ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В. ТКАЧЕВ, «Уралмаш - ВНИИБТ»
Характерной особенностью развития нефтегазового комплекса России является выделение из состава нефтегазодобывающих компаний сервисных подразделений. Таким путем пошло большинство компаний: Газпром, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сибнефть», «Роснефть», ЮКОС. Сегодня, пожалуй, только «Сургутнефтегаз» охраняет структуру, в которой сервисные подразделения являются звеньями производственной цепочки. В результате такого отделения на российском нефтесервисном рынке, ежегодный объем которого оценивается в 10 млрд долларов, появилось множество разрозненных игроков. Большинство из них не имеет средств для технического перевооружения, инвестиций в свое развитие и, естественно, не в состоянии успешно конкурировать с иностранными компаниями.
Аналогичная ситуация происходит на российском рынке нефтегазового машиностроения. Крупные предприятия, в том числе и оборонные, начинают выделять производства, работающие на нефтегазовый комплекс, в отдельные компании. Новые машиностроительные фирмы также не имеют средств для инвестиций в свое развитие и обновление основных фондов. Им сложно продвигать на рынок свое оборудование, привлекать финансовые ресурсы для выполнения контрактных обязательств, создавать систему сервисного обслуживания, проводить маркетинговые исследования, работы по сертификации и обеспечивать должный уровень рекламы продукции.
В подобных условиях большой интерес представляет опыт развитых стран, где давно идут процессы консолидации как на рынке нефтесервисов, так и на рынке нефтегазового машиностроения.
Процесс консолидации нефтесервисных компаний привел к формированию большой тройки гигантов: Hulliburton, Shlumberger и Baker Hughes. Причем в этих компаниях идет процесс интеграции машиностроения, особенно инновационного, в технологический сервис — создание нового оборудования происходит совместно с развитием технологий бурения, ремонта скважин и т.д. Совместное развитие нефтяного сервиса и отраслевого машиностроения позволяет акционерам нефтесервисных гигантов получать значительный эффект.
Процессы объединения предприятий приводят к появлению крупных игроков и на рынке нефтегазового машиностроения. Так, в результате десятилетия поглощений и слияний одна из рядовых американских компаний по производству и снабжению подрядчиков буровым оборудованием National Oilwell к 2004 г. консолидировала почти 50% мирового рынка бурового оборудования. После присоединения компании Varco на рынке бурового оборудования появился гигант National Oilwell Varco, контролирующий в отдельных сегментах до 90% мирового рынка. Приобретались компании, обладающие известными брендами, при наличии у потребителей большого парка
оборудования данной марки, и компании, добившиеся значительных успехов в создании высокотехнологичных систем (управление, привод и пр.) буровых установок. Консолидация обеспечила National Oilwell Varco возможность поставлять комплектные буровые комплексы как для наземных, так и для морских проектов. Характерно, что услуги технического сервиса в National Oilwell Varco составляют почти половину от оборота компании.
Анализ тенденций мирового рынка предшествовал формированию программы развития Группы «Интегра», в состав которой входят нефтесервисные и машиностроительные предприятия Российской Федерации. В частности, Группа «Интегра» владеет основным российским производителем тяжелых буровых установок — ЗАО «Уралмаш — Буровое оборудование». Кроме того, в составе Группы «Интегра» — Всероссийский институт буровой техники (ВНИИБТ), Пермский филиал ВНИИБТ (производство винтовых забойных двигателей и турбобуров), Павловский машиностроительный завод (производство стабилизаторов, калибраторов, центраторов), Котовский опытный завод (производство буровых снарядов, пакеров, ловителей и многих видов бурового инструмента), а также предприятия, занятые ремонтом и сервисным обслуживанием нефтегазового оборудования.
Безусловным лидером машиностроительных предприятий Группы «Интегра» является ЗАО «Уралмаш — Буровое оборудование». Среди последних достижений предприятия — создание нового поколения установок кустового бурения «Уралмаш 3900/225 ЭК-БМ», которые оснащены регулируемым приводом основных механизмов, цифровой системой управления, экологически чистой циркуляционной системой, мощными и надежными триплекс-ными буровыми насосами. В 2004 г. две такие установки закупила крупнейшая англо-немецкая компания КСА DEU-TAG Drilling GmbH. Дизайн буровой установки «Уралмаш 3900/225 ЭК-БМ» оказался настолько удачным, что его начали копировать зарубежные компании.
Летом 2004 г. в Екатеринбурге состоялась успешная презентация новой установки, предназначенной для бурения сложных скважин глубиной до 10 000 м. Четыре такие установки «Уралмаш 600ДЭР» были закуплены Сирийской нефтяной компанией, а ближневосточное отделение ЗАО «Уралмаш — Буровое оборудование» обеспечивает их сервисное обслуживание.
