научная статья по теме Транснациональные компании на рынке энергоресурсов Экономика и экономические науки

Текст научной статьи на тему «Транснациональные компании на рынке энергоресурсов»

ажную стратегическую роль в мировой хозяйственной системе играют нефтегазовые транснациональные компании (ТНК), которые позиционируют себя как энергетические. Они продолжают усиливать степень вертикальной интеграции, охватывая все фазы производственных процессов — от геологического изучения недр до производства альтернативных видов топлива, главным образом, синтетических. Многие из них внедряются в сферу производства электроэнергии.

Транснациональные компании на рынке энергоресурсов

УДК 339.13

Крупнейшие нефтегазовые ТНК Газпрома РФ в период с 2001 по 2005 г показали более высокие темпы роста своей рыночной ценности по сравнению с 500 самыми крупными компаниями мира: индексы прироста соответственно 2,09 и 1,38. Однако рост ценности акций лидеров — ExxonMobil, BP, RD/Shell — несколько замедлился. В целом, это характерно для всех старейших рыночных игроков, которые не наращивают опережающими темпами ресурсную базу, а сосредоточиваются на внедрении новых разведочных, добычных технологий на геологически сложных месторождениях. И наоборот, молодые компании показывают более высокие темпы роста, среди которых выделяются Petrobras и, особенно, ОАО «Газпром»: их рост объясняется, в первую очередь, обладанием прав на многие месторождения Бразилии и России.

Следует заметить, что крупнейшие по капитализации активов нефтегазовые ТНК не являются самыми крупными добывающими компаниями. По иерархии на первом месте государственная компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии — добыча 11 млн барр./сут. На втором — Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), на третьем мексиканская государственная нефтегазовая компания PeMex, и только на четвертом североамериканская ExxonMobil. Пятую позицию занимает государственная венесуэльская компания Petroleos de Venezuela (PdVSA). За ними следуют британский гигант BP и англо-голландский концерн RD/Shell. Национальная кувейтская нефтяная компания (KPC) на восьмой строчке, и замыкают десятку Total и Chevron. Компании стран — членов ОПЕК располагают самыми большими запасами.

Государственные компании государств-членов ОПЕК функционируют, как правило, в своих странах под защитой национальных правительств. На мировом рынке их активность ограничена. Для России гораздо больший интерес, как потенциальных партнеров по освоению нефтегазовых месторождений, особенно континентального шельфа, представляют высокотехнологичные ТНК экономически развитых стран. Поэтому рассмотрим функционирование крупнейших нефтегазовых ТНК подробней, уделяя основное внимание оффшорному, международному и инновационному аспектам.

ExxonMobil — самая крупная на сегодняшний день нефтегазовая корпорация в мире. В 2005 г. ее оборот составлял 328,21 млрд долл., а прибыль — 36,13 млрд долл. (табл. 1). При этом доход в сфере Upstream1 был на отметке 24,35 млрд долл., что в два раза больше уровня 2001 г В течение последних пяти лет компания добывает в среднем в день 2,52 млн барр. нефтяного сырья и от 9,2 до10,4 млрд куб. футов природного газа. В нефтяном эквиваленте объемы добычи углеводородов с 2001 г. по 2005 г. сократились с 4,25 до 4,06 млн барр. Но к 2010 г. планируется достичь 5-миллионной отметки.

Компания ведет активную геологоразведочную и добычную деятельность в США, Канаде, в большинстве стран Латинской Америки, в Норвегии, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Индонезии, в ряде африканских стран, в России и Казахстане. Но главным перспективным регионом для нее является Ближний Восток. Именно за счет добычи в ближневосточных странах ExxonMobil намеревается и дальше укреплять свои рыночные позиции.

Основными долгосрочными стратегиями ExxonMobil являются приоритеты:

• максимальное повышение рентабельности эксплуатации уже имеющихся месторождений нефти и газа;

• повышение эффективности геологоразведочных работ на основе инвестиций только в проекты с высокой капиталоотдачей и в растущий рынок природного газа и электроэнергии.

1 Upstream (англ.) — разведка, добыча и транспортировка углеводородов до места переработки.

Таблица 1

Основные показатели работы глобальных операторов морской добычи нефти и газа и ведущих российских

нефтегазовых компаний в 2005 г.

Компания Страна Продажи, млрд долл. Прибыль, млрд долл. Количество занятых, тыс. чел.

ExxonMobil США 328,21 36,13 83,70

RD/Shell Нидерланды/Великобритания 306,73 25,31 109,00

BP Великобритания 249,47 22,63 96,20

Chevron США 184,92 14,10 47,26

ConocoPhillips США 162,41 13,62 35,60

Total Франция 144,94 14,51 112,88

ENI Италия 83,09 9,87 72,26

Petrobras Бразилия 58,43 10,15 53,90

Statoil Норвегия 57,81 4,55 25,64

«ГАЗПРОМ» Россия 36,47 7,24 397,00

«ЛУКОЙЛ» Россия 35,08 4,40 145,40

Norsk Hydro* Норвегия 27,05 (14,21) 7,21 (6,75) 33,69 (3,70)

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Россия 10,00 2,29 92,87

о; х х V ZJ X < 2 со с s i 5 с

>

Примечание: * В скобках: в том числе по нефтегазовой деятельности.

Источник: http://www.forbes.com/2006/03/29/06f2k_worlds-largest-public-companies_land.html и годовые отчеты компаний.

