новых технологий (например, биотехнологий). Значительное влияние на деятельность фарм-компаний оказывают также замедление темпов роста мировой экономики и истечение патентной защиты на препараты с большим объёмом продаж. В таких условиях представляет интерес изучение опыта американских фармацевтических компаний, которые уже на протяжении многих десятилетий лидируют на мировом рынке и во многом определяют будущие направления развития отрасли.
Объём и динамика мирового фармацевтического рынка
Начало XXI века ознаменовало собой новую стадию в развитии мирового фармацевтического рынка. Если в два предыдущие десятилетия двузначные темпы роста рынка были нормой, то уже в 2000-е годы темпы роста стали постепенно сокращаться. По данным аналитической компании Ай-эм-эс (IMS), с 2003 по 2009 г. ежегодные темпы роста находились в пределах 7%. Однако начиная с 2010 г. рост мирового рынка резко замедлился и достиг наименьшего значения в 2012 г. - 2,4%.
Падение темпов роста фармацевтического рынка связано с рядом причин. Среди основных можно отметить глобальный финансово-экономический кри зис 2008-2009 гг., который вынудил правительства многих стран пересмотреть
* РАСПОПОВ Дмитрий Тимофеевич - аспирант ИСКРАН. E-mail: dtraspopov@gmail.com
Рисунок. Динамика мирового фармацевтического рынка в 2003-2012 гг., млрд. долл.
I Infi-кем рынка, млрд. долл. Темп роста, %
Ай-эм-эс хэлс (IMS Health)
свои бюджеты на здравоохранение и сократить расходы на закупки лекарств. Такое сокращение расходов стало возможным, поскольку именно в этот период истекала патентная защита на многие лекарства-блокбастеры (ежегодные продажи которых превышают 1 млрд. долл.), и правительства многих стран смогли переориентировать потребление в сторону более дешёвых дженериков.
Наиболее существенное падение темпов роста наблюдается в развитых странах Европы, в США и Японии. Тенденцией последнего времени стало также сокращение доли развитых стран в общем объёме мирового фармацевтического рынка. Если в 2005 г. на них приходилось 79%, то в 2010 г. уже 71%, а к 2015 г., по прогнозу Ай-эм-эс хэлс, их доля упадёт до 61% [4].
Крупнейшим географическим рынком является рынок США. На него приходится 36% общего объёма мирового рынка. Однако доля США постепенно сокращается и к 2015 г. составит 31%. Для сравнения, ещё в 2005 г. на Соединённые Штаты приходился 41% мирового фармацевтического рынка. Доля же развивающихся стран, куда, в частности, входят быстрорастущие фармацевтические рынки стран БРИКС и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки, возрастёт с 12% в 2005 г. и составит к 2015 г. 28% [14].
В целом, темпы роста мирового фармацевтического рынка в 2012-2015 гг. будут находиться в пределах 5%. В странах Азии и Латинской Америки темпы роста прогнозируются более высокими: в пределах 10-15% в год. Рынки развивающихся стран будут приобретать большую значимость для укрепления международных позиций фармкомпаний. Многие компании уже активно проникают на эти рынки, открывают производства, исследовательские центры, заключают партнёрские соглашения с местными фирмами.
Факторы, влияющие на развитие фармацевтического рынка
Фармацевтическая индустрия обладает рядом отличительных особенностей. Во-первых, компании отрасли тратят значительно больше средств на проведение НИОКР по сравнению с компаниями из других отраслей. Так, в докладе за 2013 г. «Данные ЕС по промышленным инвестициям в НИОКР» отмечается, что на фармацевтику и биотехнологию приходится наибольший объём затрат на НИОКР в абсолютном (18,1% всего объёма НИОКР среди всех отраслей) и в относительном выражении. Фармацевтические компании в среднем тратят 14,4% своей выручки на исследования, в то время как компании из сектора «Программное обеспечение и компьютерные услуги» (второе место) - 9,9% [8].
Другая особенность отрасли заключается в специфике её продукции - лекарственные средства, которые являются неэластичным товаром. Постоянная потребность в лекарствах обеспечила бескризисное развитие индустрии на протяжении последних 60 лет [2].
Мировой фармацевтический рынок находится сегодня в стадии трансформации. Многие факторы оказывают и положительное, и отрицательное воздействие на его динамику и характер развития. Условно их можно объединить в три основные группы:
• социально-демографические;
• социально-экономические;
• отраслевые.
