CK
со
со <
0.
d;
ш
н <
о.
I-
о
о;
Тенденции развития розничного сектора российского фармацевтического рынка в контексте инновационного развития экономики
Development tendencies of Russian pharmaceutical market retail sector in the framework of economy innovative development
УДК 658.87:661.12
А. А. Лин
проректор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Росздрава, доктор фармацевтических наук, профессор
197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14
A. A. Lin
197022, Saint-Petersburg, ul. Professora Popova, 14
В. А. Плотников
профессор Санкт-Петербургской академии управления и экономики, доктор экономических наук, профессор 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А
V. A. Plotnikov
190103, Saint-Petersburg, Lermontovskiy pr., 44, lit. А
И. А. Наркевич
проректор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Росздрава, доктор фармацевтических наук, доцент
197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 1 4
I. A. Narkevich
197022, Saint-Petersburg, ul. Professora Popova, 14
Е. О. Трофимова
профессор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Росздрава,
доктор фармацевтических наук, профессор 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14
E. O. Trofimova
197022, Saint-Petersburg, ul. Professora Popova, 14
В статье представлены результаты анализа структуры и тенденций развития розничного фармацевтического рынка России, рассмотрены процессы его консолидации, а также последствия воздействия на него мирового финансового кризиса.
The article presents analysis results of Russian pharmaceutical market structure and development tendencies, reviews processes of its consolidation, as well as the supervention of the global financial crisis with it.
Ключевые слова: инновационная экономика, фармацевтический рынок, лекарственные средства, пара-фармацевтика, аптечные сети
Keywords: innovation economy, pharmaceutical market, medicinal preparations, parapharmaceutics, pharmacy chains
Одним из важнейших факторов, определяющих основные макроэкономические пропорции российской экономики, является инновационное развитие. В этой связи проблема создания национальной инновационной системы России, а также ее региональных и отраслевых составляющих находится в центре внимания российских ученых и специалистов [1]. В настоящее время предметом большинства исследований, как правило, являются проблемы стимулирования национального и регионального инновационного развития, идентификации факторов, влияющих на его темпы и направленность, а также поиск и обоснование мер, направленных на активизацию внедрения нововведений.
По нашему мнению, в условиях рыночного хозяйства основным фактором, определяющим успех или
неудачу конкретной инновации, является наличие рыночного спроса на созданные с ее использованием продукты (товары и услуги). При наличии устойчивого спроса на инновационные продукты «включаются» автоматические рыночные механизмы, стимулирующие углубление коммерциализации инноваций, что, в конечном итоге, способствует более широкому их распространению, дальнейшему развитию и превращению нового продукта в традиционный. При условии отсутствия спроса, или если его объем не позволяет организовать инновационное производство в экономически эффективном масштабе, усилия по стимулированию инновационной активности принесут, скорее всего (и это, к сожалению, зачастую наблюдается в России), весьма скромные результаты.
С учетом высказанных теоретических положений проанализируем тенденции развития одной из наиболее инновационно-активных отраслей российской и мировой экономики — фармацевтической. Специфика, выделяющая фармацевтическую отрасль среди других инновационных отраслей, состоит в ее ориентации преимущественно на конечный потребительский спрос. Развитость розничного фармацевтического рынка и тенденции его изменения определяют динамику разработки новых продуктов и инновационных производств в промышленности.
В последние годы российский фармацевтический рынок демонстрировал высокие темпы роста, что было вызвано преимущественно расширением государственных программ лекарственного обеспечения.
гг? 120
й ч
В 115
0 и а>
1 но
4 Я
5 105 а
к
Ен
О 1« ч о
И 95
100
90
85
.......□
.......□....... 1—1.......
.......
......-и-
У //
и/
<>
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
■ — реальные располагаемые денежные доходы населения
.....О..... — объемы розничной торговли
—-ф— — конечное потребление домашних хозяйств
2007 Год
о о со
Рис. 1. Темпы роста денежных доходов населения, конечного потребления домашних хозяйств и розничной торговли в РФ
Источник: по данным Росстата.
Однако, как показывают эконометрические исследования, воздействие этого фактора постепенно нивелируется. Если в 2005 г. быстрый рост аптечных продаж определялся началом реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения, то уже в 2006-2007 гг. наблюдалась активизация коммерческих продаж. Таким образом, мультипликативный эффект государственных инвестиций, направленных на стимулирование спроса на инновационную продукцию, не вызывает сомнений.