Важной тенденцией рынка бурового оборудования является развитие производства мобильных буровых установок. Установки грузоподъемностью 100 — 140 тонн необходимы при бурении боковых стволов скважин, а более
высокой грузоподъемности — эффективны при бурении разведочных скважин и освоении небольших нефтегазовых месторождений. ЗАО «Уралмаш—Буровое оборудование» и ОАО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (Казахстан) готовят производство мобильных буровых комплексов грузоподъемностью 125 тонн. Разработан также комплекс грузоподъемностью 200 тонн, уникальный тем, что обеспечивается мобильность всех основных блоков буровой установки.
Сегодня все больше бурового оборудования работает на шельфе, где реализуются наиболее крупные в стране (Приразломное, Штокмановское, Сахалин и пр.) инвестиционные проекты. Понимая рыночные тенденции, ЗАО «Уралмаш — Буровое оборудование» готовится к созданию нового отечественного оборудования для работы на шельфе Арктики. Компания имеет хорошую основу для разработки комплекта бурового оборудования нового поколения, которым будут оснащаться вновь строящиеся морские платформы. Начиная с 1976 г., «Уралмаш» изготовил более тридцати комплектов оборудования для бурения на море, а ВНИИБТ имеет хороший опыт подготовки проектов строительства скважин на морском шельфе.
Российский рынок бурового оборудования развивается весьма неравномерно и подвержен значительным перепадам. В конце 80-х годов «Уралмаш» ежегодно выпускал более 300 буровых установок и наборов бурового оборудования. С 1991 по 1998 гг. наблюдался существенный спад в производстве бурового оборудования. Так, за весь 1998 г. «Уралмаш» поставил всего лишь одну (!) комплектную буровую установку и несколько наборов бурового оборудования. С 1999 г. ситуация начала меняться в лучшую сторону, а в 2000 — 2001 гг. российские заводы уже не справлялись с выполнением заказов нефтяников. За короткий период — с 2000 по 2002 гг. — было изготовлено около
200 буровых установок. Далее наступил период резкого спада производства. Приход зарубежных сервисных компаний и новых технологий позволил российским нефтяникам резко увеличить добычу за счет эффективных и сравнительно дешевых операций, связанных с интенсификацией ранее пробуренных скважин. Объемы эксплуатационного бурения вновь сократились, а после отмены налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы значительно сократились и объемы разведочного бурения. По данным Союза производителей нефтегазового оборудования, производство российских буровых установок для глубокого бурения в 2003 г. составило 18 единиц, в 2004 г. — 15 единиц. Причем эти цифры учитывают и поставки буровых установок на экспорт.
Несмотря на печальную статистику, есть серьезные основания рассчитывать на значительный подъем рынка бурового оборудования не только в 2006 г., но и на достаточно длительную перспективу. Существует несколько важных факторов, свидетельствующих в пользу такого прогноза.
Во-первых, резервы быстрого роста за счет работы со старым фондом скважин в России уже исчерпаны, что приводит к росту объемов бурения и, соответственно, к увеличению закупок бурового оборудования.
Во-вторых, физически устарел парк буровых установок, работающих на территории нашей страны. Из требуемых 600 — 700 буровых установок только около 200 имеют возраст менее 10 лет. Половину существующего парка составляют установки возрастом более 20 лет, которые требуют немедленной замены. Несмотря на высокий запас прочности советского бурового оборудования, оно все же было рассчитано не более чем на 10-летний срок эксплуатации, поэтому в России уже 70% буровых установок выработали свой ресурс.
В-третьих, специфические горно-геологические и климатические условия требуют специализированных буровых установок, ограничивая применение традиционных конструкций, в отличие от других регионов мира.
В-четвертых, применение новых технологий бурения, в частности горизонтального бурения, требует оснащения буровой установки регулируемыми приводами постоянного или переменного тока, верхним приводом, эффективными средствами очистки бурового раствора, совершенными системами контроля и управления. Таких установок все еще очень мало у буровых компаний, работающих в Российской Федерации.
В подобных условиях отечественным производителям бурового оборудования необходимо обеспечить рынок продукцией, отвечающей требованиям потребителей. У российских производителей есть ряд очевидных преимуществ перед иностранными конкурентами. В первую очередь, доскональное знание особенностей эксплуатации оборудования на российских месторождениях и многих месторождениях стран бывшего СССР. За ними огромный парк установленного и успешно эксплуатируемого оборудования, которое десятилетиями доказывало свою эффективность. В российских конструкторских коллективах накоплен бесценный опыт его проектирования. Яркий пример эффективности отечественных разработок — копирование технических решений зарубежными компаниями. Кроме того, географическое расположение заводов вблизи нефтепромыслов дает значительные преимущества по логистике и предоставляет широкие возмо
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.