Среди демографических факторов следует отметить общий рост мирового населения, рост продолжительности жизни, рост пожилой группы населения. По прогнозу ООН, население планеты вырастет более чем на 1 млрд. человек в 2010-2025 гг.: с 6,8 млрд. человек до 8,1 млрд. Рост населения будет главным образом происходить за счёт развивающихся стран Азии (Китай, Индия), Латинской Америки (Бразилия) и Африки. Население США, крупнейшего фармацевтического рынка, прибавит за этот период 40 млн. человек, в то время как население Европы практически не изменится, а население Японии сократится на 4 млн. человек.
Важным фактором является увеличение доли пожилого населения (старше 60 лет). Общее старение населения характерно для развитых и для развивающихся стран. Как показано в табл. 1, прогнозируется значительное увеличение этой группы в США, европейских странах, Японии, Китае, а также России. Более медленный рост доли пожилого населения наблюдается в странах Латинской Америки и Индии, что объясняется высоким уровнем рождаемости в этих странах.
Клинические достижения усиливают глобальную тенденцию старения населения. За последние несколько десятилетий удалось преобразовать некоторые смертельные болезни в хронические, таким образом увеличив цикл потребления лекарственных препаратов. С развитием медицины, открытием новых препаратов ожидаемая продолжительность жизни резко возросла с 50-х годов прошлого века: с 46,9 лет до 70 лет в 2010 г. С увеличением доли пожилых растёт потребление рецептурных препаратов: четверо из пяти людей в возрасте старше 75 лет принимают как минимум один рецептурный препарат, в то время как 36% - четыре и более лекарственных средств [3].
Таблица 1
Демографические тенденции в мире, 2010—2025 гг.
Население, млн. чел. Население старше 60 лет, % Ожидаемая продолжительность жизни, лет
2010 г. 2025 г. 2010 г. 2025 г. 2010-2015 гг. 2020-2025 гг.
США 312,2 350,6 18,5 24,6 78,9 80,4
Европа 740,3 741,0 21,9 27,3 76,1 77,7
Япония 127,4 123,3 30,7 35,8 83,5 85,0
Китай 1 359,8 1 449,0 12,4 20,0 75,2 76,7
Индия 1 205,6 1 418,7 7,7 11,0 66,3 68,5
Бразилия 195,2 217,5 10,2 16,4 73,8 76,4
Россия 143,6 137,0 18,0 23,3 67,9 69,2
Латинская Америка 596,2 690,8 9,8 14,7 74,7 77,0
Мир 6 916,2 8 083,4 11,1 14,8 70,0 71,9
World Population Prospects: The 2012 Revision (http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm).
Рецептурные препараты стоят дороже безрецептурных, и на них приходится основная часть выручки крупных фармацевтических компаний. Таким образом, совокупность демографических факторов позволяет прогнозировать постоянный рост спроса на лекарственные препараты и, соответственно, открывает широкие возможности для роста выручки фармацевтических компаний.
К группе социально-демографических факторов можно отнести и показатели заболеваемости и смертности, которые напрямую зависят от состояния экологии, образа жизни, питания. В мире наблюдается тенденция увеличения распространенности различных заболеваний, например сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Так, по оценке Международной федерации диабета, к 2035 г. 10% населения в возрасте 20-79 лет будут больны диабетом, а общее количество диабетиков увеличится с 382 млн. человек в 2013 г. до 592 млн. к 2035 г. [11]. Высокими темпами растёт также заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев заболевания раком только за 2008-2012 гг. увеличилось на 11%, а смертность от онкозаболеваний в ближайшие два десятилетия увеличится на 75% [6].
Следующую группу формируют социально-экономические факторы. К ним относятся: общее состояние экономики государства (объём и темпы роста ВВП), уровень и структура доходов населения, государственные расходы на здравоохранение.
Уровень доходов населения напрямую влияет на объём потребления фармацевтической продукции. С ростом доходов домашние хозяйства увеличивают расходы на здравоохранение, в том числе на лекарства. Рост уровня доходов населения в первом десятилетии XXI века был особенно заметным в развивающихся странах. Например, по данным исследования компании «Евромо-нитор», в 2004-2011 гг. располагаемый доход домашних хозяйств в долларовом выражении в Китае вырос в 3,4 раза, Индии - в 2 раза, в Бразилии -3,3 раза, в России - 3,3 раза. Доходы в развитых странах (США, Япония, Германия, Великобритания) за этот период увеличились в 1-1,3 раза [20]. Не-
смотря на столь значительный разрыв в темпах роста доходов населения в развитых и развивающихся странах, объём потребления лекарств в пересчёте на душу населения в развитых странах по-прежнему в несколько раз превышает данный показатель в развивающихся. В Соединённых Штатах один из самых высо
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.