В 2006 г. стратегически важными регионами на будущее определены разведанная добыча углеводородов в Катаре, Казахстане, Австралии, Индонезии, Анголе, США (Мексиканский залив), Нигерии — Сан Томе и Принсипи, Конго.

Большинство из названных перспективных регионов располагают морскими нефтегазовыми месторождениями.

ExxonMobil — лидер морской добычи углеводородов на глубоководных месторождениях. Она имеет лицензии на изучение и разработку почти 800 глубоководных блоков во всем мире. В ее распоряжении 320 плавучих и стационарных платформ. По прогнозам руководства к 2010 г. добыча углеводородов с глубоководных месторождений достигнет 20% от общего объема добычи компании.

ExxonMobil участвует в разработке и российских углеводородов. Она считает, что на сахалинском шельфе по проекту «Сахалин-1» будет разрабатывать сахалинские месторождения в ближайшие 7-8 лет.

В международный консорциум по проекту «Са-халин-1» входят: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (США, 30% акций), «Сахалин Ойл Девелопмент Корпорейшн» (Япония, 30% акций), ONGC Yidesh Limited (Индия, 20% акций), а также ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (Россия, 11,5% акций) и ЗАО «Роснефть-Сахалин» (Россия, 8,5% акций). Проект предусматривает разработку трех морских месторождений в Охотском море к северо-западу от Сахалина — Чайво, Аркутун-Даги и Одопту, суммарные извлекаемые запасы которых оцениваются в 325 млн т нефти и 425 млрд м3 газа. Коммерческая разработка газовых месторождений может начаться в 2008 г., уже сейчас идет маркетинг по перспективам его экспорта в Китай и Японию.

Вторая по величине рыночной стоимости нефтегазовая компания ВР (British Petroleum) в 2005 г. имела с объемом продаж в 249 млрд долл. и прибылью — 22,6 млрд долл. ВР ведет поиски и разведку в 26 странах, с доказанными запасами нефти и газа. Ежедневная добыча углеводородов в 2005 г. достигает 4 млн барр. В ближайшие три года компания планирует начать реализацию еще 24 крупных проектов и

увеличить к 2009 г добычу нефти и газа на 850 тыс. барр/сут.

Достигнув лидирующих позиций в разработке месторождений Аляски, шельфа Северного моря и Северной Америки, компания начала освоения богатейших ресурсов Анголы, Азербайджана, Тринидада и Тобаго, Алжира и глубоководного шельфа Мексиканского залива. Дополнительно она расширяет бизнес по производству сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В качестве важного и перспективного резерва увеличения добычи углеводородов компания рассматривает глубоководный шельф Мексиканского залива, где работает с середины 1980-х гг. ВР — обладатель лицензий на проведение здесь различных разведочных и добычных работ. В портфель компании входит более 650 блоков в водных глубинах 1200 футов или больше.

Стратегический актив ВР — технологии. Приоритетная сфера инноваций — эффективность поиска и снижение затрат по добыче углеводородов. ВР разработала самую новую технологию сейсморазведки в поиске новых морских запасов — Wide Azimuth Towed Streamer (WATS). Эта технология использует не один импульсный источник, как обычно, а несколько рассеянных по акватории, посылающих сейсмические сигналы под различными углами к морскому дну. Затем вычислительный центр ВР в Хьюстоне обрабатывает полученные данные и составляет точную картину геологической структуры исследуемого месторождения.

С 1990 г. компания ВР работает и в России, самый серьезный ее проект — приобретение контрольного пакета акций в ОАО ТНК-ВР. ТНК-ВР создана в 2003 г. в результате слияния ТНК, Сиданко, ОНАКО и активов ВР в России и на Украине. Акционерами компании на паритетной основе (по 50%) являются ВР и консорциум AAR, она ведет разведку и добычу нефти в Западной Сибири, в Волго-Уральском регионе, в Восточной Сибири и на Сахалине. Годовая добыча нефти ТНК-BP превышает 75 млн т. Это третья по величине российская нефтяная компания по размеру запасов

и объему добычи нефти. Объем доказанных запасов ^^ нефти новой компании согласно международному «о аудиту нефтяных запасов достиг 1,2 млрд т. ТНК-ВР ^ g владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами общей

мощностью переработки в 50 млн т/год. § Из морских проектов, реализуемых в России, ВР ^ участвует пока только в двух: «Сахалин-4» и «Саха-^ лин-5». В конце 1990-х гг. ВР создало совместное о предприятие ElvaryNeftegaz с НК Роснефть (ВР — 49%, Роснефть — 51%). Что касается проекта «Сахалин-4», лицензия на его основной блок находится у компании «Роснефть», которая и ведет геологоразведочные работы. В июне 2002 г. Роснефть получила первую лицензию для СП на право разведки блока Kaigan-sky-Vasukansky, входящего в проект «Сахалин-5». На данном месторождении геологоразведочные работы проводятся практически с листа, но первые результаты вселяют оптимизм — несколько разведочных скважин показали наличие достаточного для промышленной разработки количества углеводородов.

Royal Dutch/Shell — третья по капитализации активов нефтегазовая компания в мире, вторая по производственной и финансовой мощи. По количеству занятых — 109 тыс. чел. — уступает только Total. Ее товарооборот превысил оборот ВР и достиг 306,7

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком