ТРУБНЫЙ СЕКТОР: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
я!
В.М.Некрасов £
Е
Минпромнауки России
Российский рынок труб, как и другие рынки металлопродукции, в последние годы крайне неустойчив. В свою очередь внутренний спрос на трубную продукцию определяет загрузку российских трубных предприятий. В последние годы трубная подотрасль, играющая важную роль в металлургической отрасли России, продолжает восстановление производственного потенциала, несмотря на некоторый спад, вызванный падением спроса в 2002 г. Уровень загрузки производственных мощностей ведущих трубных предприятий составляет 50-60%. В первую очередь на него влияет спрос на трубную продукцию основных потребителей - организаций российского нефтегазового комплекса.
В настоящее время доля России в мировом производстве труб составляет около 11%, хотя в начале 1990-х годов наша страна была на первом месте в мире по их производству. На мировой рынок мы поставляем 15-19% объема произведенных труб и импортируем 10-15% объема их внутреннего потребления. В последние годы изменилось к лучшему соотношение импорта и экспорта труб.
В первую очередь это связано с целенаправленной работой трубных предприятий по повышению конкурентоспособности продукции, обновлению оборудования, совершенствованию технологии производства, расширению сортамента выпускаемой продукции, сертификации продукции по международным стандартам. С 2000 г. холдинговые компании ТМК и ОМК, "Группа ЧТПЗ", Первоуральский новотрубный завод, другие трубные предприятия большое внимание уделяют созданию зарубежных представительств, изучению мирового рынка труб, продвижению труб на зарубежный рынок, замещению импортных труб отечественными. Такие работы являются приоритетными, создают возможность для увеличения объемов производства труб и более полного использования имеющихся производственных мощностей.
2003 год для трубной подотрасли был наиболее удачным по сравнению с предыдущими годами - было произведено более 6,1 млн т труб, что составляет 118,2% к уровню 2002 г. Практически все ведущие трубные предприятия улучшили работу, их производственные мощности были загружены на 64%. Лучших результатов по сравнению с уровнем 2002 г. достигли заводы: Челябинский трубопрокатный (141%), Волжский трубный (142%), Таганрогский металлургический (133%) и Выксунский металлургический (119%). Возросшие объемы производства был вызван, в первую очередь, ростом потребления труб нефтегазодобывающими предприятиями и спроса на них со стороны
предприятий машиностроения и строительной промышленности.
Выпуск труб нефтяного сортамента по отношению к 2002 г. вырос и составил: труб сварных большого диаметра - 160%, обсадных - 112%, насосно-компрес-сорных - 112%, бурильных - 103%, нефтепроводных бесшовных - 111%. Таким образом, рост производства произошел по всем позициям труб нефтяного сортамента.
Производство труб для машиностроения в 2003 г. (по сравнению с 2002 г.) характеризуется следующими показателями: трубы катаные общего назначения -109,8%, катаные нержавеющие - 170%, катаные подшипниковые - 103,1%, катаные для котлов высокого давления - 79%, тянутые общего назначения - 106,4%, тянутые для котлов высокого давления - 103%, тянутые подшипниковые 77%, тонкостенные бесшовные -101,2%. Снижение производства отдельных видов труб вызвано уменьшением спроса и высокой долей импорта, в первую очередь, из Украины.
Россия на мировых трубных рынках. Наиболее крупными потребителями российских труб являются Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Германия, Италия, Китай, Турция, Сирия, Иран, Индия (всего - более 30 стран). Наибольшее количество труб поставляется: для магистральных газонефтепроводов - в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан; обсадных - в Иран, Индию, Сирию, Казахстан, Узбекистан; бурильных - в Китай, Туркмению, Украину; катаных углеродистых - в Германию, Италию, Турцию, Иран, Казахстан; холодноде-формированных углеродистых - в Германию, Польшу, Италию и др.
Российские трубные предприятия продолжают участвовать в тендерах многих стран мира на поставку трубной продукции. Следует отметить, что страны ближнего зарубежья - наши соседи по Каспийскому региону, владеющие большими запасами нефти и газа, увеличивают инвестиции в реализацию новых проектов по их добыче и строительству газонефтепроводов. Эти страны могут стать потенциальными экспортерами российских труб.
Российский рынок трубной продукции. В последние годы наряду с увеличением внутреннего спроса на трубную продукцию и связанного с ним ростом производства возрос экспорт труб и снизился их импорт (табл. 1).
В настоящее время предприятия в основном закрывают потребности внутреннего трубного рынка. Производство труб в России в большей степени сосредоточено в четырех трубных компаниях: ТМК (Волжский, Северский, Синарский трубные, Таганрогский метал-
Таблица 1. Состояние трубного рынка России, тыс.т (%)
лургический заводы), ОМК (Выксунский металлургический и Альметьевский трубные заводы); Челябинский трубопрокатный завод - одном из крупнейших трубных предприятий России, входящем в компанию "Группа ЧТПЗ"; Первоуральском новотрубном заводе. На долю ТМК, входящую в тройку ведущих мировых производителей трубной продукции, приходится более 40% всех производимых в России труб. Трубная продукция производится также на ряде более мелких трубных предприятий и трубными производствами металлургических предприятий, таких как "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина и др.
