Тенденции развития рынка молока и молочной продукции в РФ
И.М. Долгова,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления на предприятиях АПК, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина (432 063, Россия, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; e-mail: Dolgovaim@mail.ru)
Аннотация. В статье показаны основные тенденции развития рынка молока и молочной продукции, приведены пять конкурентных сил рынка молочных продуктов. Определены движущие силы и отраслевые факторы развития рынка молочных продуктов. Предложена модель молочного кластера на примере Ульяновской области.
Abstract. The article shows the main trends in the development of the market of milk and dairy products, are the five competitive forces of the market of dairy products. Driving forces and branch factors of development of the market of dairy products are defined. The model of a dairy cluster on the example of the Ulyanovsk region is offered.
Ключевые слова: рынок молока и молочной продукции, движущие силы и отраслевые факторы развития рынка молочных продуктов, инвестиционные проекты в различных регионах, сельскохозяйственная кооперация, кластеры.
Keywords: market of milk and dairy products, drivers and industry factors-the Torah dairy market development, investment projects in various regions, agricultural cooperatives, clusters.
На рынке молока сырья РФ наблюдается незначительные колебания производства по годам. С 2002 г. по 2005 г. наблюдался некоторый спад производства (в 2007 г. был незначительный прирост). С 2000 г. наблюдается устойчивое сокращение поголовья с 13 млн. гол до 9,5млн. гол в 2012 г.коров, однако, не приводит к резкому уменьшению производства молока сырья, вследствие повышения показателей надоя с одной коровы с 2502 кг в 2000 г. до 3537 кг в 2012 г.
К 2015 году мировой объем реализации молока достигнет 466 млн т. В среднем в мире потребляется 57,2 кг молока на душу населения в год. С 2006 по 2010 год потребление молока на душу населения в мире увеличилось с 55,2 до 58,5 кг в год. Наибольшая динамика роста уровня по душевого потребления молока наблюдается в Индии и Китае. В 2011-2015 гг. рост мировых объемов потребления молока на душу населения продолжится. К 2015 году в среднем в мире на одного человека в год будет приходиться 61,7 кг молока.
Потребление молочной продукции на душу населения в РФ уступает уровню душевого потребления в мире и ниже установленной медицинской нормы. Негативные тенденции в молочном скотоводстве стали основным фактором снижения производства молока на душу населения с 376 кг до 243 кг в год, что значительно меньше по сравнению с другими странами, такими, как Белоруссия (625 кг), страны ЕС (328 кг), Австралия (500 кг), Канада (265 кг).
Высокий уровень потребления молочной продукции в мире связан с популяризацией потребления молока. На государственном уровне ( в основном, через первых лиц государства - например, в Ирландии). В среде общественности: в рамках программы «Голд Милк» (США) все звезды фотографируются со стаканом молока и произносят призыв употреблять этот продукт в ежедневном рационе питания. В России инициативы популяризации молока немногочисленны. Среди них - программа «Школьное молоко» и предоставление льгот на рекламу молочной продукции. В результате, потребление молока и молочных
продуктов в РФ растет незначительными темпами - в среднем, на 1,5% в год.
Основными "драйверами" российского рынка молочных продуктов являются молочные продукты, отвечающие современным требованиям - удобство потребления, полезность и вкусовые качества. Таковыми на сегодня являются молочные продукты с различными добавками (обогащенные витаминами, биоферментами, сокосодержащие и т.п.) и фасованные в удобную в потреблении упаковку (питьевые йогурты).
В России наблюдается стабильный рост производства кисломолочных продуктов, что связано со смещением потребительских предпочтений к более полезным и питательным продуктам и ростом доходов населения. Самым популярным кисло-молочным продуктом в России является кефир. Традиционные для России кисломолочные продукты - ряженка и простокваша - пользуются популярностью в основном среди сельских жителей и населения небольших городов. Популярность и полезность биойогуртов определяет повышенный спрос на эту продукцию даже при высоких ценах по сравнению с традиционной йогуртной продукцией. Потребительский спрос на традиционные йогурты находится в обратной зависимости от цены: при росте цены спрос сокращается. Спрос на функциональные биойогурты растет при возрастании цены, что связано с осознанием их полезности и готовностью потребителей доплачивать за дополнительную ценность.
Рынок молочных продуктов характеризуется высокими барьерами входа, высокой властью поставщиков сырья и потребителей, интенсивностью конкуренции (рис.1).
Движущими силами развития рынка молочных продуктов являются в основном отраслевые факторы (принятие технического регламента по молоку и молочным продуктам, рост цен на сырое молоко, дефицит качественного сырья и проч.) табл.1).
В целом молочная промышленность России и многих регионов испытывает постоянный дефицит ресурсов, так как происходит уменьшение поголовья дойных коров. Поэтому дефи-
цит сырья остается одним из важнейших ограничителей рынка молока и молочной продукции.
