анализ и прогноз
Текущие тенденции на рынке бурового оборудования
CURRENT DRILLING EQUIPMENT MARKET TRENDS
Yu. KARPOV, Uralmash-NGO
Analysts forecast increase in demand for drilling rigs in the years coming.
Key words: Uralmash-NGO, drilling rig, oil and gas well drilling, drilling service, drilling equipment market, fixed and train rigs
Ю.А. КАРПОВ,
генеральный директор
info@urslmash-ngo.com
ООО Уралмаш НГО Холдинг
Кризис 2008 - 2009 гг. остался позади, и хотя его последствия еще продолжают оказывать влияние на экономику, нефтегазодобывающая отрасль России, благодаря стабильно высоким мировым ценам на углеводородное сырье, развивается достаточно успешно.
Добыча нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2010 г составила 505,2 млн тонн, что на 2,2% выше аналогичного показателя 2009 г По текущим прогнозам добыча нефти в 2011 г составит около 510 млн тонн (прирост 1% к 2010 г). Добыча природного газа в 2010 г выросла на 11,5% относительно показателя 2009 г. - до 650,3 млрд м3, а в 2011 г по прогнозам вырастет до 667 млрд м3 (прирост составит 2,6%).
Устойчивый рост нефтянки ведет за собой наращивание объемов эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ. В последние годы наблюдался непрерывный рост объемов капитальных вложений в бурение нефтяных и газо-
вых скважин, соответственно, росли и объемы проходки (за исключением кризисного 2009 г): 2007 г - 14,63 млн м,
2008 г. - 15,45 млн м (прирост 5,6%),
2009 г - 14,55 млн м (снижение на 5,8%),
2010 г - 17,23 млн м (прирост 18,4%). При этом капитальные вложения в бурение на протяжении последних пяти лет постоянно росли (даже во время кризиса) (рис. 1).
За три квартала 2011 г. практически все буровые компании, работающие в России, увеличили объемы бурения скважин на 5 - 15% по сравнению с алогичным периодом прошлого года. В целом по итогам 2011 г. ожидается прирост проходки в целом по отрасли более чем на 10% к 2010 г. и составит около 19 млн м.
анализ и прогноз 1
Интересно отметить тот факт, что прирост объемов бурения за два последних года кратно больше значений прироста добычи нефти в тот же период времени.
Характерной особенностью развития рынка буровых услуг в последние годы является выделение из состава ВИНГК сервисных, в том числе буровых, подразделений. Таким путем пошло большинство компаний: ЛУКОЙЛ, «ЮКОС», «ТНК-ВР», «Газпром нефть», «Славнефть», Газпром.
В свою очередь рынок бурового оборудования непосредственно связан с рынком буровых услуг Именно буровые подрядчики, независимые и входящие в состав нефтегазодобывающих компаний, являются владельцами действующих и заказчиками новых буровых установок. Потребность буровых подрядчиков в установках определяется требуемыми объемами бурения со стороны недропользователей и зависит от инвестиционных программ последних, требований государственных органов к разработке новых месторождений нефти и газа и необходимости обновления собственного парка буровых установок.
К основным причинам приобретения новых установок буровыми компаниями следует отнести:
- динамичное развитие компании, выражающееся в увеличении парка буровых установок и количества буровых бригад;
- обновление парка действующих буровых установок;
- участие в новых проектах - разбури-вание перспективных нефтяных и газовых месторождений (в первую очередь стратегических) с использованием новых буровых установок.
СПЕЦИФИКА РЫНКА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Ограниченное число заказчиков - более 90% буровых установок от общего объема рынка приобретают 10 - 12 компаний.
• Состав заказчиков неоднороден, на рынке доминируют две компании - «Сургутнефтегаз» и БК «Евразия», которые осуществляют
2006
2007
2008 2009
2010
Капвложения в бурение, млрд руб. (левая ось)
Проходка в бурении, тыс. м (правая ось)
Рис. 1. Капитальные вложения в бурение и проходка в бурении
более 50% объемов бурения в России, суммарно используя при этом около 360 буровых установок.
• Прямая зависимость спроса на буровые установки от текущих и прогнозируемых мировых цен на нефть - с 2002 по 2004 гг., когда цены на нефть находились в коридоре 20 - 30 долл. за баррель, заказов на полнокомплектные буровые установки практически не было.
• Невозможность серийного производства буровых установок: практически все установки для разных заказчиков производятся по индивидуальным проектам - штучно или мелкими сериями.
• Длинный цикл проектирования и производства БУ - 8 - 12 месяцев.
щ
анализ и прогноз
• Переход в 2008 - 2009 гг. от рынка продавца к рынку покупателя - последствия мирового финансового кризиса и роста экспансии китайских производителей бурового оборудования.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК
• В настоящее время в России в эксплуатации находится около 790 - 800 стационарных и эшелонных буровых установок. При благоприятном развитии к концу 2015 г. их число может увеличиться до 850
- 860 единиц.
• Изношенность парка буровых установок в российских компаниях составляет от 25 до 70%, в среднем - выше 40%.
• Установки для кустового бурения скважин в российских компаниях составляют большую часть парка
- около 70%.
• В последние годы четко прослеживается тенденция по увеличению грузоподъемности буровых установок, заказываемых российскими буровыми подрядчиками. До 2006 г. большинство заказываемых установок имели грузоподъемность от 160 до 270 тонн, в последние годы большинство заказов приходятся на буровые грузоподъемностью 250 - 450 тонн. Это связано с постоянным увеличением средней глубины (протяженностью) бурящихся в России скважин, обусловленным освоением новых месторождений с большей глубиной залегания продуктивных пластов и увеличением доли горизонтальных скважин с увеличенной протяженностью ствола.
• Выход в 2007 г. на российский рынок бурового оборудования китайских производителей, когда были заключены контракты с крупнейшими буровыми компаниями на поставку установок: «Сургутнефтегаз»
- 14 БУ г/п 175 тонн, БК «Евразия» - 8 БУ г/п 320 тонн, ВТБ-Лизинг - 30 БУ г/п 320 тонн.
• Следствием мирового финансового кризиса и роста экспансии китайских производителей стало снижение рыночных цен буровых установок в среднем на 20 - 25%.
• Изменилась структура покупателей бурового оборудования, в 2007 г. 67% заказчиков установок составляли вертикально-интегрированные компании, в 2010 г. их доля в общем количестве заказов сократилось до 40%, на рынке доминируют независимые заказчики оборудования, а они отдают предпочтение установкам с минимальной стоимостью, как правило, китайского производства.
• В последние годы произошло ужесточение требований к качеству приобретаемого оборудования со стороны заказчиков. Кроме того, буровые компании требуют осуществлять контрольную сборку практически всех буровых установок на площадке производителя и проведения их испытаний в присутствии заказчика.
• За последний год российские буровые компании заказали более 60 стационарных и кустовых установок грузоподъемностью от 160 до 450 тонн. Большинство этих установок (более 80%) будет произведено на российских предприятиях - «Уралмаш НГО Холдинг» и ВЗБТ.
• С 1 января 2012 г. будут введены пошлины на ввоз в Россию импортных комплектных буровых установок (БУ) с условной глубиной бурения свыше 200 м по таможенной ставке 10%, но не менее 2,5 евро за 1 кг ввозимого оборудования.
• После введения пошлин стоимость ввозимых БУ резко возрастет, причем главным критерием роста будет не процентный размер таможенной ставки (10%),
а величина ставки в 2,5 евро за 1 кг ввозимого оборудования. По этому критерию удорожание будет зависеть только от веса импортных БУ и что самое главное и китайские, и западные производители будут выплачивать одинаковые суммы за однотипные установки (при их одинаковом весе) независимо от их первоначальной стоимости.
ПРОГНОЗ РЫНКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК 2012 - 2016 гг.
В 2012 - 2016 гг. годовые объемы рынка стационарных и кустовых буровых установок грузоподъемностью свыше 125 тонн будут находиться в диапазоне от 75 до 80 шт. вследствие вывода из эксплуатации большого количества буровых установок, массово производившихся до 1992 г., а также роста парка установок большинства буровых подрядчиков. В настоящее время действует запрет на эксплуатацию БУ произведенных более 25 лет назад. В СССР до 1990 г. всеми заводами в год производилось более 500 установок для разведочного и эксплуатационного бурения. В 1991 г. произошло снижение объема произведенных установок до 340, а в 1992 г. произвели только 115 машин. Именно поэтому до 2016 г. будет выведено большое количество морально и физически устаревших установок, и большинство закупаемых машин пойдет на их замену. Также в 2012 - 2016 гг. произойдет значительный рост объемов разведочного и эксплуатационного бурения - недропользователи вынуждены компенсировать падение
-р 40 I 35 --30 --25
ю
--20 Ц
--15 10
--5 0
2012 2013 2014 2015 2016
Рис. 2. Прогноз рынка буровых установок
Прогноз сделан при условии сохранения текущих мировых цен на нефть
добычи нефти и газа на действующих промыслах за счет ввода большого количества новых скважин на действующих и новых промыслах. Это потребует увеличения парка действующих установок большинства буровых компаний, работающих на территории России (рис. 2).
Тенденция увеличения грузоподъемности заказываемых буровых установок будет сохраняться, большинство заказов будут приходиться на установки грузоподъемностью 320 - 450 тонн, а в каждом последующем году их доля будет только возрастать. ■
Ключевые слова: Уралмаш-НГО, буровая установка, бурение нефтяных и газовых скважин, буровой сервис, рынок бурового оборудования, стационарные и эшелонные буровые установки
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.