Активная динамика розничного фармацевтического рынка во многом обусловила структурные изменения аптечного сектора, которые выразились в росте и региональной экспансии аптечных сетей. Важную роль сыграли и макроэкономические процессы, такие как общий рост потребления. Наблюдавшиеся в России в предкризисные годы высокие темпы роста доходов населения поддерживали динамичное повышение потребительского спроса и развитие розничной торговли
% 3,4
(рис. 1). В 2007 г. темпы роста розничной торговли достигли особенно высокого уровня (16%), превысив динамику потребительского спроса и доходов населения (рост на 11%). Правомерно предположить, что в среднесрочной перспективе развитие розничной торговли будет коррелировать с динамикой доходов населения, при сохранении высоких темпов роста ее объемов, несмотря на быстрый рост цен, обусловленный девальвацией рубля в 2008-2009 гг.
Доля фармацевтической продукции в структуре розничной торговли в 2005-2007 гг. установилась на уровне несколько меньшем, чем 3% (рис. 2). Некоторое ее снижение, по сравнению с предшествующими годами, стало одним из следствий реализации государственных программ, предусматривающих возмещение лекарственного обеспечения. Мы имеем в виду, прежде всего, программу дополнительного лекарственного обеспечения [2], «запущенную» в 2005 г. При этом ведущую роль на рынке лекарств
3,3 3,3
3,2
3,1 3,1
2,9 2,9 2,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3,3 3,2 ЗД 3,0 2,9 2,8 2,7
Рис. 2. Доля медикаментов и лекарственных средств в структуре розничной торговли в РФ (в фактических ценах)
Источник: по данным Росстата.
^ играет не госпитальный, а розничный сектор, на до-^ лю которого приходится более 80% объема продаж. ™ Динамика этого сектора, по нашему мнению, и будет
< определять развитие национального и региональных к фармацевтических рынков, а значит, и развитие фарм-^ производства (в том числе и выпуска инновационных ^ продуктов).
^ Коммерческие продажи лекарственных средств (без ° учета дополнительного лекарственного обеспечения) к в аптечном секторе рынка в последнем докризисном ^ году (2007 г) составили 7,4 млрд долл. США в конеч-° ных ценах (табл. 1).
^ Темпы роста продаж лекарственных средств в по-
< следующий период, несмотря на мировой кризис и ^ значительное ослабление национальной валюты, оста-^ вались довольно высокими. Так, по итогам I полугодия з 2009 г. объем коммерческого рынка вырос на 30%
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и со-2 ставил 81 млрд руб. в закупочных ценах. Однако в ® натуральном выражении за тот же период потребление лекарств снизилось на 6%. Причиной тому стало уменьшение денежных доходов населения вследствие кризиса на фоне подорожания лекарств: средняя стоимость упаковки лекарств на коммерческом рынке России с января по июнь 2009 г. выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составила 57,5 руб.
В отличие от прошлых лет, основным фактором роста рынка в 2009 г. является подорожание препаратов. С января по июнь цены на лекарства выросли на 15,4%, что выше годовой инфляции 2008 г. и прогнозируемой инфляции на 2009 г. При этом основной рост цен пришелся на импортные препараты, подорожавшие на 17,5%, в то время как цены на отечественные лекарства выросли лишь на 9,1%. Подобная неравномерность является стимулом для расширения российского фармпроизводства и более активного внедрения в отрасль прогрессивных инновационных технологий.
Данный вывод подтверждается и статистически. В I полугодии 2009 г. большинство представленных на рынке препаратов являлись отечественными (64% натурального объема рынка). Однако вследствие того, что препараты российского производства значительно дешевле импортных, в стоимостном выражении им принадлежало лишь 24% рынка.
Еще более высокими темпами, чем собственно продажи лекарственных средств, возрастает реализация прочего аптечного ассортимента (парафармацевтики). В последние несколько лет общие аптечные коммерческие продажи увеличивались, в среднем, более чем на 20% в год. В этой связи на рынке происходит интеграция основных компаний. Сегодня сетевая аптечная торговля является одним из наиболее активно растущих секторов российского фармацевтического рынка. Быстрый региональный рост крупных игроков через поглощения и «органический» рост за счет внутренних ресурсов является ключевой тенденцией развития аптечного сектора, сохраняющейся в России,
несмотря на кризис. Региональная экспансия аптечных сетей пока еще имеет короткую историю, однако ее продолжение ведет к принципиальным изменениям структуры всей российской фармацевтической розницы.
Большинство аптечных сетей, которые в настоящее время занимают заметные позиции на национальном и региональных рынках, хотя бы исторически связаны с дистрибуто
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.