В условиях недостатка качественного сырья лидеры российского рынка молочной продукции демонстрируют практику интеграции "назад". Некоторые из них ("Вимм-Билль-Данн", "Юнимилк", "Нутритек") выходят в область молочного животноводства, создавая собственные агропредприятия; остальные ограничиваются
финансовым участием в деятельности поставщиков (в основном, фермерских хозяйств) для обеспечения сырья требуемого объема и качества и инвестируют средства в развитие молочного животноводства(табл.2).
Программа ВБД "молочные реки" ориентирована на обеспечение компании качественным сырьем для производства молочных продуктов (рис.2).
Барьеры входа, выхода.
Вход: высокие (вход на рынок связан с инвестиционными вложениями в продвижение продукции и создание сильного бренда) Выход: средние
-а
Власть поставщиков Высокая Зависимость от поставщиков в условиях недостатка качественного сырого молока, пригодного дня промыпшен-
I К переработки: возможность диктата цены со стороны фермерских хо-зяй ста ( р асп о ложенных вблизи предприятий-переработчиков)
Уровень конкуренции
Высокий
• Российский рынок консолидирован
• Позицияигрокана рынке определяется силой и узнаваемостью бренда
• Конкуренция российского производителя с импортной продукции носит ценовой характер
Т о в ар ы- су5 ституты отсутствуют_--*j р
Власть потребителей
Высокая и средняя (власть каналов распределения, интенсивность изменения потребительских предпочтений)
-а
-положительное влияние
-отрицательное влияние Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности. Рис. 1. Пять конкурентных сил рынка молочных продуктов.
Движущие силы и отраслевые факторы развития рынка молочных продуктов
^а1
л
Движущая сила, событие Влияние (эффект) Опенка
Рост доходов населения • Повышение спроса на молоко и молочные продукты • Развитие рынка функциональных молочных продуктов с полезными культурами • Сокращение темпов роста традиционных молочных продуктов и интенсивное развитие «инновационных» продуктов tí
Принятие технического регламента по молоку и молочным продуктам • Повышение пен на цельное молоко J3- -о
• Сокращение цен на восстановленное молоко (по новому техрегламенту «Молочный напиток»)
Рост пен на сырое молоко вследствие сокращения поголовья молочного стада • Рост цен на молоко и молочные продукты
• Развитие практики финансового участия предприятий-переработчиков в деятельности поставщиков для обеспечения сырьевой базы IT ИГ
Дефицит качественного молока-сырья производимого сельхозоргани-зациями • Создание предприятиями- переработчиками собственных молочных хозяйств (покупка и строительство молочных ферм)
Таблица 1
источник: аналитика Национального
- ускорение роста
- замедление роста
института конкурентоспособности
Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 8, Nom. 9
Таблица 2
Компании и инвестиционные проекты в различных регионах
Компания Проект Регион Инвестиции Сроки
Юнимилк Молочный комплекс «Вербиловское» Липецкая обл. Более $20 млн. 2006-2007г.г.
4 фермы по 1200 коров Тюменская обл. Более $ 10 млн. 2006г.
Оснащение молочных хозяйств Сырьевые зоны заводов $ 35 млн. 2003-2006г.г.
Вимм-Билл-Данн Программа «молочные реки» $ 7 млн. 1992-2010 г.г.
Эатрта Оснащение молочных хозяйств техникой, предоставление консультационной поддержки Московская обл. $ 1,5 млн. 1999-2005 г.г.
Нутритек Строительство 2-х ферм на 5 тыс. голов каждая Полтавская обл.(Украина) $30 млн. Начало реализации:2008 г.
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности.
Программа «молочные реки»
Рис. 2. Программа «молочные реки».
Источник: Вимм Билль Данн [Электронный ресурс] Режим доступа: www.wbd.ru. Дата обращения: 07.07.2014. Центр делового сотрудничества [Электронный ресурс] Режим доступа: www.4delo.ru Дата обращения: 07.07.2014.
Программа «балтийское море» так же как «молочные реки» имела свои задачи:
1. Повышение качества молока-сырья для переработки;
2. Обеспечение поставки молока-сырья по твердым ценам.
Мероприятия, с помощью которых решались вышеназванные задачи:
1. Поставка комбикормов зерна для кормления скота, удобрений, ГСМ с рассрочкой платежа 20-30 дней;
2. Поставка доильного и охладительного оборудования в рассрочку на 1-5 лет;
3. Установление новых компьютеризованных пастеризаторов и стерилизаторов молока;
4. Приобретение ЗЦМ для кормления
скота;
5. Поручительство перед банками при получении кредитов.
Результаты:
1. Преодоление сезонности поставок молока-сырья за счет улучшения содержания и кормления дойных коров;
2. Увеличение объема поставок за счет
в
совхозах-
производительности коров поставщиках;
3. Повышение качества сырого молока.
Программа была реализована в 2 этапа ("Балтийское море -1" и "Балтийское
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.