Оставшаяся ниша российского внутреннего трубного рынка закрывается импортной продукцией, которая в России не производится или на производство которой не хватает мощностей (например, насосно-ком-прессорные трубы), или в тех случаях, когда качество российской продукции не в полной мере удовлетворяет потребителя. В последние годы доля импорта трубной продукции постоянно снижалась (табл. 2), и в первую очередь, из Украины. Снизился объем импорта обсадных, насосно-компрессорных и бесшовных нефте-проводных труб. Это объясняется, прежде всего, ростом цен на трубы, поставляемые во II и III кв. 2002 г. украинскими предприятиями. Однако объем импорта труб сварных большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов возрос.
В соответствии с подписанным в апреле 2001 г. между Россией и Украиной Соглашением о регулировании поставок труб из черных металлов импорт труб из Украины был ограничен квотами, которые составили 620 тыс.т/год, в том числе труб диам. 1420 мм -135 тыс. т. В 2003 г. в соответствии с запросом ОАО "Газпром" специальным распоряжением Правительства Российской Федерации объем закупок украинских труб диам. 1420 мм в разовом порядке был увеличен на 120 тыс.т. На проведенных в декабре 2003 г. российско-украинских переговорах украинская сторона настаивала на увеличении в 2004 г. квоты экспорта в Россию труб до 800 тыс. т, а трубы диам. 1420 мм из этого соглашения предлагала исключить. Российская сторона не согласилась на такой вариант. В результате
стороны пошли на некоторый компромисс, и в соответствии с подписанным 5 января 2004 года. Протоколом к Соглашению экспорт труб из Украины в Россию будет осуществляться в объеме 715 тыс.т, в том числе труб диам. 1420 мм - 230 тыс.т.
Трубы для строительства магистральных газонефтепроводов закупаются в Германии, Украине, Италии, Японии, для добычи нефти и газа - в США, Франции, Японии, Украине, Австрии и Румынии.
Рост цен на нефть благоприятно сказался также на трубной подотрасли.
Взаимодействие производителей и потребителей труб. В Минпроме России в целях повышения эффективности реализации проектов, направленных на создание новых и реконструкцию существующих мощностей по производству труб большого диаметра для газо- и нефтепроводов и высокопрочных нарезных труб для нефтегазовой промышленности, координации деятельности в 2002 г. был создан Координационный совет. В состав Совета вошли представители всех ведущих металлургических, трубных, нефтяных предприятий и организаций, ОАО "Газпром", научных учреждений и др.
Возросла потребность в коррозионностойких и хладостойких трубах. Это связано с применением новых технологий добычи и подготовки к транспортировке нефти и газа, что обусловило использование химически активных растворов, и освоением новых месторождений углеводородного сырья в северных районах.
Практически все трубные предприятия ведут работы по повышению механических характеристик продукции в соответствии с требованиями основных заказчиков. Трубные компании составляют с крупнейшими потребителями труб - Газпромом, Стройтрансга-зом, Транснефтью, Юкосом и другими, программы сотрудничества, в которых предусматриваются: внедрение новых технологий нанесения на трубы защитных покрытий, в том числе внутренних гладкост-ных; расширение размерного и марочного сортамента; повышение качества сварных соединений; освоение производства высокопрочных труб в хладостойком и корро-зионностойком исполнении, а также совместное проведение работ институтами производителей - ЦНИИ-черметом и РосНИТИ - и институтами потребителей -ВНИИГАЗом, ВНИИСТом, ВНИИТнефтью.
В центре внимания находятся проблемы обновления нормативно-технической документации на производство труб. Действующий в России фонд государственных стандартов на трубы для различных трубопроводных систем нефтяной и газовой промышленности, включает 35 государственных стандартов, 14 стандартов на методы испытаний и более 3 тысяч различных технических условий. Большая часть нормативно-технической документации устарела, по отдельным показателям требования стандартов уступают зарубеж-
Показатели 1999 г. 2000 г. 2001г. 2002г. I 2003г.
Производство Экспорт Импорт 3300(117,8) 400(133,3) 800 (109,5) 4980(151,5) 700 (175,0) 1070(133,8) 5400 (108,5) 927 (148,9) 960 (89,8) 5115(94,6) 970(106,4) 653 (67,7) 6102(118,6) 1125(115,8) 1040(159,3)
Итого внутрен- 3700(114,5) 5350 (144,6) 5433(101,6) 4749 (88,3) 6017(125,8)
ний рынок
Таблица 2. Доля импорта на внутреннем рынке труб
Показатели I 1991 г. | 1995 г. | 1999 г. 2000 г. | 2001 г. 2002 г. | 2003 г.
Внутренний
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.